石膏砂浆市场调查报告20200115

华南地区石膏抹灰砂浆市场调查报告

一、石膏抹灰砂浆产品概述

1、基本情况

石膏砂浆是以高纯度的保水石膏作为主要胶凝材料，加入外加剂和无机集料，经工厂预混制成的抹灰石膏。可广泛取代传统的水泥砂浆找平，用于室内干燥区域的建筑内墙的和楼板的抹灰找平。改变了以水泥基为胶凝材料的传统习惯，与各种基底墙都有极佳的相容性和粘附力。

抹灰石膏适用于建筑室内墙面和顶棚的一般抹灰工程，厨房和卫生间等室内潮湿区域除外。轻质抹灰石膏适用于绝大多数基层材料（加气混凝土、轻质隔墙条板、砖、混凝土等）的抹灰找平。轻质抹灰石膏的常规抹灰厚度不大于20mm，顶棚抹灰厚度宜小于10mm。

2、石膏砂浆的优势

①、无空鼓和开裂现象

轻质喷涂石膏的粘结强度是传统水泥砂浆的3倍，线性收缩率比水泥砂浆要低，因此，适用于多种基层，墙面不易产生空鼓、开裂现象，一劳永逸地解决了水泥抹灰砂浆“空鼓、开裂”的通病。而且施工时落地灰少，减少了材料的浪费和清理用工。

①、机械喷涂，省工省料，提升施工效率

水泥砂浆施工效率较低，工人劳动强度大，机械化施工受限。轻质喷涂石膏和易性强，可机械化作业，效率高，降低劳动强度，5人1台喷涂设备，施工面积为600-800平/天。

①、操作性好

水泥砂浆一般在现场由水泥、黄沙拌合而成，质量不稳定。轻质喷涂石膏由工厂预混而成，只需加水即可作业，可控性强。

①、工序简单，省工省时

水泥砂浆粗略找平后，需石膏找平和腻子收光，3遍工艺，费时费力。轻质

喷涂石膏找平后，随即用饰面腻子收光。2遍工艺，2小时上强度。7天后可进行壁纸等其他作业，快捷节约。

①、阻燃性好

轻质喷涂石膏是A级防火材料，在发生火灾时，石膏硬化体有大量结晶水在热作用下释放出来，形成蒸汽，阻挡了火焰的蔓延，同时在整个脱水过程中吸收了大量的热，从而提高了耐火性能。

①、降低楼体荷载，节约建筑成本

轻质喷涂石膏由80%的石膏和20%的玻璃微珠构成，重量是水泥砂浆的1/2，约可减少建筑物荷载90kg/㎡。

①、健康环保

轻质喷涂石膏主材为电厂废料脱硫石膏，由于整个产品是预拌成品，杜绝现场使用的扬尘问题。石膏耗能只有水泥的1/3，二氧化碳排放量只有水泥的1/10。

①、缩短工期

由于轻质喷涂石膏施工快捷，凝固时间快约2小时，养护时间约1天，水泥砂浆养护时间需要至少7天，喷涂石膏缩短了工程工期。

二、石膏砂浆市场供给与需求

全国石膏砂浆需求量呈现逐年递增的趋势，预计2020年全国石膏砂浆的需求量可以达到1350万吨，增长率约15%。

华北地区石膏砂浆（粉刷石膏）使用时间较早，主要品牌有美巢、莱恩斯、可耐福、圣戈班等品牌。们在市场的定价在1500-1600元/吨，目前第一梯队价

格在1600-1700元/吨。如果按1500元/吨，厚度1.5cm,一吨可做120平方米。

目前市场上大量用的房地产公司有万科，华润，龙湖，融创，碧桂园，保利；小量用恒大，金地。

三、市场竞争分析

1、集中度

目前石膏砂浆生产企业主要分布在华北和中南地区，这些地区脱硫石膏原材料较集中，产能大，适合就地建厂。如山东魏桥集团与上海快刻石膏技术公司合资成立山东魏桥快刻石膏材料公司。深圳青青源科技公司与安徽某电厂合资建厂生产石膏砂浆。

华北地区主要生产企业有美巢、莱恩斯、北京金隅集团等。中南地区主要生产企业有可耐福、圣戈班、青青源。

西南地区主要是以磷石膏为原料，生产企业主要分布在贵州省，包括开迪、领盛等企业。

2、差异化

现有石膏砂浆品牌存在一定的差异化，主要表现在容重（涂布率），原材料和价格等方面。

主销品牌涂布率有10kg/m2，8kg/m2，6kg/m2不等，主要与玻化微珠添加量有关，依据涂布率的不同，划分为重质和轻质抹灰石膏砂浆两类。

原材料主要分为天然石膏、脱硫石膏和磷石膏三类。主要差别是原料的纯度和价格，天然石膏价格较高，纯度好，性能稳定；脱硫石膏原料充足，容易获得，价格居中，性能较稳定；磷石膏则杂质较多，配制而成的石膏砂浆性能稳定性较差。

产品价格差别较大，主要与石膏原料成本、运输成本及品牌价值直接相关。美巢“墙尼”，原料采用天然石膏，性能较好，涂布率高，含税出厂1680元/吨。脱硫石膏价格区间较大，主要是品牌效应导致的，价格介于1200-1600元/吨。

3、新品进入市场壁垒

目前石膏砂浆销售主要以大客户直销的方式为主，就是石膏砂浆品牌直接与地产商或者大型装饰公司直接达成合作意向，不经过代理商和中间商等环节。以大型品牌为主，主要包括圣戈班、可耐福和青青源等。部分中小型石膏砂浆企业以渠道销售为主，特别是针对新兴市场。

广东地区渠道销售的石膏砂浆品牌主要有美巢，可耐福和生活家建材公司“爱玛逊”。渠道的优势是有一定的传播速度，但是铺货量较大，资金投入较多，以生活家建材公司为例，铺货资金投入大约1000万元，主要分布在东莞和深圳地区。销量小且不稳定。

市场主流品牌基本都是从事石膏砂浆研发、生产和销售5年以上的企业，使用案例较多，产品成熟度高，而且与合作伙伴共同成长起来，在招标采购过程中有一定的优势。其次地产商还需要考虑企业的资质，如注册资本量，三年销售额，工程案例等因素。

4、竞争对手概况

①圣戈班

没有自己的销售团队，将销售外包给合作伙伴，渠道销售为主。广东地区年销售量约2万吨，到厂价1,600-1,800元/吨。圣戈班中国地区年销售量150万吨左右。目前处于供不应求状态，有常州，浙江、上海、辽宁、河南（加工）、重庆（加工）工厂。

②肯德高建材

工厂位于惠州，年销售量3万吨，主要是广东市场。正在拓展海南和广西市场，出厂800-1,000元/吨，以开发商为主，保利项目较多。认为阳江距离远，运输成本高，原料管控难，代加工意向弱。

③深圳摩盾新材料公司

福田区，主营抹灰石膏，与万科、碧桂园和华润都有合作。广东工厂案例有中医药大会会场（罗浮山）和深圳资本学院等。

工厂位于湖北和山东，深圳无仓库，点对点发货。主要客户是房地产商，轻质砂浆，涂布率7.7kg/（m2*10mm），一吨130平方。出厂价850元/吨，含税，