中国药店非药品品类分析1
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单击此处编辑母版标题样式 中国药店行业回顾与
单击此处编辑母版副标题样式
非药品品类分析
中国药品零售研究中心
中国药店盈利模式
内容
l l l
中国医药行业概述 中国药店护理洗涤品类分析 药店多元化存在的问题
中国药品零售研究中心
药店非药品品类分析
中国药品市场总体行业回顾 单击此处编辑母版标题样式
l 国家对医药的投入将不断加大，但是效率很低，浪费巨大。对
中国医药市场各渠道规模与趋势
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2009 综合医院 2010 社区与乡镇卫生院 药店 2011 361 128 113
Value Billion RMB
GR 11.0%
中国药品零售研究中心 药店非药品品类分析
连锁药店是零售市场销售主力,而连锁直营店销售集中度不高
大参林 老百姓 海王 国大 一心堂 成大方圆 华氏 健之佳 益丰
100%
27%
• 非连锁店整体 占市场份额
86.1%
75%
1.6% 1.5% 1.4% 1.1% 0.7% 0.7% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3%
中国药品零售研究中心
药店非药品品类分析
分销环境与模式
• 中国药店的集中度很低，连锁前10位的销售份额还 不到总体的10%,前百强连锁直营店销售额占总体市 场份额也只有25%，而美国前三名连锁销售占比高 达40%。 • 由于没有外企药店进入，中国连锁药店的专业化水 平和管理水平均较低。总部管理和控制能力差，标 准化程度低，店长和店员权利过大 • 药店市场增长下降，开店数增长远远大于销售的 增长，导致单店产出的下降 • 药店运营费用大幅提升，在大城市的费用率平均高 达30%，药店盈利模式受到空前挑战 • 在这种环境下，药店经营者势必追求短期利益，最 明显的策略就是引进许多质次价高的高毛利品种， 损害了消费者和厂家的利益，长远看也同时损害了 药店自身的利益 • 中国目前药店经营模式对OTC品牌企业，尤其是外 企品牌具有极大的挑战性。对于这些企业来说，营 销模式创新或营销策略的转变具有决定生存的意义！
l 华东和华南在药店零售中举足轻重，占了58%的份额 江苏 山东 l 广东零售市场总规模明显领先于其它省市，山东、江 广东
10.9% 1.8% 1.9% 1.9% 2.3% 2.5% 2.5% 2.6% 2.9% 3.1% 3.2% 3.4% 3.8% 3.9% 3.9% 4.0% 5.3% 8.3% 8.4% 9.0% 14.4% 4.0% 8.0% 12.0% 16.0%
中山 30% 南昌
20%
扬州 西安 杭州 长沙 天津 成都 太原 合肥 长春 哈尔滨
大连 宁波 厦门 东莞 广州 深圳
-10%
北京 上海 南京 沈阳
武汉 10% 重庆 青岛 佛山
0%
石家庄 济南 郑州 福州 苏州
无锡
“店数低增长, 销售规模高增长”
“店数低增长, 销售规模低 增长”
2011年药店销售规模增长率=8.5%
50%
100%
连锁整体
73%
65%
人民同泰 其它
25%
前10位
13%
前30位 连锁直营
4% 9%
连锁直营
0%
总体
连锁整体
销售前32位 连锁合计
销售前10位 连锁合计
数据来源: CMH2011年全国35城市药店普查数据和零售终端监测数据库
中国药品零售研究中心
药店非药品品类分析
药店多元化已经在近半数的药店开始实行
同比增长9.6%.市场增长主要由非药品驱动。由于 医改等不利因素，以及药店管理技术的落后，今 后5年内药店零售规模的增长幅度将呈下降和维持 趋势。
l 医院药品价格仍然是药店终端药品降价的参照，
国家多次降价政策在药店终端没有体现，高价格 药品（品牌、尤其是外企产品）仍然是拉动药店 药品市场增长的主要因素。2009年价格指数较低 是甲流疫情导致感冒咳嗽药销量大幅度增加引起。
GR 16.4% GR 17.5%
151
504
和制定相应的营销战略和策略。
