白酒市场竞争格局(1)

名酒集中，中低端市场主要由四川名酒企业布局的中低端产品占据
五粮液、泸州老窖、郎酒、剑南春、沱牌、水井坊被称为川酒“六朵 金花”，不仅在省内占据主要高端次高端市场，也是全国高端次高端 酒的主要企业。 中端酒市场则主要以名酒的系列酒为主，其中五粮春、泸州老窖特曲、 金剑南、郎牌特曲等销量较大 低端酒市场除了泸州老窖头曲二曲、五粮醇，银剑南等系列酒之外， 还有主营低端酒的地产酒企业丰谷、江口醇、小角楼等。
中端酒市场竞争格局
中端白酒市场，名酒系列酒和区域性酒企共存，目前集中度较低，属 于完全竞争市场。绝大部分区域性地产酒都把主力产品布局在100-300 元的中端价位段。古井、口子、今世缘、河北老白干、青海青稞酒、 新疆伊力特、湖南湘窖、江西四特、内蒙河套、山东景芝、湖北白云 边等公司。
由于中端酒行业的进入门槛比较低，大部分名酒也以系列酒的形式在 中端酒有布局，主要包括茅台王子酒/贵州大曲、五粮春、泸州老窖的 窖龄30/60年和特曲、洋河海之蓝和天之蓝、郎牌特曲、剑南春的金剑 南等。
鲁豫区域
没有强势地产酒，中端市场以外地品牌为主，本土品牌主 要布局在低端市场
山东河南白酒市场规模较大、酒企众多，但没有强势地产 酒，市场属于完全开放状态。山东河南区域的高端和次高 端市场都由省外白酒占领，中端酒市场由海之蓝、泸州老 窖特曲、老白汾、古井贡酒等外来品牌为主。 山东低端酒市场以景芝、扳倒井、花冠等本地酒为主，外 来品牌主要是牛栏山、老村长等光瓶酒。 河南低端酒市场除了一些东北的光瓶酒外，主要是以宋河、 仰韶、杜康等地产酒为主。
白酒市场竞争格局
目录
一、白酒价格市场特征 二、白酒区域市场特征 三、中低端白酒市场竞争格局
白酒高速成长期 “ 黄金十年 ” 2003--2012 特征：发展、成长期 几大龙头企业形成了垄断竞争格局，但是总体上大部分酒企都能得到快速发展 茅台、五粮液、洋河
2016-2020 特征：成熟期 整体低速增长，大众消费升级带来品牌集中度提升。细分行业和竞争格局 （4P产品、价格、渠道、促销/4C 消费者、成本、便利\沟通）将成为白酒企 业发展最重要的因素。细分行业意味着更少的竞争对手进入、更少替代品出现。
两湖区域
次高端地产品牌为酒鬼酒，中端市场以外地品牌为主，本 土品牌主要布局在低端。
两湖板块白酒企业较少，次高端主要本土产品酒鬼酒系列， 外省品牌中水井坊、剑南春、郎酒、泸州老窖等在湖南销 售较好；中端市场以本土品牌白云边、酒鬼酒、省外品牌 泸州老窖特曲、郎牌特曲、洋河海之蓝等为主，低端市场 以地产酒（邵阳大曲、浏阳河等）和湖北酒（稻花香、枝 江），也包括部分川酒品牌（小郎酒、泸州老窖头曲）。 湖北没有强势地产中端酒，以苏酒、徽酒、川酒为主。低 端地产酒相对运作较好，以稻花香、劲酒、白云边、枝江 为主。
历史文化沉淀和品牌形象形成的高端品牌力；行业壁垒
茅台、五粮液、国窖1573、水井坊、洋河梦之蓝、郎酒青 花郎。
垄断的核心表现：定价能力 需求大于供给，只能依靠提价解决供需矛盾 次高端白酒的生存空间受高端白酒价格影响
次高端酒
次高端白酒受益于消费升级和高端酒涨价，会迎来增长阶 段。全国性品牌+掌控渠道的酒企形成垄断竞争格局。 剑南春、郎酒、洋河、水井坊、沱牌舍得、酒鬼酒和山西 汾酒 次高端白酒基本上是老牌名酒，品牌力和产品力相差不大， 渠道和营销是决定竞争格局变化的主要原因
当行业进入快速发展期时，所有企业都会受益，行业集中度会有所下降。 当行业进入低速发展期时，大品牌企业凭借品牌实力可以实现超过行业平均的 增长速度，集中度不断提升
