广东省及深圳市建筑装饰材料市场供给分析

广东省及深圳市建筑装饰材料市场供给分析一、建筑装饰行业概况 (2)1.1建筑装饰材料定义 (2)1.2建筑装饰材料功能 (2)1.3建筑装饰材料分类 (3)二、广东省建筑装饰材料市场概况 (4)2.1广东省建筑装饰材料总体情况 (4)2.22011年广东省建筑装饰材料市场现状 (4)2.2.1 广东省建筑材料工业经济运行情况 (4)2.2.2 广东省重点行业经济运行特点 (6)2.2.3 广东省建筑材料行业发展存在的问题 (7)2.3广东省建筑装饰材料市场分布 (8)2.3.1 东部板块 (8)2.3.2 西部板块 (9)2.3.3 其他地区 (10)2.4广东省建筑装饰材料市场发展分析 (12)2.4.1 广东省建材行业资产总额变化趋势 (12)2.4.2 广东省建材行业主营业务收入变化趋势 (13)2.4.3 广东省建材行业利润总额变化趋势 (14)三、深圳市建筑装饰材料市场概况 (15)3.1深圳市建筑装饰材料市场总体概况 (15)3.2深圳市各区域建筑装饰材料市场情况 (18)3.2.1 罗湖区建筑装饰材料市场 (18)3.2.2 福田区建筑装饰材料市场 (18)3.2.3 南山区建筑装饰材料市场 (20)3.2.4 宝安区建筑装饰材料市场 (21)3.2.5 龙岗区建筑装饰材料市场 (22)四、建筑装饰材料行业前景预测 (24)一、建筑装饰行业概况随着我国经济的快速发展，作为国民经济的支柱产业房地产行业也发生了日新月异的变化，房地产市场对建筑装饰装修材料的需求持续增长，使建筑装饰装修材料业处在黄金发展时期，从而推动了建筑装饰业的全面发展。

建筑产业链的重要组成部分有房地产、建筑装饰工程和建筑装饰材料生产。

其中建筑装饰材料是建筑装饰工程最基本的条件，直接决定了工程的质量及建筑节能减排目标的实现。

而房地产行业及建筑装饰装修行业的发展离不开装饰材料、部品制造行业的支持。

房地产和建筑装饰行业两者之间相互依存、共同发展，也是建筑产业链建设的重要内容。

早在本世纪之初，广东省就明确了未来将积极培育与发展包括建筑材料产业在内的九大支柱产业，如今，建筑材料行业已经作为九大支柱产业的基础产业，为广东省的经济发展做出了卓越的贡献。

1.1 建筑装饰材料定义建筑装饰材料，又称建筑饰面材料，是指铺设或涂装在建筑物表面起装饰和美化环境作用的材料。

建筑装饰材料是集材料、工艺、造型设计、美学于一身的材料，它是建筑装饰工程的重要物质基础。

建筑装饰的整体效果和建筑装饰功能的实现，在程度上受到建筑装饰材料的制约，尤其受到装饰材料的光泽、质地、质感、图案、花纹等装饰特性的影响。

建筑装饰材料主要有草、木、石、砂、砖、瓦、水泥、石膏、石棉、石灰、玻璃、马赛克、陶瓷、油漆涂料、纸、金属、塑料、织物等，以及各种复合制品。

1.2 建筑装饰材料功能建筑装饰材料的主要功能主要体现在铺设建筑表面，以美化建筑与环境，调节人们的心灵，并起到保护建筑物的作用。

其具体功能主要体现在以下三个方面: 装饰功能：建筑物的内外墙面装饰是通过装饰材料的质感、线条、色彩来表现的。

质感是指材料质地的感觉；色彩可以影响建筑物的外观和城市面貌，也可以影响人们的心理。

保护功能：适当的建筑装饰材料对建筑物表面进行装饰，不仅能起到良好的装饰作用，而且能有效地提高建筑物的耐久性，降低维修费用。

室内环境改善功能：如内墙和顶棚使用的石膏装饰板，能起到调节室内空气的相对湿度，改善环境的作用；又如木地板、地毯等能起到保温、隔声、隔热的作用，使人感到温暖舒适，改善了室内的生活环境。

