服装行业研究分析报告
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建国以来服装生产和需求一直呈上升曲线，改革开放以来服装产量增长 17倍；目前我国已经建立了较完整的服装工业发展体系，但东西部地区 发展不平衡的现象突出；服装的产业链发展也不平衡，原料供应与销售 环节有待进一步整合与升级。
服装产业结构从品种与品牌来看市场集中度低，其中女装表现得更为突 出，市场竞争激烈；从地区来看区域集中度高，前5位省份的服装产量占 总产量的77.4%，前14位占96%，其中华东地区服装企业数量最多，效益 最好；从企业类型来看国有成分目前只有2%并将最终退出，民营经济成 分已占半数以上并将进一步发展。
加强服装面料的 开发研究；
引入服装信息业， 建立对市场需求的 快速反应机制；
从世界服装大国 转向世界服装强国 升级。
服装行业背景：发展史
产业集群现象是我国服装行业的一大特征，在现阶段具有很强的综合竞 争能力。
我国拥有世界一流的服装生产技术和基地，但也仍旧存在一大批手工作 坊式的小厂；同时生产设备以及生产管理技术发展极不平衡。服装生产 设备基本使用进口或合资产品；服装CAD、ERP系统等数字化技术正在更 多地介入服装行业的发展，对于未来的服装企业生产经营过程将起到决 定性的作用。
今后的服装行业新的进入者不多，但对现有产业链、企业的并购重组等 整合将掀起高潮。
目录
一、行业背景 二、市场总量分析 三、行业结构分析 四、生产及技术状况 五、进出口与WTO 六、相关政策法规 七、行业领导企业及服装类上市公司 八、行业发展预测 九、投资价值分析
本章摘要
服装产业链由核心的服装企业、上游的面辅料Байду номын сангаас应商、下游的营 销渠道组成；相关企业还有生产辅助企业与服务性组织。产业链 上游发展滞后、下游较为混乱，有待整合。
国家政策倾向对于服装行业的发展起到推动和促进作用；而我国服装企 业也应该积极贯彻执行国内外有关标准。
2001年行业销售收入前五名企业为：雅戈尔、茉织华、杉杉、波司登以 及红豆集团公司；深沪两市服装类上市公司共有20家。
行业发展预测：我国服装需求总量的年均增长率在5%左右，出口量的增 长率在6%左右；服装总体产量还将有一定的增长幅度，但预计无法保持 “九五”期间的两位数增长，平均增长率在6%左右。
建国后我国服装产业的发展可以分为三个时期
产业形成期 （1949~1978）
第一次 产业升级期 （ 1978~2000）
第二次 产业升级期
（2000 ~
建国之初：个体 服装行业平均年递增速度达14%；
裁缝和小作坊；
服装产量从1978年的6.7亿件增长
1954年改造为集 到2000年的100亿件,增长了15倍；
商场、超市 专卖店 专业服装市场 （批发、零售）
消费者
综合型企业
虚拟经营企业 （加工外发）
加工型企业
服装行业背景：属性特征
我国服装行业的特征属性
进入壁垒低 劳动密集型产业
竞争性行业 产品品种多，更新快
低投资成本
我国服装行业
附加值高低不一
短回报周期 中小型企业多
信息化程度低 对外依存度高
服装行业背景：发展史
我国服装业对外依存度高，出口占总产量的40%左右，占我国纺织品出口 贸易的50%以上， 2001年占全国出口贸易额的11%，在国民经济中占有重 要地位；出口市场集中度高，三大主要市场为日本、美国、欧盟；劳动 力资源优势仍旧是我国服装出口竞争优势的基础。
加入WTO我国服装业可以获得ATC协定赋予的贸易利益；欧美纺织品市场 是我国加入WTO 后可能有较大改观的市场；但是从短期来看，情况并非 如此值得欢欣鼓舞，同时非关税壁垒不断增多，区域贸易范围不断扩大， 极大影响了我国的服装国际贸易；进口关税减少对服装行业的影响较小。
服装未被列入国家 发展迅速；92年之后民营和股份合
计划，企业分配不 作制企业快速发展；
到布料，得不到国 已形成完整的工业体系；形成了
家投资；技术进步 一批知名品牌和企业。十余家企业
