汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告
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奔驰E级 补差1 4 .3 万元
特 斯 拉 Model3 预算减少2 .9 9 万元
宝马重点车型置换流向分析
福克斯两厢 7.1年车龄 补差2 3 .2 8 万元
思域 7 .1 年车龄 补差2 0 .7 1 万元
速腾 7.0年车龄 补差1 4 .9 1 万元
凯美瑞 8 . 0 年车龄 补差7 .2 1 万元
山东 广东 河北 江苏 辽宁 黑龙江 四川 内蒙古 河南 吉林
11.75% 7.02% 6.83% 6.00% 5.88% 5.18% 4.94% 4.78% 3.98% 3.67%
北京 成都 沈阳 青岛 重庆
5.33% 2.67% 2.43% 2.33% 2.14%
北京 3.35% 北京 成都 2.71% 哈尔滨 青岛 2.48% 成都 重庆 2.39% 长春 深圳 2.34% 沈阳
百度文库
3.10% 二手C级 车龄5 . 1 年
1.30% 1.30%
奔驰C级车主关注的特斯 拉新车主要是最走量 的 Mo d e l3 ，不断下探的 价格 和超高的性价比，收 割了不 少奔驰的“情怀用户 ”。
3.10% 2.10%
奥 迪 A6L 补差1 6 .6 万元
宝马5 系 补差1 4 .7 1 万元
3.03% 2.75% 2.25% 2.11% 2.06%
相较于奥迪和宝马，奔驰的使用年限较短，甚至低于行业整体平均值，车主换车频率较高； 奔驰在10年以上车龄区间的占比明显少于宝马和奥迪，尤其远远低于奥迪，这与奔驰车主普遍追求更高端、更豪华、更
舒适的用车享受有关；
厂商可依据用车年限对车主进行置换跟踪并制定相应的置换政策，做好保客营销。
奥迪
宝马
奔驰
奔驰
山东 11.43%
广东 9.19%
江苏 辽宁
7.76% 5.57%
北京 5.33%
四川 河北
5.29% 4.86%
河南 浙江
4.76% 3.67%
黑龙江 3.33%
广东 山东 江苏 四川 河北 河南 浙江 湖北 安徽 湖南
11.33% 11.01% 7.61% 6.15% 4.82% 3.90% 3.85% 3.85% 3.58% 3.44%
目录
01 B B A市场行情分
析
03 BBA置换市场趋势预测
02 BBA置换数据分析 04 总结与启示
随着新车整体销量不断下滑，豪华车销量不段上升，豪 华品牌的市场渗透率也保持上涨态势，并在2020年持续 保持高位；
相比发达国家25% -30% 的豪华车市占率，中国的豪华 车市场还有着巨大的发展空间。
本报告主要结论及观点
。
德系车“抱团取暖”，大众成为BBA最重要的置换来源品牌； 奥迪旗下走量车型A6L，凭借超高的性价比和良好的品质成为BBA车主最关注的新车车型； 奔驰对奥迪宝马车主吸引力强，但奥迪和宝马对奔驰车主的吸引力并没有很强，尤其奥迪，对宝马车主的
吸引力也并非很高； 以迈腾、雅阁、帕萨特、天籁等为代表的典型中型车是BBA主要的置换来源，这与豪华车价格有关，中型
2.64%
宝马5 系的本品置换关注度明显 更高，这与其推出的本品置换优 惠政策不无关系。
5.04%
2.26% 2021款
宝马 3系
3.36% 二手3 系 车龄7 . 0 年
1.69% 1.32%
MP V别克GL8 也是宝马3 系车主 关注的重点新车，跨级别换车在 豪华车主间有一定需求。
2.52% 2.24%
哈弗H6 5 .0 年车龄 补差2 0 .5 0 万元
1.98%
奥迪A4 L的本品置换关注度明 显高于奔驰和宝马，走量车型 A4 L和A6 L关联度高。奥迪 友 好的置换政策和新车终端 优惠 是主要原因。
宝马5 系 补差1 7 .0 9 万元
奥迪A6L 补差1 7 .1 3 万元
别 克 GL8 补差9 .0 9 万元
奔驰GLC 补差1 3 .8 8 万元
奥迪重点车型置换流向分析
速腾 7 .0 年车龄 补差1 4 .6 万元
科鲁兹 8 . 0 年车龄 补差1 9 .0 6 万元
马自达6 1 0 . 5 年车龄 补差1 5 .9 0 万元