白酒价格带细分
高端白酒：600元以上 次高端白酒：300-600元 中端白酒：100-300元 低端白酒：100元以下 白酒终端价格从几元到1000多元，价格带宽 高端白酒基本上完全垄断 次高端垄断竞争格局，护城河优势明显 中低端白酒完全竞争格局
未来各区域中端酒市场，主要由区域性酒企与名酒系列酒争夺其他地 产酒市场份额。只有品牌力+掌控渠道能脱颖而出
低端酒市场竞争格局
随着消费升级，低端酒市场整体收缩，全国化品牌+掌控渠 道的酒企将抢占区域酒企市场份额
低端酒可分为30元以下和30-100元两个价位段 30元以下：光瓶酒为主 30-100元价位段：盒装酒 30元以下光瓶酒未来发展空间较大，全国性品牌将抢占区 域品牌市场份额； 30-100元价位段受到光瓶酒消费升级以及百元以上的强势 品牌向下延伸的冲击，整个价位段的地产酒企将会衰减， 没有或者不能布局升级产品的地产酒企业将会被淘汰
中端白酒的渠道拉力大于品牌拉力，市场竞争激烈。全国性名酒系列 酒以及省级大品牌会在竞争中不断壮大，品牌集中度会进一步提升
低端酒主要依靠渠道拉力，渠道力强的品wenku.baidu.com抢占区域低端酒市场份额。
中低端酒现在以及未来主要是完全竞争市场，参与者众多，竞争异常 激烈
高端酒
高端白酒以政商务消费和送礼消费为主，属于面子消费， 因此对高端白酒来说品牌力最重要，目前高端白酒处于寡 头垄断格局。
贵州省内茅台集团一家独大，茅台集团以高端酒为主，也有部分产品 布局次高端和中低端，地产酒习酒、国台、小糊涂仙等主要以中档酒 为主，但省内规模不如四川的浓香型酒，低端酒比如百年糊涂主要以 外省市场为主，贵州中低端市场主要被川酒占领。
苏皖区域
苏皖酒企以营销见长，中低端酒都主要为本土品牌为主
苏皖酒企擅长营销（促销），本地品牌较为强势。 江苏次高端主要以天之蓝、梦之蓝和国缘系列为主，部分 省外品牌包括水井坊、剑南春、泸州老窖、郎酒等。中端 酒市场中以洋河的海之蓝规模最大，2016年在省内销售40 亿左右，今世缘和省外的徽酒川酒品牌分享其它份额。低 端酒市场除江苏本地的今世缘、汤沟外，徽酒川酒销售也 较好。 安徽市场竞争最为激烈，安徽五朵金花中，中端酒市场上 徽酒古井贡、口子窖合计占比接近60%，低端酒市场也主 要以本地酒企（迎驾贡酒、金种子、宣酒等）为主，省外 光瓶酒品牌牛栏山和老村长也占有一定份额。
30-100元价位段中未来无法布局升级产品的地产酒企业将 会被淘汰
华北区域
本土品牌在中低端有所布局，区域强势低端酒品牌在光瓶 酒市场占据较高份额
河北、山西、内蒙古均有强势地产酒，但以中低端白酒为 主。本地次高端白酒主要是汾酒的青花汾20年和30年，高 端和次高端的大部分市场份额被外省名酒占领。 河北中端酒市场以老白干、十八酒坊、板城烧锅等本地酒 为主，各有优势市场；泸州老窖特曲、郎牌特曲等川酒也 占据一定份额，低端酒则以本土低端酒为主，也有部分全 国化品牌如牛栏山、老村长等。 山西中低端市场汾酒表现突出，中端老白汾，低端有玻汾。 内蒙古中端市场河套王最畅销，低端酒市场则主要由各个 市级地产酒占据。
中低端白酒
中端和低端白酒，完全竞争格局 中低端白酒以大品牌白酒的系列酒及地产酒为主，主要价 位段是300元以下,包括100-300元的中端酒和100元以下的 低端酒，这个价格段酒企众多，处于完全竞争市场。 2016年规模以上（收入2000万以上）酒企1578家，市场 规模在6000亿元以上，平均每个省有50家左右规模以上酒 企。除了部分重点布局高端和次高端的大品牌和少数低端 全国化品牌（劲酒、牛栏山、红星、老村长等）外，大多 数企业是布局中低端的地产酒，以区域竞争为主，产品趋 于同质化，竞争充分。 未来，地方酒企的部分份额将被全国性品牌和区域名酒抢 占