数据来源: 卫生部统计数据与斯迈驰零售监测数据 中国药品零售研究中心 药店非药品品类分析
全国药店零售总规模和增长率
l 2011年，全国零售药店总销售规模为2030亿元,
2009-2011年全国药店总规模
billion GR=11.5% GR≈9.6%
2010
72,137 57,315 24,654 12,207 8,538 3,731 6,756 185,338
2011
77,931 64,029 28,083 11,553 9,475 3,838 8,280 203,189
2010GR
14.2% 10.3% 15.6% -4.6% 16.7% -13.2% 25.9% 11.5%
142
GR 8.4%
154
医保自有账户的误解、医保基金的福利分配、OTC产品的报销、 医保刷卡监管低效，等等因素将加大国家财政的压力，各种目 录的推广和对医疗机构支出的限制将持续进行并不断强化。
l 面对这种趋势，药品生产企业必须认清渠道分销方向，并调整
GR 14.8% 130 GR 19.0%
429
药店非药品品类分析
全国药店药品中OTC和RX市场规模和趋势
品类 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2009 2010 2011 54 50 58 药品总体 RX OTC
l 2011年OTC药品销售840亿元，同比增长
2010GR 15.7% 8.1% 12.4%
2011GR 10.7% 8.2% 9.6%
209-2011年全国药店价格指数
大类
药品(含药材Βιβλιοθήκη Baidu 非药品 总体
2010
10.7% 14.1% 11.5%
2011
8.4% 13.7% 9.6%
中国药品零售研究中心
药店非药品品类分析
全国药店大类产品市场规模和增长率
l 化学药、中成药和保健品仍然是药店的主营
大类
化学药 中成药 保健品 药材类 器械类 化妆品 其它 总计
15.0%
22001 19131
10年
11年
前100家连锁直营店销售（亿 RMB)
11.4%
401
大城市药店发展趋于饱和；二线城市开店速度明显 南宁 加快，竞争将会更加激烈
50%
60%
“店数高增长, 销售规模低增长”
昆明 常州
“店数高增长, 销售规模高增长”
40%
2011年药店数量增长率=13.7%
中国药品零售研究中心 药店非药品品类分析
500 400 300 200 100 0 07年 08年 09年 10年 11年 236 260 320 360
药店门店数
连锁企业数
连锁门店
直营店
加盟店
单体药店
药店总数
2009
1893 138288 80155 58133 211797 350085
单击此处编辑母版副标题样式
中国药品零售研究中心
中国药店盈利模式
全国药品市场规模与趋势
中国医药市场规模与趋势
l 2011年全国医药总体市场规模为8090亿元，同比增长15.4%。
其中，医院市场增长17.5%，比2010年的增长下降2.5个百分点； 社区与乡镇卫生院（包括农村卫生院）增长16.4%，比2010年 的增长提高了近2.4个百分点；零售药品市场增长8.4%（不含 中药材增长9.6%)，比2010年的增长下降了2.6个百分点。社区 和乡镇卫生院的增长仍将持续下去，但由于低价产品较多，总 体规模不大。
75%
50%
61%
46%
25%
44%
41%
41%
32%
30%
29%
0%
医疗器械
口腔护理
脸部护理
身体护理
头发护理
清洁产品
女性护理
食品饮料
数据来源: CMH2011年全国35城市药店普查数据和零售终端监测数据库
中国药品零售研究中心
药店非药品品类分析
医保定点药房受政策的影响多元化程度不高
l 医保定点药房和平价药店目标人群重合比例较高，具有某些相同的业态特征； l 医保定定药房药品的销售比例高于平价药房，慢性处方品类占比较大； l 从大类上看，保健品的销售占比在两个业态都排在第三位，但在平价药房占比较高； l 从当前的医改发展方向上看，医保定点药房的品类将会受到更严格的限制，需要在专业化方面投入更多
7000
三级城市：福州、济南、长春、西安、郑州、太原、厦门、石家庄、南宁、合肥、徐州、临沂、 昆明、金华、南昌和烟台；药店总规模在6-15亿元
