第三方物流产业概述

❖ 复杂的行业监管环境和政府的限制，也在很大程度上阻碍了他 们的发展。比如，为了向顾客提供一个整合全国范围的物流服 务解决方案，物流服务商必须取得按省份的和运输方式的多个 运营许可证。
中国第三方物流供给方总结
❖ 从总体上看，整个第三方物流市场行业集中度较低，尚未 形成真正的行业龙头。
▪ 传统的企业尚处在转变中，新兴的企业尚在起步，外资企业只得 到有限的发展。真正的物流龙头企业尚未出现。没有一家物流服 务商有超过2%的市场份额。
三、服务内容日益丰富
四、信息化建设迈上新台阶
五、现代企业制度开始进入民营物流企业
拓展3：本土第三方物流企业如何应对外资 企业的竞争
❖ （一）吸收资本，加速发展
▪ 无论大型国有企业还是中小民营企业，普遍面临着资金短缺的问 题 ，因此，如何尽快解决国内企业“规模”发展与融资“瓶颈” 的矛盾，是推动本土第三方物流企业迅速发展的首要问题。
▪ UPS以1亿美元的代价从中外运手中购得23个主要城市的国 际快递操作业务；
▪ TNT斥巨资收购国内最大的公路零担货运商——华宇物流。 ▪ 德国邮政旗下的中外运敦豪（DHL）于2004年启用了位于上
海外高桥保税区的海空运物流中心，建筑面积达1.15万平米， 是外高桥最大物流中心。
❖ （二）大型国企运筹帷幄—不甘示弱
❖ （三）民营企业加快发展--谋求出路
▪ 特点：机制灵活、管理成本低、业务地域和客户相对集中、效 率相对较高、发展迅速，是我国物流行业中最具朝气的第三方 物流企业。
▪ 在外资进军国内市场、并购频繁的竞争格局下，实力相对有限 的民营企业又面临着严峻的生存考验。
• 九川物流以6000多万元的固定资产和其它抵押物，获得了国内商业银 行给予民营物流企业的最大一笔授信--中国工商银行珠海分行两亿元 的综合授信。
❖ 公司与国内外近百家著名企业结成战略联盟（其中包括宝洁、飞利浦、 联合利华、安利、通用电器、松下、三星、东芝、LG、壳牌、丰田汽 车、雀巢、卡夫等52家世界500强企业），为他们提供商品以及原辅 材料、零部件的采购、储存、分销、加工、包装、配送、信息处理、 信息服务、系统规划设计等供应链一体化的综合物流服务。
4．中国物流设施满足程度分析
（1）提供运力是否满足需求的物流与储运企业分布
满足需求 不满足需求 33%
67%
图2-5 中国提供运力是否满足需求的物流与储运企业分布情况
（2）提供仓储设施是否满足需求的企业分布
能满足要求 不能满足要求 29%
71%
图2-6 中国提供仓储设施是否满足需求的企业分布
结论4：物流设施基本满足需求，但还需提升。
16.9%
351
11.4%
849
10.5%
24
13.7%
全球物流费用比较一览表
物流总量中通过第三方物流完成的比例
我国
18%
欧洲
35%
美国
57%
日本
80%
•2001年第三方物流市场规模在600亿人民币以上。70%的物流服 务提供商在过去的三年中，年均业务增幅都高于30%。第三方物流 市场的潜力很大。
•第三方物流发展的原因： •跨国企业通过外包他们广泛的物流功能来降低供应链成本； •中国公司面临着降低成本和关心核心竞争力的压力而增加物 流外包需求；
•政府的激励政策。 2009年，《物流行业振兴规划》出台。
2．物流设施基本情况
100%
78%
80%
65%
60%
67% 75%
40%
23% 21%
20%
不能形成规模 当客户提出新要
化、标准化、 求时，不能快速
一体化的增值 反应，做出回应，
服务模式，因 而规模效应小，
提出解决方案与 对策。
成本大。
7.物流管理人才短缺，行业监管环境复杂
❖ 物流供应商认为阻碍其发展的一个最大障碍是很难找到合格的 物流管理人员来推动业务的发展。目前37.5%的物流企业急需 物流管理人才，31.5%的企业急需物流信息系统设计人才。
▪ 低水平的过度竞争成为我国第三方物流发展的瓶颈问题，大家在 行业中可能都感觉到这种竞争压力。根据分析，我国第三方物流 行业目前利润率为3%-8%左右，行业利润空间尚未完全挖掘出来， 和国际上相比差距还是很大。
❖ 从地区分布看，中国的第三方物流市场地域集中度很高， 发展极不平衡。
▪ 以珠江三角洲地区，长江三角洲地区，环渤海地区为中心形成的 三大物流服务圈，占据了中国大陆物流服务的80%的主要市场。
❖ 以客户为核心的理念不强。
国内工商企业对物流服务的满意度只有54%，但是美国企业对物流企业 服务的满意和非常满意的在60％- 70％之间 。其中运作质量低、物流信 息能力差是主要原因。
企业大多经营规 模小，规模程度 较低，其条件只 能满足基本的运 输、仓储、包装 等服务，没有余 力去拓展新的增 值服务。
• 此外，宅急送、华运通、熙可等物流公司，也都纷纷计划上市融资， 同时表示愿意借助外力发展，但不会放弃控股权，自有品牌更不会放 弃。
