口腔医学行业分析

随着中国经济的发展，人们健康意识和对美的需求提高，对于口腔医疗服务的需求迅速增加。近年来，随着口腔健康的持续宣传，国内居民的口腔健康意识在逐步增强。第四次全国口腔健康流行病学调查结果显示，居民口腔健康知识知晓率为60.1%，84.9%的人对口腔保健持积极态度。此外，改革开放40 多年来，我国国民经济持续快速增长，为口腔医疗行业的发展提供了较好的经济基础。同时，国家允许口腔医疗保健机构引入多元化经营主体的政策先后出台，口腔医疗保健机构从单一的公有制向多元化转变，口腔医疗保健机构既有公有制的非营利性的口腔专科医院、综合医院的口腔专科，也有其他所有制形式的口腔医疗机构。未来我国民营口腔医疗机构将变得更加普遍，并在口腔医疗保健中起到重要作用。

很重要一点口腔行业具备重复消费、标准化等优势，四大业务瞄准高端消费人群。口腔四项主要业务为正畸、种植、牙齿美白、儿童齿科，能够发现牙科是持续性消费项目，部分项目价格较高，属于非医保可选消费。更重要的是，牙科项目并非通过手术等方式一次性完成诊疗，患者往往需要在1-2 年的时间内不断接受牙医治疗，循环消费水平较高。随着技术进步，口腔相关设备标准化程度提高，患者对名医的依赖度降低，从而加快了口腔连锁机

构扩张的速度。

例如：口腔正畸一般费用是1到6万。种植牙一般费用是1到5万。最简单的牙齿美白是100到800左右。

当前口腔高消费项目渗透率低，随着居民消费能力提升和牙齿保健意识增强，亟待消费升级。口腔诊疗动辄数万元，早期集中于京沪一线城市，逐步向其他城市扩张。牙科消费的持续性可以一定程度缓解项目高价的问题，同时也让口腔诊所获得相对持续稳定的现金流，收入提升和老龄化将会是行业未来最为主要的驱动力。

覆盖大型口腔医院、口腔诊所、医生端、患者教育及口腔防治等多个方面。政策着重强调居民口腔医疗健康的重要性，在加强口腔服务行业监管的同时，大力推动口腔服务行业的发展进程。在国家多项政策大框架的指引下，全国各个省市及自治区结合自身的发展情况制定了相应的口腔医疗政策。在政策推动口腔医疗的大背景下，我国的口腔服务行业将得到长期、稳定及高速的发展。

国家更加规范化管理，现在是口腔医生供不应求。中国有14 亿人口，按每4000 人配比1 名口腔医生计算，全国口腔医生的需求量应该为32 万名。我国每百万人拥有牙医数量只有100 名，远低于欧美发达国家或中等发达国家的500-2000 名，同为发展中国家的巴西都达到了1200 名，充分显示出我国牙医需求缺口巨大

我国口腔患者的数量一直维持稳定小幅上升的态势，由2008 年的6.64 亿提高至2019 年的7.94 亿。抓住口腔医疗良好的发展风口，纷纷进行相关布局，促使我国口腔医疗服务市场规模不断扩大。口腔医疗兼容了健康和美丽的概念，具有很好的市场概念和运作空间。预计2019 年将达到867 家。随着经济的发展和生活水平的提高，人民对口腔健康的重视程度不断提升，我国口腔医院治疗人次逐年增加。2016 年我国口腔医院的诊疗人次达3500 万人，预计2018 年达到3711 万人。2019年达到4891万人。

口腔正畸数量每年实现20 万例的增长，种植牙每年实现40 万颗的增长。与发达国家50-100 颗/万人的渗透率相比，国内种植市场仅为7 颗/万人，尚处于起步阶段，行业潜力远远未实现。早期牙科诊所分布在北京上海，就诊人群需要有消费能力和消费意识，现在牙科诊所开始大面积下沉，也从侧面映衬了需求扩张。

相比其他专科医院，口腔专科医院盈利能力强劲，在所有专科医院中，口腔专科医院利润率水平排在眼科医院之后，位居第二。近年来，我国口腔医院的规模逐年扩大，口腔医院资产也不断增长。2012 年我国口腔医院总资产突破百亿，2016 年突破200 亿元，预计2020 年我国口腔医院总资产接近370 亿元。

2008 年我国口腔医疗服务市场规模已达200 亿元。2011 年我国口腔服务市场规模达320 亿元。到2013 年我国口腔服务市场规模接近500亿元。到了2016 年我国口腔服务市场规模达到783 亿元。截止到2017 年，我国口腔服务市场规模达到880 亿元，2008-2017 年十年复合增长率达18%。保守以15%的复合增速计算，预计到2020 年我国口腔医疗服务市场将突破千亿规模。

民营口腔医院呈爆发式增长

口腔医疗的安全性较高，不容易出现医患纠纷，固定资产投资较低，大多数口腔项目都不在医保范围内，牙科医生不需要跟医保打交道，患者更注重便利性，所以口腔医院的经营模式多为个体经营。长远来看，口腔医院连锁经营品牌形象好，客流稳定，未来发展空间巨大。

当医院不能提高医师收入、降低执业成本时，牙科医生更倾向于独立执业，而非挂靠于医院体系之内。牙科业务大多属于非医保项目，不需要跨科室、大规模团队合作，同时个体牙科诊所的投资门槛较低，所以具备行医经验、稳定客户群和初始资本的牙科医师，独立执业可以不受限于医院薪酬体制，获得更高报酬。国内个人诊所机构数量占比达42%，在个

人诊所就医的人数占比达20%；2016 年美国个体经营人数达到29165 人，在所有医生中占比20%。2017 年到2018 年民营口腔机构的数量由47033 家增长到54479 家（仅指在工商有注册登记的数量，市场中民营口腔机构数量超过8 万家），新增7746 家。

很好的发展前景大批资本驱动民营口腔机构持续壮大。瑞尔齿科、欢乐口腔、马泷齿科、劲松口腔、摩尔齿科融资均超亿级还有更多。

随着年龄的增长，牙齿缺失率上升速度加快，18-24岁年龄阶段的缺失率在20%左右；35-44 岁年龄阶段的缺失率为35%；到55-64 岁老龄阶段，牙齿缺失率则攀升至65%-70%；而在65-74 岁老人中，86%存在牙齿缺失，10%全口无牙；80 岁以上老人中，拥有20 颗牙齿人数不足35%。2015 年我国60 岁及以上人口达到2.22 亿，占总人口的16.15%。预计到2020 年，老年人口将达到2.48 亿，老龄化水平达到17.17%，其中80岁以上老年人口将达到3067 万人；到2025 年，六十岁以上人口将达到3 亿，我国将成为超老年型国家。随着我国步入老龄社会，社会人口结构中患牙齿缺失、口腔疾病等疾患病例的比例大幅增加，将显著推动医疗需求的不断上升。

口腔市场的发展有赖于国民经济水平的提高，近年来我国人均消费能力的不断提升带动了人均卫生费用的增加，从而进一步推动了口腔产业的发展。我国人均可支配收入在2012-2016 年以年均10%左右的复合增速增加，并在未来的几年中保持较为稳定的增长。2015 年我国卫生费用占GDP 比重达6.05%，人均卫生费用支出达2,980.80 元。我国口腔医院诊疗人数高达2,423.92 万人，口腔科急诊人数为2,416.38 万人。国民收入增加带来居民消费水平提高，口腔医疗相关的治疗、美容等服务需求也在扩大。

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