6000
四级城市；其它年销售规模在6亿元地级城市
l 城市市场规模受覆盖区域经济、人口、收入、医保定点
5000
药店多寡，以及刷卡品种范围等许多因素的影响
l 重庆覆盖地县级较多，人口较多，零售市场规模较大；
苏和浙江处于第二集团
0.0%
中国药品零售研究中心
药店非药品品类分析
主要城市药店零售规模和层级分布
一级城市：上海、广州、北京、深圳；药店零售总规模在40亿元以上 二级城市：重庆、杭州、武汉、天津、苏州、佛山、沈阳、无锡、南京、东莞、成都、青岛、 长沙、宁波、大连和哈尔滨；药店零售总规模在15-30亿元之间
OTC RX
10.7%，增速有较大幅度回落，由于OTC的 增速仍然大于药品的水平，OTC药品的份额 持续扩大，达到59%
l RX药在零售市场的规模为580亿人民币，保
41.0% 41.6% 43.2% 58.4% 59.0% 56.8%
OTC RX
持8%左右的增长，2011年占零售药品市场的 41%。RX在药店的销售区域和不同产品的差 异性很大。最高的城市RX占比可高达70%， 最低的只有20%。降压、降糖、心血管类的 大品种平均也有30%左右在零售市场销售。
仍高于总体，份额持续缓慢扩大。网上和超市 保健品的销售增长抢了一一些药店保健品的份额。
l 医疗器械市场规模保持2位数增长，份额略有
注:其它品类包括食品、日用品、消字号产品和药店销售的其 它商品
下降
l 其它品类保持快速增长，但由于基数较小，
2011 2010 2009
份额的增长并不明显
中国药品零售研究中心
2009 2010
2011
中国药品零售研究中心
药店非药品品类分析
药店零售市场大区和省级市场分布
6.4% 6.2% 6.5% 37.7% 10.1% 华东 华南 华北 东北 华中 12.5% 西南 其他 20.5% 华东：山东、江苏、浙江、安徽、上海、湖南和江西 华南：广东、福建、广西 华北：北京、河北、山西和天津 东北：辽宁、黑龙江和吉林 华中；河南和湖北 西南：四川、重庆、云南和贵州 其他；海南、西藏、青海、甘肃、陕西、内蒙古、新疆和宁夏 其他 重庆 广西 江西 吉林 黑龙江 湖北 四川 山西 安徽 湖南 北京 河北 福建 上海 河南 辽宁 浙江
2010
1838 157259 97574 59685 228602 385861
2011
1930 169897 106678 63219 260968 430865
增长率(%)
5.0% 8.0% 9.3% 5.9% 14.2% 11.7%
前100名连锁直营店门店数
25000 20000 15000 10000 5000 0 07年 08年 09年 11260 13366 15571
l 虽然医院市场仍然是中国药品市场分销的主渠道，但是增长率
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Value Billion RMB
GR 16.4%
GR 15.4%
602
701
809
2009
2010
2011
已经开始下降。相反，社区与乡镇卫生院药品市场持续增长。 而这个渠道，由于价格的原因，许多价格较高品牌产品被排除 在外，使得中国总体医药市场增幅减缓。
昆明一一直以来保健品、器械和消字号产品都能刷医保卡，
4000
所以零售市场扩容近一一倍；广州、济南2011年初明文规 定保健品、器械和消字号产品定点药店可以刷医保卡，
3000
将刺激整个市场的增长；北京药店不能刷医保卡，药店 市场比同类城市相比规模小20亿左右。
2000
1000
0
上海 广州 深圳 北京 重庆 杭州 武汉 天津 苏州 佛山 沈阳 无锡 南京 东莞 成都 青岛 长沙 宁波 大连 哈尔 福州 济南 长春 西安 郑州 太原 厦门 石家 南宁 合肥 徐州 临沂 昆明 金华 南昌 烟台 滨 庄
2011GR
8.0% 11.7% 13.9% -5.4% 11.0% 2.9% 22.6% 9.6%
品类，三类合计占药店营业额的84%
l 化学药2011年增长率只有8%，份额下降了6
个百分点
l 中成药增长率为11.7%，比2010年提高0.6个
