手工报销系统操作流程

手工报销系统操作流程

一、下载安装手工报销软件。

登录“北京市社会保险网上服务平台”

（/csibiz/home/）下载：《北京市社会保险系统企业管理子系统》普通单位版（V5.0.0补丁）和《北京市社会保险系统企业管理子系统》普通单位版（最新版补丁）。

下载完成后，解压，双击“setup.exe”图标进行安装。在安装过程中，建议以系统默认位置为安装路径，以免造成软件发成错误。安装完成后再安装升级包文件（即最新版补丁），安装完成后桌面上会显示如下图标。

二、获取人员信息。

1、参保单位登录一证通后，在“查询管理”-“定制查询”模块，选择“企业版信息下载”成功提交请求，第二天可下载单位信息。

2、可携带U盘、社保登记证或营业执照副本到社保中心登记征缴科咨询窗口拷贝信息。

三、导入人员信息。

登陆软件打开“数据采集”窗口，进入“数据交换”菜单下“医疗基础数据导入”界面，通过浏览选择本单位人员信息后，点击导入。

初次使用该软件进行手工报销的，需要输入联系人、联系电话。

在“视图”→“医保联系人管理”模块中可做添加和修改医保联系人及联系电话。

四、整理申报单据。

按年度分别汇总普通门(急)诊大额费用和住院类医疗费用。

五、手工报销软件操作。

(一)系统登录。

1、打开“企业版软件”，选择“手工报销”模块。

2、进入企业版软件系统，默认用户名为“Admin”，口令为“1”。

3、初次使用企业版软件进行手工报销的，需要输入联系人和联系电话。在“视图”目录中选择“医保联系人管理”进行录入。

4、录入详细信息后，点击保存。

(二)普通门(急)诊费用的手工报销操作。

1、无“上传”标识费用。

(1)单据录入。

①选择“普通门诊费用录入”。

②输入公民身份证号，点击“查询”。

③点击“新增”。

④选择定点医疗机构，中医类，专科类，A类医疗机构或因急诊就医而产生的非本人选定的定点医疗机构产生的费用单据，需勾选“显示全部医疗机构”后再进行选择。

⑤录入费用日期，费用发生地，单据张数为“1”，各个分项明细，汇总合计。确认无误后点击“保存”。

注：外埠门诊费用须在“本埠/外埠”下拉菜单中选择“外埠”；持专用外配处方在药店购药费用须在“外购处方标识”下拉菜单中选择“是”。

⑥诊疗费和医事服务费录入：按照医院级别录入相应模块，确认无误后点击“保存”。

⑦继续录入无“上传”标识的单据，重复步骤③-⑤。

⑧无“上传”标识所有单据录入完毕后勾选“交易信息”，点击“生成审核单”。

⑨确认生成审批表。

⑩审批单确认。

⑪生成审核表成功。

⑫打印审核表，需一式两份并加盖单位公章。

(2)生成数据报盘文件。

①进入“数据报盘”目录，选择“生成普通门诊报盘文件”。

②选择单位名称，点击“查询”。

③确认报盘信息后，点击“报盘”。

④系统自动生成文件名，选择目录进行保存。注：系统生成文件名不能更改。

⑤报盘成功。

⑥打印明细表。

(3)信息回退(若修改报盘后的数据，则执行此项操作)。

①报盘回退。

进入“综合查询”目录，选择“手工报销报盘历史查询(普通门诊)”模块。

选择单位名称，点击“查询”。

勾选“报盘历史”信息，点击“报盘回退”。

报盘回退成功。

②审核单回退。

选择“综合查询”目录下选择“手工报销审核单历史查询”模块。

选择单位名称，点击“查询”。

勾选要回退的“审核单历史信息”，点击“审核单回退”。

回退成功。

③“交易信息”回退。

窗口自动跳回“普通门诊费用录入”界面。勾选交易信息，点击“删除”。

删除成功。

2、有“上传”标识的费用。

(1)单据录入。

①进入“已上传费用信息管理”目录，选择“已上传费用录入”。

②输入公民身份证号码，点击“查询”。

③点击“新增”。

④输入“单据号”与单笔费用金额以及就诊医院名称，点击“保存”。

⑤保存之后的信息出现在窗口左侧“交易信息”栏，所有“上传”

标识单据录入，重复上述步骤③-④。

⑥门诊诊疗费用或医事服务费用录入，点击“新增。

⑦勾选“医事服务费”，通过下拉菜单选择不同级别的诊疗费。

⑧录入单据张数，就诊医院名称，费用总额自动生成，点击“保存”。

注：“诊疗项目费用”录入方法参照“医事服务费”录入步骤⑥-⑧。

⑨有“上传”标识的普通门(急)诊医疗费用单据、门诊诊疗费、医事服务费全部录入完毕后，点击“生成审核表”。

⑩审批单确认。

⑪生成审批表成功，打印审核表，需一式两份并加盖单位公章。

(2)生成数据报盘文件。

①进入“已上传费用信息管理”目录，选择“生成上传费用手工报盘文件”。

②选择单位名称，点击“查询”。

③确认信息无误，点击“报盘。

④系统自动生成文件名，选择路径保存。注：系统生成文件名不能更改。

⑤报盘成功，打印明细表，需一式两份并加盖单位公章。

(3)信息回退(若修改报盘后的数据，需执行此操作)。

①报盘回退。

进入“已上传费用信息管理”目录，选择“上传数据手工报销报盘历史查询”。

选择单位名称，点击“查询”。

勾选待回退“报盘历史”，点击“报盘回退”。

报盘回退成功。

②审核单回退。

在“已上传费用信息管理”目录下，选择“已上传费用审核表查询”。