各品牌及代理商市场分析报告

SK330 8SUPE R
1.5 34500 209 580 日野 J08E 158
销售主要以融资、分期为主小挖机参与农补、以旧换新
沃尔沃(瑞典)
沃尔沃集团是世界最大的卡车、客车及建筑设备的生产商之一 。1927年创立的 沃尔沃集团的挖掘机业务是从韩国收购三星挖掘机而来.整机技术使用的是三星 的,只是换了个VOLVO的发动机.
国内外挖掘机现状 行业主要品牌的特点销售价格和销售王牌 机型 新品牌的开发
代理商的选择建立
国内挖掘机现状
国内、国外挖掘机现状
日系品牌：小松、日立 、神钢、住友、加藤
欧美品牌：卡特彼勒、凯斯、
日本 、久保田洋马、石川
岛
欧美 斯
沃尔沃、利勃海尔、阿特拉
韩国 韩系品牌：大宇、现代
国产品牌：徐工、三一、 玉柴、
卡特彼勒(美国)
卡特销售王牌机型CAT320D\CAT306\CAT323D
厂家 机型 卡特 306 卡特 CAT320D 卡特 CAT320DGC 卡特 CAT324D 卡特 CAT323D
铲斗容量
整机工作重量
0.22
5775
1
20930
0.8
20400ห้องสมุดไป่ตู้
1.2/1.3
24240
1.2
23000
发动机功率 履带板宽
神钢(日本)
神钢销售王牌机型SK60-C\SK200-8
厂家 机型 铲斗容量 整机工作重量 发动机功率 履带板宽 发动机生产厂 家 型号 市场指导价格 神钢 SK60-C 0.24 5950 42.4/240 0 400 三菱 V3307DI -T 42 神钢 SK75-8 0.4 INA 41/2200 450 三菱 4LE2X CUA 52 神钢 SK55-C 0.2 5420 39/2200 400 三菱 4TNV94LSFN 39 神钢 SK2008SUPER 0.8 20800 118 600 日野 JO5E 96 神钢 SK210LC8SUPER 1 21300 118 600 日野 B5.9-C 102 神钢
小松
PC60-7 (重作业 规格) 0.37 6890 40/2100 130 小松 A-4JB1 43
小松
PC56-7 0.2 5300 34.6/2300 400 久保田 S4D87E-1 38
小松
PC70-8 0.32 6800 40/2100 130 小松 4D95LE 49(带铲加2万)
小松
卡特特点
1、卡特品牌价值高，其高昂价格中有许多是品牌的水分，性价比低； 2、美国产品的设计思想不在乎油耗，卡特机器耗油量大是天生的； 3、发动机功率小，形成小马拉大车，由于中国市场工程的特点，长期超负载作业容易 对机器造成损害，发动机及液压系统也容易造成提前大修； 4、国产化程度高, 整个底盘，大小臂，铲斗、油缸，驾驶室，配重、液压管路均国内
PC210-8 0.9 20100 110 600 小松 SAA6D107E1 106
小松
PC300-7 1.4 31200 180 605 小松 SAA6D114E2 152
小松
PC360-7 1.6 33000 180 605 小松 SAA6D114E2 168
销售主要以融资、分期为主，小挖机参与农补
加；
3、部分液压件也是自己生产，生产批量小、导致生产成本高，价格比较高；
PC360-7
4、没有装锤备用阀，客户装锤需要另付； 5、使用电喷发动机后，油耗增加，设备稳定性下降。（主要销售非电喷机型）
小松（日本）
销售王牌机型PC56-7\PC210-8\PC360-7
厂家
机型 铲斗容量 整机工作重量 发动机功率 履带板宽 发动机生产厂家 型号 市场指导价格
已成为卡特彼勒全球第二大液压挖掘机生产基地 国内总经销：分为四家大的代理商 威斯特（澳大利亚ACE集团）、利星行（全球华人企业500强企业） 、 信昌（ 马来西亚森那美）、易初明通 （香港企业）
卡特彼勒(美国)
国内总经销：分为四家大的代理商 易初明通 云南、四川、重庆、贵州、西藏、甘肃、陕西、宁夏、青海 威斯特 北京、天津、河北、黑龙江、辽宁、吉林、内蒙古、山西 信昌 香港、湖南、江西、福建、广东、广西、海南、澳门、新疆 利星行 江苏、浙江、湖北、安徽、河南、山东、上海
生产；
