2017年服装跨境电商出口行业分析报告

2017年服装跨境电商出口行业分析报告

2017年9月

目录

一、跨境电商行业飞速增长，出口跨境电商仍占主导 (7)

（一）跨境电商高速增长 (7)

1、跨境电商交易规模近5年CAGR 约为33.6%，未来5年维持15.7%高速增长 (7)

2、出口跨境电商仍为主流，进口电商占比逐渐提升 (8)

（二）出口跨境电商：B2B仍为主流，B2C占比逐渐提升 (9)

1、B2B电商出现较早，以信息服务平台为主，逐渐向交易服务平台转变 (9)

2、B2C模式占出口电商比例较低，近年发展迅速 (10)

二、供给端：发挥产业优势提效率，国内政策、资本双推进 (12)

（一）削减中间渠道提效率，推动供应方发展；更优体验切中海外消费者痛点 (12)

1、提效率，降成本，资源配置优化 (12)

2、中国制造优势仍存，以服装、3C向外延展 (14)

（二）配套政策与建设逐步完善，业务流程逐步成熟 (17)

1、政策全方位支持跨境出口 (17)

2、相关机构配套建设与运营体系日趋完善 (19)

（1）物流：进出口物流模式多样，海外仓发展迅速 (19)

（2）通关：跨境通关效率大提升 (21)

（3）支付：全球跨境支付发展迅速，人民币跨境支付系统上线 (21)

（三）资本介入助推行业洗牌，推动优质企业做大做强 (23)

三、需求端：发达国家红利仍在，新兴市场潜力巨大 (24)

（一）欧美电商高速发展，仍处红利期 (25)

（二）新兴市场整体电商渗透率较低，但增速更快 (28)

1、俄罗斯：市场发展潜力巨大，机会与风险并存 (29)

（1）市场集中度较低，龙头企业仍未出现 (30)

（2）跨境市场增长空间大，中国优势明显 (30)

（3）汇率波动显著，具有潜在系统风险 (31)

2、东南亚国家仍具发展潜力 (31)

（1）低基数高速发展，市场分化机遇与挑战并存 (31)

（2）市场集中度低，中国巨头竞相进入 (33)

3、中东国家高速增长，空间巨大 (34)

（1）经济与互联网基础良好，低电商渗透率带来机遇 (34)

（2）巨头居垄断地位，服装等细分领域分散度高 (37)

（3）浙江执御：依托优质大数据分析与供应链管理，抢占快时尚先发优势 (39)

（三）国外消费者对跨境电商接受程度高 (39)

四、竞争格局：综合型电商优势显著，垂直自营类差异化竞争 (40)

（一）平台类电商：综合型地位稳固，垂直型遭遇挑战 (42)

1、平台类综合型——亚马逊：自营+第三方并进，强大物流系统确保客户体验 (42)

（1）客户体验为核心，开源节流促增长 (42)

（2）自营与第三方平台业务并行开展，第三方业务快速增长 (44)

（3）物流覆盖面广、速度快 (46)

（4）推出会员增值服务，固化流量 (48)

2、平台类垂直型——Newegg：以严选模式起家，因品类局限衰落 (49)

（二）自营类电商：内功深厚性价比高，行业集中度待提升 (50)

1、自营类综合型Tesco：强大供应链保障，线下实力推动线上发展，O2O 模式提升

购物体验 (51)

2、自营类垂直型（自建平台）——GearBest：自建平台不断壮大，品类拓展，价格

优势进一步凸显 (54)

3、自营类垂直型（第三方平台）——海翼股份：研发与供应链为基，品牌效应提升

竞争力 (55)

五、中国跨境电商机遇：自营型电商领域空间仍大 (57)

（一）平台型跨境电商：国外巨头把控制高点，流量与服务构筑壁垒 (57)

（二）自营型跨境电商：集中度低，供应链、大数据、品牌与营销多维度竞争 (58)

1、自营模式业态灵活，行业集中度低 (58)

（1）深度参与供应链，有利于品质控制和品牌打造 (59)

（2）性价比更高 (59)

2、迎合国外线上消费习惯，精细化运营构建壁垒 (61)

（1）消费者习惯 (61)

（2）利用大数据精细化运营，品牌与营销各有所长 (64)

跨境电子商务依托互联网技术大大改善了传统贸易的多环节、低效率，近年来得以高速发展。2016年，我国跨境电商交易规模达6.7万亿元，近五年CAGR 达33.6%。预计2017-2020年还将保持15.7%的CAGR，2020年将达到12万亿的规模。而随着“一带一路”的推进和互联网基础设施的完善，出口跨境电商发展遇春风，2016年交易额达5.5万亿元，占跨境电商整体交易额82.1%。在出口电商中，B2B占比较大，2013-2016年CAGR达到22.9%，2016年规模达到4.59万亿元；B2C发展迅速，交易额从2013年的1976亿元提升至2016年的0.91万亿元，2013-2016CAGR 达60.0%，占出口跨境电商比重从8.23%提升至16.6%，预计2020年达到2.45万亿元规模，增长空间依然巨大。

供给端：中国制造优势仍存，政策资本助推行业成熟。我国在服装、电子数码等产品制造方面由于产业链配套成熟，仍然有不可替代的价格和品质优势，同时随着国内对出口跨境电商政策的不断完善、各相关机构的业务流程日趋成熟，跨境电商各个环节的效率将会进一步提升，而资本的大量涌入将使行业内的有实力的龙头企业获得更多资源优势，扩大优势。

需求端：发达国家电商行业快速发展，高性价比产品受宠；新兴国家电商渗透率低，发展潜力大。从需求驱动来看，一方面无论是发达国家还是新兴经济体，追求更高性价比的天性推动全球产品供应链的不断优化，而跨境电商是对传统效率低、中间成本高的贸易模式的一次洗礼，渗透率提升带来行业高速成长；另一方面欧美等国网购渗透率近年来持续提升，电商行业规模保持高速发展，2016年，美国电