1.3 建筑装饰材料分类一般说来,建筑装饰材料可以按材质、功能和装饰部位分为以下三大类：按材质分类可以分为塑料、金属、陶瓷，玻璃、木材、无机矿物、涂料、纺织品、石材等种类。

按功能分类可以分为吸声、隔热、防水、防潮、防火、防霉、耐酸碱、耐污染等种类。

按装饰部位分类可以分为墙面装饰材料、顶棚装饰材料、地面装饰材料这三类。

二、广东省建筑装饰材料市场概况2.1 广东省建筑装饰材料总体情况作为广东省九大支柱产业的基础产业，建筑材料产业在近十年来一直保持着较高的增长势头，成为广东地区经济发展不可或缺的产业。

图1 2005-2011年广东省建筑材料产业增长率数据来源：广东省统计局2005至2011年，广东省建筑材料产业年均增长率为17.91%，远高于全国和广东省经济的平均增长水平，显示出广东省建筑材料产业拥有着旺盛的市场发展前景。

从上图可以看出，由于受全球经济危机影响，2009年广东省建筑材料产业受到了一定的影响，不过仍然保持着超过10%的增长幅度。

2.2 2011年广东省建筑装饰材料市场现状2011年，广东省建材行业生产、销和经济效益总体呈快速增长趋势，主要产品产量保持增长，产业结构调整稳步推进，结构优化使部分建材产品价格回升。

然而，原料燃料购进价格继续大幅上涨，人工成本和财务支出费用大幅上升，使企业成本不断上升。

2.2.1 广东省建筑材料工业经济运行情况（一）生产销售持续快速增长2011年，全省规模以上建材工业企业1727户，积累实现工业总产值3501亿元，同比增长32.2%；实现销售产值3364亿元，同比增长31.7%；工业增加值同比增长26%，较上年同期提高3个百分点，增速在全省九大产业中居首位。

（二）主要建材产品产量保持增长2011年，全省水泥产量1.3亿吨，比去年同期增长11.7％；平板玻璃7740万重量箱，增长6.7％；陶瓷砖26.3亿平方米，增长28.1％；卫生陶瓷4115万件，增长8.2％；三种技术玻璃（钢化、夹层、中空）产量3949.3万平方米，增长9.7％；大理石板材537.6万平方米，增长24.7%；建筑涂料81.3万吨，增长8.2%。

其中，陶瓷砖产量继续保持全国首位。

图2 2011年广东省各类建筑材料产品产量增长率数据来源：广东省建筑装饰材料行业协会（三）经济效益保持较好水平2011年前11月，全省建材工业完成主营业务收入2878亿元，同比增长35.4%；实现利税263亿元，同比增长44.5%；利润总额172.6亿元，同比增长45.8%，利润增幅在全省九大产业中居首位。

（四）建材行业投资放缓，传统产业产能扩张得到控制2011年，全省建材工业固定资产投资完成446亿元，同比增长6.9%，较上半年下降11个百分点，较上年同期下降近60个百分点。

其中建筑陶瓷同比增长1.9%，增速较上半年回落24个百分点，产能增长持续放缓；国家限制产能过快增长的水泥、平板玻璃行业，2011年投资完成额较去年同期持续减少，全年固定资产投资增速分别由去年同期21.9%和742.9%下降到-29.7%和-56.4%，投资的高峰期已经过去，产能扩张得到了有效控制。

（五）产品出口继续位居全国之首2011年1-11月，全省建材产品出口交货值比上年同期增长25.7%，较上年同期上升7个百分点，建材产品出口交货值继续居全国首位。

2.2.2 广东省重点行业经济运行特点（一）水泥行业结构优化促使经济效益稳步上升2011年，全省水泥熟料产量13.1亿吨，其中新型干法水泥熟料产量11.3亿吨，水泥生产新型干法比例为86.2%，较去年全年提高15个百分点。

与立窑水泥企业相比，水泥新型干法生产企业单位产品煤耗低、劳动生产率高，在煤炭价格上涨和人工成本上升的情况下，新型干法生产企业的单位煤耗和人工成本低于立窑企业，抗风险能力远远优于立窑企业。