5、服务反应慢，流程复杂，需要经过客户代表确认、服务工长安排、服务工程师维修 三个环节，无法第一时间赶到现场； 6、进厂维修周期长，耽误工期，小问题修成大问题； 7、卡特在亚洲与三菱合作，使用原三菱挖掘机生产线：发动机连杆带有三菱标志； 8、320D底盘质量下降，引导轮易坏，特别是采石场等地面环境较差的工况； 9、部分配件一旦损坏需要全球采购，等待时间长； 10、D2系列改为电喷发动机，平均1500小时就要更换喷油嘴，加上油管大概3万元； 11、柴油泵寿命短，维修复杂； 12、采用3级柴油过滤，保养费用高。
国内工厂： 成都神钢建设机械有限公司成立于1994年9月，主要生产神钢全系列中挖； 成都神钢小型挖掘机有限公司成立于2007年6月，主要生产神钢小挖； 杭州神钢建设机械有限公司成立于2005年4月，主要生产神钢20-25吨级液压挖掘机 。
神钢特点
1、三流产品：第一集团为卡特，第二集团为日立、小松，第三集团为加藤、住友、神钢
国内总经销：沃尔沃建筑设备（中国）有限公司于2002年3月成立，总部设在
上海,
国内工厂： 工厂位于上海浦东金桥出口加工区，于2003年3月开始投产。 2003年4月14日第一台中型挖掘机VOLVO EC210B 下线 2004年4月26日第一台小型挖掘机VOLVO EC55B下线。
沃尔沃特点
1、韩国三星技术，上海生产，仅换装了发动机不会变成真正的欧美产品； 2、使用道因茨“高温”发动机，省油，但是维修价格昂贵； 3、花欧美产品的价格购买的实际为韩国产品，液压系统跟现代一样，泵、 阀等配件跟现代通用； 4、有些用户反映沃尔沃省油，但其速度慢，表面上省油，但工作效率很低 ，燃油消耗率较高。 5、使用两三年后，维修费用高，配件贵
型中大型挖掘机的生产及销售。
现代(韩国) 现代特点
1、价格便宜，小挖市场占有率高。
2、韩国产品，品质低，使用年限短，质量不稳定。
3、施工无力，作业效率低 4、故障率相对较高
5、二手机不容易出手，残值低
现代(韩国) 现代销售王牌机型R60-7\R215-9\R225LC-7
厂家 机型 铲斗容量 整机工作重量 发动机功率 履带板宽 发动机生产厂 家 型号 市场指导价格 现代 R60-7 0.21 5850 40/2200 400 洋马 4TNV94L 34 现代 R60-9 0.21 5660 39/2200 400 洋马 4TNV94L 37 现代 R55-7 0.18 5500 40/2200 400 洋马 4TNV94LL 33 现代 R80-7 0.15-030 INA 44/2100 450 洋马 4TNV98 43 现代 R215-9 0.92 20900 110 600 现代 D6BVC 78 现代 R215-9C 0.92 20900 112 600 康明斯 B5.9C(6BTA A) 79 现代 R225LC7 1.1 22100 112 320 康明斯 D5.9-C 80 现代 R335L C9 1.44 32200 213 500 康明斯 QSC 126
工业公司，是韩国重工业的摇篮，有8个事业部，其中“造船事业部”与“ 发动机事业部”具有世界最大的生产规模。 国内工厂： 北京现代京城公司是现代重工业株式会社与北京京城机电控股有限责任公司 双方投资成立的合资企业，成立于2002年9月1日，主要负责叉车、轮式挖掘
机和15吨以下挖掘机的制造及销售。
现代(江苏)工程机械有限公司是由韩国现代集团之现代重工业株式会社与常林 股份有限公司双方投资成立的合资企业，成立于2003年11月。主要负责-5及-7
国产
柳工、山河智能、龙工、夏工、 詹阳、临工
行业主要品牌的特点销售价格和销售王牌 机型
日立（日本）
特点： 1、国产率高，主要结构件大小臂、X梁、驾驶室、行走马达等均为国产件
。即使其自称的“原装机”，大部分组件也是依靠“全球采购”，使用国
产件； 2、厂家支持力度不大，索赔难度大
3、漏油现象最为严重。
卡特彼勒(美国 )
厂家：卡特彼勒集团成立于1925年,是世界上最大的土方工程机械和建筑机械 的生产商，也是全世界柴油机、天然气发动机和工业用燃气涡轮机的主要供 应商。 国内工厂： 卡特彼勒（中国）投资有限公司于 1996 年在北京成立。
