卓越智能平台操作说明书

卓越物业智能化管理平台
操作说明书
西安卓越软件开发有限公司
2013年03月
版权声明
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西安卓越软件开发有限公司
2013年3 月
产品功能
卓越物业智能化平台融合了多家中国物业管理行业最具影响力的大型物业服务企业的最佳业务实践，包含面向企业内部管理，实现集中式、扁平化管理的卓越物业智能化管理软件，为业主和客户提供网上服务的软件，强化决策支持的卓越商业智能软件，以及实现移动办公的卓越物业智能化平台。

产品特点
一、基础资料
基础资料的功能模块包括组织机构、职员、物料档案、辅助资料等功能。

组织机构模块定义总公司、区域公司、管理处、部门和工作组等组织机构信息；职员模块定义和管理各组织机构的职员信息；物料档案完成仓库物料分组和物料信息的建立；辅助资料模块定义楼宇结构、物业类型、职员类别等辅助资料。

通过基础资料模块建立起完善的、规范的、全方位的基础数据，为实现企业全面信息化构架好基础平台。

功能特点如下：
●简单的基础资料，如房型、计量单位等只有代码和名称属性，集中到辅助资料中进行统一管理。

●可以对基础资料增加个性字段，系统会自动反映在录入界面上，并支持报表查询。

●基础资料操作界面既集中存在于基础资料模块中，也在相关业务模块中存在，方便用户快捷操作。

二、房产管理
房产资源管理模块详细记录小区、楼盘、住户单元、停车场、车位的位置、物业类型、小区设施分布、房屋结构、房号、户型等信息，并可对小区、楼盘、房间、停车场、车位提供图片的保存和查询。

