学习情境5：如何获取与选择报价-精讲解

漳州职业技术学院采购管理课程教案

前言

本模块的内容是提供专业指导以获取并选择来自供应商的报价，即针对不同的情形用不同的方法来获取与选择报价，这些方法包括：非正式方法、询价—报价法、正式招标法和电子市场。同时，本模块还具体介绍评估报价的方法和标准以及与采购类型的关系，详细地描述了正式的投标过程。

本模块教学内容安排

单元1：构建获取与选择报价的基本框架

学习目标：

◆描述获取与选择供应商报价要考虑的三个主要维度；

◆概括获取与选择报价所遵循的主要步骤。

基本内容：

关键术语

获取报价的三个先决条件

获取与选择报价的方法

流程概述

与供应战略的联系

日常项目

杠杆项目

瓶颈项目

关键项目

重点难点：

报价、寻价-报价、投标、招标、意向性招标、评标、定标

获取与选择报价的流程、四类采购项目的特征及其供应战略要点

单元2：获取报价方法的掌握

学习目标：

◆描述四种获取报价的方法；

◆对不同的采购品项选择最适合的方法。

基本内容：

非正式方法

询价—报价方法

正式招标方法

利用电子市场获取报价

重点难点：

询价—报价方法、正式招标方法、利用电子市场获取报价

单元3：分析评估报价的标准

学习目标：

◆描述报价评估过程的主要特征；

◆应用评估报价的四种方要方法及其相应的标准。

基本内容：

最低价格

最低所有权总成本 (TCO)

加权评分

价值评估

选择评估的标准

重点难点：

最低价格、最低所有权总成本、加权评分和价值评估

单元4：获取与选择报价的流程分析

学习目标：

◆阐述供应商报价邀请书的主要要素；

◆概括将邀请传达给供应商的方式；

◆描述如何接受一个报价、以及如何签约；

◆确定通告未中标供应商时应考虑的问题。

基本内容：

选择和理由

接洽哪些供应商

准备报价邀请函

向供应商发出邀请

接受和评估报价

谈判

接受报价与签约

未中标供应商的告知与座谈

保存整个流程的记录

优化获取报价的流程

重点难点：

评估报价、谈判、优化流程

单元一概述

1.1 正确选择

采购与供应过程的关键是与供应商签署订单。

1.2 术语及含义

“Offer” 、“Tender”、“Bid”、“Proposal” 、“Quotation”的含义。

1.3 开始前的准备

获取与选择报价之前应做好的准备。

单元二获取与选择报价的基本框架

2.1 引言

2.2 获取与选择报价的方法

获取选择报价的方法中包含所接洽供应商的数量、评估供应商需要达到怎样的程度以及使用什么标准、所使用的方法或程序及其正式程度。

流程概述

获取与选择报价的流程

进行获取与选择报价的流程步骤前的几项预备活动

2.4 与供应战略的联系

获取与选择报价时要考虑的最主要的因素

供应定位模型

2.5-2.8 日常项目、杠杆项目、瓶颈项目和关键项目

每个供应项目相对应的所接洽供应商的数量、评估供应商需要达到怎样的程度以及使用什么标准、所使用的方法或程序及其正式程。

单元三获取报价的方法

3.1 引言

获取与选择报价有多种方法，这些方法依其程序的正式性和严格性程度而有显著不同。正式性是指按规定程序执行以及以书面形式记录而不仅仅是口头传递信息

的程度。随着采购价值的不断增加，多数公司会要求更正式的程序和文件，对采购授权等级的控制也变得更加严格。在决定针对不同采购项目所使用的方法和程序时，公司采购决策的相应责任、行为与整个过程的管理成本之间进行平衡。3.2-3.4 非正式法、询价-报价方法和正式招标法

利用电子市场获取报价

“英国是拍卖”、“荷兰式拍卖”、“日本式拍卖”、“公开报价拍卖”、“密封报价拍卖”的比较与适用范围。

单元四评估报价的标准

4.1 引言

最低价格、最低所有权总成本、加权评分和价值分析

4.2 最低价格

利用最低价格作为评估报价的主要标准并不意味着提供最低价格的供应商就会自动入选。最低价格是评估报价的最简单的标准，是对最低需求直接回答是或否，并进行直接的价格比较。最低价格标准适用于公司致力于使采购价格降至最低的情形，即很可能是采购后成本可以忽略的情形。在需求相对直接且能以公认的标准或广泛认可的说明进行采购的场合，最低价格是理想的标准。

4.3 最低所有权总成本

公司将关注的焦点从采购价格转向所有权总成本常常是困难的，是因为管理的重点或许是侧重于短期的财务绩效，另外使用时也比较复杂。所有权总成本是指从获得物品的时刻开始直到全部使用或处置的时刻为止的所有成本，有时存在着“负成本”，即收入。采购价格通常是所有权总成本构成中相对较小的一部分。在计算所有权总成本时，设备生产效率以及设备服务期超出了公司要求得范围，这些因素带来的财务上的收益或损失也应该加以考虑。

所有权总成本的构成

时间成本和净现值法

4.4 加权评分

加权评分是依据反映供应商相对重要性的一系列“加权”标准对其进行评分，全部得分最高的供应商将被授予合同/订单。在使用加权评分的标准时，成本应与全部其他标准一样对待。用加权评分法评价供应商主要考虑两个决定其绩效的关键要素，即能力和积极性。使用加权评分法之前，应确保对供应商的选择是建立在对许多相关标准进行全面评价的基础之上。

能力和积极性的构成内容

加权评分法的应用

4.5 价值评估

价值评估方法是将一个报价的非成本优势与它的关联成本进行对比，这个成本即可以是采购价格也可以是所有权总成本。价值评估的方法与加权评估方法几乎相同，区别是不把成本作为权重衡量的指标之一。通过价值评估的方法，最终所选择授予合同的供应商也许不是价格最低的供应商。价值评估主要考核供应商的能力和积极性两个标准的综合结果。

4.6 选择评估标准

4.7 结论

单元五如何确定供应商数量

5.1 引言

邀请更多的供应商=更激烈的竞争=更大的付出和成本

5.2 选择与理由

存在或选择一个供应商的主观与客观两个不同的视角

5.3 接洽哪些供应商

单元六获取与选择报价的流程

6.1 引言

6.2 准备报价邀请函

总论、附信、合同范围和说明、关于供应商制定报价的要求和说明的附加信息、