电视会议终端市场调查(1)
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电视会议终端市场调查(1)
2、ITU-T的视频编码标准
视频会议系统技术简介
目前，大多数的视频会议系统均采用H.261或H.263视频编码标准，而H.264的出现，使得在同等速
率下，H.264能够比H.263减小50%的码率。
电视会议终端市场调查(1)
3、 ITU-T的H.239双路动态视频流技术
电信 1.8万 2.5万 3万 5万 8万 10万 20万 35万
联通 2万元 2.7万元 3万元
5万 8万元 10万元 20万元 45万元
IP 8个 8个 16个 32个 32个 32个 64个 128个
带宽 电信 联通 IP 1M 900元 900元 1个 2M 1500元 1500元 1个
根据了解，设计方建议主会场和分会场的线路应采用同一家运营商的， 避免互联互通问题。主会场建议使用光纤，子会场在不级联的情况下使用 ADSL即可。
电视会议终端市场调查(1)
电视会议市场发展状况
7、技术标准
类型 网络标准 视频标准 音频标准 双流标准
协议 SIP/H.320/H.323/H.324M H.261 /H.263/H.264 G.711/G.722/G.728 H.239
所有厂商的大部分设备都具备以上协议，而且Cisco在IP网 络的核心设备对这些协议都有很好的兼容性，也解决不同厂商之 间的设备互联互通问题。
良讯科技
主做国外
富旗科技、鼎德安、蓝科视讯、德丰智达等产品相对专一
华人方创和国华嘉信通过电话沟通，对技术方案、设备选型、工 程实施等理解比较透彻，应该具备一定实力。
电视会议终端市场调查(1)
电视会议市场竞争态势
品牌
公司
迪威
深圳市迪威视讯 股份有限公司
海盟
海盟基业科技有 限公司
博雅全
北京博雅全科技 有限公司
视频会议系统技术简介
用户将能够在任何H.239 终端之间与MCU之间召开点对点或多点会议中传送双视频流。 请注意，在H.239 协议中，附加的视频流被定义为单向的。
电视会议终端市场调查(1)
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
2020/11/28
电视会议终端市场调查(1)
2、 产品功能本身不应过于注重研发，交给厂家完成，我们需要的是 在可控成本范围满足用户基本需求即可。中小企业考虑的是成本，我 们考虑的是可操作的利润空间，从软件的每个点2000~3000元到硬件 的每个点3万以上，这中间的空隙就是我们可利用的。
电视会议终端市场调查(1)
一、调研的背景、目的和手段 二、电视会议系统原理 三、电视会议市场发展状况 四、电视会议系统技术简介
XGA 1024x768
HD 1280x720(720p) SXGA 1280x1024 HD 1920x1080(1080i)
4xCIF XGA SXGA
HD HD
电视会议终端市场调查(1)
中小企的产品需求
需求：依靠集成MCU功能的会议室终端设备，在现有的网络带宽状况 条件允许下，尽可能少的投资达到真正电视会议的效果。
恒信需要设计的产品
功能
标准
集成MCU功能
4路/6路
网络带宽
2M或以上
视频标准
至少标清，可高清
音频标准
支持协议
双流标准
必须满足
电视会议终端市场调查(1)
新产品的市场运作模式
1、 从技术上，我们无法和国外的厂商比较，国内的中兴、华为早已 有成熟的技术和产品线，想从技术上竞争几乎不可能。 从客户上竞争是我们唯一的方式，可采用合作模式，可以和国内 此领域科研机构或行业的二线厂家合作，依托于移动运营商良好的关 系，为中小企业客户服务。
网的费用，动辄一个子会场的费用就3~5万元，更别提核心MCU上百 万的开销，所以大多中小企业更多选择视频会议，每个点的成本大约 2000~3000元，这之间相差10倍的空间应该有利可寻。
电视会议终端市场调查(1)
一、调研的背景、目的和手段 二、电视会议系统原理 三、电视会议市场发展状况 四、电视会议系统技术简介
目录
电视会议终端市场调查(1)
电视会议系统原理
视频会议终端将输入进来的视频使用H.261、H.263或H.264协 议、音频使用G.711、G.722或G.728、数据、控制信令进行单独编码 ，然后将编码后的数据进行“复用”打包后形成遵循网络协议的数据 包，通过网络接口传到MCU供选择广播。从MCU传来的其他会场的 数据包通过“解复用”，分别还原成视频、音频以及数据及控制信令 分别相应的输出设备上回显或执行。
