中东北美乙烯生产优势及其对我国的影响

表1 2012年世界各地区乙烯装置原料构成 单位：%
地区 亚太 中东 北美 西欧 非洲
天然气液 10 77 84 34 45
石脑油 77 23 11 53 17
其他 13 0 5 13 38
资料来源：中国石油集团经济技术研究院。
二、中东、北美地区 乙烯生产成本优势明显
目前，中东 地 区乙烷 价格为 0.75〜2美 元 / 百 万 英热单位（MMBtu）。虽然近年来其天然气需
中东和北美地区，进而导致全球石化生产格局和 贸易流向发生重大变化。
一、世界乙烯原料 呈轻质化、多元化趋势
乙烯原料是影响乙烯成本的重要因素。在乙 烯生产中，原料在总成本中所占比例高达70%〜
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75%。目前，世界乙烯原料主要有乙烷、丙烷、 丁烷、LPG、凝析油、石脑油、加氢裂化尾油及 粗柴油等。其中，约50%以上的乙烯原料来自石 油，例如石脑油、柴油和凝析油等；35%以上来 自乙烷、丙烷、丁烷。不同的乙烯原料，乙烯收 率迥异。以乙烷为原料的乙烯收率一般为77%， 丙烷和丁烷的乙烯收率在42%左右，而石脑油的 收率只有约32%。
随着乙烯业竞争力的提升，美国将重新成 为全球石化出口市场的主力之一，从而改变全 球石化品出口贸易格局。2008年，美国由聚乙 烯净进口国变成净出口国，之后聚乙烯年均出 口量达到250万吨，是1990－2007年年均出口量 的4倍。2009年，美国乙烯衍生物的出口增加了 20%；2011年，北美地区聚乙烯出口量跃居世 界第二，达到704万吨，净出口量为290万吨。 美国石化产品的主要出口目标国为墨西哥、中 国和加拿大。鉴于美国国内对乙烯衍生物的需 求增长缓慢，预计到2016年美国乙烯衍生物产
1500 1250
现金成本2003年
现金成本2012年
美元/吨
1000 750 500
欧洲低成本 欧洲典型
亚洲
250
0 乙烷
乙烷
C2/C3
美国 美国加权平均
乙烷 平均 凝析油
丙烷
石脑油 低成本
典型
高成本 石脑油来自百度文库
沙特 伊朗 沙特 美国 美国 沙特 沙特 美国 西欧 西欧 西欧 亚洲
图1 2003年和2012年世界主要地区乙烯生产成本比较
能将过剩400万吨/年以上，届时其出口量将达 到新的水平。
值得一提的是，北美的加拿大长期以天然 气为原料生产乙烯，现在年乙烯产能在553万吨 左右，居世界第8位；加拿大诺瓦化学公司的一 套装置至今仍以120万吨/年的规模居世界乙烯 装置规模之首。页岩气革命使美国乙烯工业重 新焕发生机，美国由石化品净进口国转为净出 口国，这使一向以美国为主要出口市场的加拿 大乙烯工业及下游衍生物产品市场面临新的挑 战与转折，加拿大石化企业将被迫向亚太市场 和欧洲市场寻求产品出路，这将对北美石化品 的贸易流向乃至世界石化品的贸易流向产生一 定影响。
表2 2011年以来美国石化公司利用页岩气增产乙烯新建与扩建计划
公司名称 利安德巴塞尔 伊士曼化学 陶氏化学 雪佛龙菲利浦斯化学 美国西湖化学 南非沙索尔 埃克森美孚 壳牌化学 台湾台塑石化 英力士烯烃和聚合物
计划 将位于科珀斯克里斯蒂的77万吨/年乙烯装置原料由石脑油改为NGL 2011年重启位于得克萨斯州朗维尤的22.7万吨/年乙烯装置 计划在墨西哥湾沿岸地区新建世界级乙烯装置，2017年投产；同时重启位于路易斯安那州哈恩维的一套乙烯装置 计划在墨西哥湾沿岸地区新建一套世界级的乙烷裂解制乙烯装置 计划对位于查理湖的乙烷裂解装置扩能10.4万〜10.9万吨/年 2012年2月宣布，计划在路易斯安那州查尔斯湖工厂新建一套以乙烷为原料的年产量为140万吨的乙烯装置 计划在得克萨斯州贝敦市新建一套年产量为150万吨的乙烯装置 计划在马塞勒斯页岩区的西弗吉尼亚新建一套乙烯装置 2012年2月底宣布，将在得克萨斯州新建年产量为80万吨的乙烯项目，2016－2017年投产 将扩大休斯敦东部Chocolate Bayou工厂的乙烯产能，2013年达到扩能6.5%的目标
10年前，美国的乙烯裂解装置的竞争力与 世界其他地区相比并无优势。截至2005年，美 国乙烯生产仍面临原料供应难、成本较高等困 扰，美国乙烯产能曾一度下滑并停滞不前。但
