玻璃行业研究

我国玻璃行业2008年发展环境及趋势分析
(2008-4-29)
2007年简要回顾
在经历了2006年行业经济运行较为困难的时期之后，进入2007年，我国玻璃工业经济运行总体朝着又好又快方向发展。

统计数据显示，生产、销售、出口大幅增加，结构调整加快，经济效益显著提高。

2007年，平板玻璃产量完成53192万重箱，同比增长12.5%，其中，浮法玻璃产量完成44186万重箱，同比增长13.5%；累计产销率97.91%，同比提高0.41个百分点。

与此同时，玻璃行业经济运行质量也显著提高。

2007年1月～11月份，平板玻璃累计利润总额26.1亿元，全年预计完成28亿元左右，同比扭亏增盈31.5亿元；1月～11月份，技术玻璃累计利润总额31.9亿元，全年预计完成35亿元左右。

平板玻璃和技术玻璃合计全年完成利润总额将超过60亿元。

分析2007年行业经济运行形势趋好的原因主要有以下几点。

一是2007年我国经济总体发展良好，需求旺盛。

去年我国工农业生产都保持快速增长，房地产开发投资同比增长30.2%，创近10年新高。

玻璃属可拓展市场，应用领域不断扩大，又是不可替代产品，所以市场潜力很大。

随着人们消费需求水平的提高，玻璃行业在建筑内外装饰、汽车、信息、清洁能源等领域不断拓展出新的市场增长空间，向更广阔的领域延伸，市场需求旺盛。

二是规范市场、诚信自律促进了市场稳定。

过去玻璃行业由于生产连续性强、企业分散和资金紧张等因素，导致一旦产能过剩，竞相压价，无序竞争现象十分严重。

近年来，在中国建筑玻璃与工业玻璃协会指导下，行业充分发挥骨干企业带头作用，从规范地区市场秩序人手，加强区域协调，定期召开市场研讨会；共同分析市场，统一认识，遵循诚实守信，杜绝暗箱操作；在相互沟通、交流的基础上，共同采取调整产品品种结构，避免同质产品竞争；不一味追求产量，不超设计能力生产等
自律措施，将产品售价控制在合理范围，促进了市场的稳定。

三是由于节能环保需求和政策法规推动，深加工玻璃发展迅速。

中空、钢化玻璃规模不断扩大，已超过4000家；品种增加，具有调光、调温、节能、安全、隔声等功能的功能性产品不断涌现。

深加工玻璃的发展也会有效带动市场对浮法玻璃的需求。

四是出口形势较好。

2007年，平板玻璃累计出口28696万m2，同比增长17.3%；出口金额75664.7万美元，同比增长31.7%。

建筑和技术玻璃2007年合计出口金额235730万美元，同比增长
19.03%o平板玻璃出口已占到总量的15％左右，相当于18条600t/d浮法玻璃生产线产量，国外市场已成为我国平板玻璃重要市场之一。

尽管去年形势较好，但全行业销售利润率也仅有5％左右，与其他行业相比还有相当大的差距。

同时，行业在快速发展过程中，也存在着不容忽视的矛盾和问题。

一是在行业发展峰凸阶段，由于利益趋动，上线过多、产能增长过快(特别是中低档普通浮法玻璃生产线)，造成产能过剩，周期性波动大，行业经济大起大落。

二是产品结构不合理，深加工率低。

普通浮法玻璃供大于求，但一些高档用途和特殊品种的玻璃还需进口，平板玻璃深加工率仅为30％左右，不适应当前市场由原片消费为主逐步向附加值高的加工产品过渡的需求。

三是行业发展付出的代价过大，节能减排形势非常严峻。

平板玻璃工业属典型的资源、能源消耗型产业，硅质原料的选矿回收率仅为
65％~80％．综合利用水平低。

全行业能源消耗折合标煤近1000万t／a。

当前平板玻璃能耗偏高，平均热耗为7800kJ／kg玻璃液，比国际先进水平高出30%以上，熔窑热效率比发达国家低5％~10％。

在环境污染方面，玻璃生产过程中伴有大量C02、S02、N0x、烟尘等废物排放，每年排放S02约16万吨、烟尘1.2万吨、N0x14万吨，对环境造成一定污染，目前多数企业对烟气排放尚未采取有效治理措施，废气
排放达标率偏低。

