新基建——2020年中国数据中心行业市场前景及投资研究报告

CONTENTS
目 录
01
数据中心基本概述
• 数据中心基本定义 • 数据中心发展历程 • 数据中心业务 • 数现状
• 数据中心数量 • 数据中心机架规模 • 数据中心市场规模 • 数据中心并购
CONTENTS
目 录
03
中国数据中心行业发展现状
• 数据中心利好政策 • 数据中心机柜数量 • 数据中心能效 • 数据中心市场规模 • 数据中心市场格局
数据中心发展历程 数据中心产业链
数据中心基本定义
数据中心是全球协作的特定设备网 络，用来在internet网络基础设施上传递、 加速、展示、计算、存储数据信息。数 据中心是互联网、云计算和人工智能等 领域的通用支撑技术。建设数据中心， 不仅能够创造新型信息消费市场，为经 济增长提供更多动能，也具备战略意义。
数据中心数量
2010年以来全球数据中心平稳增长， 从2017年开始，伴随着大型化、集约化的 发展，全球数据中心数量开始缩减。2015 年全球数据中心45万个，预计2020年数据 中心将减少至42.2万个。
全球数据中心数量情况
数据中心数量（万个） 50 40 30 20 10
0 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E
务 •IP地址出租
•服务器出租
•异地容灾 •代理维护
增
•安全系统 •负载均衡
值 业
•数据备份 •远程维护
务
•逆向DNS •设备检测
•系统集成
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数据中心产业链
基础设施
IT设备（服务器、路由器 、交换机、光模块等）
电源设备（UPS、变压器、 交直流转化设备等）
基础运营商
其他（土地、散热、监控 、精密空调（制冷）、油
• 数据中心持证企业数量 • 数据中心布局 • 数据中心特点 • 数据中心IT投资规模 • 数据中心企业影响力
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数据中心行业重点企业
• 万国数据 • 光环新网 • 数据港 • 鹏博士
• 世纪互联 • 宝信软件 • 奥飞数据
CONTENTS
目 录
05
国家级数据中心示范园区案例
• 河北张北云计算机产业基地 • 江苏南通国家数据中心产业园
• 贵州贵安综合保税区
• 河北怀来数据中心
• 上海外高桥自贸区
• 江苏昆山花桥经济开发区
• 江西抚州高新技术产业开发区 • 山东枣庄高新技术产业开发区
06
数据中心发展前景
• 数据中心发展前景 • 数据中心发展趋势
07
附录
• 绿色数据中心名单 • 数据中心企业名单
数据中心基本概述
数据中心基本定义 数据中心业务
2005年至今
传统托管业务、新网络应 用、云计算、虚拟服务等 更注重高性能架构，规模化以 降低运营能耗，随云计算技术 发展，数据中心走向虚拟化、 综合化
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数据中心业务
数据中心业务主要包括基础业务和增值业务，目前，数据中心增值业务营收占比超越基础业务。
•主机托管
•宽带出租
基
•虚拟主机
础 业
数据 中心
金融
零售型数据中心服务 商
IaaS服务商
转售数据中心服务 互联网数据中心
增值服务
云服务解决方案
制造及软件行业 政府机关及央企
IT外包服务商/系统集 成商
工厂整体解决方案
传统行业
中游：IDC专业服务及相关解决方案
下游
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全球数据中心行业发展现状
数据中心数量 数据中心市场规模
数据中心机架规模 数据中心并购
前言
Introduction
建设数据中心，不仅能够创造新型信息消费市场，为经济增长提供更多动能， 也具备战略意义。2020年3月初，中共中央政治局提出“加快5G网络、数据中心等 新型基础设施建设进度”，明确了数据中心作为新基建七大领域之一的重要地位。
在国家政策支持、客户需求日益增长的背景下，全国数据中心行业蓬勃发展， 持证企业数量、机柜数量增加，能效水平提升，市场规模不断扩大，预计2022年 全国数据中心规模将达3200亿元。
2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E
数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理
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数据中心市场规模
全球数据中心市场规模整体平稳增长， 基本保持10%的速度增长。2018 年全球数 据中心市场规模近 515 亿美元，同比增长 10.5%，从行业应用来看，仍以互联网、云 计算、金融等行业为主。预计2020年全球 数据中心市场规模将突破600亿美元。
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数据中心发展历程
纵观数据中心行业演进和发展史，各阶段客户需求和技术的变革决定每个阶段的服务形态，目前来看第三阶 段的数据中心概念扩大，服务范围扩大，更注重高性能架构。
1990年早期
主机托管 基础电信运营商提供场地、电 力、宽带、通信设备等基础资 源和设施的托管
1995-2005年
主机托管、网络托管 受互联网需求高速发展，数据 中心得到认可，成为企业IT设 施的核心
机等）
上游
IDC服务 IDC集成/运维
定制化数据中心基础设施服务
云服务解决方案/大数据服务
云服务商及相关解决方案
数据中心服务
最终客户 应用厂商
互联网
网络中立的第三方数 据中心基础架构提供
商
运营商数据中心
数据中 心服务
数据中 心服务
数据中 心服务
数据中 心服务
基础电信运营商
转售数据中心服务 Internet接入服务
数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理
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数据中心机架规模
2017 年 全 球 部 署 机 架 数 达 到 493.3 万 架，安装服务器超过5500万台，预计2020 年机架数将超过498万，服务器超过6200万 台。
全球数据中心机架规模情况
机架规模（万架） 520 490 460 430 400
全球数据中心市场规模情况
市场规模（亿美元）
640 560 480 400 320 240 160 80
0 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E
数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理
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数据中心并购
数据中心行业并购趋势不减，龙头企业延续并购的强劲增长趋势，并购数额最大且遍布范围较广。2019 年上 半年完成了52笔面向数据中心的并购交易，同比增长18%，延续了过去四年的强劲增长趋势。自2015年初以来，IDC 并购总价值超650亿美元。上市公司的收购占交易额的57%。
全球 IDC 市场并购数量（个）及增长
数据来源：Synergy Research
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中国数据中心行业发展现状