2019年工业机器人行业专题研究报告
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控制器：国际KEBA、 ABB、发那科、KUKA等； 国内埃斯顿、新松、 华数、汇川等。
国际品牌：发那科、 ABB、安川、KUKA、史 陶比尔、住友、耐驰 不二越、爱普生、川 崎、欧地希。 国内品牌：埃斯顿、 新松机器人、埃夫特、 拓斯达、华中数控、 广州数控、广东启帆、 新时达等。
资料来源：易观智库等
下游
系统集成
从上游采购原材料和 机器人本体，结合智 能化管理软件，为用 户打造生产线。
应用场景
应用场景
汽车制造
家电制造
电子产品
国际品牌：发那科、 安川、西门子、施耐 德、ABB。杜尔、日本 野田等；。 国内品牌：埃斯顿、 新松机器人、汇川、 埃夫特、今天国际、 智云股份、哈工智能、 拓斯达、克来机电、 新时达等。
30%
20%
10%
中国取代日本成为最大消费市场
0%
2002-2017年全球各地区工业机器人销量占比变化趋势
非洲
南美洲
欧洲
亚太
北美洲
日本是最早大规模应用工业机器 人的国家。在2005年之前，工业 机器人在日本的销量一直占全球 销量的30%以上；到2017年下降至 12%左右。
中国对工业机器人的需求处于快 速上升期。2017年我国工业机器 人销量达到13.8万台，同比增长 约58.5%。
资料来源：国际机器人联合会
工业机器人本体：中国取代日本成为最大的工业机器人消费市场
亚太地区销量占比近7成
100%
90%
亚太地区是工业机器人销售的主战场， 80%
2017年亚太地区工业机器人销量占全
70%
球销量的68.66%。欧洲地区的销量占
60% 50%
比逐渐降低，到2017年仅占17.38%。
40%
２０１９年工业机器人行业专题研究报告
工业机器人产业链全景概览
上游
基础原材料
金属、非金属、基础 元器件。
核心零部件
伺服电机：国际安川、 西门子、施耐德等； 国内汇川、台达、埃 斯顿等。
中游
机器人本体
从上游采购各种基础 原材料和核心零部件， 集成制造成机器人本 体。
减速机：国外，纳博 特斯克、哈默、住友 等；国内绿的、力克、 镇康等。
35% 30% 25% 20% 15% 10%
中国 日本
销量:工业机器人:中国 年 台 YoY(%)
中国和日本工业机器人销量占全球销量比例的变化趋势
200% 150% 100% 50% 0% -50%
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10%
5% 0%
中国
日本
年
资料来源：国际机器人联合会
工业机器人本体：密度略超全球水平，中国市场仍潜力巨大
600000 500000 400000 300000 200000 100000
0
全球工业机器人销量(台) YoY(%)
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60%
18000 16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
16.55% 11.68%
32.96%
2.54% 4.46%
31.81%
其他 金属 食品 化工 电子电器 汽车
汽车
100% 90%
电子电器
80% 70%
化工
60%
50%
食品
40%
金属
30%
20%
其他
10%
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汽车是最大应用领域
工业机器人下游应用广泛，应用较多 的行业主要包括汽车、电子电器、化 工、金属制品、食品制造等行业， 2017年全球范围内工业机器人在上述 行 业 中 的 应 用 占 比 分 别 为 32.96% 、 31.81%、4.46%、11.68%、2.54%。回 顾过去十几年，工业机器人电子电器 行业的应用增长最快，2002年工业机 器人在该领域中的应用占比仅1.06%。 前瞻网统计了我国工业机器人下游行 业应用占比，与全球情况接近。
0ห้องสมุดไป่ตู้
销售额:工业机器人:全球 年 百万美元 销售额同比(%)
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50%
2017年全球销量38.1万台
2017年全球工业机器人销量达到38.1 万台，同比增长30%；销售额达162亿 美元，同比增长24%。预计到2020年， 全球工业机器人销量有望达到52.1万 台。
2001年 2003年 2005年 2007年 2009年 2011年 2013年 2015年 2017年 2019年E
2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002
应用 领域
2017年全球工业机器人下游应用领域占比
2002-2017年全球工业机器人下游应用领域占比的变化
铝合金及少量塑料制品和各种电子元 器件； 核心零部件：包括控制系统、伺服电 机、精密减速器、及传感器等； 工业机器人本体制造：机器人的结构 和功能设计及实现； 系统集成：按照客户需求，进行产线 的设计和组装。
三大核心零部件占成本的70%
工业机器人的三大核心零部件减速器、 伺服电机、控制器分别占35%、20%、 15%，合计占70%，是工业机器人最重 要的组成部分，也是工业机器人核心 技术壁垒所在。
系统集成市场是本体的3-4倍
系统集成环节市场空间约为工业机器 人环节的3倍-4倍。
资料来源：ofweek机器人网
伺服电机 控制器
减速机
目录 Content
工业机器人的概念及其产业链 市场空间和发展趋势 竞争格局 核心零件
伺服电机 减速器 控制器
工业机器人本体：需求巨大快速增长，汽车制造是最大的应用领域
金属加工 物流运输
目录 Content
工业机器人的概念 市场空间和发展趋势 竞争格局 核心零件
伺服电机 减速器 控制器
形式多样的工业机器人，是智能制造领域最具代表性产品
资料来源：GGII
工业机器人产业链：上游难度高，下游空间大
工业机器人产业链
工业机器人已有较完整的产业链： 最上游原材料：主要包括钢材、铸铁、
2001年，我国工业机器人销量在 全 球 销 量 中 的 占 比 不 足 1% ， 而 到 2017 年 ， 该 比 例 上 升 至 36.17% ， 连续6年成为全球工业机器人的最 大消费市场。
250000 200000 150000 100000
50000 0
2019 E 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
