2017-2018年无缝钢管市场行情

2017-2018年市场行情

一、2017年无缝管市场回顾

无缝管市场情况：2017年国内无缝管市场呈震荡上行态势，11月底较年初上涨1100元/吨左右。2017年无缝管市场经历了两轮大幅反弹，仅出现一轮明显的回调。今年环保检查致使大部分地区限产及停产，市场供应量明显减少，售价也水涨船高。进入十月份环保检查加码，管坯及无缝管生产厂家均受到影响，管坯厂家多减产30-50%，管坯价格拉涨迅速，虽无缝管市场需求不佳，但管厂碍于管坯的拉涨而跟涨，上行态势持续至11月底仍没有止涨的迹象，至年底无缝管市场全年涨幅或达到1300元/吨左右。

图一：2010年至今我国无缝管价格走势图（元/吨）

管坯市场情况：2017年国内管坯市场呈现震荡上行走势，11月底管坯售价较年初平均上涨约750元/吨左右，涨幅为24%。2017年仅在3月初到4月中旬出现明显回落,累计跌幅在12%左右。而在4月中旬管坯市场再次迎来快速上涨行情,涨价趋势直至11月末仍没有止涨的迹象。4月中下旬持续到现在的涨价主要是因为环保增多致使管坯厂停减产产量不足，再加上今年无缝管需求较去年同期有所好转。短期时间供需的不匹配，是造成国内管坯价格创五年新高的主因，且至年底仍无止涨的迹象。

图二：2010年至今我国重点地区管坯价格走势图（元/吨）

二、无缝管产量及出口量下跌进口反增

1、产量方面：2017年1-10月份国内无缝管产量约为2293.37万吨，较去年同期增长5.0%。2017年1-10月份粗钢产量为70950万吨，同比增长5.43%；钢材产量90273万吨，同比下降4.80%。当前我国无缝管产量增幅明显高于整体钢材的增幅，仅小幅低于粗钢增速，在近两年无缝管市场转好，企业效益回升扩产管厂增多，在经历近几年负增长的情况下，未来两年无缝管生产线产能有回升迹象。

2017年我国无缝管市场因环保及去产能影响，限产及停产检修的频率增多。山东、江苏、河北及河南等地区因环保影响停产减产整改频现，故今年下半年山东及江苏河南地区无缝管产量有一定的下降。十月份开始华北及周边地区环保开始加码，产量减少较为明显，临近年底较大厂家因环保问题减产较为明显，数家大型无缝管生产企业等均出现不同幅度的停产及减产。再加上局部地区管厂能源“煤制气改天然气”后，冬季供暖季天然气不足对生产已造成一定影响。故预计2017年全年产量较去年或有明显的下降，预计在2700-2750万吨左右。

图三：2008年至今我国无缝管产量对比图（万吨）

2、出口方面：2017年1-9月份我国无缝管出口330万吨，较去年同期下降10.1%。根据前九个月平均出口量和趋势来预测，2017年全年无缝管出口量有望达到400万吨，同比下降7.41%。一方面是国外市场频繁对我国无缝管反倾销调查及仲裁，最主要原因是我国无缝管自2016年以来无缝管售价持续拉涨，价格屡创新高，国外用户多不愿在中国采购。2017年11月及12月无缝管市场行情仍无止涨的迹象，此两个月无缝管出口量同比仍有减少的可能，因此2017年我国无缝管出口下降的概率在增大。预计2017年无缝管出口量将在400

万吨左右。2018年因前期国外对我国无缝管的反倾销、国际油价的反弹及明年因环保问题造成的资源紧张价格高企等因素影响，预计明年出口量或有小幅下降，预计在380万吨。