车周期明显较短，需要厂商对本品用户跟踪做得更加“勤奋”。
用户行为数据 置换需求/ 意向 置换流向看趋势
同城用户
个人发布二手卖车信息
新车购买意向留资
卖二手车
买新车
置换数据：同一用户既发布二手车卖车信息又在新车板块对意向购买车型留资， 即可计为一条置换数据。
通过大量意向置换数据对各品牌/ 车系/ 细分市场/ 国别等多维度进行统计分析， 抽象总结汽车置换流向及趋势。
帕萨特 8 .0 5 年车龄 补差1 1 .7 5 万元
科鲁兹 7 .9 9 年车龄 补差2 1 .9 4 万元
轩逸 5 .0 0 年车龄 补差1 9 .6 8 万元
1.52%
奥迪A6 L凭借友好的终端 政 策成为了奔驰C车主置 换最 关注的其他品牌车型 。
6.19%
1.47% 2021款
奔驰 C级
奔驰对宝马和奥迪的车主吸引力大，成为继大众和本品之外关注奔驰新车占比最高的品牌； 奔驰车主对普拉多、汉兰达等SUV，对GL8、艾力绅等MPV车型也有一定的关注； 奔驰车主关注的新车品牌中，新能源品牌特斯拉入榜，做好保客营销需警惕每一个竞品。
奔驰重点车型置换流向分析
天籁 9 .0 3 年车龄 补差9 .9 5 万元
车车主普遍消费能力较强，升级置换BBA的概率更高； 奥迪的“通吃”能力较强，选择置换奥迪的车主二手车价格和车型类别跨度较大，也是置换车主最关注的
新车品牌； BBA车主依旧“钟情”BBA，置换新车仍然以豪华车为主，尤其BBA是排名靠前的考虑对象，“内循环”趋
势明显，但以特斯拉为代表的新势力“搅局”，将挤占BBA在豪华车市场的份额； BBA置换大省重合度较高，在重点区域竞争焦灼，需要厂商制定出梯度化置换策略； BBA三大品牌的车主使用习惯明显不同，可针对本品用户有针对性推出保客营销策略，比如奔驰车主的换
*豪华品牌是指：奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、特斯拉等
整体来看，BBA的新车行情十分看好，新车关注度全部入榜TOP10，是关注度最高的豪华品牌，整体行情看好； 结合前面的新车销量数据，奔驰的销量和关注度都是最高，略优于奥迪和宝马，品牌力强是重要原因； 随着车市置换的逐渐深入，占比越来越高，预测BBA的销量和关注度将继续增长势头。
特 斯 拉 Model3 预算减少2 .9 9 万元
宝马重点车型置换流向分析
福克斯两厢 7.1年车龄 补差2 3 .2 8 万元
思域 7 .1 年车龄 补差2 0 .7 1 万元
速腾 7.0年车龄 补差1 4 .9 1 万元
凯美瑞 8 . 0 年车龄 补差7 .2 1 万元
山东 广东 河北 江苏 辽宁 黑龙江 四川 内蒙古 河南 吉林
11.75% 7.02% 6.83% 6.00% 5.88% 5.18% 4.94% 4.78% 3.98% 3.67%
北京 成都 沈阳 青岛 重庆
5.33% 2.67% 2.43% 2.33% 2.14%
北京 3.35% 北京 成都 2.71% 哈尔滨 青岛 2.48% 成都 重庆 2.39% 长春 深圳 2.34% 沈阳
百度文库
3.10% 二手C级 车龄5 . 1 年
1.30% 1.30%
奔驰C级车主关注的特斯 拉新车主要是最走量 的 Mo d e l3 ，不断下探的 价格 和超高的性价比，收 割了不 少奔驰的“情怀用户 ”。
3.10% 2.10%
奥 迪 A6L 补差1 6 .6 万元
宝马5 系 补差1 4 .7 1 万元
3.03% 2.75% 2.25% 2.11% 2.06%
相较于奥迪和宝马，奔驰的使用年限较短，甚至低于行业整体平均值，车主换车频率较高； 奔驰在10年以上车龄区间的占比明显少于宝马和奥迪，尤其远远低于奥迪，这与奔驰车主普遍追求更高端、更豪华、更
舒适的用车享受有关；
厂商可依据用车年限对车主进行置换跟踪并制定相应的置换政策，做好保客营销。
奥迪
宝马
奔驰
奔驰
山东 11.43%
广东 9.19%
江苏 辽宁
7.76% 5.57%
北京 5.33%
四川 河北
5.29% 4.86%
河南 浙江
4.76% 3.67%
黑龙江 3.33%
广东 山东 江苏 四川 河北 河南 浙江 湖北 安徽 湖南
