氟化工行业介绍

一、行业概况

氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、化工、机械等领域，已成为化工行业中发展最快、最具高新技术和最有前景的行业之一。数十年来，全球氟化工产业稳步发展，新的应用领域不断拓展。长期以来，全球含氟高分子材料的生产能力与消费需求快速同步增长，其中亚洲地区尤其是中国的发展迅速，近几年全球消费增长率在4%左右，而中国的年增长率超过15%。中国与美国、日本、欧盟形成了世界四大氟产品生产和消费区。

我国是世界四大氟产品的生产和消费区之一，其他为美国、日本和欧盟。近年来，我国氟化工工业和市场整体的增长速度为15%-20%。其中，重要产品的产能、产量年均增长率都已达到20%以上，甚至有的产品已达40%以上。

氟化工产业不以石油天然气为主要原料，与石油价格的关联度不大，全球能源的日益紧张，为氟硅材料的发展提供了巨大空间。氟产品是高性能化工新材料，生产技术复杂，整体价格较以石油天然气为原料的材料高。随着石油产品价格上涨，两者之间的价格差距正在逐渐缩小，这为氟材料拓展应用市场提供了广阔的空间。

氟化工主要材料之一为萤石，萤石主要成分是氟化钙，属不可再生的战略资源，是发展氟化工的源头。目前，全球萤石资源储量约6亿吨，我国萤石储量占54％，居全球第一。若论资源优势，我国氟化工得天独厚。但我国氟化工产业的发展情况却不乐观，产业和产品结构不合理，处于产业链中低端，生产技术雷同，粗放式发展，投资过热，产能过剩。实际上，我国氟化工产业只能将低附加值的含氟中间体卖给外国，再把国外生产的高附加值产品进口到国内，掌握不了主动权。

所谓的“产业链中低端的氟化工”，具体体现在两方面：第一，产品层次低。氢氟酸是发展氟化工的第一步，是最基础的产品，处于氟化工金字塔的最底端。而我国这种基础氟化工产品却超常规发展。氢氟酸产量从2004年的30万吨，逐年攀升至2008年的70万吨左右。但国内氢氟酸消费量并没有明显增长。2009年底，中国氢氟酸实际年产能已经达到130万吨，而产量只有60万吨左右，开工率不足50％。氟树脂和氟橡胶初级产品的产量增加也是如此。2002年，聚四氟乙烯生产能力为1.6万吨，2009年达到5万多吨，短短几年增加了3倍多；2002年，氟橡胶产能仅为800吨，到2009年产能增加了八九倍，增长速度惊人。但高附加值的含氟精细化学品如含氟表面活性剂、含氟液晶、含氟医药等产量却十分有限。初级产品的超常规发展尽管促进了氟化工产业的发展，但无疑也带来了两方面的不利影响：其一，造成我国宝贵的萤石资源大量变相出口。2006年，我国出口氟化工产品所消耗的萤石精粉占到全年用量的56％，而到2008年这一比例达到65％；另一方面，产能过剩给国内氟化工产业造成困难和压力，导致恶性竞争。

第二，产品利润率低。从氟化工产业链来看，随着产品加工深度的增加，产品的附加值和利润率成几何级数增长。如产业链上游的萤石，其价格只有每吨数百元，而位于产业链下游的高端氟橡胶吨价则要十几万元；含氟精细化工产品有的吨价更是达到了百万元。利润率低成为我国氟化工企业心头挥之不去的痛。由于处于产业链的低端，而且氟化盐、制冷剂等

产品大体雷同，自我恶性竞争，导致出口产品价格低廉，利润率低下。国际金融危机后，企业利润率不足5％。

国际上，氟化工因高技术、高性能、高附加值而被誉为黄金产业。而我国氟化工产业为何会面临困境呢？究其原因，是由于目前氟化工高端产品的基础研究和应用研究环节薄弱，已逐渐成为卡住氟化工向纵深发展的瓶颈。我国氟化工依靠资源优势和粗放发展的路子已经走不通了。

（信息来源于）二、行业存在的主要问题和原因分析

在国际上，由于技术壁垒高，而且产品具有高性能、高附加值的特点，氟化工产业被称为黄金产业。而在我国，目前由于氟化工企业大部分集中在产业链的上游，产业结构明显不合理，而且基础氟化工的产能扩张迅速，使得国内氟化工产品市场出现低端产品产能过剩而高附加值产品严重不足的情况。目前，我国氟化工产业的发展面临一系列的问题。

首先，由于我国基础氟化工产业链的投资普遍过热，使得国内部分低端氟化工产品装置重复建设严重，从而导致大量产品积压，相关氟化工企业不是停车检修，就是下调产量，使得国内氟化工企业的开工率明显下降。例如，氢氟酸、氟化铝、F22、HFC-134a、聚四氟乙烯等氟化工产品的装置产能扩张十分迅速。

其次，国内大部分企业能够生产的大都是低端的氟化工产品，产品同质化情况明显。而这些企业为了自身的生存，采取低价竞争的策略，使得目前国内氟化工行业陷入低价的恶性竞争，从而导致了国内外氟产品的价格下降，进而影响相关企业的利润率。常轶智指出，目前，不少氟化工企业由于利润率下降，已接近成本线边缘，甚至有的企业已出现亏损的局面。而且，利润率的下降也会使氟化工企业的流动资金紧张，给氟化工的产业结构调整及整合带来一定的困难。

再次，由于我国氟化工产业主要集中于上游的低端产品，对下游的深加工产品和氟精细化工产品的发展相对比较缓慢。目前，我国只能生产一些廉价低端的初级氟产品，对于一些高档产品基本不能生产，使得当前国内氟化工产品的进口依赖程度仍然比较大。例如，一些具有特殊功能的高档氟聚合物和氟精细化工产品目前在我国的生产尚属空白，只能依赖进口产品。

此外，目前人们对环境的问题越来越重视，而被制冷、空调、热泵等行业广泛采用的CFC及HCFC类物质对臭氧层有破坏作用，并能产生温室效应。因此，对臭氧层的破坏和对全球气候变暖的影响，也是整个氟化工产业发展面临的重要问题。

（信息来源于）

三、萤石矿产资源概况

1.萤石供需概况

萤石亦称氟石，主要成分为氟化钙，是自然界中一种重要的非金属矿物原料，主要用于冶金、化工、建材等行业。从全球萤石分布看，中国萤石储量和基础储量分别为2100 万吨、1.1 亿吨，分别占全球储量和基础储量的9%、24%。萤石资源比较丰富的国家主要有墨西哥、

南非、中国、蒙古、俄罗斯、西班牙等。

表1：全球萤石储量及基础储量分布

中国萤石分布于全国25 个省(区)，其中以湖南萤石最多，占全国总储量的38.9%；内蒙古、浙江次之，分别占16.7%和16.6%。如图1所示。

图 1：中国萤石资源分布

我国主要萤石矿区有浙江武义、湖南柿竹园、河北江安、江西德安、内蒙古苏莫查干敖包、贵州大厂等。浙江近年萤石开发过度，资源破坏较为严重。尽管中国萤石基础储量仅占全球24%，但产量已占全球55%。中国是全球重要萤石生产国。