图四：2010年至今我国无缝管出口走势图（万吨）

从出口地区来看，2017年1-9月份排名前20位中仅有7个国家同比出现增长，分别为加拿大、美国、乌兹别克斯坦、马来西亚、中国台湾、哈萨克斯坦、俄罗斯联邦及新加坡国家，其余13个国家均处于下降态势，其中增长最为明显的是乌兹别克斯坦，增长275.78%，其次是加拿大，增长约为258.97%，下降最为明显的是印度降幅为49.27%。值得一提的是印度市场，印度市场自去年反倾销以来，在本年度有明显下降减少将近一半。另一个就是美国，因美国页岩油开采量上升，石油出口量呈大幅增长，对于石油开采力度也明显的增加，出口到美国的无缝管量增长也较为明显。而今年作为转口贸易的亚太等地区，我国无缝管对其出口量较去年同期降低11.72%，可见国外对我国无缝管的反倾销对转口贸易的市场也有一定的影响。对于中东等石油输出国来说今年出口量也有明显缩减，主要是中东地区局势不稳，再加上欧佩克组织减产，使得中东等石油输出国对无缝管的进口数量下降。

图五：2016年我国无缝管出口国家对比

出口品种来看，2016年1-9月主要出口品种为石油天然气管道无缝管、石油天然气钻探无缝管、以及其他无缝管，分别占出口总量的49.55%、25.61%以及20.36%。同比数量来看，除锅炉管出口数量有小幅增长24.57%外，其余无缝管出口量均有不同幅度的下降，石油天然气道无缝管、石油天然气钻探无缝管及其余无缝管品种分别下降36.44%、252.43%及31.58%，通过出口也能反映出国际经济的持续萎靡对我国无缝管出口影响之深远。今年前九个月无缝管出口平均单价为1052美元/吨，较去年同期921.96美元/吨增长14.10%。而今年我国无缝管市场售价较去年同期增长约28.28%，由此可见我国国内无缝管市场价格涨幅远远大于出口价格，也就造成了上半年商家多因国内价格偏高而放弃部分出口数量，下半年我国无缝管售价较好，单价屡创新高，国外终端用户又因我国无缝管售价偏高而改其它国家采购，故2017年无缝管出口数量减少也在预料之中。

3、进口方面：2017年1-9月我国进口无缝管13.73万吨，较去年同期增长4.17%。分品种来看，除石油天然气钻探无缝管下降19.43%外，其余无缝管进口量均有不同幅度的增长，分别增长172.17%、38.52%及13.99%。这与我国无缝管售价持续拉涨有直接关系，国内售价偏高，商家多选用进口材，2017年1-9月份我国无缝管进口单价为5131美元，较去年同期5907美元，下降13.14%。预计后11、12月份无缝管进口量仍有增长的可能，2017年全年无缝管进口总量或达到18万吨左右。2018年无缝管进口情况受我国无缝管价格持续高企及原油价格的复苏等因素影响，预计我国无缝管明年的进口量仍有增长的可能，预计进口量在19万吨左右。

从进口国来看，2017年1-9月份主要进口国依次是德国、日本、美国、西班牙及意大利等国家，上述5国占总进口量的80.43%，其中下降最为明显的是西班牙76.67%，增长最为明显的是韩国113.10%，其次是法国增长95.72%。去年因为法国瓦卢瑞克集团在我国所建管厂投产，我国在法国进口的数量明显下降，但是今年无缝管价格再次到了一个新的高度，国内终端用户考虑到成本问题而转进口国外产品，虽法国在中国建厂，但是碍于价格高国内商家仍偏向国外进口。因此2017年无缝管进口量同比仍有增长的可能。

图六：2013年至今我国无缝管进口量对比（万吨）

4、表观消费量方面：

2017年1-9月份无缝管表观消费量约为1775.67万吨左右，同比增长10.24%。今年表观消费量的增长与我国无缝管因价格拉涨，且国内用户采购进口增加，出口量减少有很大关系。2018年无缝管新上产线较多，出口量仍面临下降的局面，无缝管表观消费量仍有增长的可能。