电视会议终端市场调查(1)
电视会议市场发展状况
8、参考价格
设备类型 MCU 终端 摄像头
市场报价
6/8路 12路 24路以上
分体式 集成式（可含MCU）
SONY 帝视尼
5万~15万元 15万~30万元 40万~200万元
1.5万~5万 5万~10万
5000元以上 3000元以上
麦克风
铁三角全向
2000元左右
IP 8个 8个 16个
带宽 电信 联通 IP
1M 900元 900元 1个
2M 1500元 1500元 1个
4M
尚未查到
基于中小企业带宽承受能力，可以采用主会场和分会场的线路尽量使用 同一家运营商的，避免互联互通问题。主会场建议使用光纤，子会场在不级 联的情况下使用ADSL即可。按主会场与子会场之和在5个之内估算，MCU或 带MCU终端的带宽应该在5*2Mbps=10Mbps，带宽费用3万/年+1.8万/年 *4=10万/年左右。应该在企业正常运营预算范围内。
v 调研目的 通过目前电视会议的市场需求及发展状况，并最终得到比较客
观、深入的认识，通过与移动运营商及第三方公司合作，开发一种适 合中小企业用户使用的电视会议终端产品。
v 调研方法 本次调研主要使用的方法有网络搜集、电话交流、市场走访。
电视会议终端市场调查(1)
电视会议行业趋势
业界标准 2009年思科30亿美元收购Tandberg强化视频通讯，2010年思科系
在传输的信息里面，优先级的排列顺序为：音频－＞视频－＞ 控制信令－＞数据。因为会议以声音为主，当网络拥塞时，画面可能 会有马塞克，但会议的声音必然首先保证是连贯和清晰的。
ITU已经在2003年中期公布了H.264视频编码协议。采用该协议 ，视频质量达到了新的高度。H.264协议是视频会议发展的一个分水 岭，视频会议终端及MCU是否支持H.264这种最新的视频编码协议， 成为该视频会议品牌是否具有生命力和研发能力的一个标志。
标清带宽要求（720p）
2Mbps ~ 8Mbps
高清带宽要求（1080p）
v 注：核心网带宽应等于各会场带宽之和。
v 例如：主会场北京2M+子会场上海2M+子会场广州2M = MCU 6M
电视会议终端市场调查(1)
6、互联网专线 北京光纤包年
北京ADSL包月
带宽 2M 4M 10M 20M 30M 50M 100M 200M
思科以3500系列MCU为核心进行网络部署。SONY的摄像头为电 视会议设备首选。全向麦克风以日本铁三角为最佳。国外厂商设 备价格明显高于国内。
电视会议终端市场调查(1)
电视会议市场发展状况
9、销售渠道（北京地区）
公司
代理产品
华人方创 国外、国内品牌较全
SONY总代理
国华嘉信 国外、国内品牌较全 中兴、华为核心代理
统宣布将收购软件制造商Extend Media，该软件能让媒体公司将视 频发送到电脑和移动设备上。而早在2006年思科通过收购机顶盒制 造商Scientific Atlanta，已经进入了机顶盒市场。并且已表示要将电 视会议集成到电视机顶盒中，引领电视消费模式。
国内状况 国内只有一些政府机关、军队及大型国有企业能够支付电视会议组
电视会议终端市场调查(1)
一、调研的背景、目的和手段 二、电视会议系统原理 三、电视会议市场发展状况 四、电视会议系统技术简介
目录
电视会议终端市场调查(1)
1、多媒体通讯网络类型
电视会议系统技术简介
思科MCU涵盖IP网络各种应用：包括H.323协议标准的视频会议、VOIP的应用 及SIP协议等；兼容电路交换通信链路网络下H.320协议的视频会议模式标准；支持 H.324M的无线应用。
目录
电视会议终端市场调查(1)
电视会议市场发展状况
1、硬件厂商
索尼
宝利通
腾博
爱思乐
福瑞特
国外
华为
中兴
科达
迪威
VCON
国内
海盟
普安视 世纪通信 博雅全
盛维
2、应用范围 思科主做核心网络，国内主要应用于政府及事业单位及部队。
国外设备以索尼、宝利源自文库、腾博为主，主要应用于跨国企业或 大型企业。
国内设备以华为、中兴为主，由于产品线较长主要应用于大型 企业或中小企业。
电视会议终端市场调查(1)
电视会议视频标准
v 高清（HD）是数字电视系统的标准，分为720p（1280*720） 和1080i（1920*1080）
v XGA 是图形显示标准，1024*768，成为标清 v XGA和4CIF704*576都不能称为高清。