是近年来，美国的页岩气革命使这一切发生了 质和量的变化。2012年，北美地区乙烯产能达 到3450万吨/年，占世界乙烯总产能的24%， 其中，美国作为世界头号乙烯生产大国，产能 达到2759万吨/年。页岩气开发成功使美国乙 烯生产商获得新的发展机遇，纷纷重启关停的 装置，扩大或新建乙烷裂解装置。自2011年 以来，陶氏化学公司、雪佛龙菲利普斯化工公 司、埃克森美孚公司和壳牌化学公司等纷纷披 露了数十亿美元的联合装置建设计划，以生产 乙烯及其衍生物。此外，西湖化学公司、利安 德巴赛尔公司和英力士也计划扩大在美国的乙 烯装置产能（见表2）。随着这些装置陆续投 产，预计2017年前美国的乙烯产能将比现在增 加29%，达到3560万吨/年。
中东地区是我国石化产品重要的进口来源 地。2011年，中国从沙特、伊朗、卡塔尔和科威 特进口的聚乙烯占总进口量的35.2%。2011年，
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中国来自沙特的乙二醇进口量为346万吨，同比增 长24.2%，占全年乙二醇总进口量的47.7%；从伊 朗进口52.3万吨，同比增长25.4%，占总进口量的 7.2%；从科威特进口35万吨，同比增长10.8%。 预计到2015年，我国从中东进口聚乙烯、乙二 醇、聚丙烯等石化产品总量将达到1682万吨，比 2008年增加3.5倍。
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三、中东、北美在世界 乙烯生产中的占比明显增大
自2008年以来，中东地区乙烯产能以年均 12%的速度增长，现已形成超过2500万吨/年的 生产能力，占世界乙烯总产能比重由2008年的 13%提升到2012年的17%，成为世界第三大乙烯 生产地区。中东地区最大的乙烯生产国——沙特 乙烯产能为1450万吨/年，比三年前增长了500万 吨/年。
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中东北美乙烯生产优势及其对我国的影响
徐海丰1 朱 和2
（1 中国石油集团经济技术研究院 2 中国石化集团经济技术研究院）
摘 要 近年来，中东和北美地区凭借天然气资源和价格优势，大规模扩大乙烯产能， 乙烯生产成本优势明显，在世界乙烯生产中的占比明显增大。中东和北美地区石化工业发 展对全球石化生产格局和贸易流向正在产生重大影响，并可能对我国石化产业形成巨大冲 击。我国乙烯原料成本与中东和北美相比处于劣势，为应对冲击，我国乙烯和石化产业要化 “危”为“机”，积极搞好各方面的结构调整，促进产业升级；推动乙烯原料的多样化，在 有条件的地区适度发展煤制烯烃、甲醇制烯烃等，未来也可考虑发展天然气液制乙烯。
五、中东、北美乙烯 发展对我国的影响及建议
2012年，中国乙烯产能达到1700万吨/年， 占世界总产能的11%。受资源限制，目前我国 乙烯原料以石脑油为主，其次是轻柴油、加氢 尾油，乙烷和丙烷等所占比例很少。石脑油在 乙烯原料中比例约占65%，加氢尾油约和轻柴 油约各占10%，乙烯原料成本与中东和北美相 比处于劣势。进入新世纪以来，由于我国乙烯 产能增长迅速，同时为了提高乙烯收率，改善 下游产品结构，乙烯原料需要轻质化和优化， 导致乙烯原料石脑油等供应趋紧。在此背景 下，近年来，我国加快了乙烯原料多样化的步 伐，开发出以多种原料制乙烯的技术，并已实 现工业化，例如煤制烯烃，甲醇制烯烃、重油 裂解制烯烃等。
相对于中东和北美地区，亚太、西欧地区的 乙烯原料价格较高。2012年，亚太和西欧地区以 石脑油为主要乙烯裂解原料的石脑油现货价格大 部分时间保持在20美元/MMBtu上下，最高时达到 23美元/MMBtu，最低时也有18美元/MMBtu。由 此可见，中东和北美地区乙烷的原料价格占有绝 对优势。
从目前全球乙烯生产成本的地区分布来看， 东北亚石脑油基乙烯生产商处于全球乙烯生产成 本高端区，生产成本约为1330美元/吨。美国乙 烷基乙烯生产商由于低廉的乙烷价格已形成巨大 的成本优势，生产成本仅为500美元/吨左右，约 为东北亚石脑油基乙烯生产成本的38%。在未来 数年内，随着北美丰富的页岩气的开采与生产， 美国将持续受益于乙烷脱氢制乙烯显著的低成本 优势，这使得北美的乙烷裂解制乙烯工艺有很大 的竞争优势。中东天然气制乙烯成本最低，仅为 每吨400美元左右。因此，仅从乙烯生产成本来 看，未来以石脑油为原料的东北亚和欧洲乙烯生 产商在全球竞争中将明显处于劣势，而以乙烷为 原料的中东和北美生产商具有极大的竞争优势 （见图1）。