卡特彼勒徐州有限公司于1994年10月成立,1995年5月第一台液压挖掘机下线.现
37.2/2100
380 洋马 D3.1A 52
38.2/2200
380 洋马 D3.1D 39
107
600 道依茨 D6D 106
184
620 沃尔沃 D12D 193
销售主要以融资、分期为主，小挖机参与农补，支持以旧换新
现代(韩国)
厂家：现代重工业株式会社
是韩国第一大企业集团—现代集团的主要公司，是一个世界级的综合型重
，第四集团斗山、现代；
2、认可度低：全国占有率不到10%，是主流品牌中最低的，这反映了其不被大多数用户 接受； 3、质量稳定性差：有个别较好的机器，但大多数机器的发动机、大泵、主控阀经常出现 更换情况，小部件出现问题更频繁； 4、 2008年3月后，神钢SK330-8/SK350LC-8采用上海日野国产发动机，可以在发动机铭牌 PC360-7 上找到“上海日野发动机有限公司”字样； 5、日野发动机无论国产还是进口，其机油消耗量非常高，用户自己可以通过保养记录检 测； 6、神钢样本数据小有优势，但最重要的还是用户的使用效果，有用户反映神钢机器达不 到样本所标性能； 7、销售条件混乱，要帮助用户算细账； 8、施工无力，作业效率低 ； 9、为了抢占市场，代理商大多使用低条件策略，资金链压力大，代理商的更换速度很快
发动机生产厂家 型号
40.5/2100 400
三菱 4M40
103 600
卡特 C6.4ACERT 116（国产） 120（进口）
92.3 600
卡特 C6.4ACERT
124 520
卡特 C7ACERT
110 410
卡特 C6.4ACERT
市场指导价格
43
103
130
128
销售主要方式以租赁、融资小挖机参与农补
沃尔沃(瑞典)
沃尔沃销售王牌机型EC55\EC210B\EC360
厂家 机型 铲斗容量 整机工作重量 沃尔沃 EC55BPRO 0.2 5600 沃尔沃 EC60C 0.23 5790 沃尔沃 EC210B 0.92 20500 沃尔沃 EC360BLC 1.7 36900
发动机功率
履带板宽 发动机生产厂家 型号 市场指导价格
铲斗容量
整机工作重量 发动机功率 履带板宽
0.22
5850 40.5/21 00 400
0.3
INA 40.5/2100 450
0.8
20200 122 600
0.91
21100 110 600
0.91
21100 110 600
发动机生产厂家
型号 市场指导价格
五十铃
CC-4JG1 43
五十铃
CC-4JG1 52(带铲53)
国内总经销：小松（中国）投资有限公司是株式会社小松制作所在中国的全
资海外子公司，成立于2001年2月，公司总部位于上海市。
典型代理商：北京恒日、江苏钢加
小松（日本）
小松特点
1、国产率高，主要结构件大小臂、X梁、驾驶室、行走马达等均为山推集团等配套厂生 产的国产件； 2、PC-8的技术含量低，作为液压挖掘机核心部分的液压系统没有变，但机器价格大幅增
4、机械匹配性一般，动作灵活，一般耐用，保值一般，油耗一般，力量中 上
国内总经销
原装：永利建机（中国）有限公司 组装车：日立建机（上海）有限公司
典型代理商：合肥中建、北京骏马、辽宁恒力、深圳美鹏
日立（日本）
销售王牌机型ZX60\ZX70\ZX200
厂家 机型 日立 ZX60 日立 ZX70（国产 ） 日立 ZX200-3 日立 ZX210LC3G 日立 ZX210H3G
神钢(日本)
厂家：神钢建机株式会社自1999年10月1日从株式会社神户制钢所独立出来 国内总经销： 成都神钢工程机械（集团）有限公司是由成工和神钢建机株式会社 共同出资，主要销售KOBELCO牌液压挖掘机，成工牌轮式装载机及其他工程机械 。另外也从日本直接进口并销售神钢建机所生产的神钢液压挖掘机。
五十铃
A1-4HK1X 100
五十铃
AA6BG1TC 105
五十铃
AA6BG1TC 108
销售主要以融资、分期为主，小挖机参与农补
小松（日本）
厂家：株式会社小松制作所成立于1921年，至今已有80年的历史。世界工 程机械行业排名第二，该司经营的工程机械种类比较多，除了挖掘机，还 有推土机、装载机、自卸车、铰接式卡车、盾构机等。