CIF 352x288
4CIF 704x576 CIF
电视会议终端市场调查(1)
最简单的组网（不含独立的 B会场 MCU），但拥有双流功能。
A会场
电视会议系统组网
辅流
主流 C会场
主流
辅流
辅流
主流
电视会议终端市场调查(1)
中小企业互联网带宽
北京光纤包年
北京ADSL包月
带宽 2M 4M 10M
电信 1.8万 2.5万 3万
联通 2万元 2.7万元 3万元
电视会议终端市场调查 (1)
2020/11/28
电视会议终端市场调查(1)
一、调研的背景、目的和手段 二、电视会议系统原理 三、电视会议市场发展状况 四、电视会议系统技术简介
目录
电视会议终端市场调查(1)
调研目的与手段
v 调研背景 语音会议和视频会议是目前使用比较广泛的远程会议系统，但
这些远程会议没有办法提供给会议参加者如面对面会议一样的体验， 而电视会议组网复杂、成本较高，只有大型企业能够承受，导致中小 企业市场相对空白。
国内其他厂家设备主要应用于中小企业。
电视会议终端市场调查(1)
电视会议市场发展状况
3、硬件组成 电视会议主要有以下部件构成：MCU（核心网）、终端（可具备 MCU功能）、摄像头、全向麦克风、显示屏。
4、软件组成 所有电视会议系统都有应用管理软件，只是个别功能存在差异。
5、网络要求(必须独享带宽)
128Kbps ~ 2Mbps
盛维
北京盛维新世纪 网络通信技术有 限公司
誉融
深圳市誉融科技 有限公司
科达
苏州科达科技有 限公司
产品
VAS视讯政务应用产品 SIAP统一视频管理应用产品
视频会议租赁 视频会议周边设备
多点控制单元MCU系列 视频会议周边设备
远程会议 远程视频 远程直播
视频会议 远程教育
视频监控 视频会议
目前市场除了国外 厂商和国内华为、 中兴仍有如此多的 企业致力于视频会 议类的产品，而且 软硬兼备，产品线 丰富。若要进入此 硬件行列，竞争必 不可少。
电视会议终端市场调查(1)
电视会议系统组成部件
视频会议产品的基本形态
一般的视频会议系统包括MCU多点控制器(视频会议服务器)、会议 室终端、PC桌面型终端、Gatekeeper(网闸)等几个部分。各种不同 的终端都连入MCU进行集中交换，组成一个视频会议网。
视频会议服务器（MCU）
会议室终端（可集成MCU）
2、ITU-T的视频编码标准
视频会议系统技术简介
目前，大多数的视频会议系统均采用H.261或H.263视频编码标准，而H.264的出现，使得在同等速
率下，H.264能够比H.263减小50%的码率。
电视会议终端市场调查(1)
3、 ITU-T的H.239双路动态视频流技术
电信 1.8万 2.5万 3万 5万 8万 10万 20万 35万
联通 2万元 2.7万元 3万元
5万 8万元 10万元 20万元 45万元
IP 8个 8个 16个 32个 32个 32个 64个 128个
带宽 电信 联通 IP 1M 900元 900元 1个 2M 1500元 1500元 1个
根据了解，设计方建议主会场和分会场的线路应采用同一家运营商的， 避免互联互通问题。主会场建议使用光纤，子会场在不级联的情况下使用 ADSL即可。
电视会议终端市场调查(1)
电视会议市场发展状况
7、技术标准
类型 网络标准 视频标准 音频标准 双流标准
协议 SIP/H.320/H.323/H.324M H.261 /H.263/H.264 G.711/G.722/G.728 H.239
所有厂商的大部分设备都具备以上协议，而且Cisco在IP网 络的核心设备对这些协议都有很好的兼容性，也解决不同厂商之 间的设备互联互通问题。
良讯科技
主做国外
富旗科技、鼎德安、蓝科视讯、德丰智达等产品相对专一
华人方创和国华嘉信通过电话沟通，对技术方案、设备选型、工 程实施等理解比较透彻，应该具备一定实力。
电视会议终端市场调查(1)
电视会议市场竞争态势
品牌
公司
迪威
深圳市迪威视讯 股份有限公司
海盟
海盟基业科技有 限公司
博雅全
北京博雅全科技 有限公司
视频会议系统技术简介
用户将能够在任何H.239 终端之间与MCU之间召开点对点或多点会议中传送双视频流。 请注意，在H.239 协议中，附加的视频流被定义为单向的。
电视会议终端市场调查(1)
3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
2020/11/28
电视会议终端市场调查(1)