资料来源：中国石油集团经济技术研究院。
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四、中东、北美石化工业发展对全球石化 生产格局和贸易流向正在产生重大影响
2005－2010年，中东占世界石化产品产能 的比重持续上升，由2005年的8%增加到2010 年的11%。预计2015年前，中东主要石化产品 产能仍将以年均9%的速度增长，2015年占世 界石化产品产能的比重将进一步提高到16%。 由于中东内需有限，80%以上的石化产品需要 外销，2005－2010年，中东地区石化产品的出 口量已从1900万吨增加至2900万吨，预计2015 年石化产品出口量将比2011年增加50%。当前 中东石化产品多数出口至亚洲新兴市场，另有 一部分出口至非洲市场，但这些地区的新增需 求将难以吸收中东所有新增出口量。未来4〜5 年，中国和印度将有大量新增石化产能投产， 亚太市场对石化产品进口的需求将不可能像过 去几年那样快速增长。未来中东地区石化生产 商将凭借其低成本竞争优势，在努力挤占亚太 市场的同时，将积极开拓其他市场，以吸收其 新增石化产能。由此，中东与亚太市场的石化 产品贸易格局将受到影响，全球常规大宗石化 产品的市场竞争将加剧。
关键词 中东 北美 乙烯 价格 成本 贸易流向 中国
近年来，中东地区凭借天然气资源优势，大 规模扩大乙烯产能，并推动石化产业快速发展， 成为世界大宗常规石化产品的主要产地和出口地 区。美国天然气价格持续低位运行，廉价乙烷原 料产量大幅增长，使得北美地区的乙烯衍生物产 品及其价格极具竞争性。未来几年，全球石化市 场需求重心将继续从西欧和北美向亚太地区转 移，全球石化生产重心则将转向具有成本优势的
由于世界各地区油气资源结构及品质不 同，各地区乙烯原料构成也呈现区域性特点。 亚太（尤其是东北亚）和西欧乙烯生产商主要 采用石脑油等价格较贵的原料，而中东和北美 由于具有天然气及天然气液（NGL）的资源和 价格优势，已经越来越多地采用乙烷做为裂解 原料。2012年，中东地区天然气液占乙烯原料 的比例从2007年的75%上升到77%，北美地区 天然气液占乙烯原料的比例从2007年的65%快 速提升到84%（见表1）。此外，中国的煤制烯 烃、甲醇制烯烃、巴西的生物乙醇制烯烃等其 他非油气基原料的利用已有新的突破和发展。 总体来看，世界乙烯原料将呈轻质化和多元化 的发展趋势。
中东地区聚乙烯、乙二醇的生产成本仅为我 国的20%〜30%，聚丙烯成本稍高，但也只有我 国的75%。我国乙烯应用结构与中东基本吻合， 与美国部分相近。中东地区大规模生产的聚乙烯 和乙二醇等衍生物以及美国大量生产的聚乙烯在 满足自身需要的同时，将增加对华出口。此外， 由于美国石化产品由净进口转向净出口和多出 口，那些过去向美国出口石化品（尤其是乙烯衍 生物）的国家也正逐步将目标转向包括中国在内 的新兴市场国家。近期，我国与中东海湾合作组 织国家自由贸易区的谈判进程加快，一旦协议达 成，中东低成本乙烯系下游衍生物、中低档和常 规石化产品将会借低关税之利更多地涌入我国市 场，对我国石化产业形成巨大冲击。美国乙烯工 业发达且具有技术优势，加上原料成本低廉，聚 乙烯系产品和下游高端石化产品将对我国乙烯工 业和石化工业的发展与产业升级、高端乙烯系下 游产品的开发和增产，以及我国企业开拓国际市 场产生重大影响。
求迅速增长，天然气价格随之上涨，乙烷价格 也有所上扬，但由于中东在确保石油生产供应 主导地位的同时，正在大力开发天然气，因此 总体而言，未来中东地区的天然气原料在全球 仍将处于最低价位，其乙烯原料的廉价优势仍 将持续。
受益于页岩气生产的突破，美国天然气液产 量大增，从中获取的乙烷产量也大幅提高。在国 际原油价格震荡、高企的背景下，美国的天然气 和乙烷价格却保持低位且相对稳定，其乙烷价 格基本维持在8〜10美元/MMBtu，远低于原油价 格，这使得美国乙烯生产商的竞争优势进一步得 到增强。