緩慢，生产工艺落 产品销售收入超过10亿元，几百家
后。
超过亿元。
调整企业组织结 构和产品结构，进 而调整产业结构；
抓住入世机遇， 提高出口服装设计 水平，增加出口产 品附加值；
服装行业背景：产业链
服装产业价值链中，附加值最大的是服装企业将产 品生产出来后的贴牌环节
服务性组织
行业协会 服装节及专业展会 专业网站
关联性企业
缝制设备供应商 服装CAD、ERP等数 字化技术设备供应商
上游面辅料供应
梭织面料企业 针织面料企业 印染企业 辅料生产企业
服装企业
设计→生产→贴牌
下游营销渠道
摘要
服装行业属于竞争性行业，在我国国民经济发展中处于重要地位；2000 年有服装企业4.8万家，从业人员399万人，服装出口占纺织品服装出口 额的62.4%，占我国出口贸易总额的14.5%，约占全球服装出口贸易总额 的五分之一。
2001年全国梭织、针织服装总产量为230亿件，规模以上梭织服装企业总 产量为77.76亿件，产值为2265亿元，产品产销率达到96.84%；今后会继 续保持5-6%的平稳增长速度。
体所有制的缝纫社 我国服装在世界服装市场上占有
或合作社，再进一 1/5的份额,遍布世界220个国家和地
步演变为较大规模 区；2000年的服装出口是1978年的
的集体所有制企业， 50倍 ；1994年开始连续6年保持服
还有约4%为地方国 装生产和出口世界第一，确立世界
营企业；
服装大国地位；
计划经济体制下 80年代乡镇企业、三资服装企业
产业价值链中能够产生最大附加值的是产品生产出来后给其贴牌 的环节。
我国服装行业属于劳动力密集型行业，需要投资少，进入壁垒低， 对外依存度高；行业内中小型企业多，竞争激烈，信息化程度低； 产品品种多，更新快，附加值高低不一。
我国服装行业的发展历程可以分为三个阶段，目前已建立起较为 完善的服装工业体系；1978到2000年间服装产量增长15倍，平均 年递增速度达14%；但全国范围内行业发展不均衡，不同地区处在 不同发展阶段。 我国服装业在国民经济中占有重要地位，2000年有服装企业4.8万 家，从业人员399万人，服装出口占纺织品服装出口额的62.4%， 占我国出口贸易总额的14.5%，约占全球服装出口贸易总额的五分 之一。
服装产业结构从品种与品牌来看市场集中度低，其中女装表现得更为突 出，市场竞争激烈；从地区来看区域集中度高，前5位省份的服装产量占 总产量的77.4%，前14位占96%，其中华东地区服装企业数量最多，效益 最好；从企业类型来看国有成分目前只有2%并将最终退出，民营经济成 分已占半数以上并将进一步发展。
加强服装面料的 开发研究；
引入服装信息业， 建立对市场需求的 快速反应机制；
从世界服装大国 转向世界服装强国 升级。
服装行业背景：发展史
产业集群现象是我国服装行业的一大特征，在现阶段具有很强的综合竞 争能力。
我国拥有世界一流的服装生产技术和基地，但也仍旧存在一大批手工作 坊式的小厂；同时生产设备以及生产管理技术发展极不平衡。服装生产 设备基本使用进口或合资产品；服装CAD、ERP系统等数字化技术正在更 多地介入服装行业的发展，对于未来的服装企业生产经营过程将起到决 定性的作用。
今后的服装行业新的进入者不多，但对现有产业链、企业的并购重组等 整合将掀起高潮。
目录
一、行业背景 二、市场总量分析 三、行业结构分析 四、生产及技术状况 五、进出口与WTO 六、相关政策法规 七、行业领导企业及服装类上市公司 八、行业发展预测 九、投资价值分析
本章摘要
服装产业链由核心的服装企业、上游的面辅料Байду номын сангаас应商、下游的营 销渠道组成；相关企业还有生产辅助企业与服务性组织。产业链 上游发展滞后、下游较为混乱，有待整合。
国家政策倾向对于服装行业的发展起到推动和促进作用；而我国服装企 业也应该积极贯彻执行国内外有关标准。
2001年行业销售收入前五名企业为：雅戈尔、茉织华、杉杉、波司登以 及红豆集团公司；深沪两市服装类上市公司共有20家。