2、 产品功能本身不应过于注重研发，交给厂家完成，我们需要的是 在可控成本范围满足用户基本需求即可。中小企业考虑的是成本，我 们考虑的是可操作的利润空间，从软件的每个点2000~3000元到硬件 的每个点3万以上，这中间的空隙就是我们可利用的。
电视会议终端市场调查(1)
一、调研的背景、目的和手段 二、电视会议系统原理 三、电视会议市场发展状况 四、电视会议系统技术简介
XGA 1024x768
HD 1280x720(720p) SXGA 1280x1024 HD 1920x1080(1080i)
4xCIF XGA SXGA
HD HD
电视会议终端市场调查(1)
中小企的产品需求
需求：依靠集成MCU功能的会议室终端设备，在现有的网络带宽状况 条件允许下，尽可能少的投资达到真正电视会议的效果。
恒信需要设计的产品
功能
标准
集成MCU功能
4路/6路
网络带宽
2M或以上
视频标准
至少标清，可高清
音频标准
支持协议
双流标准
必须满足
电视会议终端市场调查(1)
新产品的市场运作模式
1、 从技术上，我们无法和国外的厂商比较，国内的中兴、华为早已 有成熟的技术和产品线，想从技术上竞争几乎不可能。 从客户上竞争是我们唯一的方式，可采用合作模式，可以和国内 此领域科研机构或行业的二线厂家合作，依托于移动运营商良好的关 系，为中小企业客户服务。
网的费用，动辄一个子会场的费用就3~5万元，更别提核心MCU上百 万的开销，所以大多中小企业更多选择视频会议，每个点的成本大约 2000~3000元，这之间相差10倍的空间应该有利可寻。
电视会议终端市场调查(1)
一、调研的背景、目的和手段 二、电视会议系统原理 三、电视会议市场发展状况 四、电视会议系统技术简介
目录
电视会议终端市场调查(1)
电视会议系统原理
视频会议终端将输入进来的视频使用H.261、H.263或H.264协 议、音频使用G.711、G.722或G.728、数据、控制信令进行单独编码 ，然后将编码后的数据进行“复用”打包后形成遵循网络协议的数据 包，通过网络接口传到MCU供选择广播。从MCU传来的其他会场的 数据包通过“解复用”，分别还原成视频、音频以及数据及控制信令 分别相应的输出设备上回显或执行。
电视会议终端市场调查(1)
电视会议市场发展状况
8、参考价格
设备类型 MCU 终端 摄像头
市场报价
6/8路 12路 24路以上
分体式 集成式（可含MCU）
SONY 帝视尼
5万~15万元 15万~30万元 40万~200万元
1.5万~5万 5万~10万
5000元以上 3000元以上
麦克风
铁三角全向
2000元左右
IP 8个 8个 16个
带宽 电信 联通 IP
1M 900元 900元 1个
2M 1500元 1500元 1个
4M
尚未查到
基于中小企业带宽承受能力，可以采用主会场和分会场的线路尽量使用 同一家运营商的，避免互联互通问题。主会场建议使用光纤，子会场在不级 联的情况下使用ADSL即可。按主会场与子会场之和在5个之内估算，MCU或 带MCU终端的带宽应该在5*2Mbps=10Mbps，带宽费用3万/年+1.8万/年 *4=10万/年左右。应该在企业正常运营预算范围内。
v 调研目的 通过目前电视会议的市场需求及发展状况，并最终得到比较客
观、深入的认识，通过与移动运营商及第三方公司合作，开发一种适 合中小企业用户使用的电视会议终端产品。
v 调研方法 本次调研主要使用的方法有网络搜集、电话交流、市场走访。
电视会议终端市场调查(1)
电视会议行业趋势
业界标准 2009年思科30亿美元收购Tandberg强化视频通讯，2010年思科系
在传输的信息里面，优先级的排列顺序为：音频－＞视频－＞ 控制信令－＞数据。因为会议以声音为主，当网络拥塞时，画面可能 会有马塞克，但会议的声音必然首先保证是连贯和清晰的。
ITU已经在2003年中期公布了H.264视频编码协议。采用该协议 ，视频质量达到了新的高度。H.264协议是视频会议发展的一个分水 岭，视频会议终端及MCU是否支持H.264这种最新的视频编码协议， 成为该视频会议品牌是否具有生命力和研发能力的一个标志。
标清带宽要求（720p）
2Mbps ~ 8Mbps
高清带宽要求（1080p）
v 注：核心网带宽应等于各会场带宽之和。
v 例如：主会场北京2M+子会场上海2M+子会场广州2M = MCU 6M
电视会议终端市场调查(1)
6、互联网专线 北京光纤包年
