2020年汽车智能驾驶行业深度分析报告

２０２０年汽车智能驾驶行业深度分析报告

正文目录

1智能驾驶：重构产业的革命 (6)

1.1智能驾驶简介 (6)

1.2智能驾驶的价值 (6)

1.3智能驾驶演化路径 (7)

2政策、技术、市场共同推动，智能驾驶正在驶来 (9)

2.1政策支持：国家战略方向；地方大力扶持；行业积极响应 (9)

2.2技术进步：感知/智能/通讯技术导入；ADAS率先成熟 (12)

2.3市场需求：特斯拉引领智能驾驶体验；商用车追求安全高效 (15)

3智能驾驶产业链：增量机会与产业重构 (19)

3.1智能驾驶产业链：分工与合作，集成能力是关键 (19)

3.2感知层: 确定的增量市场，期待国产放量 (21)

3.3执行层：底盘电控有壁垒，动力升级有机会 (27)

3.4决策层（控制器与计算平台）：国产替代与增量机会 (30)

3.5人机交互：智能座舱提升体验，监控状态确保安全 (34)

3.6整车企业：龙头企业积极布局，队尾黯然离场 (39)

4相关标的建议及推荐： (44)

4.1投资策略 (44)

4.2推荐标的（一）：广汽集团（乘用车龙头） (46)

4.3推荐标的（二）：潍柴动力（商用车龙头） (47)

4.4推荐标的（三）：德赛西威（具备未来Tier1潜力） (47)

4.5推荐标的（四）：中国汽研（测试体系与开发服务） (48)

图表目录

图表1：智能驾驶（服务人与代替人） (6)

图表2：自动紧急制动系统AEB原理 (6)

图表3：汽车行业“新四化”是全方位的革命 (7)

图表4: SAE智能驾驶分级定义 (7)

图表5：智能网联汽车智能化等级 (8)

图表6：谷歌Waymo自动驾驶开发历程 (8)

图表7：L4级别智能驾驶技术成熟时间预测 (8)

图表8: 智能驾驶演化路径 (8)

图表9：商用车智能驾驶应用时间预测 (9)

图表10：自动驾驶卡车场景与商业价值 (9)

图表11：各国自动（智能）驾驶发展政策 (10)

图表12：国家部委智能汽车支持政策 (10)

图表13: 中国部分智能驾驶示范区 (10)

图表14: 湖南湘江新区与百度推出Rototaxi 运营 (10)

图表15：2020年4月，部分地方智能汽车发展相关政策 (11)

图表16：智能网联汽车标准体系框架 (12)

图表17：ADAS智能网联汽车标准体系已完成 (12)

图表18：主动安全/ADAS/AD相关标准计划 (12)

图表19：商用车主动安全法规将要实施 (12)

图表20：感知识别的内容 (13)

图表21：Moblieye 产品与技术的历程 (13)

图表22：不同等级智能驾驶对计算能力的需求 (13)

图表23：车联网（V2X）功能简图 (13)

图表24：常见乘用车ADAS功能、价值及其原理 (14)

图表25：乘用车常见ADAS功能 (15)

图表26：商用车紧急制动系统组成 (15)

图表27：ADAS功能体验调查，用户满意度不高 (15)

图表28：智能驾驶用户调查，用户兴趣很高 (15)

图表29：乘用车市场自动泊车功能搭载情况 (16)

图表30：中国乘用车市场汽车销量分布 (16)

图表31：20万元以下品牌搭载AP功能的车型 (16)

图表32：自主品牌AP功能搭载车型情况 (16)

图表33：2012-2019年特斯拉销量与Autopilot (17)

图表34：特斯拉智能驾驶宣传 (17)

图表35：特斯拉智能驾驶功能Autopilot的历程 (17)

图表36：国产智能驾驶平台与特斯拉对比 (18)

图表37：全球ADAS市场预测2019-2027 (18)

图表38：中国商用车TCO分解 (18)

图表39：高速干线物流成为多数公司选择 (18)

图表40：中国重卡市场客户整合趋势 (18)

图表41：跨域物流市场规模巨大（百亿元） (18)

图表42：智能驾驶主要功能 (19)

图表43：智能驾驶功能分工与合作 (19)

图表44：ADAS级别智能驾驶产业链上下游 (20)

图表45：全球ADAS市场Tier1集成商市场份额 (20)

图表46：博世智能驾驶产品线 (20)

图表47：国内汽车电子企业产品线 (20)

图表48：自动驾驶生态网络展望 (21)

图表49：华为汽车事业部布局目标成为行业Tier1 (21)

图表50：汽车零部件头部企业基本是Tier1 (21)

图表51：雷达、超声波、摄像头应用 (22)

图表52：各类感知传感器的优点、缺点对比 (22)

图表53：主要感知传感器原理及比较 (22)

图表54：智能驾驶等级与传感器搭载之间的关系 (23)

图表55：智能驾驶汽车传感器配置对比 (23)

图表56：视觉系统产业链 (23)

图表57：Mobileye占前视摄像头市场主导地位 (23)

图表58：车载摄像头种类及应用场景 (24)

图表59：车载摄像头分类及功能 (25)

图表60：典型车载雷达系统搭配（1+2+2） (25)

图表61：2016 年全球毫米波雷达市场格局 (25)

图表62：保隆科技毫米波雷达产品介绍 (25)

图表63：地图与其他传感器感知距离比较 (26)

图表64：不同等级的智能驾驶对地图的要求 (26)

图表65：高等级智能驾驶定位方法 (26)