• 宝供物流加快了在全国进行物流基地建设和布局的进程。以尽快形成 一个以现代化物流基地为枢纽的高效运作网络，充实物流服务内容、 提高服务质量，更系统更高效地支持客户需求。
拓展1：第三方物流在中国的市场发展态势
第三方物流业的市场态势 ：
按照企业性质，我们把活跃在第三方物流市场的势力分为三类：外资 和港资企业，大型国有企业和新兴的民营企业。三类企业由于特点不 同，各处于不同的市场态势： ❖ （一）外资企业抢滩登陆—攻势如潮 特点：有很强的海外网络、丰富的行业知识和实际运营经验、与国际 物流客户有良好关系、先进的IT系统以及来自总部的强有力财务支持。
物流企业占市场 份额少企业缺少 管理能力弱、获 运作经验、具有 得信息能力弱、 高物流知识的人 融资能力及竞争 才相对较少、物 能力弱。不能及 流专业设备少、 时准确地反馈客 为企业提供增值 户信息与需求。 性的物流服务少。
服务品种不稳
定且结构单一、 响应速度慢。没
网络分散、经 有构建完善的增
营秩序不规范、 值服务理论体系，
▪ 中铁快运把新型的优质物流资源和既有的庞大市场网络重组，在原有 的行包运输的基础上成立了新的中铁快运公司，以加快市场化进程， 由单一的运输企业积极向现代物流企业的进行战略转型。
▪ 中邮物流与澳大利亚邮政物流在上海合资成立赛诚国际物流有限公司， 并在上海、深圳等地设立集散中心，为多家澳大利亚客户提供包括集 散运输、集散中心的增值服务、国际货运代理等功能的一体化物流与 供应链管理服务。
拓展
目前国际上一般用物流费用占GDP的比例来衡量国家物流行业的整体效率。中国目前 与物流相关的总支出有43000亿人民币，物流成本占GDP的比重为16.9%
国家和地区
GDP(10亿美元) 物流成本(10亿美 物流成本占GDP 元)
中国大陆 日本 美国
中国香港
4250 3080 8083 175
718
拓展2：国内民营物流企业现状调查（2006）
2006年，中国物流与采购联合会调查组先后在北京、上海和广州召开民 营物流企业座谈会，并深入到部分民营物流企业进行现场考察。经过研究和 数据整理，对我国民营物流企业的发展现状，得出如下基本结论：
一、我国民营物流企业10多年来获得超常规发展
二、民营物流企业的资本积累和网络建设已经达到一定规模
特点：以中远、中海、中外远、中邮、中铁、中储等为代表的“中”字头大 型国有物流企业，是当前中国物流业的支柱型企业，它们拥有在国内最庞大、 最核心的物流资源，如大型货运场站、运输运力、仓库资源等，与中央与地 方政府关系良好
▪ 中远物流大力发展项目物流，如工程物流、会展物流等，走个性化、 特色物流的路子，积极拓展第三方物流服务范围和服务领域。
拓展：我国物流增值服务的发展现状
❖ 占总体物流服务的比例低，对增值服务的认识还处于初级阶 段。
从物流企业的利润来源看，所有收益有85％是来自基础性服务，如运输 管理（53％）和仓储管理（32％）等基本物流业务，而增值服务的收益 只占15％。
❖ 增值型服务的层次低，以低端服务为主，服务内容较单一。
目前我国第三方提供的增值服务集中在以物流常规服务为延伸的服务上， 像金融增值服务这类高端服务比例很小。
第二章
第三方物流产业
目录
第三方物流市场 第三方物流市场调查 我国第三方物流产业的竞争结构
第一节 第三方物流市场
调查结果
一、第三方物流市场的供给
1．企业规模
100人以下 101-300人 301-500人 500人以上 11% 31%
26%
32% 图2-1 中国物流公司规模
结论1：物流企业规模偏小，发展潜力巨大
▪ 案例：中远的融资之路
• 在融资的道路上，中远物流起步较早。2003年底，中远集团将中远物 流49%的股权作价11.8亿元人民币，转让给上市公司中远太平洋有限 公司，这笔收购的市盈率，为中远物流2002年盈利的9.1倍。而中远 物流除了从中远太平洋获得7.34亿元现金注资外，更为重要的是，中 远物流借助中远太平洋，终于把一只脚踏进香港资本市场，打开了难 得的物流资本通道。
宝供物流企业集团有限公司（PGL）
❖ 宝供物流企业集团有限公司（P.G.LOGISTICS GROUP CO., LTD） 创建于1994年，总部设在广州，是国内第一家经国家工商总局批准以 物流名称注册的企业集团，是中国最早运用现代物流理念为客户提供 物流一体化服务的专业公司，也是目前我国最具规模、最具影响力、 最领先的民营第三方物流企业。
5．物流网络覆盖范围分析
本地范围 区域范围 全国范围 19%
58%
23%
图2-7 中国提供物流网络覆盖范围的企业分布状况
结论5：物流网络覆盖面较广。6．中国物流源自业未来计划向客户提供 的物流服务项目