保险类岗位说明书大全

保险类岗位说明书大全

保险精算师保险产品开发/项目策划保险业务经理/主管

保险核保保险客户服务/续期管理

理财顾问/财务规划师保险代理/经纪人/客户经理

保险培训师契约管理

保险内勤储备经理人保险理赔

■ 保险精算师岗位说明书

岗位职责：

1、负责从事保险新产品的开发和责任准备金核算等工作

2、负责利源分析及动态偿付能力测试等工作

3、负责商业计划的测算和编制等工作

4、负责公司负债评估、偿付能力的计算

5、负责精算报表、精算报告的编制与报送

6、负责分保询价与分保协议的签订

7、负责保险基本法测算

任职资格：

1、本科及以上学历，精算、金融、保险、数学、统计等相关专业

2、1年以上销售管理经验，熟悉保险知识

3、具有2年以上产品开发工作经验、1年以上精算评估工作经验

4、具有国家认可的精算师资格认证者优先

5、具有一定的团队管理能力、团队合作精神强

6、具有有较好的语言组织能力，善于与人沟通

7、具有良好的学习、适应能力，能承受一定的工作压力

■ 保险产品开发/项目策划岗位说明书

岗位职责：

1、负责保险相关产品的需求分析和需求规格定义；

2、负责与销售渠道沟通，确定新产品的形态，完成定价、佣金和初步利润测试；

3、负责制作新产品定价模型和利润测试模型；

4、管理产品市场调研和分析团队，追踪并协作管理团队成员的工作。

任职资格：

1、本科以上学历,金融保险专业优先；

2、具备三年以上的保险行业经验，具备精算、市场营销、项目管理等工作经验；

3、熟练的中英文表达和沟通能力，良好的逻辑和判断能力。

■ 保险业务经理/主管岗位说明书

岗位职责：

1、负责维护客户合作关系，达成公司业务目标；

2、负责跟踪、分析业务状况，及时解决相关问题；

3、负责团体意外及医疗规划、职工养老规划等保险；

4、负责各种业务推动活动的组织与宏观调控。

任职资格：

1、专科及以上学历，营销、金融等相关专业；

2、具有1年以上营销工作经验，熟悉客户服务流程；

3、具有搜集分析市场数据，策划组织销售活动能力；

4、具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力；

5、具有良好的亲和力和沟通谈判能力；

6、有积极进取的精神及接受挑战的性格；

7、能够胜任挑战性工作，在压力环境下完成任务。

■ 保险核保岗位说明书

岗位职责：

1、负责在权限范围内进行核保作业；

2、负责保险业务核保和风险数据分析；

3、负责对授权范围内保全核保件进行风险评估与选择；

4、负责为业务员或客户有关核保问题提供技术咨询；

5、负责执行公司风险管理政策和核保规则；

6、负责对业务员进行核保政策、风险控制和医学核保知识的培训与宣传。

任职资格：

1、专科及以上学历，医学、保险等相关专业；

2、具有团体或个人业务核保的工作经验者优先；

3、熟悉保险核保业务管理的政策、流程及服务标准；

4、熟练运用办公系统软件，掌握统计和量化分析方法

5、具有良好的表达能力、较强的沟通能力；

6、具有敏锐的观察能力和分析能力，有团队合作精神。

■ 保险客户服务/续期管理岗位说明书

岗位职责：

1、负责受理并处理权限范围内的客户投诉；

2、负责实施公司开展的各项客户服务工作；

3、负责策划附加值以及客户关怀等服务项目；

4、负责对员工进行客户服务政策、规则及实施规范的培训；

5、负责客户的电话理赔报案接收工作；

6、负责超权限投诉件的转交，并负责投诉件的统计和分析；

7、负责客户满意度调查。

任职资格：

1、高中及以上学历，年龄在25-45周岁；

2、具有组织协调、沟通能力和敏锐的风险意识；

3、熟悉保险产品特别相关的专业知识；

4、具有良好的语言表达能力及分析判断能力；

5、有积极进取的精神及接受挑战的性格；

6、具有良好的责任心和团队协作精神。

■ 理财顾问/财务规划师岗位说明书

岗位职责：

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务

2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系

3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训

5、负责公关活动的组织、策划和执行

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务

任职资格：

1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

3、具有极强的学习、创新及沟通能力

4、具有有一定的客户服务经验

5、具有良好的公关策划与实施能力

6、具有良好的书面表达能力

■ 保险代理/经纪人/客户经理岗位说明书

岗位职责：

1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估；

2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务；

3、负责与保险业务相关的项目调查，提交分析报告；

4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作；

5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议；

6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性；

7、负责帮助客户选择最佳的保险承保人；

8、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理。

任职资格：

1、大专及以上学历，保险、经济、金融、管理类等相关专业；

2、掌握一定的经济、金融、管理等专业知识和零售银行业务知识；

3、掌握国家金融相关法律法规和监管政策；

4、具有银行或保险公司1年以上工作经验者优先考虑；

5、具有很强的进取精神和团队合作精神，有持续学习的能力；

6、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。

■ 保险培训师岗位说明书

岗位职责：

1、负责培训课程的教学实施，参与培训课程的设计；

2、协助培训体系建立、维护，对相关人员等进行相关课程培训；

3、调查培训需求，编制、调整、执行培训计划；

4、撰写培训报告，反馈、评估培训效果。