百分点，份额也从31%增加到32%
l 保健品增长率虽然有些回落，但其增长水平
单击此处编辑母版副标题样式
非药品品类分析
中国药品零售研究中心
中国药店盈利模式
内容
l l l
中国医药行业概述 中国药店护理洗涤品类分析 药店多元化存在的问题
中国药品零售研究中心
药店非药品品类分析
中国药品市场总体行业回顾 单击此处编辑母版标题样式
l 国家对医药的投入将不断加大，但是效率很低，浪费巨大。对
中国医药市场各渠道规模与趋势
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2009 综合医院 2010 社区与乡镇卫生院 药店 2011 361 128 113
Value Billion RMB
GR 11.0%
中国药品零售研究中心 药店非药品品类分析
连锁药店是零售市场销售主力,而连锁直营店销售集中度不高
大参林 老百姓 海王 国大 一心堂 成大方圆 华氏 健之佳 益丰
100%
27%
• 非连锁店整体 占市场份额
86.1%
75%
1.6% 1.5% 1.4% 1.1% 0.7% 0.7% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3%
中国药品零售研究中心
药店非药品品类分析
分销环境与模式
• 中国药店的集中度很低，连锁前10位的销售份额还 不到总体的10%,前百强连锁直营店销售额占总体市 场份额也只有25%，而美国前三名连锁销售占比高 达40%。 • 由于没有外企药店进入，中国连锁药店的专业化水 平和管理水平均较低。总部管理和控制能力差，标 准化程度低，店长和店员权利过大 • 药店市场增长下降，开店数增长远远大于销售的 增长，导致单店产出的下降 • 药店运营费用大幅提升，在大城市的费用率平均高 达30%，药店盈利模式受到空前挑战 • 在这种环境下，药店经营者势必追求短期利益，最 明显的策略就是引进许多质次价高的高毛利品种， 损害了消费者和厂家的利益，长远看也同时损害了 药店自身的利益 • 中国目前药店经营模式对OTC品牌企业，尤其是外 企品牌具有极大的挑战性。对于这些企业来说，营 销模式创新或营销策略的转变具有决定生存的意义！
l 华东和华南在药店零售中举足轻重，占了58%的份额 江苏 山东 l 广东零售市场总规模明显领先于其它省市，山东、江 广东
10.9% 1.8% 1.9% 1.9% 2.3% 2.5% 2.5% 2.6% 2.9% 3.1% 3.2% 3.4% 3.8% 3.9% 3.9% 4.0% 5.3% 8.3% 8.4% 9.0% 14.4% 4.0% 8.0% 12.0% 16.0%
中山 30% 南昌
20%
扬州 西安 杭州 长沙 天津 成都 太原 合肥 长春 哈尔滨
大连 宁波 厦门 东莞 广州 深圳
-10%
北京 上海 南京 沈阳
武汉 10% 重庆 青岛 佛山
0%
石家庄 济南 郑州 福州 苏州
无锡
“店数低增长, 销售规模高增长”
“店数低增长, 销售规模低 增长”
2011年药店销售规模增长率=8.5%
50%
100%
连锁整体
73%
65%
人民同泰 其它
25%
前10位
13%
前30位 连锁直营
4% 9%
连锁直营
0%
总体
连锁整体
销售前32位 连锁合计
销售前10位 连锁合计
数据来源: CMH2011年全国35城市药店普查数据和零售终端监测数据库
中国药品零售研究中心
药店非药品品类分析
药店多元化已经在近半数的药店开始实行
同比增长9.6%.市场增长主要由非药品驱动。由于 医改等不利因素，以及药店管理技术的落后，今 后5年内药店零售规模的增长幅度将呈下降和维持 趋势。
l 医院药品价格仍然是药店终端药品降价的参照，
国家多次降价政策在药店终端没有体现，高价格 药品（品牌、尤其是外企产品）仍然是拉动药店 药品市场增长的主要因素。2009年价格指数较低 是甲流疫情导致感冒咳嗽药销量大幅度增加引起。
GR 16.4% GR 17.5%
151
504
和制定相应的营销战略和策略。
数据来源: 卫生部统计数据与斯迈驰零售监测数据 中国药品零售研究中心 药店非药品品类分析
全国药店零售总规模和增长率
