2017年汽车零部件行业分析报告

2017年汽车零部件行业分析报告

2017年12月

目录

一、行业主管部门、监管体制及产业政策和法律法规 (5)

1、行业主管部门及监管体制 (5)

2、行业相关产业政策和法律法规 (5)

二、行业发展概况 (9)

1、汽车产业发展概况 (9)

2、汽车零部件行业在汽车产业中的地位 (10)

3、汽车零部件行业发展状况 (11)

（1）基本情况 (11)

（2）国际汽车零部件行业发展概况 (12)

①与整车厂相比，汽车零部件企业的利润率保持相对较高水平 (12)

②百强企业仍由欧美及日本企业占据 (13)

③生产和研发向新兴市场转移 (13)

④新能源汽车相关零部件加快产业化进程 (14)

（3）国内汽车零部件行业发展概况 (15)

①行业发展历程 (15)

②汽车零部件行业发展现状 (16)

（4）我国汽车零部件行业的主要特点 (17)

①行业规模不断扩大、产业集群逐步形成 (17)

②整车企业与零部件企业关系向市场化方向发展 (18)

③零部件向高端制造业升级 (18)

④不同品牌整车的配套体系差异化明显 (19)

⑤新能源汽车零部件提供新的行业机遇 (19)

4、国内汽车零部件行业发展趋势 (19)

（1）系统化 (19)

（2）平台化 (20)

（3）模块化 (20)

（4）环保化 (21)

（5）轻量化 (21)

5、汽车零部件细分行业发展概况 (21)

（1）汽车空调压缩机 (22)

（2）自动变速器 (23)

（3）发动机正时系统 (24)

三、行业竞争状况 (25)

1、行业竞争格局和市场化程度 (25)

（1）全球汽车零部件行业竞争格局和市场化程度 (25)

（2）我国汽车零部件行业竞争格局和市场化程度 (26)

①我国关键汽车零部件领域以跨国汽车零部件供应商为主导 (27)

②我国汽车非关键零部件领域市场集中度较低 (28)

2、行业主要企业 (28)

3、行业壁垒 (29)

（1）稳固的客户合作关系 (29)

（2）同步的产品开发能力 (29)

（3）严格的质量体系认证 (30)

（4）较高的资金门槛 (31)

（5）管理技术壁垒 (31)

4、市场供求状况及变动原因 (31)

5、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (32)

四、影响行业发展的主要因素 (33)

1、有利因素 (33)

（1）制造业复兴为汽车零部件行业发展带来历史性机遇 (33)

（2）汽车细分行业的高速增长构成汽车零部件行业的发展的重要驱动力 (35)

（3）高端零部件国产化趋势有利于本土汽车零部件制造企业的发展 (36)

（4）汽车轻量化的发展趋势有望推动汽车铝铸件制造企业的发展 (37)

2、不利因素 (39)

（1）资金来源渠道有限，制约后续发展能力 (39)

（2）缺乏规模优势及产业链协同效应 (39)

五、行业技术水平及技术特点 (39)

1、行业技术水平概况 (39)

2、行业技术特点 (40)

（1）模具设计 (40)

（2）制造技术 (41)

六、行业周期性、季节性、区域性特征 (41)

1、周期性特征 (41)

2、季节性特征 (42)

3、区域性特征 (42)

七、行业上下游之间的关联性 (43)

1、产业链上下游情况 (43)

2、上游行业的影响 (44)

（1）铝锭价格变动情况 (44)

（2）钢材价格变动情况 (44)

3、下游行业的影响 (45)

八、行业竞争格局 (45)

1、铝合金压铸领域 (46)

（1）重庆渝江压铸有限公司 (46)

（2）日本RYOBI株式会社 (46)

（3）广东鸿图科技股份有限公司 (47)

（4）广东文灿压铸股份有限公司 (47)

2、机加工领域 (47)

（1）国际精密集团有限公司（IPE Group Limited） (47)

（2）重庆秋田齿轮有限责任公司 (47)

（3）和大工业股份有限公司（Hota Industrial Mfg. Co., Ltd.） (48)

（4）浙江双环传动机械股份有限公司 (48)

一、行业主管部门、监管体制及产业政策和法律法规

1、行业主管部门及监管体制

目前汽车零部件行业的宏观管理职能部门为国家发展和改革委

员会，主要负责制定产业政策，指导技术改造以及审批和管理投资项目。2004年5月，国家发展和改革委员会颁布了《汽车产业发展政策》，按照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则，改革政府对汽车生产企业投资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式。其中，对投资生产汽车零部件的项目实行备案方式，由企业直接报送省级政府投资管理部门备案。

中国汽车工业协会是汽车及汽车零部件行业的自律组织，主要职能为行业市场的调研、制定和起草行业标准、监督行业规范运行、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。

2、行业相关产业政策和法律法规

汽车产业是国民经济的重要支柱产业，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。汽车零部件制造行业作为汽车工业的重要组成部分，其规模和技术的不断提升是汽车工业繁荣发展的前提和关键环节。因此，汽车零部件制造行业受到国家主管部门及地方政府出台的一系列宏观产业政策支持。具体如下：