纷享销客CRM功能操作步骤(PPT37页)

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8、业余生活要有意义，不要越轨。20 20/9/4 2020/9/ 4Septe mber 4, 2020
我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望
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9、
。202 0/9/420 20/9/4 2020/9/ 42020/ 9/4
每天只看目标，别老想障碍
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3、
。202 0/9/420 20/9/4 2020/9/ 4Sep-2 04-Sep-20
宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子
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4、
。202 0/9/420 20/9/4 2020/9/ 4Friday , September 04, 2020
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积极向上的心态，是成功者的最基本要素 5、
电脑端操作步骤 STEP 1 进入“客户管理”页
新建客户动态
电脑端操作步骤 STEP 2 进入“客户”页
担心辞职员工恶意修改客户数据？ ——甭怕，有“历史快照”
历史快照
“历史快照”忠实记录任何一个针对客户资料的细微修改。
活日历
轻点 “日历”，即可加入一个待办事项，还能关联上客户， 成为一个“客户动态”。
客户归属管理
移动的CRM 方便不是一点点
每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成
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1、
功的路 。2020/9/42020/9/4Friday, September 04, 2020
成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦
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2、
。2 020/9/4 2020/9 /42020/ 9/49/4 /2020 3:05:28 AM
“共享”联系人
STEP
A1 点击进入“联系人”页
B
B 进入选择联系人
在纷享销客里，共享一位“联系
人”给同事，同事只能看到该 联系人的联系方式，不能看到
其他信息，比如客户动态。
A
“共享”联系人
STEP 2 选择“共享”
“共享”联系人
STEP 3 选择目标同事
“共享”联系人
STEP 4 完成
目标同事的“共享给我的”联系人名单 新增加了一位联系人。
刚给客户发了一个八折的新报价 ，赶紧做个记录，别回头忘咯 ——新建一个客户动态
新建客户动态
STEP 1 进入“客户” 页
新建客户动态
STEP 2 选择客户
A 点击进入“客户”页
B
B 进入“我的客户”
C
C 选择一位客户
A
新建客户动态
STEP 3 录入客户动态
也可输文字
“+”下有更多：
新建客户动态
。202 0/9/420 20/9/4 2020/9/ 42020/ 9/49/4/ 2020
生活总会给你谢另一个谢机会，大这个机家会叫明天 6、
。2 020年9 月4日 星期五2 020/9/4 2020/9 /42020/ 9/4
人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走
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7、
。202 0年9月 2020/9/ 42020/ 9/4202 0/9/49/ 4/2020
刚才收了一张新名片，潜在客户 呢，赶紧存起来吧！ ——用手机拍照名片 新建一个 客户联系人
新建联系人
STEP 1
A 手机点击纷享销客App登录进 入B 点击进入“客户”页
A B
新建联系人
B
STEP
2A 点击进入“联系人”页 B 点击“+”，选择“拍名片创建”
A
新建联系人
STEP 3
对准名片，拍照
新建客户
STEP
B
1A 点击进入“客户”页
B 点击“+”，选择“以联系人创建”
A
新建客户
STEP 2
选中联系人
新建客户
STEP 3 完成
在纷享销客里，客户是“公 司”，客户公司； 联系人是“人”，你与客户 联系的具体人。 因此一个客户可以对应几个 联系人。
直属领导想了解我所有客户资料 和客户动态，怎么操作呢？ ——把客户共享给直属上级
成功加入客户名片
Байду номын сангаас 新建联系人
STEP 联系人手机号码变啦或者升职啦？可在此“编辑”更新联系人资料 4
新建联系人
STEP 编辑联系人资料 4
还可以详细设定 联系人的“角色关系”、“亲密程 度”等标签属性
关于联系人标签，参见上文第2页
新建联系人
点击绿色听筒，马上以多种方式联系该客户
联系人不是客户，客户是指客 户公司哦！ ——新建一个客户
纷享销客CRM功能操作步骤
目录
新建联系人---------------------------------------------------第3页 新建客户----------------------------------------------------第10页 共享客户（设置直属上级）----------------------------------第14页 共享联系人--------------------------------------------------第18页 新建客户动态------------------------------------------------第23页 历史快照-----------------------------------------------------第29页 活日历-------------------------------------------------------第31页 客户管理员权限与操作方法----------------------------------第32页 客户归属管理------------------------------------------------第35页
客户管理员权限与操作方法
如果您是客户管理员可继续阅读下文 我是客户管理员吗？
A 电脑登录纷享销客，点击进入“客户管理”页面 B 在页首如有“设置”标签，即表明您是客户管理员，反之则不是。
A
B
客户管理员拥有如下权限： 设置同事上下级、客户归属管理、标签管理
客户归属管理
三类客户池：未分配客户、已归属客户、公海客户，便于分类 管理客户、灵活调整客户“归属人”（即销售员）
“共享”客户
STEP 1 进入“设置”页 选择“设置上级”
在纷享销客里，上级领导能够
看到所有下属的所有客户的
联系方式和客户动态。
因此，只需把上下级关系设
置好，下属的客户就自动呈现 给上级领导了。
“共享”客户
STEP 2 完成
“共享”客户
上级查看下属的客户
上级查看下属的联系人
想请行政同事给客户寄份礼物，如 何把客户联系方式给他呢？ ——写在便签纸上？No,no,no. 还 有一劳永逸的方法