某公司年度经营计划制定与执行培训讲义

四大原则
年度经营计划=目标+策略+具体措施
公司目标制定的七步法
1. 确定公司目的 2. 设立工作目标 3. 优化工作思路 4. 计划重点工作和项目进度计划 5. 选择绩效指标体系 6. 完成各项预算 7. 提交工作计划报告和材料
用OGSM工具来制定年度经营计划
制定目标的SMART原则
1.S (Specific)具体明确的 2.M (Measurable)能够衡量的 3.A (Achievable)可以达到的 4.R (Relevant)平衡关联的 5.T (Time-Bound)设定期限的
公司推行绩效考核。 5、合理化建议和QCC活动持续深入开展，全员参与率达到
60％。 6、加强组织建设，改善士气，形成一支团结向上的团队。
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公司目标分解重点及注意事项
企业战略执行的SPORTI闭环系统
2. 转化战略 (Planning)
•战略图 •衡量指标/目标值 •行动方案组合
1. 确定战略重点 (Strategy)
•市场情况 •公司情况 •集团战略方向
3. 组织协同 (Organization Synergy)
•业务单元指标分解 •支持部门工作计划 •员工工作计划、指标 分解
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讨论：以下目标符合 SMART原则吗：
1、品质管理及改进要向纵深、高层次发展，重点提高产品
可靠性、直通率及交付质量，向PPM级品管逼近。 2、建立覆盖全国主要城市的销售渠道，大规模实施广告宣
传，大幅度提升产品知名度。 3、完成PIM产品的中试，保证文件齐套，及时交付市场。 4、加强人力资源管理建设，建立关键绩效指标体系，在全
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年度经营计划制定的逻辑与流程6W2H
What, Why , How , When , Who , Where , Which , How much
互联网企业战略规划的新特征
企业战略实施的过程
1.制订/明晰公司战略 2.通过绩效管理体系将公司业务战略层层推广至整个企业 3.运用薪酬激励机制强化公司战略实施
完整的年度经营计划书框架和主要内容
1. 公司总体经营目标 2. 关键成功因素 3. 分事业部、业务线的目标、路线和办法
① 目标 ② 关键成功因素 ③ 产品及服务 ④ 客户拓展 ⑤ 考核与激励设计 ⑥ HR建设 ⑦ 制度及流程建设 ⑧ 其它 ⑨ 风险评估及应对 ⑩ 财务预算 附件：各种分析工具及报告
4. 职能管理平台的措施和办法 5. 风险评估及应对 6. 财务预算 7. 附件：内外环境分析等
A (Achievable)：怎样可以达到？
R (Relevant)：怎样平衡关联？
1. 个人目标与所在公司、部门目标相连结 2. 个人目标与家庭目标和期望相连结 3. 长、中、短期目标相连结 4. 个人发展、经济事业、兴趣爱好、和谐关系四大目标系统
平衡关联 5. 目标之间彼此不冲突 6. 实现目标所需要的相关资源
S (Specific)怎样具体明确？(6W2H)
WHAT-- 做什么？ WHY– 为什么做？它们与我的长远目标与价值观一致吗？ WHEN– 什么时候完成？ WHO– 我来做，谁还可以帮助我做？他们是否帮助我？ WHERE– 在哪里做？那里的环境如何？ WHICH– 有多个方案时，选择哪一个，选择标准是什么？ HOW– 如何做？分几个步骤和阶段？ HOW MUCH– 做多少？用多少资源？
战略图 平衡记分卡 指标分解表 行动计划进展表 运营报表 ……
6. 验证和调整 (Improve)
•业绩分析 •战略相关性 •新的战略
4. 规划运营 (Run the Plan)
•重要流程改善 •销售计划、资金计划 •资源能力建设 •预算执行
5. 监控与学习 (Track & Learn)
•战略回顾 •运营回顾
（1）从股东、公司运营、顾客和员工四个角度将公司战略转移成具体 目标（BSC，平衡积分卡）
（2）通过OGSM过程将目标设定过程推广至整个组织。因此，绩 效管理过程应该将设定的目标层层推广至整个部门，将人力资源、公 司运营、顾客服务和公司财务业绩有机结合。
（3）通过对关键业绩指标（KPI）的层层分解可以把业绩与薪 酬激励挂钩。
条件下是可行的
目标达成的时间限制，协作的 时间统一性限制（项目共同完 成）
确定目标要进行外部环境和内部分析
BCG
高 明星 star ？
需求增长率
金牛 cash caw 瘦狗 dog
PEST
低 高
相对市场占有率
低
五力模型
GE业务
企业竞争地位
九大工具
1. 外部分析： （1）环境分析：PEST （2）用户分析： （3）五力模型 （4）竞争比较雷达图 （5）市场选择STP • 企业内部价值链分析 （1）内部价值链分析法 （2）成本价值树 3. 业务与营销策略： （1）SWOT （2）BCG矩阵 1. （3）GE矩阵 （4）4P/4C
T (Time-Bound)：怎样设定期限？
1. 设定目标达成的时间期限 2. 在目标执行过程，设定中间检核点，里程碑 3. 强调行动速度与反应时间 4. 依不同期间设定阶段性目标（年度、月份、周别、每日目标）
管理就是统一目标、行动和标准
1.S (Specific)具体明确的
明确与职责对应的工作，目标 量化、责任人、时间、资源及
这些资源从哪里获得？能得到吗？
M (Measurable)：怎样能够衡量？
1. 尽可能数字表示； 2. 不能用数字的描述要清晰。
· 如果是个人目标，可以参考；五年内，我的年现金收入（或年薪）
要达到15万元，我在公司的职位要当上总监；2010年10月1日前， 我要买一辆价值20万元的乳白色的福特轿车；我每月要至Βιβλιοθήκη Baidu看望父 母3次以上，每星期与孩子沟通在一起的时候不少于5个小时，每月 与我的人脉“贵人”聚会交流一次等。
输出结果都是一定的、清晰的
2.M (Measurable)能够衡量的 要做什么事，需要什么资源，
如何去做，绩效目标是什么，
3.A (Achievable)可以达到的 考核指标是什么，达成结果如
何，都可以衡量或量化
4.R (Relevant)平衡关联的 目标可以大家接受，内心愿意
接受，认同目标
5.T (Time-Bound)设定期限的 目标在现有或合适的资源配置