上半年卷烟市场调研报告

山西偏关上半年卷烟市场调研报告

烟草在线偏关消息作者:刘瑞军更新日期:2011年7月4日

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山西偏关县位于山西省西北部，县辖4镇6乡，248个行政村，461个村庄。统计人口11.57万人，常住人口8.02万人，财政收入为2.6亿元（万家寨引黄电站上交财政2亿元）。城镇人口消费卷烟习惯以5—10元为主，农村人口人消费卷烟习惯主要以2--3元为主。人均卷烟消费金额约294.4元/年。

一、上半年偏关卷烟市场调研数据

客户基本概述

卷烟市场基本情况：至2011年6月底，卷烟零售客户总数374户，占辖区人口总数的3.3‰；其中，城镇客户221户，乡村客户153户。各类业态客户数分别为：烟酒店10户，超市6户，便利店3户，商场1户，食杂店337户，娱乐服务5户，其它12户。根据调查吸烟人数为2.8万人，占总人口数的24%；市场容量应为4434箱，实际市场容量4187箱，人均卷烟条数8.4条。1-6月份平均条均价71元。

销售完成情况

1、1-6月份我县共销售2246.45箱，与去年同期1975.53箱相比增长8.8%，其中一、二类烟增长幅度最大，分别销售183.08箱和48.63箱，同比增长67%和28%。三、四类烟的销量最大，1-5月份总销量的近73.6%，分别为782箱和872箱，同比去年三类卷烟434.65箱增长55.5%。同比去年四类卷烟981.93箱减少了88.8%。五类烟与去年同期相比有所下降，今年1-6月份销售361.22箱，同比425.63箱下降84.87%。而条均价从去年的62.82元/条增加到71元/条，增加了11%。

零售价格指数稳中有升，中高档卷烟价格对总指数拉动明显。所有类卷烟整条零售价格指数较去年都有所上升。城区和延河一线整条零售价格指数坚挺，而天峰坪、尚峪乡价格指数相对疲软。万家寨镇和水泉乡价格指数走势较好。全国知名品牌零售价格指数稳中有升，多数品牌价格指数较去年环比有所上升。大多数知名品牌的社会库存和社会存销比都呈下降趋势。经营户有8个品牌的社会库存可销天数超过15天。

二、社会库存情况

（一）各类别卷烟社会库存情况

6月底我县社会库存共计80.53箱，其中库存主要集中在四类烟，共46.35箱，占总库存量的57.56%。一、二类烟库存较少，分别为0.94箱和0.97箱，

占总库存的6.8%和0.32%。三类烟库存16.25箱，占18.94%。五类烟14.82箱，占16.30%。户均条数为57.36条。

（二）各类业态社会库存情况

而从各业态库存条数来看，由于我县主要以食杂店为主，因此食杂店库存占了社会库存的绝大多数，库存量为71.99箱，占总库存的89.40%，其他业态的

零售户库存量从大到小依次为烟酒店、其它、超市、便利店、娱乐服务、商场。

社会库存继续下降，所有类卷烟社会库存较上月均所下降；与去年同期相比，中高档烟库存有所增加，而四、五类烟下降明显。社会存销比持续下降，所有类卷烟社会存销比均稳中有降。

从最近6个月走势看，各辖区社会库存均呈现下降趋势。全县各乡镇辖区社会存销比持续下降。除南堡子乡辖区社会库存可销天数超过10天外，其余地区社会库存可销天数均在合理水平。

全县多数乡镇社会库存下降明显；城市类型卷烟整条零售价格指数走势较强，而农村类型的价格指数走势相对较弱；各城乡类型的市场社会存销比多呈现下降态势，社会库存可销天数都在合理水平。各零售业态价格指数呈现涨跌互现的局面，超市、食杂店整条零售价格指数走势较强，而娱乐场所价格走势较弱。各零

售业态的社会存销比均呈现下降局面。除超市外，其余业态的社会库存可销天数均处于合理水平。

三、重点品牌市场表现及零售指导价执行情况

1、偏关县全国性重点骨干品牌价格表现（件）；

偏关县上半年全国性重点骨干品牌价格表现

销量增幅放缓。今年上半年，我县全国性知名品牌（20+10）销量为1682.86箱，价格最高业态平均价格为100元/条、包价为12元/合，价格最低业态平均价格为80元/条、包价为9元/合。对比近几年同期历史数据，卷烟价格销量平稳趋缓的增长趋势已经较为明显，销量增长速度已经慢于结构提升幅度。

2、偏关县全国性知名品牌商业销量情况（件）；

偏关县上半年全国性知名品牌分类商业销量情况

受“两节”刺激拉动，知名品牌卷烟销售2011年1-6月份一类卷烟销售52.08箱，同比去年28.29箱增长54%。二类卷烟销售41.68箱，同比去年13.67箱增长32.8%。三类卷烟销售579.7箱，同比去年335.35箱增长57.8%。四类卷烟销售183.9箱，同比去年218.8箱减少84%。五类卷烟销售12.2箱，同比去年28.13箱减少43.4%。

3、全国性知名品牌卷烟库存情况

从社会库存可以看出，我县市场的卷烟已基本满足客户需求，货源比较充足。其原因是：一，1-2月份“两节”的货源增加了高档卷烟的库存量，3-5月份属于高档烟销售淡季。二，除个别客户外高档烟市场基本饱和。10元以上的高档烟占社会库存的10%，6-8元的卷烟占社会库存的32%，4—5元的中档卷烟占社会库存的33%，3元以下的低档烟占社会库存近25%。大客户20元以上的卷烟社会库存较多（如，软云、白沙、红塔山），小客户高档卷烟社会库存较小，需求与2-5元段卷烟。各品类卷烟中，社会库存最大的是娇子、双喜、黄山等卷烟。

四、客户满意度情况

通过调查，客户对我们烟草公司的服务大都很满意，主要包括货源供应满意度、对“四员”服务满意度、投诉处理结果满意度及客户盈利情况。

（一）货源供应

根据市局要求，客户经理每月对辖区客户进行满意度调查，辖区零售户满意度综合评价为98.41%。其中：1-6月份卷烟货源充足，满足了消费者的需求，零售户非常满意。

（二）盈利水平

全县零售客户经营情况比去年同期略好，城镇辖区零售客户毛利率最高、老营镇和水泉乡较低。所有地区零售客户毛利率环比上升。各零售业态中，娱乐场所、商场、超市和烟酒店零售客户毛利率较高，便利店、食杂店零售客户毛利率较低。

（三）四员服务质量

感到最满意的是偏远客户送货服务周到，送货人员能及时把货源送到客户手中。2感到最不满意的是部分偏远农村客户对电子结算不满意。

五、下半年市场预测情况

目前卷烟市场开始进入淡季，市场上还存在个别值得关注的问题，一是二类烟的社会库存偏多，动销偏慢。1-3月末二类烟社会库存8.7箱，比去年同期多了2箱，社会存销比达到0.41%，也略高于去年同期；二是高档卷烟品牌价格虽然稳定，但不坚挺，部分品牌与去年同期水平相比略低。

建议：

1、理性把握市场，科学合理投放，适当放缓高价位卷烟的投放节奏，进一步消化中高档卷烟社会库存，为下半年市场的平稳运行奠定更加扎实的市场基础。

2、加强零售终端信息监测工作，更好的适应市场发展变化，满足消费需求，在提升卷烟结构的同时有效保障中低档卷烟的市场供应。

3、按照市局确定的原则和要求，有效满足市场货源需求，确保下半年市场供应。

六、当前存在的问题及意见、建议