l 2011年，全国零售药店总销售规模为2030亿元,
2009-2011年全国药店总规模
billion GR=11.5% GR≈9.6%
2010
72,137 57,315 24,654 12,207 8,538 3,731 6,756 185,338
2011
77,931 64,029 28,083 11,553 9,475 3,838 8,280 203,189
2010GR
14.2% 10.3% 15.6% -4.6% 16.7% -13.2% 25.9% 11.5%
142
GR 8.4%
154
医保自有账户的误解、医保基金的福利分配、OTC产品的报销、 医保刷卡监管低效，等等因素将加大国家财政的压力，各种目 录的推广和对医疗机构支出的限制将持续进行并不断强化。
l 面对这种趋势，药品生产企业必须认清渠道分销方向，并调整
GR 14.8% 130 GR 19.0%
429
药店非药品品类分析
全国药店药品中OTC和RX市场规模和趋势
品类 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2009 2010 2011 54 50 58 药品总体 RX OTC
l 2011年OTC药品销售840亿元，同比增长
2010GR 15.7% 8.1% 12.4%
2011GR 10.7% 8.2% 9.6%
209-2011年全国药店价格指数
大类
药品(含药材Βιβλιοθήκη Baidu 非药品 总体
2010
10.7% 14.1% 11.5%
2011
8.4% 13.7% 9.6%
中国药品零售研究中心
药店非药品品类分析
全国药店大类产品市场规模和增长率
l 化学药、中成药和保健品仍然是药店的主营
大类
化学药 中成药 保健品 药材类 器械类 化妆品 其它 总计
15.0%
22001 19131
10年
11年
前100家连锁直营店销售（亿 RMB)
11.4%
401
大城市药店发展趋于饱和；二线城市开店速度明显 南宁 加快，竞争将会更加激烈
50%
60%
“店数高增长, 销售规模低增长”
昆明 常州
“店数高增长, 销售规模高增长”
40%
2011年药店数量增长率=13.7%
中国药品零售研究中心 药店非药品品类分析
500 400 300 200 100 0 07年 08年 09年 10年 11年 236 260 320 360
药店门店数
连锁企业数
连锁门店
直营店
加盟店
单体药店
药店总数
2009
1893 138288 80155 58133 211797 350085
单击此处编辑母版副标题样式
中国药品零售研究中心
中国药店盈利模式
全国药品市场规模与趋势
中国医药市场规模与趋势
l 2011年全国医药总体市场规模为8090亿元，同比增长15.4%。
其中，医院市场增长17.5%，比2010年的增长下降2.5个百分点； 社区与乡镇卫生院（包括农村卫生院）增长16.4%，比2010年 的增长提高了近2.4个百分点；零售药品市场增长8.4%（不含 中药材增长9.6%)，比2010年的增长下降了2.6个百分点。社区 和乡镇卫生院的增长仍将持续下去，但由于低价产品较多，总 体规模不大。
75%
50%
61%
46%
25%
44%
41%
41%
32%
30%
29%
0%
医疗器械
口腔护理
脸部护理
身体护理
头发护理
清洁产品
女性护理
食品饮料
数据来源: CMH2011年全国35城市药店普查数据和零售终端监测数据库
中国药品零售研究中心
药店非药品品类分析
医保定点药房受政策的影响多元化程度不高
l 医保定点药房和平价药店目标人群重合比例较高，具有某些相同的业态特征； l 医保定定药房药品的销售比例高于平价药房，慢性处方品类占比较大； l 从大类上看，保健品的销售占比在两个业态都排在第三位，但在平价药房占比较高； l 从当前的医改发展方向上看，医保定点药房的品类将会受到更严格的限制，需要在专业化方面投入更多
7000
三级城市：福州、济南、长春、西安、郑州、太原、厦门、石家庄、南宁、合肥、徐州、临沂、 昆明、金华、南昌和烟台；药店总规模在6-15亿元
6000
