玻璃行业研究

我国玻璃行业2008年发展环境及趋势分析

(2008-4-29)

2007年简要回顾

在经历了2006年行业经济运行较为困难的时期之后，进入2007年，我国玻璃工业经济运行总体朝着又好又快方向发展。统计数据显示，生产、销售、出口大幅增加，结构调整加快，经济效益显著提高。 2007年，平板玻璃产量完成53192万重箱，同比增长12.5%，其中，浮法玻璃产量完成44186万重箱，同比增长13.5%；累计产销率97.91%，同比提高0.41个百分点。

与此同时，玻璃行业经济运行质量也显著提高。2007年1月～11月份，平板玻璃累计利润总额26.1亿元，全年预计完成28亿元左右，同比扭亏增盈31.5亿元；1月～11月份，技术玻璃累计利润总额31.9亿元，全年预计完成35亿元左右。平板玻璃和技术玻璃合计全年完成利润总额将超过60亿元。分析2007年行业经济运行形势趋好的原因主要有以下几点。

一是2007年我国经济总体发展良好，需求旺盛。去年我国工农业生产都保持快速增长，房地产开发投资同比增长30.2%，创近10年新高。玻璃属可拓展市场，应用领域不断扩大，又是不可替代产品，所以市场潜力很大。随着人们消费需求水平的提高，玻璃行业在建筑内外装饰、汽车、信息、清洁能源等领域不断拓展出新的市场增长空间，向更广阔的领域延伸，市场需求旺盛。

二是规范市场、诚信自律促进了市场稳定。过去玻璃行业由于生产连续性强、企业分散和资金紧张等因素，导致一旦产能过剩，竞相压价，无序竞争现象十分严重。近年来，在中国建筑玻璃与工业玻璃协会指导下，行业充分发挥骨干企业带头作用，从规范地区市场秩序人手，加强区域协调，定期召开市场研讨会；共同分析市场，统一认识，遵循诚实守信，杜绝暗箱操作；在相互沟通、交流的基础上，共同采取调整产品品种结构，避免同质产品竞争；不一味追求产量，不超设计能力生产等

自律措施，将产品售价控制在合理范围，促进了市场的稳定。

三是由于节能环保需求和政策法规推动，深加工玻璃发展迅速。中空、钢化玻璃规模不断扩大，已超过4000家；品种增加，具有调光、调温、节能、安全、隔声等功能的功能性产品不断涌现。深加工玻璃的发展也会有效带动市场对浮法玻璃的需求。

四是出口形势较好。2007年，平板玻璃累计出口28696万m2，同比增长17.3%；出口金额75664.7万美元，同比增长31.7%。

建筑和技术玻璃2007年合计出口金额235730万美元，同比增长

19.03%o平板玻璃出口已占到总量的15％左右，相当于18条600t/d浮法玻璃生产线产量，国外市场已成为我国平板玻璃重要市场之一。

尽管去年形势较好，但全行业销售利润率也仅有5％左右，与其他行业相比还有相当大的差距。同时，行业在快速发展过程中，也存在着不容忽视的矛盾和问题。

一是在行业发展峰凸阶段，由于利益趋动，上线过多、产能增长过快(特别是中低档普通浮法玻璃生产线)，造成产能过剩，周期性波动大，行业经济大起大落。

二是产品结构不合理，深加工率低。普通浮法玻璃供大于求，但一些高档用途和特殊品种的玻璃还需进口，平板玻璃深加工率仅为30％左右，不适应当前市场由原片消费为主逐步向附加值高的加工产品过渡的需求。

三是行业发展付出的代价过大，节能减排形势非常严峻。平板玻璃工业属典型的资源、能源消耗型产业，硅质原料的选矿回收率仅为

65％~80％．综合利用水平低。全行业能源消耗折合标煤近1000万t／a。当前平板玻璃能耗偏高，平均热耗为7800kJ／kg玻璃液，比国际先进水平高出30%以上，熔窑热效率比发达国家低5％~10％。

在环境污染方面，玻璃生产过程中伴有大量C02、S02、N0x、烟尘等废物排放，每年排放S02约16万吨、烟尘1.2万吨、N0x14万吨，对环境造成一定污染，目前多数企业对烟气排放尚未采取有效治理措施，废气