2008年行业发展环境分析
对玻璃行业来说，2008年将是调控总量、调整结构、转变经济发展方式的重要一年。

(一)宏观经济及相关产业发展趋势
我国经济已经实现连续5年增长保持在10％以上，2008年，我国经济发展具备许多有利条件，有着继续保持较快发展的良好基础。

特别是与玻璃行业发展密切相关的住、行消费结构升级，建筑业及房地产业、装饰装修业、交通运输业、电子信息及太阳能产业快速增长，将会拉动玻璃行业继续保持较高的增长率。

节能玻璃的广泛应用和政策法规的不断完善，也将极大地促进加工玻璃的发展。

从房地产业发展趋势看，自2000年以来，我国房地产开发投资一直保持20%，以上的增长率。

2007年达到25280亿元，同比增长30.2%以上，创近10年的新高。

随着我国城镇化率的不断提高，居民对住房的需求在相当长时间内会一直持续下去。

同时，国家对房地产业的调控思路逐步转变为以增加住房有效供给为主导目标，各地不断开工大量的经济适用房及廉租房建设。

2007年，国家安排廉租房资金77亿元，超过历年累计安排资金的总和，为此将有效地增加对玻璃产品的需求。

从我国汽车产业发展趋势看，由于人均收入的提高，我国汽车消费处于高增长期。

预计未来3年，汽车产量年均增长将保持在20％以上，同时汽车玻璃出口也将不断增加。

玻璃的其他用途将不断得到开发。

主要包括家具业、装饰装修业，以及电子信息和太阳能产业等，消费升级和处于成长期的产业特性决定了这些领域玻璃用量的增长比建筑和汽车领域会更快。

与此同时，我国经济运行中也面临一些挑战和潜在风险。

根据调控总量的要求，为控制固定资产投资和货币信贷规模过快增长，抑制社会总需求过快扩张，促使经济增长保持合理水平，政府重点采取继续严格控制新开工项目、进一步加大货币信贷调控力度、进一步加强土地管理3
项措施。

这些措施对实现科学发展是十分必要的，但也将带动企业生产成本的增加。

企业如果不能及时调整发展战略，更加注重自主创新、节能减排，加强企业管理和提高产品附加值，今后的经营难度和压力将会更大。

(二)行业宏观调控政策取向
针对当前国内玻璃工业发展中存在的问题，为加快转变经济增长方式，推进结构调整，实现玻璃行业又好又快的科学发展，2006年年底，国家发改委等六部委联合发布了《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》，2007年又相继出台。

《节能减排综合性工作方案》、《平板玻璃工业“十一五”发展指导意见》、《关于做好淘汰落后平板玻璃生产能力有关工作的通知》、《平板玻璃行业准入条件》、《平板玻璃清洁生产标准》等宏观调控文件。

这些文件的出台对抑制低水平重复建设，促进行业结构调整将发挥重要作用。

下一步国家还将陆续出台新的宏观调控政策和标准，包括修订后的《平板玻璃标准》、《平板玻璃工业污染物排放标准》、《平板玻璃工业能耗限额标准》等。

为了有效贯彻《平板玻璃行业准入条件》，近期国家发改委还将下发“关于贯彻《平板玻璃行业准入条件》有关事项的通知”。

根据文件规定，对在建浮法玻璃项目首先由省级投资管理部门在项目核准、备案管理、土地审批、环境影响评价、信贷融资、产品质量认证、工商注册登记等工作中都要以六部委文件和准人条件为依据，严格审批和把关。