11.33% 11.01% 7.61% 6.15% 4.82% 3.90% 3.85% 3.85% 3.58% 3.44%
目录
01 B B A市场行情分
析
03 BBA置换市场趋势预测
02 BBA置换数据分析 04 总结与启示
随着新车整体销量不断下滑，豪华车销量不段上升，豪 华品牌的市场渗透率也保持上涨态势，并在2020年持续 保持高位；
相比发达国家25% -30% 的豪华车市占率，中国的豪华 车市场还有着巨大的发展空间。
本报告主要结论及观点
。
德系车“抱团取暖”，大众成为BBA最重要的置换来源品牌； 奥迪旗下走量车型A6L，凭借超高的性价比和良好的品质成为BBA车主最关注的新车车型； 奔驰对奥迪宝马车主吸引力强，但奥迪和宝马对奔驰车主的吸引力并没有很强，尤其奥迪，对宝马车主的
吸引力也并非很高； 以迈腾、雅阁、帕萨特、天籁等为代表的典型中型车是BBA主要的置换来源，这与豪华车价格有关，中型
2.64%
宝马5 系的本品置换关注度明显 更高，这与其推出的本品置换优 惠政策不无关系。
5.04%
2.26% 2021款
宝马 3系
3.36% 二手3 系 车龄7 . 0 年
1.69% 1.32%
MP V别克GL8 也是宝马3 系车主 关注的重点新车，跨级别换车在 豪华车主间有一定需求。
2.52% 2.24%
哈弗H6 5 .0 年车龄 补差2 0 .5 0 万元
1.98%
奥迪A4 L的本品置换关注度明 显高于奔驰和宝马，走量车型 A4 L和A6 L关联度高。奥迪 友 好的置换政策和新车终端 优惠 是主要原因。
宝马5 系 补差1 7 .0 9 万元
奥迪A6L 补差1 7 .1 3 万元
别 克 GL8 补差9 .0 9 万元
奔驰GLC 补差1 3 .8 8 万元
奥迪重点车型置换流向分析
速腾 7 .0 年车龄 补差1 4 .6 万元
科鲁兹 8 . 0 年车龄 补差1 9 .0 6 万元
马自达6 1 0 . 5 年车龄 补差1 5 .9 0 万元
车周期明显较短，需要厂商对本品用户跟踪做得更加“勤奋”。
用户行为数据 置换需求/ 意向 置换流向看趋势
同城用户
个人发布二手卖车信息
新车购买意向留资
卖二手车
买新车
置换数据：同一用户既发布二手车卖车信息又在新车板块对意向购买车型留资， 即可计为一条置换数据。
通过大量意向置换数据对各品牌/ 车系/ 细分市场/ 国别等多维度进行统计分析， 抽象总结汽车置换流向及趋势。
帕萨特 8 .0 5 年车龄 补差1 1 .7 5 万元
科鲁兹 7 .9 9 年车龄 补差2 1 .9 4 万元
轩逸 5 .0 0 年车龄 补差1 9 .6 8 万元
1.52%
奥迪A6 L凭借友好的终端 政 策成为了奔驰C车主置 换最 关注的其他品牌车型 。
6.19%
1.47% 2021款
奔驰 C级
奔驰对宝马和奥迪的车主吸引力大，成为继大众和本品之外关注奔驰新车占比最高的品牌； 奔驰车主对普拉多、汉兰达等SUV，对GL8、艾力绅等MPV车型也有一定的关注； 奔驰车主关注的新车品牌中，新能源品牌特斯拉入榜，做好保客营销需警惕每一个竞品。
奔驰重点车型置换流向分析
天籁 9 .0 3 年车龄 补差9 .9 5 万元
车车主普遍消费能力较强，升级置换BBA的概率更高； 奥迪的“通吃”能力较强，选择置换奥迪的车主二手车价格和车型类别跨度较大，也是置换车主最关注的
新车品牌； BBA车主依旧“钟情”BBA，置换新车仍然以豪华车为主，尤其BBA是排名靠前的考虑对象，“内循环”趋
势明显，但以特斯拉为代表的新势力“搅局”，将挤占BBA在豪华车市场的份额； BBA置换大省重合度较高，在重点区域竞争焦灼，需要厂商制定出梯度化置换策略； BBA三大品牌的车主使用习惯明显不同，可针对本品用户有针对性推出保客营销策略，比如奔驰车主的换
*豪华品牌是指：奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、特斯拉等
整体来看，BBA的新车行情十分看好，新车关注度全部入榜TOP10，是关注度最高的豪华品牌，整体行情看好； 结合前面的新车销量数据，奔驰的销量和关注度都是最高，略优于奥迪和宝马，品牌力强是重要原因； 随着车市置换的逐渐深入，占比越来越高，预测BBA的销量和关注度将继续增长势头。