融资路演操作程序模板展示

部分流程展示
主持人开场
员工士气展示
“
董事长致辞
“
重要领导讲话
节目表演、歌舞串烧
ຫໍສະໝຸດ Baidu上市启动仪式
葛总分享如何在资本市场中实现合作共赢
股权认购
上下游交流 跨行业合作 资本对接
晚 宴
六、部分案例展示
上市前股权融资策略 · 股权融资 · 股权投资
2016年10月30日宝鸡双峰气体融资路演（现场融资
签到墙
签到墙要求：
1、暖色调 2、有明显的活动主题及主办方LOGO
3、暖色桌布
4、摆放桌花 5、签到簿、签到笔
3、大气
签到礼品发放
1、帮助贵宾佩戴胸花 2、宴会厅门口礼仪
礼仪
会场内布置：
1、灯光暖色调 2、桌椅摆放：宴会式围桌 3、暖色桌布及椅套 4、摆放3-5种无异味水果点心 5、矿泉水为人数的1.5倍 6、嘉宾水牌、桌面号码牌 7、桌面号码牌后打印活动流程
万）
2017年12月31日深圳阳光国际融资路演（现场融资
万）
2016年12月19日佛山安普泽融资路演（现场融资
万）
2017年1月8日广元海天融资路演（现场融资
万）
2017年1月12日深圳百睿德融资路演（现场融资
万）
融资的两种方式
间接 融资
通过银行进行资产质押： 银行贷款、需抵押物、 放款周期长、并需支付一 定利息 通过民间高利贷借款： 利息高、还款压力大
上市前股权融资策略 · 股权融资 · 股权投资
直接 融资
机构融资：
对投资标的要求较高，而大多数民营 企业多处于早期阶段，无法满足机构要 求的对赌、董事会席位等要求
债权
股权
陌生人： 自然人融资
难度大、有法律风险
身边人→启动大会：
方便、快速、有效
二、融资路演的价值
上市前股权融资策略 · 股权融资 · 股权投资
1、
品牌传播、广告效应
2、
3、 4、
整合横向资源纵向资源
规范上市前内部管理 增加团队凝聚力及资本意识 实现企业估值变现 增加企业流动资金
5、 6、
上市前股权融资策略 · 股权融资 · 股权投资
融资路演流程：
1、财务梳理 2、法务梳理 3、行政梳理 4、税务梳理 5、资产核实 6、估值评估 7、股权稀释 8、定向沟通 9、认购协议 10、公众路演
上市前股权融资策略 · 股权融资 · 股权投资
融资路演模块：
1、股东沟通 2、内部宣导
3、企业尽调
5、内容安排 7、会务流程 9、会场布置 11、接待流程
上市前股权融资策略 · 股权融资 · 股权投资
出具尽调报告
尽调报告（粥家庄2016.10.11） - 修改关联方版.docx
上市前股权融资策略 · 股权融资 · 股权投资
四、路演前的会务准备工作
上市前股权融资策略 · 股权融资 · 股权投资
物资采购
01 02
签到物资：签到台、墙（暖色）、签到簿、签到笔
锁定邀约对象
1、政府及行业领导
2、同学、战友、协 会、商会 3、上下游企业家 4、具有一定投资能 力的亲戚朋友
C
选择邀约方式
1、电话、短信
2、微信 3、邀请函 4、易企秀
外联及财务预算
A 活动备案 D 场地及餐饮酒水
对接文案、广告、 活动、布场公司
B
E
物资及演出团队、 主持人出场费
预约主持人、 重要嘉宾对接
估值：
出具估值报告
召开路演会议：
召开大型会议、呈现企业 亮点，在自然人看好企业的 情况下，进行股权投资
上市前股权融资策略 · 股权融资 · 股权投资
路演设计：
专家团队和企 业商定释放比例及 融资额
尽调
财务梳理
税务梳理
行政梳理
法务梳理
出具书 面报告
上市前股权融资策略 · 股权融资 · 股权投资
尽 调 进 行 时
4、场地选择
6、场景设计 8、邀约设计 10、餐饮住宿 12、融资路演
13、危机处理
15、财务预算
上市前股权融资策略 · 股权融资 · 股权投资
14、法律协议
16、模拟彩排
三、尽调
上市前股权融资策略 · 股权融资 · 股权投资
融资启动 大会的 召开
尽调：
对企业进行了解 真实、客观的呈现企 业的价值，发现企业障 碍
C
F
交通住宿及 主持人出场费
五、路演当天的工作安排
上市前股权融资策略 · 股权融资 · 股权投资
场外布置及现场人员安排
迎宾
引导嘉宾进场，酒店门口、一楼大厅、 活动所在楼层均需设置迎宾礼仪引导 来宾
场外布置
拱门 气球飘带 条幅 会场指引牌 酒店门口LED显示屏
签到台
签到台要求：
1、足够大气 2、至少3*5米
布置装饰：易拉宝、拱门、条幅、产品或文化展示区 现场花艺：签到台台花、司仪台台花、嘉宾胸花 签到礼品：能够体现公司文化
备用药品：创可贴、退烧药、止泻药等
03 04
05
会场选择
五星级酒店且交通便利 A B
层高及灯光
舞台搭建
C D
LED显示屏
音响设备测试
E F
贵宾休息室
邀约
A
确定路演时间
B 1、避开重大节假日 2、避开周末 3、最好选择双数日
融资路演操作程序模板展示
深圳市XX新三版辅导咨询有限公司
SHENZHENSHI .GELIANG .XINSANBAN.FUDAO .ZIXUN. YOUXIAON .GGONGSI
一、为什么要做股权融资？
上市前股权融资策略 · 股权融资 · 股权投资
SHENZHENSHI .GELIANG .XINSANBAN.FUDAO .ZIXUN. YOUXIAON .GGONGSI
舞台布置： 够长、够宽、够高（60*80cm），注意防滑
LED屏：
与舞台等长、与酒店背墙等高
易拉宝布置：
摆放在会场两侧，不可 摆放在舞台前，以免分散
嘉宾注意力
融资路演当天流程
13:00~14:00
来宾签到、入场
开场舞及员工士气展示 主持人开场、介绍嘉宾
14:20~14:30
重要领导讲话
14:00~14:10
14:35~14:45
董事长致辞
歌舞串烧表演
14:10~14:20
14:50~15:00
15:05~15:15
专业机构站台
公司高管介绍发展历程
15:40~15:50
上市启动仪式
资本市场的合作共赢
晚宴暨交流合作、资本对接
15:20~15:30
15:50~17:00
15:30~15:40
节目表演
17:00~21:00