国际先进银行公司业务战略探析

国际先进银行公司业务战略探析

随着全球经贸格局重构和地区监管政策调整，国际先进银行公司银行业务正在发生重大的变化。本文以汇丰、摩根大通、法国巴黎、三菱日联等国际先进银行为案例，对其公司业务战略进行了研究分析。

公司银行业务整体发展概况

近年来，监管标准进一步趋严，削弱了传统公司业务的盈利能力，迫使银行发展资本消耗较低的业务。贸易格局进一步重构，亚洲区域内贸易占全球贸易的比重大幅增加，新兴市场贸易融资需求增大。从上述四家银行来看，当前国际先进银行公司业务发展情况呈现以下特征。

业务规模情况

公司业务收入及占总收入比重较为稳定。从绝对数来看，2011～2013年，汇丰公司业务收入从327亿美元上升到355亿美元;摩根从404亿美元上升到412亿美元;三菱日联从1.6万亿日元上升到了1.7万亿日元;法国巴黎银行则从99亿欧元下降到87亿欧元。从相对数来看，汇丰、摩根、法巴、三菱日联公司业务收入占总收入比重分别从2011年的47%、42%、24%、46%变化为2013年的55%、42%、22%和47%，公司业务收入绝对数和占总收入比重变化不明显。（见表1）

公司业务结构进一步优化。从年报披露的业务收入分项来看，以投行、交易银行、资产管理为代表的轻资产业务收入稳定增长，而传统的存贷款业务收入普遍下降。其中，汇丰、摩根、三菱日联的投行业务收入占比分别从2012年的13.1%、21.6%和31%上升为2013年的13.3%、22.9%和33.8%;存贷款收入占比分别从2012年的21.8%、7.3%和42%下降为2013年的20.4%、6.8%和37.6%。

本土市场收入占较大比重。各银行在本土市场有较大的收入比重，但集中度略有降低。截至2013年年末，汇丰、摩根和三菱日联在亚太、北美和日本的收入分别占到其总收入的28.3%、62.9%和85%，与2012年相比分别降低6.5、0.9和0.2个百分点。（见表2）

盈利情况

盈利增长分化。公开数据显示，汇丰控股公司业务利润逐季下降，从2013年三季度的37亿美元下降为2014年三季度的32亿美元;法国巴黎银行公司业务利润逐季上升，从2013年三季度的5.6亿欧元上升到2014年三季度的6.75亿欧元;摩根大通公司业务盈利趋势不明朗，季度利润在30亿美元附近剧烈波动;三菱日联半年度利润稳定在4600万亿日元左右。（见表3）

运营支出普遍增加。2014年，受到法律成本、员工工资、银行重组和合规开支增加等因素的影响，各家银行公司业务

的运营支出普遍增加。其中，汇丰控股增量最大，从2013

年三季度的42亿美元增加到2014年三季度的56.7亿美元;法国巴黎银行成本增加最少，从2013年三季度的14亿欧元增加到2014年三季度的15亿欧元。（见表4）

公司业务战略动向探析

汇丰控股

汇丰拥有香港和英国两个主要市场，向74个国家大约300万家跨国公司和中小企业提供服务。最新战略是以新兴市场为主导，运用在国际市场的经营能力和广泛关系，支持环球贸易与资金流，促进各地的联系，巩固汇丰在国际商贸领域的地位。

关注发达地区和增长较快的地区。汇丰控股将全球市场分为三类：主要市场（香港、英国）、优先发展市场（中国、美国等19个市场）和不发展市场。未来，将立足本土市场，扩大优先市场业务范围，缩减不发展市场业务。积极发展现金管理和国际贸易业务。凭借两个本土市场和全球网络，汇丰已经将环球贸易融资、资金管理和外汇服务打造为利润增长的重要来源。截至2013年年底，汇丰在现金管理方面的市场份额上升到10.9%;2014年上半年，汇丰在外汇交易市场的份额上升到7.1%。

搭建三维组织架构。按客户分层原则设置客户部门，设置了“工商金融部”和“环球银行与资本市场部”两个客户

部门，并按行业、规模等条件进一步细分，该架构承担全行产品与业务的营销职能，自上而下形成客户维度的汇报路线。按专业化原则设置产品部门，产品维度的组织架构承担产品与业务创新职责，根据不同的产品与业务类型设置不同的产品部门或业务条线，自上而下形成产品维度的汇报路线。区域维度的组织架构承担区域经营管理相关事务的统一协调职能。区域负责人并不直接干预业务决策，而是将主要精力放在所辖区域的关系维护和中后台运营管理。

推广“总分协同”的产品创新机制。每类产品均设置全球产品经理和若干本地产品经理，前者统筹本类产品的研发与全球推广，后者负责所在区域的销售和推广。新产品研发均需按自下而上的流程审批，有效避免区域重复研发问题。一旦区域新产品获准研发，全球产品经理会征询不同区域市场推广的可能性。巩固本地化产品优势，凭借其在香港及“大中华地区”的知识布局和其在这些地区有着长达150年的经营史，创设了香港开业服务、中国开业服务、亚太当日汇款等本地产品，帮助跨国公司在香港和中国大陆开办企业、中国公司因公出境等。

重视环球客户群的捕捉和拓展。汇丰利用连接亚洲供应商和他国买方的开放客户平台，以捕捉客户的跨境需求为重点开拓市场，制定灵活的供应链融资方案。重点关注发达地区企业在新兴市场的本地化服务需求，企业跨境投资、贸易

和避险需求，商旅金融需求等。重视战略性客户的维护和开拓。如果集团战略客户的子公司对于该地区分行并非重要客户，总部仍安排分行为其提供重要客户级别的服务。

摩根大通

摩根大通在60个国家拥有6万多家公司客户。近年来，摩根大通公司银行板块在强化投行和资本市场业务领先地

位的基础上，进一步促进业务收入多元化，继续支持本土公司客户投资新地区和新机遇。

重视投行和资本市场业务。摩根大通公司与投资银行部2013年投行收费63亿美元，资产管理佣金47亿美元，资本市场交易自营收入93亿美元，投行业务市场份额排名全球前列，2013年投行收费占全球8.6%的份额。积极拓展国外市场交易银行服务。摩根大通近年来致力于在本国市场以外构建强大的交易银行能力，部分来自新兴市场需求激增的吸引，更重要的是如果不提供此类服务，就有可能失去原有的公司客户。按照客户分层及业务类型划分部门。摩根大通面向公司客户设置了“公司与投行部”和“商业银行部”两个客户部门。公司与投行部向跨国公司、金融机构、政府部门提供投行、做市、机构经纪、资财与证券服务;商业银行部向收入2000万到20亿美元之间的美国企业，提供行业知识、本地知识和金融解决方案。按照业务类型划分产品部门。摩根大通在商业银行部下设贷款、资财服务、投行和