行业发展预测：我国服装需求总量的年均增长率在5%左右，出口量的增 长率在6%左右；服装总体产量还将有一定的增长幅度，但预计无法保持 “九五”期间的两位数增长，平均增长率在6%左右。
建国后我国服装产业的发展可以分为三个时期
产业形成期 （1949~1978）
第一次 产业升级期 （ 1978~2000）
第二次 产业升级期
（2000 ~
建国之初：个体 服装行业平均年递增速度达14%；
裁缝和小作坊；
服装产量从1978年的6.7亿件增长
1954年改造为集 到2000年的100亿件,增长了15倍；
商场、超市 专卖店 专业服装市场 （批发、零售）
消费者
综合型企业
虚拟经营企业 （加工外发）
加工型企业
服装行业背景：属性特征
我国服装行业的特征属性
进入壁垒低 劳动密集型产业
竞争性行业 产品品种多，更新快
低投资成本
我国服装行业
附加值高低不一
短回报周期 中小型企业多
信息化程度低 对外依存度高
服装行业背景：发展史
我国服装业对外依存度高，出口占总产量的40%左右，占我国纺织品出口 贸易的50%以上， 2001年占全国出口贸易额的11%，在国民经济中占有重 要地位；出口市场集中度高，三大主要市场为日本、美国、欧盟；劳动 力资源优势仍旧是我国服装出口竞争优势的基础。
加入WTO我国服装业可以获得ATC协定赋予的贸易利益；欧美纺织品市场 是我国加入WTO 后可能有较大改观的市场；但是从短期来看，情况并非 如此值得欢欣鼓舞，同时非关税壁垒不断增多，区域贸易范围不断扩大， 极大影响了我国的服装国际贸易；进口关税减少对服装行业的影响较小。
服装未被列入国家 发展迅速；92年之后民营和股份合
计划，企业分配不 作制企业快速发展；
到布料，得不到国 已形成完整的工业体系；形成了
家投资；技术进步 一批知名品牌和企业。十余家企业
緩慢，生产工艺落 产品销售收入超过10亿元，几百家
后。
超过亿元。
调整企业组织结 构和产品结构，进 而调整产业结构；
抓住入世机遇， 提高出口服装设计 水平，增加出口产 品附加值；
服装行业背景：产业链
服装产业价值链中，附加值最大的是服装企业将产 品生产出来后的贴牌环节
服务性组织
行业协会 服装节及专业展会 专业网站
关联性企业
缝制设备供应商 服装CAD、ERP等数 字化技术设备供应商
上游面辅料供应
梭织面料企业 针织面料企业 印染企业 辅料生产企业
服装企业
设计→生产→贴牌
下游营销渠道
摘要
服装行业属于竞争性行业，在我国国民经济发展中处于重要地位；2000 年有服装企业4.8万家，从业人员399万人，服装出口占纺织品服装出口 额的62.4%，占我国出口贸易总额的14.5%，约占全球服装出口贸易总额 的五分之一。
2001年全国梭织、针织服装总产量为230亿件，规模以上梭织服装企业总 产量为77.76亿件，产值为2265亿元，产品产销率达到96.84%；今后会继 续保持5-6%的平稳增长速度。
体所有制的缝纫社 我国服装在世界服装市场上占有
或合作社，再进一 1/5的份额,遍布世界220个国家和地
步演变为较大规模 区；2000年的服装出口是1978年的
的集体所有制企业， 50倍 ；1994年开始连续6年保持服
还有约4%为地方国 装生产和出口世界第一，确立世界
营企业；
服装大国地位；
计划经济体制下 80年代乡镇企业、三资服装企业
产业价值链中能够产生最大附加值的是产品生产出来后给其贴牌 的环节。
我国服装行业属于劳动力密集型行业，需要投资少，进入壁垒低， 对外依存度高；行业内中小型企业多，竞争激烈，信息化程度低； 产品品种多，更新快，附加值高低不一。
我国服装行业的发展历程可以分为三个阶段，目前已建立起较为 完善的服装工业体系；1978到2000年间服装产量增长15倍，平均 年递增速度达14%；但全国范围内行业发展不均衡，不同地区处在 不同发展阶段。 我国服装业在国民经济中占有重要地位，2000年有服装企业4.8万 家，从业人员399万人，服装出口占纺织品服装出口额的62.4%， 占我国出口贸易总额的14.5%，约占全球服装出口贸易总额的五分 之一。