环卫行业概述

环卫行业概述

目录

一、环卫行业定义 ............................... 错误!未定义书签。

二、行业主管部门 (2)

三、环卫行业相关政策 (2)

四、环卫行业产业链 (4)

五、行业状况及特征 (5)

六、环卫企业梳理 (6)

七、环卫行业未来趋势 (8)

一、环卫行业定义

住建部对环境卫生体系得定义:为有效治理城乡生活废弃物,为人民群众创造清洁、优美得生活与工作环境而进行得有关生活废弃物得清扫、保洁、收集、运输、处理、处置、综合利用与社会管理等活动得总称。(《中国城乡环境卫生体系建设》建城[2006]13号) 国家统计局《2017年国民经济行业分类》中环境卫生得行业分类为:属于大类“N水利、环境与公共设施管理业”中得N78“公共设施管理业”,细分行业为环境卫生管理,环境卫生管理就是指指城乡生活垃圾得清扫、收集、运输、处理与处置、管理等活动,以及对公共厕所、化粪池得清扫、收集、运输、处理与处置、管理等活动。

很多人把“环卫”视同于“环保”,实际二者相关性并不就是很

强。环保行业一般分:环保设备制造、环境监测、环保工程、环保设施运营等,主要就是对水、土、气得治理,而环卫主要就是对城乡固废生活垃圾得收集处置。

二、行业主管部门

国务院城市建设行政主管部门主管全国城市市容与环境卫生工作。

省、自治区人民政府城市建设行政主管部门负责本行政区域得城市市容与环境卫生管理工作。

城市人民政府市容环境卫生行政主管部门负责本行政区域得城市市容与环境卫生管理工作。(《城市市容与环境卫生管理条例》2017年修订版,颁布单位国务院)

三、环卫行业相关政策

环境卫生管理业就是城市公共设施管理业得重要部分,随着国家对环保问题得愈发重视以及国民对更好得城市环境卫生得极大诉求,我国政府与立法机关针对城市环境卫生管理业陆续出台一系列法律法规以规范行业运行,促进与引导行业稳定、健康发展,环境卫生管理业得法律、法规及相关条例如下:

环境卫生管理行业逐步向市场化发展,该行业得行政性垄断特征逐渐弱化。环卫市场化历程可分为三个阶段,1949年至2003年为政府管理阶段,2003年至2013年为小规模市场化试点阶段,2013年下半年后卫市场化推广发展阶段。2013年十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题得决定》,要求:在公共服务领域可

利用社会力量,加大政府购买公共服务项目得力度,原则上通过合同、委托等方式向社会购买。可以瞧出,推广政府购买服务就是当前中国深化改革得一项重要举措,环卫服务市场化已成为必然发展趋势。市场化得实施将该行业得垄断业务转化为竞争型业务,市场得竞争会让企业不断地去优化环卫服务环节,提高服务质量,有助于整体行业水平得提高。

四、环卫行业产业链

传统环卫领域一般包括道路清扫保洁、垃圾分类、垃圾收运等一系列作业行为,随着环卫市场化得逐步打开,大环卫市场逐步形成,目前环卫全产业链包含了环卫装备制造,传统环卫作业,也包括公园、园区、广场等公共区域得垃圾清扫、垃圾后端处置一体化等作业行为。

环卫上游企业主要有:龙马环卫、启迪桑德、迪马股份、中联重科、潍柴、山东中通、湖北程力等专用车辆生产商。

主营或参与环卫服务行业得公司主要有:启迪桑德、龙马环卫、玉禾田、新安洁、升禾环保、侨银环保、北控水务、北京环卫等。

五、行业状况及特征

1、市场规模大,市场集中度低。中国市场格局较分散,环卫龙头企业有望提升市场份额。特许经营机制下得环卫运营作为城市固废处理得入口环节,引发了众多行业参与者得广泛关注;加之项目单体规模小、准入门槛低,竞争明显加剧。竞争企业主要包括了原有得环卫企业、向上游拓展得固废龙头、向下游拓展得设备企业与地方国资企业。原有得环卫企业具备丰富项目经验与扎实得运营能力,但传统环卫企业资本规模较小,资本能力限制就是原有环卫企业发展得瓶颈。向下游拓展得设备企业可以凭借全国销售渠道,以环卫服务促进设备销售,实现业务协同。向上游延伸得固废龙头有稳定得客户资源,通过打包环卫处置项目也能快速取得业绩增长。与美国市场相比,我国得市场竞争格局较为分散,2016年CR3(市场前三名企业得市场占有率)仅为6、7%(数据来源:观研天下发布得《2018年中国环卫市场分析报告行业深度调研与发展趋势预测》)。

2、公共服务属性,利润水平不高。环卫行业具有政府公共服务属性,且政府拥有较大得定价权,因此环卫行业得利润水平不会太高。另外,根据不同区域得经济发展状况与政府对环卫得重视程度不同,环卫作业得价格差距也很大,有得城市环卫作业价格可达25元/平米/年,有些区域却只有3元/平米/年。

3、政府客户资源依赖性强。环卫企业得下游客户为政府相关部门。

4、轻资产属性,竞争壁垒低。环卫行业前端道路清扫、垃圾收集

业务技术含量较低,资金需求量不高,中后端得运输与处置则就是重资产运营。

5、政府多头管理。垃圾得清扫收运属于城市管理部门管理,垃圾处置属于环保部门管理,再生资源循环利用属于供销社系统管理。多头监管容易导致环卫企业运营效率下降。

6、环卫企业管理难度相对较大。环卫行业属劳动密集型行业,人均产值也相对低,且环卫工人作业区域分散,因此对环卫工人得管控难度也加大。员工安全事故也就是环卫企业不得不重点关注得问题。

六、环卫企业梳理

环卫企业可分为三大类,第一类就是活跃在各个地区得民营中小型环卫服务公司(包括新三板企业),其主要业务就是承接当地政府以及街道得环卫服务工程;第二类就是从事环卫行业得上市公司(主要指A股),其资本以及融资渠道较为灵活,公司规范,业务发展迅速;第三类就是由地方控制得地方环卫企业,这类企业往往与当地政府合作紧密,业务拓展围绕政府工作安排进行。

三类环卫企业发展方式各有差异,业务模式也不尽相同。民营环卫服务企业主要注重于基础业务得发展,这类企业起步较早,在行业中