进行初始化时可以批量增加房间和车位。

房产管理同时提供房产验收的功能，对物业管理公司接收房产时的验收项目和验收结果进行管理。

功能特点如下：
●基于总公司－区域公司－管理处－管理区－楼宇－房间的管理架构，符合
有集中式管理要求的物业管理公司的管理特点。

●房产树贯穿整个软件系统，操作简单、清晰。

●支持批量生成房间、批量设置房间对应客户、仪表和收费标准。

●支持联查，可以从房间快速联查对应的客户、应收款和欠款等信息。

三、系统维护
系统维护模块包括角色管理、用户管理以及系统参数设置等功能。

角色管理能够定义不同的角色，不同的角色具有各自的功能权限和数据权限。

用户管理能够定义用户的名称、密码等登录信息以及所属的角色。

通过角色管理和用户管理能够建立非常灵活的授权机制。

大型物业管理企业应用卓越物业管理软件时，一般把角色分为岗位角色和机构角色。

岗位角色规定功能权限，决定能够操作哪些功能；机构角色规定数据权限，代表所属的组织机构，决定能够查询并操作哪些组织机构的数据。

对于一个具体的用户，只要知道他所属的组织机构和岗位，通过指定对应的机构角色和岗位角色就可以快速完成对该用户的授权。

当用户的工作岗位发生变动时，只要重新设置新的机构角色和岗位角色即可完成重新授权。

功能特点如下：
●通过角色管理功能可以让岗位职责更加清晰，同时大大地降低了系统管理员进行用户权限管理的工作量，对于集团型企业有着非常重要的意义。

●合同号、采购订单号等单据编号都可以设置个性化的单据自动编码规则，系统自动地按照指定的编码规则生成单据号。

●系统可以设置多种参数，具有高度的灵活性和可配置性。

例如采购计划中物料价格的携带优先级、抄表数据异常比例、仓库单据是在保存时还是在审核时更新库存等等，客户可以根据自己的管理需要选择执行方式。

●支持全面的数据导入功能。

通过设置导入方案，支持从第三方数据源导入数据到极致物业管理软件中，如临时费用单、水电充值卡收费记录等等。

●提供功能强大的自定义报表。

自定义报表中定义了多个取数公式，客户可以通过取数公式个性化地设计自己的业务报表和管理报表。

●上级日志自动保存所有操作记录，包括操作员电脑的IP地址、用户名、操作内容、时间等，以监控系统和数据的安全，并为IT审计建立良好的基础。

目录
第一部分系统操作员创建及权限 (8)
（一）登录系统 (8)
（二）权限设置 (9)
（三）员工添加 (10)
a)部门管理 (11)
b)员工管理 (13)
c)角色管理 (16)
d)用户管理 (19)
第二部分系统业务操作 (22)
一、资源管理 (22)
（一）组织机构建立，修改，删除 (23)
（二）小区信息建立，修改，删除 (27)
（三）楼宇信息建立，修改，删除 (30)
（四）套户信息建立，修改，删除 (35)
二、客户信息 (53)
(一)业主入伙管理 (54)
(二)租户入伙管理 (62)
(三)客户信息管理 (68)
(四)业主迁出管理 (78)
(五)租户迁出管理 (82)
三、收费管理 (86)
(一)收费项目设置 (86)
(二)算费时间设置 (90)
(三)收费标准设置 (95)
(四)违约金设置 (101)
(五)分配收费标准 (105)
(六)计费期设置 (111)
(七)票据设置 (118)
(八)预存管理 (121)
(九)仪表模版管理 (139)
(十)套户仪表 (143)
(十一)仪表读数登记 (147)
(十二)费用计算 (147)
(十三)收取费用 (148)
(十四)月结管理 (153)
第一部分系统操作员创建及权限
（一）登录系统
在桌面上点击图标，启动系统，输入用户名，密码，点身份验证按钮
，验证通过以后，选择下拉列表中的组织架构，点登录系统按钮，进入卓越物业管理平台。

（二）权限设置
1、点系统管理，点角色管理，设置相应角色及角色所拥有的权限。

2、进入用户管理，增加用户，并选择用户所能操作的组织架构或管理处。

（三）员工添加
员工以及角色和用户添加
a)部门管理
点击进入部门管理界面，如下图：
1.点击新建按钮,添加新部门,如下图:
填写部门名称,选择部门类型,点击保存。

2.修改部门:选需要修改的部门,点击修改按钮。

修改完相应的信息后点击保存。

3.删除部门:选择要删除的部门,点击删除按钮。

如果该部门下有员工则不能够删除部门。

b)员工管理
i.内部员工管理
点击进入内部员工管理,如下图:
1.新建内部员工
点击新建按钮,如下图:
填写相应的信息,点击保存。

2.修改内部员工
选择员工点击修改按钮,如下图:
修改完相应的信息后点击保存。

3.删除内部员工
选中需要删除的员工,点击删除按钮,如果该员工进行过软件操作则不能够被删除。

外部员工管理
点击进入外部员工管理,如下图:
1.新建外部员工
点击新建按钮,如下图:
填写相应的员工信息,点击保存。

2.修改外部员工
选中需要修改的员工,点击修改。

修改完相应的员工信息后点击保存按钮。

3.删除外部员工
选中需要删除的员工,点击删除按钮,如果该员工进行过软件操作
则不能够被删除。

c)角色管理
点击进入角色管理界面,如下图:
1.新建角色
点击,如下图:
填写角色名,在右边选择该角色具有的权限,在权限前打勾,点击保存按钮。

2.修改角色
选中需要修改的角色,点击修改。

修改完相应的信息后点击保存按钮。

3.删除角色
选中角色，点击删除，如果该角色已经被引用则不能被删除。

d)用户管理
点击进入用户管理界面，如下图：
1.添加操作员
选中需要添加操作员的管理处，点击添加操作员，如下图：
（1）选择能够管理的楼宇（2）填写登录名和密码（3）选择该员工的角色信息，点击保存按钮。