对确认达到准入条件的项目，经地方政府签署相关意见后，向国家发改委申报，经组织专家认定后，方可点火投产，并予以公告。

对拟建浮法玻璃项目，要按照准入条件要求，由国家发改委会同地方投资管理部门共同组织协会专家论证，符合要求才能具体实施和开工建设。

(三)国际市场前景分析
目前国际经济增长较快，产品出口存有较大发展潜力。

虽然当前玻璃出口退税率降低和人民币升值等因素会对出口产生一定影响，但总的出
口形势仍较旺盛，特别是技术含量高、附加值高的玻璃深加工产品的出口，有较大增长空间。

美国次贷危机及美元贬值将对我国出口带来影响。

当前，我国玻璃行业出口值占产值的40%左右，其中1/5是和美国相关。

因此，如果美国经济放缓或者进入衰退期，将会加大我国经济发展的复杂性和不确定性。

(四)新增产能情况
2007年，我国共计建成投产19条浮法玻璃生产线，新增产能6260万重箱。

在新增产能中，普通浮法玻璃仍占一半以上。

除此之外，还有29条在建(含4条搬迁线)和多条拟建的生产线。

随着新建浮法线产能的充分释放，市场竞争压力将会增加，导致竞争加剧和供需矛盾加大，影响行业经济的正常运行和健康发展。

(五)原、燃材料价格及成本变化趋势
受国内需求旺盛和国际市场能源、原材料价格大幅上升等因素影响，当前流通环节生产资料价格涨势明显加快。

对玻璃生产成本影响较大，涨价趋势十分明显的主要是纯碱和重油。

2007年，纯碱产量1724万吨，同比增长12.4%；出口170万吨，进口4万吨。

全年市场价格～路攀升，上半年幅度为20元月~30元/月，第三季度为30元/月～60元/月，第四季度达80元/月～100元/月。

拉动纯碱价格提高的原因，一是国际市场，由于美国碱出口减少，供不应求，价格上升；二是国内需求拉动，平板玻璃、日用玻璃、冼衣粉、氧化铝市场需求增幅较大，拉动了纯碱市场；三是成本推动纯碱价格维持高位，2007年，能源、原材料价格不断提升，纯碱成本随之提高。

据纯碱协会预测，2008年纯碱产销基本平衡，略显不足。

2008年，国际市场会继续拉动，国内需求仍会保持较快增长，原、燃材料价格仍会在高位运行。

目前，供需双方纯碱库存量都在历史低位，将会加剧市场供应紧张，为此2008年纯碱市场价格仍将继续在高位运行。

预计2008年重油价格也将维持高位。

由于国际炼油能力不足、地缘政
治紧张和国际原油市场投机炒作等原因造成原油价格一路飙升。

目前，纽约商品期货交易所原油价格已突破110美元/桶，国内一些企业用重油价格已达到4500元/吨。

随着燃油价格的不断上涨，致使不同燃料品种的产品成本差别巨大。

目前，以焦炉煤气为最低，其次是煤、天然气、煤焦油，成本最高的是重油。

最低和最高燃料成本差距可达30元/重箱左右。

由于企业间巨大的成本差异，制约了整体玻璃售价的提高和造成市场竞争的不均等、不规范。

以重油为主要燃料的浮法玻璃企业成本压力日益突出。

目前仅纯碱和重油两项材料的单位成本已接近70元/重箱。

我国玻璃行业2008年发展环境及趋势分析
为此，玻璃生产企业调整燃料品种、加强节能降耗、缓解成本不断上涨的压力，迫在眉睫。

未来发展趋势：
(一)总量调控及结构调整力度加大，供需关系趋向合理
自去年以来，国家先后发布了有关玻璃行业的一系列宏观调控文件。

这些文件的贯彻实施，将对行业转变经济发展方式、调整产业结构和控制产能过快增长起到有效调控作用，同时对技术实力强、产品质量优的大型骨干企业，也将创造难得的发展机遇。

根据2008年我国宏观经济及房地产、汽车等相关产业的总体走势，玻璃市场需求仍趋旺盛。

同时，随着行业宏观调控政策的逐步到位和有效实施，过多的“上线”和过快的产能增长将得到抑制，使供需关系进一步趋向合理。

从玻璃工业结构调整的方向看，特殊品种的优质浮法玻璃和深加工玻璃是行业未来发展的重点，也是国家产业结构调整中明确规定的产业发展方向；限制普通浮法玻璃；淘汰落后的平拉工艺(含格法)。

(二)加工玻璃快速发展
当前加工玻璃出现前所未有的繁荣景象和快速发展局面。

近几年，加工玻璃增长率均在30％以上。

2007年，加工玻璃产量分别达到：钢化玻璃1.8亿m2左右；合格中空玻璃1.5亿m2；各种镀膜玻璃超过8000万m2；夹层玻璃4000万m2左右；平板玻璃加工率由“十一五”初期的25％已增至2007年的30％以上，预计“十一五”末40%的加工率目标可以完成。

促使加工玻璃快速发展的主要因素有：一是我国经济快速发展和人民生活水平的不断提高；二是政策法规促进了加工玻璃的发展；三是我国自主研发的加工玻璃技术和装备，为行业快速发展提供技术支撑，进一步降低了建线成本，扩大了应用范围。

(三)原、燃材料大幅涨价，玻璃生产成本提高
由于重油、纯碱等主要原、燃材料大幅涨价，带动玻璃生产成本不断上升。

2008年，如果重油和纯碱价格涨幅在10%，则浮法玻璃成本上涨幅度为6元/重箱～7元/重箱，目前燃油浮法线成本(不含税)已超过90元/重箱，再加上销项税，玻璃实际售价应高于100元/重箱，企业才能保本，否则将造成亏损。

(四)鼓励支持大企业(集团)加快发展，淘汰落后“小玻璃”
《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》明确规定，国家有关部门将制定支持大集团发展的具体政策，力争在“十一五”期间全行业形成10余家大型企业集团，增强其在区域市场的调控能力。

