核心业务系统改造的转型规划.pptx

1. 收集事实
1.1 业务战略/计划 回顾
1.2 某某银行核心 业务系统/IT概述
1.3 核心业务产品 研究
2. 定义目标运营模式
2.1 目标运营模式 定义
2.2 核心流程定义
3. 设计核心业务架构
3.2 核心业务指导 原则定义
3.1 核心业务范围 定义
3.3 核心业务技术 架构设计
3.4 核心系统需求 定义
• 相关的核心业务系统经验： – 领导一个在非洲32个国家拥有480家分行的国际银行业务 集团的核心业务平台改造规划 – 评价南非最大的银行业务集团的核心业务系统改造新规 划 – 重新设计英国一家商业银行的按行业部门的跨国银行业 务活动
• 从前曾在Nedcor 银行担任交易处理部门的总经理 • Dr Lowe是英国证券交易委员和APAC的顾问委员会成员 • 现在是一家商业银行的IT部门主管
5. 定义变革规划 5.1 实施计划
5.2 制定变革管理
6. 进行供应商选择
6.1 招标文档制作 6.2 供应商回复评
估
6.3 供应商谈判
4.1 核心业务支出和预算研究
4. 定义投资战略 4.2 核心投资战略和实施配评估
绝密
我们在定义目标运营模式，核心业务架构和软件供应商筛选方面进展顺利，并计 划下周开始招标
型的良好势头
期望的项目成果
• 在某某银行的未来运营模 式和业务上必需的结构性 变革的共识
• 与选定的技术合作伙伴达 成协议，开始着手系统的 设计和实施
• 对转型规划的接受和信心– 银行全体动员进行变革
绝密
我们采用了机构化的项目方法，以定义某某银行核心业务改造的转型和选择最合 适的软件产品
核心业务改造的转型方法
项目目标 • 定义目标运营模式，新的核心业务系统也将基于
该模式进行设计 • 决定新的核心业务系统的范围，架构设计与需求
，确保与某某银行的业务发展目标一致 • 定义转型规划，以驱动和管理向目标运营模式迁
移所必需的结构性变革 • 制定分阶段的转型路径图，以获成果，并逐步提
升业务与IT能力 • 推动最佳跨国核心业务解决方案的选择，维持转
期望成果 • 对整个项目进度的评价 • 对目标运营模式的反馈 • 对如何驱动将要进行的结构性变革的指导 • 对目标核心业务系统范围的共识 • 对关键问题的决定
绝密
今日议程
▪ 项目简介与项目进展汇报 ▪ 银行转型与目标运营模式 ▪ 某某核心业务系统架构 ▪ 招标书进程汇报 ▪ 关键问题与决策
附录: 国际核心业务系统供应商研究
核心业务系统改造的转型规划
绝密
项目专家介绍 – Peter Lowe先生和Zoe Corino女士将为某某银行带来核心业务转 型方面丰富的国际经验
科尔尼核心业务系统专家
Dr. Peter Lowe
• Dr. Peter Lowe是金融市场变革规划方面的高级规划经理。他 拥有超过八年的交易处理经验，并领导过欧洲，美国，南非 许多银行的流程改善的实施 。他也曾在两个大型的商业和零 售银行担任过高级职务。
• 注重变革管理，突出转型中的问题
4
• 全新设计流程和功能，未经证实，需要定 制，风险较大
• 由于额外的设计和客户化工作，拖长了项 目周期
• 注重定义和实施技术上正确的解决方案而 不是驱业务变革
绝密
本项目的目标是定义进行某某银行技术驱动的转型规划，并推动跨国核心业务软 件产品的选择
核心业务改造 – 项目目标
项目高层时间表和里程碑
今天
任务
星期 1
2
Baidu Nhomakorabea
3
4
5
6
7
8 9 10 11 12 13
7/5
7/1 2
7/1 9
7/2 6
8/2
8/9
核心业务系统改造将成为整体转型规划的加速器
绝密
为达到积极的转型目标，某某银行应该采取解决方案驱动的核心业务系统改造
解决方案驱动的转型的基本原理
方法1：解决方案驱动的转型
• 利用已证明的流程，以及基于其它银行运 营实践而设计和改进，并内嵌于解决方案 软件包中的功能性
• 聚焦于定义必要的业务变革和差距分析 • 变革管理注重尽快进行用户验收和采用
Ms. Zoe Corino
• Zoe Corino女士是在分析和设计银行业务系统方面拥有24年经
验的金融系统专家。她为零售和批发银行业务系统定义了业
务需求。她在如下领域也拥有丰富的经验：
– 总帐 – 盈亏 – 外汇 – CIF/CRM
– 货币市场 – 商业/零售贷
款
– 分行自动化 – 储蓄存款
• 相关的核心业务系统经验： – 共同领导了供应商选择流程 – 分析和创造了招标书的详细的功能需求 – 为供应商准备了充分的招标书文档 – 创造了初审供应商的概念验证实践 – 创造了供应商选择的方法论
方法2：再造驱动的转型
• 再造全部业务流程体系，定义详细的业务 需求
• 对相关的核心业务软件包进行客户化，以 适应重新定义了的业务需求
• 注重功能性测试和系统稳定性
对某某银行 的可能影响
• 利用国际上银行已证明的解决方案，风险 较小，避免了“ 从根本进行重新设计”
• 由于客户化工作量不多，减少了项目实施 的时间
• 后台流程整合项目正在进行中，已进行效率 改进机会的初步识别
核心业务系统改造
2005年 第二季度
转型影响
• 通过规制/结构的变革，向革新性的经营模式 转型
• 通过系统定义的流程确保一致性和标准化， 强制性的改变人的思维与行为
• 通过稳定性，可扩展性和灵活性的增强，提 升全行的运营能力
• 通过构建可靠单一的客户和交易数据源，实 现真正的以客户为中心的业务系统
• Corino女士曾在亚洲的泰国，越南和印尼进行了核心业务系 统的选择，她也曾评审过一家位于上海的中国大型银行的功 能说明书
绝密
会议目标
会议目的 • 展示项目最新的进展情况 • 讨论某某银行的目标运营模式和转型变革 • 确认我们在目标核心业务系统范围和架构上的思路 • 展示招标过程的最新进展 • 讨论一些关键问题
绝密
2004年将是某某银行的“变革之年”，某某银行将利用核心业务系统改造项目加 速其整体转型
某某银行转型的高层视图
战略，组织，管理
转型规划
2002年 1月
2004年 6月
截至目前重要成果
• 在2002年第3季度制定了5年业务发展战略
• 八大系统项目中的重要系统正在实施中
• 完成了新的业务单元结构组织的设计并将于 2004年第二到第三季度实施