北京ADSL包月
带宽 2M 4M 10M 20M 30M 50M 100M 200M
思科以3500系列MCU为核心进行网络部署。SONY的摄像头为电 视会议设备首选。全向麦克风以日本铁三角为最佳。国外厂商设 备价格明显高于国内。
电视会议终端市场调查(1)
电视会议市场发展状况
9、销售渠道（北京地区）
公司
代理产品
华人方创 国外、国内品牌较全
SONY总代理
国华嘉信 国外、国内品牌较全 中兴、华为核心代理
统宣布将收购软件制造商Extend Media，该软件能让媒体公司将视 频发送到电脑和移动设备上。而早在2006年思科通过收购机顶盒制 造商Scientific Atlanta，已经进入了机顶盒市场。并且已表示要将电 视会议集成到电视机顶盒中，引领电视消费模式。
国内状况 国内只有一些政府机关、军队及大型国有企业能够支付电视会议组
电视会议终端市场调查(1)
一、调研的背景、目的和手段 二、电视会议系统原理 三、电视会议市场发展状况 四、电视会议系统技术简介
目录
电视会议终端市场调查(1)
1、多媒体通讯网络类型
电视会议系统技术简介
思科MCU涵盖IP网络各种应用：包括H.323协议标准的视频会议、VOIP的应用 及SIP协议等；兼容电路交换通信链路网络下H.320协议的视频会议模式标准；支持 H.324M的无线应用。
目录
电视会议终端市场调查(1)
电视会议市场发展状况
1、硬件厂商
索尼
宝利通
腾博
爱思乐
福瑞特
国外
华为
中兴
科达
迪威
VCON
国内
海盟
普安视 世纪通信 博雅全
盛维
2、应用范围 思科主做核心网络，国内主要应用于政府及事业单位及部队。
国外设备以索尼、宝利源自文库、腾博为主，主要应用于跨国企业或 大型企业。
国内设备以华为、中兴为主，由于产品线较长主要应用于大型 企业或中小企业。
电视会议终端市场调查(1)
电视会议视频标准
v 高清（HD）是数字电视系统的标准，分为720p（1280*720） 和1080i（1920*1080）
v XGA 是图形显示标准，1024*768，成为标清 v XGA和4CIF704*576都不能称为高清。
CIF 352x288
4CIF 704x576 CIF
电视会议终端市场调查(1)
最简单的组网（不含独立的 B会场 MCU），但拥有双流功能。
A会场
电视会议系统组网
辅流
主流 C会场
主流
辅流
辅流
主流
电视会议终端市场调查(1)
中小企业互联网带宽
北京光纤包年
北京ADSL包月
带宽 2M 4M 10M
电信 1.8万 2.5万 3万
联通 2万元 2.7万元 3万元
电视会议终端市场调查 (1)
2020/11/28
电视会议终端市场调查(1)
一、调研的背景、目的和手段 二、电视会议系统原理 三、电视会议市场发展状况 四、电视会议系统技术简介
目录
电视会议终端市场调查(1)
调研目的与手段
v 调研背景 语音会议和视频会议是目前使用比较广泛的远程会议系统，但
这些远程会议没有办法提供给会议参加者如面对面会议一样的体验， 而电视会议组网复杂、成本较高，只有大型企业能够承受，导致中小 企业市场相对空白。
国内其他厂家设备主要应用于中小企业。
电视会议终端市场调查(1)
电视会议市场发展状况
3、硬件组成 电视会议主要有以下部件构成：MCU（核心网）、终端（可具备 MCU功能）、摄像头、全向麦克风、显示屏。
4、软件组成 所有电视会议系统都有应用管理软件，只是个别功能存在差异。
5、网络要求(必须独享带宽)
128Kbps ~ 2Mbps
盛维
北京盛维新世纪 网络通信技术有 限公司
誉融
深圳市誉融科技 有限公司
科达
苏州科达科技有 限公司
产品
VAS视讯政务应用产品 SIAP统一视频管理应用产品
视频会议租赁 视频会议周边设备
多点控制单元MCU系列 视频会议周边设备
远程会议 远程视频 远程直播
视频会议 远程教育
视频监控 视频会议
目前市场除了国外 厂商和国内华为、 中兴仍有如此多的 企业致力于视频会 议类的产品，而且 软硬兼备，产品线 丰富。若要进入此 硬件行列，竞争必 不可少。
电视会议终端市场调查(1)
电视会议系统组成部件
视频会议产品的基本形态
一般的视频会议系统包括MCU多点控制器(视频会议服务器)、会议 室终端、PC桌面型终端、Gatekeeper(网闸)等几个部分。各种不同 的终端都连入MCU进行集中交换，组成一个视频会议网。
视频会议服务器（MCU）
会议室终端（可集成MCU）