四级城市；其它年销售规模在6亿元地级城市
l 城市市场规模受覆盖区域经济、人口、收入、医保定点
5000
药店多寡，以及刷卡品种范围等许多因素的影响
l 重庆覆盖地县级较多，人口较多，零售市场规模较大；
苏和浙江处于第二集团
0.0%
中国药品零售研究中心
药店非药品品类分析
主要城市药店零售规模和层级分布
一级城市：上海、广州、北京、深圳；药店零售总规模在40亿元以上 二级城市：重庆、杭州、武汉、天津、苏州、佛山、沈阳、无锡、南京、东莞、成都、青岛、 长沙、宁波、大连和哈尔滨；药店零售总规模在15-30亿元之间
OTC RX
10.7%，增速有较大幅度回落，由于OTC的 增速仍然大于药品的水平，OTC药品的份额 持续扩大，达到59%
l RX药在零售市场的规模为580亿人民币，保
41.0% 41.6% 43.2% 58.4% 59.0% 56.8%
OTC RX
持8%左右的增长，2011年占零售药品市场的 41%。RX在药店的销售区域和不同产品的差 异性很大。最高的城市RX占比可高达70%， 最低的只有20%。降压、降糖、心血管类的 大品种平均也有30%左右在零售市场销售。
仍高于总体，份额持续缓慢扩大。网上和超市 保健品的销售增长抢了一一些药店保健品的份额。
l 医疗器械市场规模保持2位数增长，份额略有
注:其它品类包括食品、日用品、消字号产品和药店销售的其 它商品
下降
l 其它品类保持快速增长，但由于基数较小，
2011 2010 2009
份额的增长并不明显
中国药品零售研究中心
2009 2010
2011
中国药品零售研究中心
药店非药品品类分析
药店零售市场大区和省级市场分布
6.4% 6.2% 6.5% 37.7% 10.1% 华东 华南 华北 东北 华中 12.5% 西南 其他 20.5% 华东：山东、江苏、浙江、安徽、上海、湖南和江西 华南：广东、福建、广西 华北：北京、河北、山西和天津 东北：辽宁、黑龙江和吉林 华中；河南和湖北 西南：四川、重庆、云南和贵州 其他；海南、西藏、青海、甘肃、陕西、内蒙古、新疆和宁夏 其他 重庆 广西 江西 吉林 黑龙江 湖北 四川 山西 安徽 湖南 北京 河北 福建 上海 河南 辽宁 浙江
2010
1838 157259 97574 59685 228602 385861
2011
1930 169897 106678 63219 260968 430865
增长率(%)
5.0% 8.0% 9.3% 5.9% 14.2% 11.7%
前100名连锁直营店门店数
25000 20000 15000 10000 5000 0 07年 08年 09年 11260 13366 15571
l 虽然医院市场仍然是中国药品市场分销的主渠道，但是增长率
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Value Billion RMB
GR 16.4%
GR 15.4%
602
701
809
2009
2010
2011
已经开始下降。相反，社区与乡镇卫生院药品市场持续增长。 而这个渠道，由于价格的原因，许多价格较高品牌产品被排除 在外，使得中国总体医药市场增幅减缓。
昆明一一直以来保健品、器械和消字号产品都能刷医保卡，
4000
所以零售市场扩容近一一倍；广州、济南2011年初明文规 定保健品、器械和消字号产品定点药店可以刷医保卡，
3000
将刺激整个市场的增长；北京药店不能刷医保卡，药店 市场比同类城市相比规模小20亿左右。
2000
1000
0
上海 广州 深圳 北京 重庆 杭州 武汉 天津 苏州 佛山 沈阳 无锡 南京 东莞 成都 青岛 长沙 宁波 大连 哈尔 福州 济南 长春 西安 郑州 太原 厦门 石家 南宁 合肥 徐州 临沂 昆明 金华 南昌 烟台 滨 庄
2011GR
8.0% 11.7% 13.9% -5.4% 11.0% 2.9% 22.6% 9.6%
品类，三类合计占药店营业额的84%
l 化学药2011年增长率只有8%，份额下降了6
个百分点
l 中成药增长率为11.7%，比2010年提高0.6个
百分点，份额也从31%增加到32%
l 保健品增长率虽然有些回落，但其增长水平