东北区域
低端光瓶酒运作较好，中端市场以外地品牌为主，本土品 牌主要布局在低端
东北酒企没有名酒基因，一般选择以低端纯粮光瓶酒作为 主推产品，重视渠道，在全国范围内运作较好，老村长和 龙江家园销售较好。 东北地区中端酒市场主要以川酒（剑南春的金剑南、泸州 老窖特曲、郎牌特曲）、苏酒（海之蓝）、徽酒（古井贡 酒、口子窖5年）为主。 地产酒主要集中在低端酒市场，如黑龙江的老村长、黑土 地、北大仓，龙江家园，辽宁的老龙口、道光廿五，吉林 的榆树钱、大泉源等。
30元以下低端酒：光瓶酒和青春小酒是发展趋势，目前集 中度低，全国性低端品牌份额会不断提高
随着大众消费升级，光瓶酒产品结构也会持续升级，光瓶 酒在白酒市场的份额会不断扩大。光瓶酒和青春小酒迎合 消费趋势，市场空间广阔。
光瓶酒中名企和低端酒企并存，具有一定规模的全国性品 牌有望扩大渠道提升市场份额。目前光瓶酒中名酒企业和 区域性品牌的低端酒企处于并存状态
白酒市场区域性特征
白酒消费区域性特征非常明显 白酒消费大省主要分布在六大区域，川黔、苏皖、两湖、 鲁豫、华北和东北区域
区域竞争格局 川黔、苏皖、华北区域都有比较强势的地产酒，向其他区 域渗透 两湖、鲁豫、东北区域因为没有较为强势的地产酒，中高 端市场基本以外来品牌为主，本土品牌主要布局在低端。
川黔区域
名酒光瓶酒品牌：小郎酒、红盖玻汾、泸州老窖二曲、五粮液的尖庄 ，销售规模均在10亿以上。
低端酒企中主要的全国性品牌老村长酒、牛栏山二锅头和龙江家园， 销售范围覆盖全国，2016年销售规模分别高达70/35/15亿，占据市场 份额较大。目前30元以下低端酒市场，十亿规模以上的企业就这7家， 在650亿的光瓶酒市场中合计市场占有率30%以下，集中度仍然较低。
不同价格段特点
高端酒的核心竞争要素是品牌力，目前茅台、五粮液、国窖1573、洋 河梦之蓝等处于寡头垄断格局，未来也不会有太大变化
次高端酒的核心竞争要素是品牌和渠道，次高端酒与高端酒一样主要 用于商务宴请和面子消费，因此品牌力是最重要的。次高端一直处于 垄断竞争格局中，被品牌力强且渠道扩张能力强的酒企占据。随着发 展，次高端行业有可能逐步形成更清晰的垄断竞争格局
中低端白酒市场竞争格局
未来中低端白酒市场增速放缓，未来的集中度提升只能通 过挤压式增长获取更大的市场份额。 从白酒区域市场特征来分析， 未来中低端白酒的发展将会有两大趋势： 第一，在中端酒领域，有品牌优势的名酒（泸州老窖特曲、 五粮春、海之蓝等）和有牢固根据地的区域酒企（老白干、 古井贡、今世缘等）市场份额会不断提升； 第二，在低端酒领域，30元以下光瓶酒将逐渐被全国化的 低端品牌（牛栏山、老村长，劲酒、五粮醇、泸州老窖头 曲等）凭借品牌和渠道优势所取代，30元-100元盒装酒份 额不断缩小，主要以全国性及区域性品牌中端酒向下延伸 布局的产品为主。
随着消费者对品牌意识逐渐重视，名酒系列酒以及具有一定规模的全 国性品牌在品牌和渠道方面具有明显优势，会抢占区域品牌市场份额 ，全国性低端品牌集中度将不断提高。
30-100元低端酒：市场萎缩，同时受强势名酒品牌向下延 伸和光瓶酒向上布局的冲击，未来市场竞争将会更加激烈
30-100元价格带的低端酒市场，行业参与者众多，每个省 在该价格段均有地产品牌布局，竞争激烈，且未来消费升 级促使消费者逐渐向100元以上转移，市场将不断萎缩。