乌克兰市场调查分析报告

乌克兰市场简要调查报告

一、市场背景

1）国家背景

乌克兰属东欧国家，人口约为4500万，占地约60万平方公里。乌克兰首都为基辅，通用语言是俄罗斯语，宗教信仰多为基督教。乌克兰的黑土面积居全球首位，占国土面积的三分之二，同时也是欧洲的农业大国，其农业产值占国内生产总值20 %，具有“欧洲粮仓”的美称。

2) 国家经济

乌克兰属于新兴的自由市场经济体。在最近几年，乌克兰经济有较快的增长，在2007年乌克兰的GDP规模排名世界33位，在2011年同比增长5.2 %。乌克兰经济增长稳定，其农业产业劳动人口占总劳动人口的25 %左右。

3）国家畜牧业

由于气候温和，水草茂盛，水域广阔的自然优势，畜牧业也是乌克兰的传统产业之一，同时也保持稳定增长态势。根据乌克兰农业行业最新报告显示，在2009-2013年乌克兰家畜产量增长近50%，在畜牧业产品上，对西方供应上有着巨大的潜力。

4）饲料市场分析

乌克兰的饲料产量，从1990的1700万吨在2000年降到了年产量仅100万吨。在近几年产量有所回升，2012年饲料产量为690万吨，同比增长7 %（图1）。

（图 1）

乌克兰的配合饲料产业生产量在近几年不断增加，其家禽配合饲料占总市场份额的50 %以上。其中：35 %为猪科，12% 为牛科，5 %为其他。

乌克兰目前从事饲料生产的企业大概有120家，70 %为垂直控股企业，其他为独立生产企业，产能在2万至20万吨之间。乌克兰所有饲料企业的总产能为每年1200-1500万吨左右，然而目前的生产水平（达不到）不超过产能的50%。乌克兰国内饲料添加剂生产厂商不多，主要靠进口。

抗生素类产品在乌克兰饲料市场，产品有多类，其中四环素类以Doxycycline （强力霉素）为主，Chlortetracycline（金霉素）类产品信息量缺乏。

5）相关法规

在1997年乌克兰发布的“the Law of Ukraine “On Veterinary Medicine”中第14条规定在乌克兰禁止使用未注册的兽药制剂，药物，成品饲料和饲料添加剂及不合格质量要求的产品（It is prohibited to use veterinary preparations, substances, finished fodder and fodder additions unregistered in Ukraine or failing to meet quality requirements）。

在2008年10月，WTO卫生和动植物检疫委员会发布的G/SPS/N/UKR/1通报中公布了在乌克兰已注册的兽药列表，其中包括Chlortetracycline（金霉素）。

自2006年，欧盟全面禁止在饲料中投放任何种类的抗生素，随后其他国家

陆续跟进，限制抗生素在饲料中的应用。

乌克兰在2010年颁布转基因饲料、饲料添加剂和兽药注册法规N919，“发布执行乌克兰法第7条”。内容是有关含转基因生物或用其生产出的饲料、饲料添加剂和兽药的转基因生物源登记的国家规定。

乌克兰农业政策食品部，乌克兰国家兽药和植物卫生服务局（State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine (SVPS)）在2012年6月发布了《乌克兰有关食品安全和饲料法规》的G／TBT／N／UKR／79 号通报，其为“国家控制食品安全和饲料、动物健康和福利”的法律草案。 (该通报称，为了确定市场经营者遵照食品安全和饲料要求，以及关于动物健康和福利的法规，草案规定了由主管部门进行国家控制的机构和管理要求，还规定了国家控制机构的一般要求，包括主管部门涉及国家控制管理、责任和国家检查员权力的要求，从而使得乌克兰法规与欧盟关于食品、饲料的安全和质量、动物的健康和福利的标准相协调)。

二、市场趋势

乌克兰统计局显示，其国内每年混合型家禽饲料加工为2009年315.9万吨，2010年330万吨，2011年358.8万吨，成上升趋势。每年混合型猪饲料加工为2009年107万吨，2010年对123万吨，2011年为126万吨，成缓慢上升趋势。

自2006年，欧盟全面禁止在饲料中投放任何种类的抗生素，随后其他国家陆续跟进，限制抗生素在饲料中的应用。

在2012年12月左右，乌克兰国家兽医与生物安全中心表示，乌克兰已经正式获得批准，成为可以向欧盟出口禽蛋、蛋制品、鸟类以及家禽的国家，目前仍不知道决定何时正式生效。由于欧盟对食品及饲料卫生的严格控制，对抗生素类（金霉素）饲料级添加剂在未来乌克兰禽类饲料市场销售将有一定影响。

乌克兰饲料市场趋势之一是畜禽生产企业合并越来越多，独立的饲料厂越来越少，原因是多数企业在产业结构内建立饲料生产业务。美国的嘉吉公司在2011年就宣布计划在乌克兰的基洛沃格勒投资建设一个年产量5万吨的饲料厂，投资金额高达700万美元，并计划通过经销商在当地进行销售。

乌克兰诸多大型公司也对其国内饲料产业有投资计划意向，如APK-Invest(乌克兰最大冷冻猪肉生产企业)计划投资3750美元建立新饲料厂，MHP（乌克兰

最大鸡肉生产企业）也计划投资兴建大型饲料厂。

乌克兰农业部在2012年表示希望与中国达成检验检疫协议，希望今年晚些时候能进入中国市场，吸引中国资本进入乌克兰植物保护、渔业、兽医和兽药、粮食及蘑菇种植、育种业等领域，并将给予相关优惠政策等。

从联合国商品贸易数据统计库（United Nations Commodity Trade Statistics Database）得到资料：从乌克兰的报告中，该国在（Tetracyclines & their derivs）（包括金霉素）的主要进口是来自中国。总进口量从2009年开始下降，而在2012年回升，其价格则不断上涨 (见图2、数据可能不准确,但总体趋势可参考)。另在中国出口报告中，对乌克兰四环素类药物产品出口2011年为58吨，其销量大幅回升，价格逐渐增长（见图3）。

（图2）