土壤修复市场调查报告

土壤修复市场调查报告

一、土壤修复市场现状

土壤修复是利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降至可接受的水平，或将有毒有害的污染物转化为无害物质。土壤修复按照对象可分为耕地修复、矿山污染修复和污染企业搬迁所形成的场地污染修复。永清环保董事长刘正军表示，相对于矿山和工业场地污染治理,耕地污染治理和修复的成本更高、周期更长。

行业起步晚，首例修复案例距今仅9年。早期政策/商业模式缺位，资金不足，回报盈利少；缺乏政策和标准的支持，造成环境污染事件频发。行业发展缓慢。随着土十条出台，经济发达地区具备商业化开发潜力的污染土地已经具备可行的商业模式，这是我们看好的近期爆发的行业“主战场”。总体来看，模块化、整体打包的解决方案，其实是未来土壤修复行业的发展趋势。但2016年常州外国语学校的环境污染事件仍然折射出当前城市土壤修复市场监管力度和修复规范尚待进一步提升，2017年配套政策密集落地，将有望从根本上解决问题。城市土地修复市场成为主战场，两大逻辑推动行业破冰。政策视角：土十条和地方配套政策加快落地，政策体系解决行业核心问题；资金视角：政府资金投入增加，PPP构建下的新的模式将加速订单的到来。微观验证：证券化加速+订单爆发，2017年市场迎来高峰。

2004 年《典型区域土壤环境质量状况探查研究》数据显示，珠三角该地区近40%的农田土壤重金属超标，其中10%严重超标；2014年《全国土壤污染状况调查公报》显示，全国土壤总超标率达16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%；2015年《土地整治蓝皮书：中国土地整治发展研究报告No.2》显示，我国现有耕地中，有相当数量耕地受到中度、重度污染，土壤点位超标率接近20%，大多不宜耕种。土壤污染从地区分布来看，以经济发达的中部和东部最为严重。从经济大省广东来看，清洁土壤只占到了11%，重度污染土壤占比却高达12%。土壤污染问题日益严重，启动土壤修复计划迫在眉睫。

“十三五”规划纲要发布，土壤修复被写入规划。十三五规划纲要中第四十

四章加大环境综合治理力度提到，将实施土壤污染分类分级防治，优先保护农用地土壤环境质量安全，切实加强建设用地土壤环境监管，第四十八章发展绿色环保产业中提到，将加快土壤修复治理等新型技术装备研发和产业化。因此，土壤修复有望成为“十三五”期间政策重点之一。2016年5月31日颁布土十条。截至2017年2月7日，至少有20个省市已经发布地方版“土十条”。根据21世纪经济报道的初步统计结果，这些省市分别是福建、安徽、浙江、江苏、上海、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、山西、北京、甘肃、广东、四川、宁夏、江西、陕西、贵州、天津、山东。

近年来，我国逐步加强土壤保护方面的标准、法规等制度建设，行业相关立法、标准、监管等制度日渐完善，土壤治理路径和时间表逐步明朗。国家对于土壤污染问题高度重视，并多次投入专项资金用以治理。2014年，环保部通过《土壤污染防治行动计划》的审议，计划包括建设6个土壤环境保护和污染治理示范区，预计单个示范区的财政投入在10亿至15亿元之间；2015年，中央为支持30个地方重点区域重金属治理和37个重金属土壤污染治理与修复示范工程，下达了重金属专项资金36亿元。2016年行业订单规模超过60亿，形成订单的只有20亿左右，相较于2015年继续保持翻倍增长；按照公布的数据显示，2016年土壤污染防治专项资金预算数为90.89亿元，比2015年执行数增加53.89亿元，增长145.6%。如加上使用2015年度结转资金6亿元，预算数为96.89亿元。预计2017年中央专项资金100亿左右，加上去年剩余30亿的体量，预计2017年专项资金量在130亿，结合地方政府的配套资金，预计政府规模合计达到240亿。行业的订单爆发式增长已拉开帷幕。

“谁污染，谁治理；无责任方由地方政府买单”。“土十条”规定污染地块治理与修复责任界定按照“谁污染，谁治理”的原则，由造成土壤污染的单位或个人承担。责任主体发生变更的，由变更后继承其债权、债务的单位或个人承担相关责任；土地使用权依法转让的，由土地使用权受让人或双方约定的责任人承担相关责任。责任主体灭失或责任主体不明确的，由所在地县级人民政府依法承担相关责任。

刘正军建议建立土壤检测数据库；鼓励企业和高校、研究所合作；政策支持技术转化大规模普及。

二、土壤污染现状

污染范围超过16%，以重金属等无机污染为主

家底初步摸清，全国土壤超标率超过16%。2005年至2013年，我国进行了首次全国土壤污染状况调查，在调查了630万平方公里的土地后，初步摸清了我国土壤污染的情况。根据环保部和国土资源部联合发布的《全国土壤污染状况调查公报》，全国土壤总的超标率为16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染类型以无机型为主，有机型次之，复合型污染比重较小，无机污染物超标点位数占全部超标点位的82.8%。

城市土壤污染：重污染企业用地和工业废弃地是超标“重灾区”。当前我国场地污染主要集中于重污染企业用地、工业废弃地、工业园区、固体废物集中处理处置场地、采油区、采矿区、污水灌溉区和干线公路两侧等几类地区。其中重污染企业用地和工业废弃地超标率超过1/3。

从污染类型看,无机型最多,有机型和复合型污染比重较小,其中无机污染物超标点位数高达82.8%,8种无机污染物如镉、镍、砷、铜、汞、铅、铬和锌的点位超标率分别达7.0%、4.8%、2.7%、2.1%、1.6%、1.5%、1.1%和0.9%;调查也发现,矿区中超标点位高达33.4%,55个污水灌区中71%的土壤被污染。工矿业和农业生产是导致土壤被污染的主要原因。城市场地污染影响重大，治理需求急迫。

不同土地利用类型土壤超标情况

无机及有机污染超标情况

三、土壤修复市场竞品

“2011年约有20多家企业从事土壤修复业务，2014年这一数字上升到500家左右，到2015年则增长至900家以上。”目前我国土壤修复市场又很多标杆企业，做的比较好的有北京建工，背景高能环境，广西博世科环保，江苏维尔利环保，深圳铁汉生态，东江环保，东方园林，启迪桑德环境，武汉都市环保，鼎实环境工程，永清环保，鸿达兴业，博天环境，蒙草抗旱，棕榈园林，浙江博世华环保，菲达环保等。湖南地区在土壤修复领域做的比较好的环保公司有永清环保，凯天环保，恒凯环保，华时捷环保，宏富环保，湖南博世科华亿环保，中机环保，环保桥生态，新九方环保，蓝天环保等。

竞争渐趋激烈，竞争结构逐步分化，理工环科、高能环境位列第一梯队。据最新统计，“土十条”后拥有土壤相关业务的企业达到2000家。但不论是从工程数量上还是合同金额上看，目前土壤修复市场竞争格局已经逐渐分化：以理工环科、高能环境、北京建工环境为代表的公司年修复订单体量大，技术体系趋于完整，拿单能力强，属于行业第一梯队；另外如博世科、永清环保则立足于本省区，并已形成较为完备的技术体系，并逐步形成区域外订单拓展能力，位列土壤修复的第二梯队；此外，以鼎实环境、上田环境等为代表的区域性非上市公司或新三板公司，则主要将业务聚焦于本省以内，订单规模较小，在所在城市及周边区域有较为突出的影响力。

四、土壤修复工艺选择和发展