国际品牌：发那科、 ABB、安川、KUKA、史 陶比尔、住友、耐驰 不二越、爱普生、川 崎、欧地希。 国内品牌：埃斯顿、 新松机器人、埃夫特、 拓斯达、华中数控、 广州数控、广东启帆、 新时达等。
资料来源：易观智库等
下游
系统集成
从上游采购原材料和 机器人本体，结合智 能化管理软件，为用 户打造生产线。
应用场景
应用场景
汽车制造
家电制造
电子产品
国际品牌：发那科、 安川、西门子、施耐 德、ABB。杜尔、日本 野田等；。 国内品牌：埃斯顿、 新松机器人、汇川、 埃夫特、今天国际、 智云股份、哈工智能、 拓斯达、克来机电、 新时达等。
30%
20%
10%
中国取代日本成为最大消费市场
0%
2002-2017年全球各地区工业机器人销量占比变化趋势
非洲
南美洲
欧洲
亚太
北美洲
日本是最早大规模应用工业机器 人的国家。在2005年之前，工业 机器人在日本的销量一直占全球 销量的30%以上；到2017年下降至 12%左右。
中国对工业机器人的需求处于快 速上升期。2017年我国工业机器 人销量达到13.8万台，同比增长 约58.5%。
资料来源：国际机器人联合会
工业机器人本体：中国取代日本成为最大的工业机器人消费市场
亚太地区销量占比近7成
100%
90%
亚太地区是工业机器人销售的主战场， 80%
2017年亚太地区工业机器人销量占全
70%
球销量的68.66%。欧洲地区的销量占
60% 50%
比逐渐降低，到2017年仅占17.38%。
40%
２０１９年工业机器人行业专题研究报告
工业机器人产业链全景概览
上游
基础原材料
金属、非金属、基础 元器件。
核心零部件
伺服电机：国际安川、 西门子、施耐德等； 国内汇川、台达、埃 斯顿等。
中游
机器人本体
从上游采购各种基础 原材料和核心零部件， 集成制造成机器人本 体。
减速机：国外，纳博 特斯克、哈默、住友 等；国内绿的、力克、 镇康等。
35% 30% 25% 20% 15% 10%
中国 日本
销量:工业机器人:中国 年 台 YoY(%)
中国和日本工业机器人销量占全球销量比例的变化趋势
200% 150% 100% 50% 0% -50%
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10%
5% 0%
中国
日本
年
资料来源：国际机器人联合会
工业机器人本体：密度略超全球水平，中国市场仍潜力巨大
600000 500000 400000 300000 200000 100000
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全球工业机器人销量(台) YoY(%)
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60%
18000 16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
16.55% 11.68%
32.96%
2.54% 4.46%
31.81%
其他 金属 食品 化工 电子电器 汽车
汽车
100% 90%
电子电器
80% 70%
化工
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食品
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金属
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其他
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汽车是最大应用领域
工业机器人下游应用广泛，应用较多 的行业主要包括汽车、电子电器、化 工、金属制品、食品制造等行业， 2017年全球范围内工业机器人在上述 行 业 中 的 应 用 占 比 分 别 为 32.96% 、 31.81%、4.46%、11.68%、2.54%。回 顾过去十几年，工业机器人电子电器 行业的应用增长最快，2002年工业机 器人在该领域中的应用占比仅1.06%。 前瞻网统计了我国工业机器人下游行 业应用占比，与全球情况接近。
0ห้องสมุดไป่ตู้
销售额:工业机器人:全球 年 百万美元 销售额同比(%)
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50%
2017年全球销量38.1万台
2017年全球工业机器人销量达到38.1 万台，同比增长30%；销售额达162亿 美元，同比增长24%。预计到2020年， 全球工业机器人销量有望达到52.1万 台。
2001年 2003年 2005年 2007年 2009年 2011年 2013年 2015年 2017年 2019年E
2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002
应用 领域
2017年全球工业机器人下游应用领域占比
2002-2017年全球工业机器人下游应用领域占比的变化
铝合金及少量塑料制品和各种电子元 器件； 核心零部件：包括控制系统、伺服电 机、精密减速器、及传感器等； 工业机器人本体制造：机器人的结构 和功能设计及实现； 系统集成：按照客户需求，进行产线 的设计和组装。
三大核心零部件占成本的70%
工业机器人的三大核心零部件减速器、 伺服电机、控制器分别占35%、20%、 15%，合计占70%，是工业机器人最重 要的组成部分，也是工业机器人核心 技术壁垒所在。
系统集成市场是本体的3-4倍
系统集成环节市场空间约为工业机器 人环节的3倍-4倍。
资料来源：ofweek机器人网
伺服电机 控制器
减速机
目录 Content
工业机器人的概念及其产业链 市场空间和发展趋势 竞争格局 核心零件
伺服电机 减速器 控制器
工业机器人本体：需求巨大快速增长，汽车制造是最大的应用领域
金属加工 物流运输
目录 Content
工业机器人的概念 市场空间和发展趋势 竞争格局 核心零件
伺服电机 减速器 控制器
形式多样的工业机器人，是智能制造领域最具代表性产品
资料来源：GGII
工业机器人产业链：上游难度高，下游空间大
工业机器人产业链
工业机器人已有较完整的产业链： 最上游原材料：主要包括钢材、铸铁、
2001年，我国工业机器人销量在 全 球 销 量 中 的 占 比 不 足 1% ， 而 到 2017 年 ， 该 比 例 上 升 至 36.17% ， 连续6年成为全球工业机器人的最 大消费市场。
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2019 E 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001