排放达标率偏低。

2008年行业发展环境分析

对玻璃行业来说，2008年将是调控总量、调整结构、转变经济发展方式的重要一年。

(一)宏观经济及相关产业发展趋势

我国经济已经实现连续5年增长保持在10％以上，2008年，我国经济发展具备许多有利条件，有着继续保持较快发展的良好基础。特别是与玻璃行业发展密切相关的住、行消费结构升级，建筑业及房地产业、装饰装修业、交通运输业、电子信息及太阳能产业快速增长，将会拉动玻璃行业继续保持较高的增长率。节能玻璃的广泛应用和政策法规的不断完善，也将极大地促进加工玻璃的发展。

从房地产业发展趋势看，自2000年以来，我国房地产开发投资一直保持20%，以上的增长率。2007年达到25280亿元，同比增长30.2%以上，创近10年的新高。随着我国城镇化率的不断提高，居民对住房的需求在相当长时间内会一直持续下去。同时，国家对房地产业的调控思路逐步转变为以增加住房有效供给为主导目标，各地不断开工大量的经济适用房及廉租房建设。2007年，国家安排廉租房资金77亿元，超过历年累计安排资金的总和，为此将有效地增加对玻璃产品的需求。

从我国汽车产业发展趋势看，由于人均收入的提高，我国汽车消费处于高增长期。预计未来3年，汽车产量年均增长将保持在20％以上，同时汽车玻璃出口也将不断增加。

玻璃的其他用途将不断得到开发。主要包括家具业、装饰装修业，以及电子信息和太阳能产业等，消费升级和处于成长期的产业特性决定了这些领域玻璃用量的增长比建筑和汽车领域会更快。

与此同时，我国经济运行中也面临一些挑战和潜在风险。根据调控总量的要求，为控制固定资产投资和货币信贷规模过快增长，抑制社会总需求过快扩张，促使经济增长保持合理水平，政府重点采取继续严格控制新开工项目、进一步加大货币信贷调控力度、进一步加强土地管理3

项措施。这些措施对实现科学发展是十分必要的，但也将带动企业生产成本的增加。企业如果不能及时调整发展战略，更加注重自主创新、节能减排，加强企业管理和提高产品附加值，今后的经营难度和压力将会更大。

(二)行业宏观调控政策取向

针对当前国内玻璃工业发展中存在的问题，为加快转变经济增长方式，推进结构调整，实现玻璃行业又好又快的科学发展，2006年年底，国家发改委等六部委联合发布了《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》，2007年又相继出台。《节能减排综合性工作方案》、《平板玻璃工业“十一五”发展指导意见》、《关于做好淘汰落后平板玻璃生产能力有关工作的通知》、《平板玻璃行业准入条件》、《平板玻璃清洁生产标准》等宏观调控文件。这些文件的出台对抑制低水平重复建设，促进行业结构调整将发挥重要作用。

下一步国家还将陆续出台新的宏观调控政策和标准，包括修订后的《平板玻璃标准》、《平板玻璃工业污染物排放标准》、《平板玻璃工业能耗限额标准》等。为了有效贯彻《平板玻璃行业准入条件》，近期国家发改委还将下发“关于贯彻《平板玻璃行业准入条件》有关事项的通知”。根据文件规定，对在建浮法玻璃项目首先由省级投资管理部门在项目核准、备案管理、土地审批、环境影响评价、信贷融资、产品质量认证、工商注册登记等工作中都要以六部委文件和准人条件为依据，严格审批和把关。对确认达到准入条件的项目，经地方政府签署相关意见后，向国家发改委申报，经组织专家认定后，方可点火投产，并予以公告。对拟建浮法玻璃项目，要按照准入条件要求，由国家发改委会同地方投资管理部门共同组织协会专家论证，符合要求才能具体实施和开工建设。

(三)国际市场前景分析

目前国际经济增长较快，产品出口存有较大发展潜力。虽然当前玻璃出口退税率降低和人民币升值等因素会对出口产生一定影响，但总的出