对能耗高、污染重、产品质量差的“小玻璃”，国家发改委已提出“十一五”期间淘汰：3000万重箱的具体目标，并量化分解到各地区，要求各省、自治区、直辖市加快制定本地区淘汰落后平板玻璃产能的量化指标和实施方案，明确拆除时间、目标、要求，并落实相关责任。

(五)不断加大节能减排力度
我国“十一五”期间，单位国内生产总值能源消耗降低20％，主要污染物排放量减少10％，是规划目标中最重要的约束性指标。

为实现上述目标，应采取的主要节能途径为：一是提高浮法玻璃生产线规模；二是淘汰落后工艺；三是强化能源管理；四是研发和推广应用先进的节能技术，包括优化熔窑结构、富氧燃烧、全氧燃烧、余热发
电、电助熔、重油乳化等技术。

国家即将颁布《平板玻璃工业污染物排放标准》，在玻璃生产过程中，余热利用、烟气脱硫、污水处理、固体废物处理及回收利用、粉尘及噪声控制将成为清洁生产所必须采取的措施。

(六)企业采取多种方式和途径，促进发展，提高竞争力
为了应对当前面临的原、燃材料大幅涨价、市场竞争加剧、节能环保要求提高及国家新出台的多项宏观调控政策等所导致的诸多方面压力，一些企业从不同角度采取了一系列有效措施，提高自身竞争力。

一是增加资本运作功能，扩大企业融资范围；加大并购重组步伐，引进战略投资伙伴，促进企业快速发展。

二是通过熔窑规模大型化及燃料品种的调整，有效降低生产成本。

三是采取“一业为主，多种经营”，多元化的经营战略，不断拓展产业链，力争做到“东方不亮西方亮”，有效规避市场风险。

四是迎合市场和政策法规的要求，大力发展节能玻璃，提高产品附加值，满足建筑节能的需要。

五是积极研制、开发新产品和市场需要的特殊品种，实施“差异化”战略，提高产品竞争力。

政策建议
认真贯彻落实国家已发布的宏观调控政策．将文件提出的各项措施、要求落实到位。

结合国务院办公厅近期发布的《关于加强和规范新开工项目管理的通知》精神，建议各级政府部门应着重从源头把好项目的开工建设关，按照产业政策和市场准入标准严格规范投资项目的开工条件；投资主体应严格执行国家法律、法规和产业政策，严格遵守投资建设程序，自觉接受监督，做到国家、地方、行业协会齐抓共管，重点企业发挥模范带头作用；认真贯彻六部委文件和行业准人条件；共同控制投资规模。

有关玻璃出口，建议采取区别对待的政策。

自2007年7月1日起，国家降低了平板玻璃和加工玻璃的出口退税率，平板玻璃由原11%降至5%，
加工玻璃由原13％也降至5％。

平板玻璃与加工玻璃是两种不同性质的产品。

平板玻璃属于以消耗资源和能源为特征的初级产品，附加值较低，万元产值能耗为9.6吨标煤；加工玻璃是将平板玻璃通过各类技术，如夹层、钢化、镀膜等，使性能进一步提高，使之具备安全、节能、调光、防火、防弹等多种功能，属于技术含量高、附加值高的产品，万元产值能耗不足0.6吨标煤，是平板玻璃的1/16，而且属于产业政策鼓励发展的范围。

为此，建议政府恢复加工玻璃13％的出口退税率。

调整燃料品种，采用低成本燃料的同时，确保建线水平。

近年来，我国逐步增加了天然气、焦炉煤气的生产规模，扩大了应用范围，价格也相对较低。

与此同时，燃油价格大幅上涨，导致不同燃料品种的产品成本相差愈来愈大。

企业寻求成本低，又适合玻璃生产使用的燃料品种，是应该鼓励的。

但这里特别强调的是：使用天然气、焦炉煤气等低成本燃料，新建的浮法玻璃生产线必须符合《平板玻璃行业准入条件》，确保建线水平，同时应向大企业(集团)倾斜。

共同维护市场秩序，杜绝恶性竞争。

进入2008年，由于重油、纯碱等主要原、燃材料大幅涨价，带动玻璃成本不断上升。

为此，企业一方面应采取多种措施，自行消化；另一方面应依据产品成本，确定适宜的市场价格，共同维护市场秩序，杜绝恶性竞争，确保行业健康发展。

做好淘汰落后平板玻璃生产能力工作。

建议由政府综合部门牵头，相关部门配合，建立淘汰落后产能指标任务和补贴标准的联动机制；制定切实可行的工作实施方案；确定合理的补贴原则。

对产业政策早已规定淘汰，而至今尚未淘汰的年产20万重箱以下的平拉法(含格法)生产线及在国家正常统计范围之外的小玻璃，应强制淘汰，不宜再给补贴。