2.修改操作员
选中操作员点击修改按钮，如下图：
修改相应的信息点击保存。

3.删除操作员
选中要删除的操作员，点击删除按钮，如果该操作员有操作记录则不能被删除。

4.修改密码
点击进入修改密码界面，如下图：
上半部分显示当前角色的信息，下半部分是修改密码，填写旧密码，新密码，点击确定即可。

第二部分系统业务操作
一、资源管理
建立房产管理信息,包含组织机构,小区信息,楼宇信息,套户信息。

（一）组织机构建立，修改，删除。

（1）建立组织机构：
第一步、点击资源管理---房产管理---组织机构。

出现组织机构页面,组织机构一共分为3级,分别为:总公司,分公司,管理处。

第二步、点击新建
第三步、填写相应信息并保存。

带*号为必填,填写相应的信息,选择正确的上级机构,如果此级机构为分公司则上级机构选择集团公司,如果此级别为管理处则上级机构选择分公司。

填写完相应的信息后点击按钮。

建立完成后应该为
（2）修改组织机构：
第一步，在左边树形结构上选择所要修改的组织机构。

第二步，点击修改。

第三步，修改相应的组织机构信息。

第四步，点击保存按钮。

（3）删除组织机构
删除组织机构，首先确保在此组织机构下没有引用，不然无法删除。

在左边树形结构上选中要删除的组织机构，点击删除。

如果没有引用则能删除成功，如果有引用则会弹出
（二）小区信息建立、修改、删除。

（1）建立小区信息：
第一步，资源管理---房产管理---小区。

第二步，新建小区，进入小区界面后点击新建。

第三步填写相应的小区信息，*号为必填，选择好小区所属的管理处。

第四步，点击按钮，小区就建立完成。

（2）修改小区信息
第一步，在左边树形结构上选中要修改的小区，点击修改按钮。

第二步，填写相应要修改的信息，并点击保存。

（3）删除小区信息
第一步,在左边树形结构上选择要删除的小区,并点击删除。

如果该小区有引用,则会提示.
（三）楼宇信息建立、修改、删除。

（1）建立楼宇信息
第一步，点击资源管理---房产管理---楼宇。

第二步，新建楼宇，进入楼宇后点击新建按钮。

第三步，填写相应的楼宇信息，*号为必填项，选择正确的所属小区。

第四步，单元的添加，如果有3个单元，就点击添加按钮，单元名称
可以进行修改，双击单元名称，进入可编辑状态，填写相应的单元名称即可，如果此楼宇只有1个单元，则不进行添加可名称修改。

第五步，点击保存按钮。

（2）修改楼宇信息
第一步，在左边树形结构上选择要修改的楼宇，点击修改。

第二步，填写相应需要修改的信息，并点击保存。

（3）删除楼宇信息
在左边树形结构上选择要删除的楼宇,点击删除。

如果有引用则会提示,如果没有引用就会删除成
功。

（四）套户信息建立、修改、删除。

（1）建立套户信息
第一步，点击资源管理---房产管理---套户
第二步，新建套户，有两种方法。

方法一：进入套户信息界面后点击新建按钮。

第三步，填写相应的套户信息，*号为必填。

方法二：进入套户信息界面后点击批量添加。

这是批量进行房间的添加，举例操作，如果此楼宇共16层，则输入
，前两位是楼层，点击更新,则出现下列所示：
如果每一层有2个套户，则在范围内输入第三位数字0 点击更新，则出现下列所示：
现在在范围内输入第四位数字，点击更新，则出现下列所示：
如果有哪一个房号是没有的，则选中此房号，点击删除，就会删除点选中的这个房号，如果想清空批量的结果，点击清空，就会清空所有房号。

也可以编辑批量添加套户的模版。

设置好这些模版，所添加的房间的信息就会依据模版内的内容进行添加。

选择好所要添加这些放假的楼宇和单元
点击，就会自动将房间加入到01号楼，1单元内。

（2）修改套户信息
有两种方法,第一种是单独修改,第二种是批量修改该
第一种:单独修改
第一步,在左边树形结构上选择要修改的房间,点击修改按钮如图:。