2020-2021年中国合同物流发展报告

本报告所⽤数据包括企业排名与市场调研；【企业排名】

数据主要来⾃上市公司财报、企业公开信息、企业访谈等【市场调研】

我们分别制作并发放了⾯向甲⽅、合同物流企业的调研问卷，并收集了158份有效问卷：

•58份来⾃甲⽅企业⾼管的反馈，问卷填写⼈以供应链及物流总监、经理，及企业经营管理层为主；•100份来⾃合同物流企业的反馈，问卷填写⼈以CEO/总经理等企业⾼管，及业务、运营负责⼈为主。本报告选取了部分分析结果，完整分析内容，我们将在正式版中呈现。

数据说明

Data

2020中国合同25强

604.4235.0

198.4170.0

129.0114.6103.294.290.885.074.071.749.847.946.143.442.539.432.427.025.024.921.921.7

19.636%-6%

-5%

49%

6%

13%

2%

24%

30%

10%

23%

11%

47%

-13%5%

-15%39%

4%

1%

25%

-7%

3%

6%

6%

-2%

-20%

-10%0%10%20%30%40%50%60%0.0

100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0京

东物流

上汽安吉物流

外运股份︵专业物流︶

中储智运⼀汽物流

⽇⽇顺

中通服供应链

准时达

苏宁物流

安得智联

中都物流

希杰物流︵中国︶

顺丰︵供应链︶

⻓久物流

利丰︵物流业务/

中国︶

⻓安⺠⽣

建华物流

嘉⾥物流︵中国⼤陆

/…

⻜⼒达

⻋城物流

哈弗物流/

⻓城蚂蚁

东本储运

百世︵供应链业务︶

科捷物流

⻛神物流

2020中国合同物流25强（2019年营收/单位：亿RMB ）

2019

2018

2019增速

•7家企业2019营收过百亿

•

京东604亿位居第⼀

（商城履约+物流服务）

•顺丰供应链业务2019营收49.8亿，增速47%•

汽⻋物流企业营收普遍下滑

编号公司2019营收2018营收2019增速1京东物流604.4443.936.2% 2上汽安吉物流235.0250.8-6.3% 3外运股份（专业物流）198.4208.06-4.6% 4中储智运170.011449.1% 5⼀汽物流129.0122 5.7% 6⽇⽇顺114.6101.413.0% 7中通服供应链103.2101.5 1.7% 8准时达94.27623.9% 9苏宁物流90.870.129.6% 10安得智联85.07710.4% 11中都物流74.06023.3% 12希杰物流（中国）71.764.511.2%编号公司2019营收2018营收2019增速

14⻓久物流47.954.8-12.7%

15利丰（物流业务/中国）46.143.9 5.1%

16⻓安⺠⽣43.451.1-15.1%

17建华物流42.530.638.9%

18嘉⾥物流（中国⼤陆/物流

运营）

39.437.9 3.8%

19⻜⼒达32.432 1.2%

20⻋城物流2721.625.3%

21哈弗物流/⻓城蚂蚁25.027-7.4%

22东本储运24.924.3 2.5%

23百世（供应链业务）21.920.7 5.8%

24科捷物流21.720.4 6.3%

2020

中国合同物流25强

线上正成为企业重要商业渠道，企业趋于加强线上布局

渠道变化

数字化

业务外包

甲⽅视⻆

71%

48%41%40%36%

22%

3%

传统电商（淘宝/天猫、京东等）

⾃有电商平台

直播电商

社交电商（拼多多/微信等）

B2B 电商⾏业垂直电商

其它

企业当前主要线上渠道

——传统电商仍是主流，多类渠道发展

84%

企业为多类线上渠道并⾏

64%

43%43%

7%

⾃营电商店铺

通过电商经销商/TP 商代运营向电商平台供货，由平台代运营

其他

企业线上业务运营策略

——企业趋于加强⾃营线上能⼒

已有/在筹备, 56%

有计划, 26%

暂未考

虑, 15%

其他, 3%

未来3-5年⾃建/⾃营电商规划

⾯对疫情后商业环境，42%的企业计划加强线上布局

48%

16%12%

12%

12%

33%17%

21%

15%14%线上（电商）销售额占⽐分布

0-2021-4041-6061-80

81-100——未来2-3年，线上渠道占⽐预计整体增加内圈：2019年占⽐外圈：2022-2023年占⽐