诺亚财富基本情况介绍

一、历史沿革

1.2005年8月，上海诺亚投资管理有限公司成立（诺亚投资），股东为六位自然人，均为

公司高管。

2.2007年9月，诺亚投资全资收购上海某广告公司，将后者更名为上海诺亚投资咨询有限

公司（诺亚咨询）。2012年2月，诺亚咨询再次更名为诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司（诺亚正行）。诺亚正行主营基金销售。

3.2008年9月，诺亚投资设立上海诺亚荣耀保险经纪有限公司（诺亚保险），占股%。2010

年12月，诺亚投资受让自然人股东殷哲先生持有的%的股份，全资控股诺亚保险。诺亚保险主营保险产品销售。

4.2007年6月，诺亚控股有限公司在开曼群岛成立（诺亚控股），2010年11月诺亚控股

于纽交所上市。

5.2007年8月，诺亚控股设立全资子公司上海诺亚荣耀投资咨询有限公司（诺亚荣耀）。

6.2011年1月，诺亚控股在香港设立全资子公司诺亚私人财富管理（香港）有限公司（诺

亚香港）。

7.2011年3月，诺亚香港设立全资子公司上海荣耀信息科技有限公司（诺亚科技）。

8.2011年8月，诺亚香港设立全资子公司昆山诺亚星光投资管理有限公司（诺亚星光）。

9.2011年9月，诺亚控股在香港设立诺亚控股（香港）有限公司（诺亚香港控股），后者

在香港获得三个证券牌照：第1类（证券交易）、第4类（证券投资咨询）、第9类（资产管理）。

10.2012年2月，诺亚荣耀设立全资子公司歌斐资产管理有限公司（歌斐资产），歌斐资产

主营投资和资产管理业务。

11.2012年3月，诺亚投资受让诺亚荣耀持有的100%的歌斐资产的股份，成为歌斐资产的

唯一股东。

12.诺亚荣耀于2008年4月设立上海诺亚远征投资咨询有限公司（诺亚远征），2008年12

月设立天津诺亚财富管理咨询有限公司（天津诺亚）。诺亚远征与天津诺亚主营均为财富管理服务业务。

13.诺亚远征于2012年8月更名为诺亚（中国）财富管理中心（诺亚财富）。

14.2010年3月，诺亚远征设立全资子公司天津歌斐资产管理有限公司（天津歌斐），天津

歌斐主营投资和资产管理业务。2012年3月，诺亚投资受让诺亚远征持有的100%的天津歌斐股权，成为天津歌斐的唯一股东。

15.2007年9月，诺亚荣耀通过协议的方式控制诺亚投资及其全资子公司（contractual

arrangement）。

二、公司架构

（一）股权架构图

注：所有实线股权比例均为100%，虚线为协议控制（VIE架构）（详见后续说明）。

（二）协议控制（VIE架构）

1. 排他性收购期权协议

2007年9月，诺亚投资全体股东与诺亚荣耀签署排他选择权协议。当政策允许时，诺亚荣耀或其指定的第三方拥有对诺亚投资不可撤销的排他的收购权。该协议有效期为十年，有效期内如果没有完成收购，有限期再次延长十年。以后类推。

2. 独家支持服务协议

2007年9月，诺亚投资与诺亚荣耀签署独家支持服务协议。诺亚荣耀做为诺亚投资唯一的技术和经营顾问，协助诺亚投资处理所有经营性活动的融资事宜。诺亚荣耀同时为诺亚投资提供以下其他支持：客户管理、技术与营运支持及其他服务。诺亚投资按照实际接受的服务付费。目前诺亚荣耀还未提供任何服务，因此，诺亚投资亦未偿付任何费用。该协议效力为十年，自动续期。

3. 股份质押协议

2007年9月，诺亚投资全体股东与诺亚荣耀签署股份质押协议。为保障排他性收购期权协议和独家支持服务协议的履行，诺亚投资全体股东将所持有的全部诺亚投资股份质押给诺亚荣耀。该协议期限与以上两条协议相同。

4. 授权书

诺亚投资的全体股东授权诺亚荣耀或其委托机构拥有诺亚投资股东的权利：参加股东

大会、认命董事会成员和公司高级管理人员，其他投票权以及转让其所拥有的全部或部分诺亚投资股东权益的权利。

（三）业务架构

诺亚正行：证券投资基金销售业务资格（第三方基金销售牌照），主营基金销售；

诺亚保险：保险经纪业务许可证，主营保险产品销售；

歌斐资产：资产管理及FOF基金管理；

天津歌斐：资产管理及FOF基金管理；

天津诺亚：主营财富管理业务；

诺亚财富：主营财富管理业务；

诺亚星光：主营财富管理业务；

诺亚科技：开发财富管理计算机软件、少量财富管理业务；

诺亚香港：未来可能主要面向海外业务；

诺亚香港控股：三张香港证券牌照（第1类（证券交易）、第4类（证券投资咨询）、第9类（资产管理））

三、股东结构

IPO前，据诺亚财富公布SEC文件显示，在诺亚财富董事会成员中，CEO王静波通过Jing Investors Co., Ltd.持有诺亚财富6,880,000股，持股比例最高，达到%。SteveYue Ji通过红杉资本中国持有诺亚财富%股权。 Jingbo Wang通过Yin Investors Co., Ltd持有诺亚财富%的股权。Boquan He通过Quan Investment Co., Ltd持有诺亚财富%的股权。 Chia-Yue Chang通过Jia Investment Co., Ltd.持有诺亚财富%股权。具体如下：

截至2012年12月31日公司主要股东持股情况如下所示：

四、财务状况

申请上市时财务数据：（单位：万美元）

申请上市时财务比率：

当前财务情况如下：（单位：万美元）

当前财务比率：（单位：百分比%）

五、诺亚金融牌照

1. 证券投资基金销售业务资格

诺亚正行持有，2012年3月证监会颁发。诺亚正行获得首批4张中的一张，截至2013年3月，证监会共计颁发192张基金销售牌照，其中20张为独立基金销售牌照。其他拥有该基金销售牌照的机构主要商业银行机构和证券公司。

2. 保险经纪业务许可证

诺亚保险持有，2008年8月保监会颁发。

3. 香港证券业执照

诺亚香港控股持有，包括第1类（证券交易）、第4类（证券投资咨询）、第9类（资产管理），2012年1月由香港证监会颁发。