2017中国合同物流(3PL)发展报告42页PPT模板

应对策略 ST R AT E GY
在供应链管理方面： 1. 通过供应链协同，提升供应链管理能力 2. 以供应链的思维，搭建大采购、大物流、大数据、大金融等平台，优化体系，提炼模式，架构变革，管理创新 3. 联合采购，降低成本，保持服务水平
在物流外包及管理方面，信息化水平和外包服务能力提升是两大关注重点： 1. 与第三方一起研究互动客户的要求，并开发流程、工具、IT技术来满足 2. 寻求新型、专业的3PL来支持未来发展的的业务模式，如线上与线下的结合
1. 竞争日益激烈，服务同质化严重，生存空间被压缩 2. 客户需求变化快，服务质量要求越来越高 3. 对专业服务能力的要求越来越高，严重缺乏高端知识人才 4. 对供应链的管理能力及要求在提升，超过传统对仓储、运输等
的作业要求 5. 市场开始认可模式的创新，竞争者逐渐加入，行业在发展壮大 6. 行业的运营模式在发生变化 7. 标准化在加强，政策在推动行业发展
30%
招投标流程的合规性保障
15%
其他
10%
数据来源：罗克博物流研究院，oTMS友货来
甲方企业感受到的行业变 化
客户服务需求的复杂化，驱动甲方物流管理的适应与升级
感受到的变 化
CH A N G E S
1. 业务形态越来越丰富，销售渠道多样化，客户需求日益复杂挑剔 2. 客户服务能力与体验愈加重要，物流的重要性在提高 3. 第三方服务能力的发展赶不上甲方企业的客户日新月异的要求
甲方企业现阶段在物流管理中遇到的最大挑战
干线(整车/零担) 仓库/分拨中心管理与服务
城市配送 逆向物流 货运代理
供应链咨询与优化服务 商品在库加工 其他
18% 18% 17% 10% 5%
42% 38% 37%
物流成本控制 供应链可视化管理 业务转型/发展下,物流体系的配合
如何利用大数据,实现运输网络优化
合同物流企业期望的人才
业务拓展人才, 9%
信息技术人 才, 9%
管理型人才, 15%
供应链
创新
复合型
信息化
专业型人才, 36%
复合型人才, 30%
专业人才：偏向仓库、运输等流程及管理，以及供应链及物流专业人才；
中国合同物流的未来会怎样？
甲方企业对中小合ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ物流企业未来的发展更有信心
市场够大，各得其所 53%
甲方企业视角 合同物流企业视角
40%
市场集中，赢家通吃
39%
52%
其他
8%
8%
数据来源：罗克博物流研究院，oTMS友货来
中国合同物流企业的规模分 布
调研企业中，89%为年营业额（2016）10亿以下企业
甲方企业的招投 标
线下招投标为主，服务与价格差异化带来比标复杂
在招投标频次调研中，49%的企业每年进行招投标，45%的企业2-5年一次。
招投标方式
25%
线上＋线下
69 %
线下操作
招投标过程中面临的主要问题
承运商的服务标准各异，比标较为复杂
67%
投标承运商数量有限，难以寻找最合适的服务商
43%
招投标耗时较长
• 乙方首先关注外部资源整合能力，其 次是订单及时履约能力，以及成本控 制能力，关注点更加偏重企业运营；
• 对于供应链服务能力，合同物流企业 比甲方相对更加重视。
数据来源：罗克博物流研究院，oTMS友货来
合同物流企业感受到的行业变 化
服务需求与供给之间的矛盾，创新模式对行业的冲击，人才缺乏
合同物流企业感受到的行业变化
战略视野 其他
79%
75% 67% 66% 64% 62 % 61%
57%
54% 49% 31%
0% 3%
65% 58%
66% 54% 55% 54%
64% 49%
59% 42% 35%
• 甲方企业最关心的，是合同物流企业 订单及时履约能力，以及业务网络覆 盖能力，其次是资源整合能力，与信 息化方面的能力；
2017中国合同物流（3PL）发展报告
2 0 1 7 年 12 月
Contents 目
录
1. 2017中国合同物流市场调研分析
2. 甲方供应链对物流需求的变化分析
3. 中国合同物流企业发展概要
4. 附：国外合同物流发展研究
5. 附：《2017中国合同物流发展报告》（完整版）目录
2017 中 国 合 同 物 流 市 场 调 研 分 析
❖ 甲方企业物流外包调研分析 ❖ 合同物流企业服务调研分析 ❖ 合同物流信息化现状调研分
析
调研及数据说明：
2017年6-8月，我们收集了194份国内合同物流企业的基础数据，并分别制作并发放了面向甲方企业（定向发 送为主）、合同物流企业的调研问卷，共收集到有效问卷291份，其中：
1.101 份来自甲方企业的反馈，参与者以企业内部物流及供应链经理、总监及以上职务为主，占90%； 2.191 份来自合同物流企业的反馈，参与者以公司管理层为主，经理及以上占比达75%以上。 以下分析内容，均是基于调研所获取的信息展开。
选择“服务”的企业，有以下考虑因素： • 相对于成本，物流服务的时效、安全等因素更加重要，关乎最终客户的满意度，
进而影响企业形象与业务 • 物流服务外包，是企业敏捷供应链的关键部分 • 企业的定制化需求多，需要服务保障 • 好的物流服务，有助于提升企业的主营业务
数据来源：罗克博物流研究院，oTMS友货来
5000万~1亿 13%
1亿~5亿 18%
5亿~10亿 7%
1000万~5000万 31%
其他 11%
0~1000万 20%
20亿~50亿 2%
50亿以上 3%
10亿~20亿 6%
数据来源：罗克博物流研究院
甲方企业物流外包现 状
操作层面外包为主，成本控制是首要关注问题
甲方企业采购的物流服务项目统计
承运商管理
其他 1%
54% 49% 46% 44% 29%
数据来源：罗克博物流研究院，oTMS友货来
甲方企业看物流服务与价 格
甲方企业更加关注服务，而非价格
价格 22%
服务 78%
——服务与价格，哪个是衡量合同物流企业表现更重要的指标？ 选择“价格”的企业，原因主要只有一条： • 企业的成本压力很大，成本控制要求高
什么是合同物流企业最重要的能力？
甲方与合同物流企业最关心：订单及时履约能力与外部资源整合能力
甲方企业视角 合同物流企业视角
订单及时履约能力 业务网络覆盖能力 外部资源（仓库、运力等）整合能力 业务流程的管理能力 信息技术及整合能力
物流可视化能力
成本控制能力 风险管理能力 供应链服务能力 业务数据分析优化能力