投资基金课程标准

《投资基金学》课程标准

课程类别:ﻩ专业课

适用专业:投资理财专业

授课系（部)：会计系ﻩ学时（学分):９６

执笔人签字：李慧ﻩﻩﻩﻩ审核人签字:

一、课程定位和课程设计

（一）课程性质与作用

课程的性质:《投资基金学》证券投资与管理专业的主干课程，主要研究和介绍基金的募集、交易与注册登记；基金管理公司、基金托管人的主要职责、内部管理与内部控制;基金的市场营销;基金的估值、费用与会计核算;基金的收益分配与税收;基金的信息披露；基金的监管等知识

课程的作用：要求学生熟练使用“世华财讯”软件、“大智慧”软件,掌握Ｉnteｒｎet的基本原理，并且能够正确地进行股票、债券、基金、权证等投资工具的交易，所以在教授过程中应充分体现证券投资基金的基本理念与实务结合，使学生在掌握证券投资基金相关基础知识,熟悉证券投资基金的术语,通过模拟操作世华财讯、大智慧等软件，到相应的实习基地实习等多种形式紧密联系证券市场,为其将来工作打下坚实的基础。

与其他课程的关系:投资基金学的专业基础课程为金融学、证券投资学、财务管理学、证券市场基础知识等。

(二)课程基本理念

通过本课程的教学，使学生具备从事证券投资工作所必须的操作证券投资工具的能力，争取获得证券从业资格证书与相关职业技能证书,具备较强的市场经济意识和社会适应能力,具有实践能力强，富有创新精神,能够快速进行证券投资基金的高素质技能型人才。

同时熟悉证券市场相关法律法规，为从事证券工作打下理论知识基础,并注重渗透思想教育，逐步培养学生驾驭和正确运用证券投资策略和技巧的本领。加强学生的证券职业道德规范和行为准则教育，逐步提高防范金融、证券风险的专业素质和识别本领。要求学生熟练掌握证券投资基本工具：股票、债券、证券投资基金以及金融衍生品的基本概念、分类、具体内容。熟练掌握有关证券投资基金的基本理论、运作实务以及与基金投资管理有关的投资学方面的知识,熟悉有关法律法规、自律规范的基本要求

（三)课程设计思路

本专业课程设计思路以行业为依托，以就业为导向，以市场需求为指南，以用人单位满意为宗旨，明确人才培养目标定位。用灵活的任务化课程结构和学分制管理制度满足学生就业的不同需要,构建理念先进,特色鲜明，科学合理的证券投资与管理技能应用型人才培养体系。

本专业课程设计思路以行业为依托,以就业为导向，以市场需求为指南，以用人单位满意为宗旨，明确人才培养目标定位。用灵活的任务化课程结构和学分制管理制度满足学生就业的不同需要，构建理念先进,特色鲜明，科学合理的证券投资与管理技能应用型人才培养体系。

1.课程框架

(1)本课程的设计总体要求是:以就业为导向,以能力为本位,以职业技能为主线，以模块课程为主题，以是否具有相应的实践能力为主要考核依据,以夯实基础、适应岗位为目标,尽可能形成任务化课程体系。学生完成不同的学习模块的任务后，即可取得相应学分。

(２）本课程将彻底打破按学科和理论体系设计课程的模式,任务群设计学习单元，依据实务岗位群的工作任务和为学习其他专业课程基础需要来选择和组织课程内容。

（３）按照“体现学生学习主体地位，使课程内容具有实践性、技能性、层次性、趣味性”的教学组织要求，开发与本课程标准相适应的“理论实践一体化”教学资料

2．对学生选课的建议

（1）建议本课程实行单元任务化学分结构，学生完成不同的学习模块的任务后,即可取得相应学分。

（2)学习程度用语主要使用“认知”、“理解”、“能”、“会”等用于来表述。“认知”用于表述事实性现象或知识的学习程度;“理解”用于表述原理性知识的学习程度;“能”和“会”用于表述技能的学习程度。

本标准在执行中，要根据标准的要求，引导学生有目的、有针对性的学习，既要使学生掌握教材中的基本知识、把握重点和理解难点,又要帮助学生处理好理论学习和能力培养的关系。教师在教学中可根据学生的特点和需要,对教学内容可在标准的基础上灵活掌握,理论教学和实践教学按适当的比例进行。

二、课程教学目标

专业能力：要求学生熟练掌握证券投资基本工具：股票、债券、证券投资基金以及金融衍生品的基本概念、分类、具体内容。熟练掌握有关证券投资基金的基本理论、运作实务以及与基金投资管理有关的投资学方面的知识。能够顺利通过证券从业资格证书的考取。

方法能力:熟练掌握有关证券投资基金的基本理论、运作实务以及与基金投资管理有关的投资学方面的知识。

社会能力:培养学生科学严谨的工作态度、创新能力、具有爱岗敬业与团队合作精神的能力。

三、课程内容与要求

（一)课程内容

（二）学习情境设计

四、课程实施

（一）教学条件(此处相应教学条件的描述可以简写）

1.软硬件条件

校内实训基地:投资理财专业实训室，内置电脑设备，并引入股票、期货等模拟交易系统,学生进行仿真交易，使用数据为同步真实交易数据。还主要配套的教学仪器设备与多媒体。

校外实训基地:与中国金融网合作开展模拟炒股大赛。银河证券等多家证券公司实习

2.师资条件

担任投资理财专业课程的教师均具备高校教师资格证,最低为经济学硕士研究生,具有证券投资分析能力和期货投资分析能力。

(二)教学方法建议

如前一部分“课程内容与要求”，按教学单元介绍所应采用的教学方法和教学手段。

(三)教材编写

教材编写体例建议：(１）教学目标，（2）工作任务,（3)实践操作（相关实践知识)，(4）问题探究(相关理论知识),(5）知识拓展（选学内容)，（6)练习。

教材体现任务驱动、实践导向的课程设计思想。

五、课程评价、考核方式

六、课程资源开发与利用

学习资料资源：如教材、实训指导书、学习参考书;

信息化教学资源:多媒体课件、网络课程、多媒体素材、电子图书和专业网

站的开发与利用。

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