水泥生产工艺结构优化保证了经济效益的提升。

另一方面，受限电影响，去年广西水泥减产严重，而西江航道不畅通，导致进入广东市场的水泥量明显下降；同时进入下半年，广东雨水减少，工程陆续恢复，市场需求开始回升，也为广东水泥价格上涨奠定基础。

2011年以来，我省水泥出厂价格一直处于全国较高水平，行业利润空间可观。

截止11月末，全省规模以上水泥企业利润总额达52.4亿元，同比增长87%。

（二）玻璃行业经营形势恶化一方面由于重油、天然气等燃料和纯碱价格上涨，人工成本和财务费用上升，大幅度挤压了平板玻璃企业的利润，全省平板玻璃企业主营业务成本同比上升了17%左右，基本上吞噬了平板玻璃的利润空间。

但更为主要的是全国平板玻璃行业特别是浮法玻璃产能严重过剩，造成产品价格大幅度下降，导致去年下半年以来平板玻璃全行业亏损。

截止2011年11月末，平板玻璃行业利润总额同比下降近75个百分点。

与此同时，受商品车及汽车需求相对疲软、保障性住房建设拉动尚需时日等一系列因素影响，平板玻璃价格持续走低。

2011全年浮法玻璃市场平均价格为41.72元/平方，与2010年相比价格降幅达6.65%。

（三）建筑陶瓷产业专业升级稳步推进，但随着新增产能释放，生产、销售形势严峻2011年广东省明确将建筑陶瓷作为传统产业转型升级的重点示范产业，省经济和信息化委发布了《广东省建筑陶瓷产业转型升级行动方案》，到目前为止，尽管关闭、转移了多家企业，佛山陶瓷产业的总产值仍超了转移之前，说明陶瓷向着产业链延伸，高附加值的方向发展。

同时，佛山还建立了陶瓷行业首个价格指数发布平台，而陶瓷新产品的设计、信息发布中心也在筹建当中，总部经济打造正在逐步进行。

由于近两年建筑陶瓷新上项目发展快，随着产能的不断释放，建筑陶瓷产业产能过剩已开始显现，今年下半年以来，产能增长过快造成市场供需矛盾压力上升，企业库存增加，一些企业开始部分停窑；与此同时，受原燃材料价格、劳动力工资、贷款利息、厂房租金等生产经营成本不断上升，以及房地产调控政策、拉闸限电、节能减排等因素的影响，陶瓷行业形势非常严峻。

根据中国（佛山）陶瓷价格指数平台数据显示，下半年以来，陶瓷价格总指数分别为106.4、107.9、106.9、106、104和106.7，虽有波动，但总体变化幅度不大；然而燃料、化工原料、劳动力成本不断上升，进一步压缩了陶瓷企业的利润空间。

2.2.3 广东省建筑材料行业发展存在的问题（一）原燃材料价格上涨，企业运营成本上升从2010年下半年开始，原煤、重油、柴油、天然气原燃材料价格一路上涨，受此影响全省水泥主营业务成本同比增加近40％，平板板玻、技术玻璃、建筑卫生陶瓷等行业产品毛利率同比都有较大幅度下滑。

从原煤来看，全国水泥企业原煤平均进购价格25个月上涨，目前广东省水泥企业原煤每吨平均购进价格已超过900元，比去年同期上涨较多。

（二）对外贸易形势复杂，国际保护主义蔓延，反倾销不断我国对外贸易面临的形势较为复杂。

随着欧债危机不断加深，世界经济复苏放缓，国际市场需求萎缩，给我国外贸产品出口带来了影响。

与此同时，2011年，我国陶瓷遭遇反倾销不断。

7月，韩国对华瓷砖反倾销案做出终裁，反倾销税率9.14%—29.41%不等；8月，秘鲁对中国上釉墙面砖发起反倾销调查；9月，巴西宣布将从我国进口的瓷关税直接由15%提高至35%；9月15日，欧盟对华陶瓷反倾销案终裁，对原产于中国的瓷砖产品征收26.3%-69.7%不等的惩罚性关税。