新能源汽车发展趋势研究分析
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战略
标准体系逐渐完善，推动新能源汽车规范 发展
Ø 国家通过《乘用车燃料消耗量评价方法及 指标》、“电动汽车标准体系”、《轻型汽车污 染物排放限值及测量方法》等标准牵引汽车产业 的发展。
网联技术给新能源汽车带来新机遇
Ø 信息技术在车分享、车租赁上的率先使用，为新 能源汽车推广注入活力。 Ø 车联网技术率先在新能源汽车上应用，提升产品 科技感和感知价值，提升用户接受度。
品种 EV
PHEV
市场细分
代表车型
超微、微型
知豆、康迪、江铃E100
中型轿车
逸动、腾势、帝豪EV
小型、中型SUV
iEV6S
高端产品
特斯拉model S
中型轿车
荣威550、秦、高尔夫
中大型轿车
BMW530Le、传祺GA5、i8
新能源汽车发展趋势研究分析
目录
第一部分 发展环境 第二部分 发展趋势 第三部分 长安发展
2
*/24
1 政策：“双积分制度”等将倒逼汽车产业转型升级
n 汽车电动化是缓解能源安全和城市空气污染的有效手段，也是平衡政府、用户和企业对汽车驾乘诉求的主要抓手。 n “油耗法规”及“双积分管理办法”等的相继出台，是企业发展新能源汽车（电动化）的主要驱动力。
挑战
可持续商业模式缺失
Ø 中国城市居民多为公寓式住宅，且小区停车位 配置比例低于1:1；同时老旧小区缺乏停车位 配置； Ø 建成的充电设施充电协议未统一，滞后于新 能源汽车推广，导致有桩而不能充电。
Ø 现阶段，分时租赁、车辆共享和专车服务等模式仍在 探索；但脱离补贴仍可持续盈利的商业模式还难以 确定，给新能源汽车的推广发展带来不确定性。
n 《新建纯电动乘用车企业管理规定》的颁布，放开了新能源汽车行业的资质准入，更多企业将专注新能源汽车产业。
？？
互联网企业
低速车企业升级
*/24
新建纯电动乘用车企业管理规定
整车企业分离
零部件企业升级
设计公司升级
已通过发改委投资核准的十家企业
技术引入
2 市场：2016年新能源汽车仍快速发展
n 虽然有骗补影响，但2016年新能源汽车仍快速发展，产量同比仍增长39%。 n 随着国家对新能源汽车产业的逐步规范，预计2017年将达到70-80万辆，同比增长将超过35%。
机遇
2020年中国新能源汽车市场需求将超过 200万辆
Ø PHEV/RE车型，预计2020年和2025年有望达到130
新能源主要销售区域
新能源消费规模（EV，万辆）
新能源售价-续航里程对比
*/24
3 产品技术：呈现多元化
n 产品多元化：全球最大的新能源汽车市场，市场细分多元化，覆盖低、中、高端等产品。 n 技术多元化：中国企业多种技术路线发展，产品构型多样，核心零部件规模化压力大。
中国新能源汽车产品多元化
小型SUV
BMWX5、元
中大型、大型SUV Q5、唐……
中国新能源汽车技术多元化
*/24
4 新能源汽车发展仍面临四大挑战
n 新能源汽车在整车集成技术、电池技术、基础设施和商业模式等方面，仍面临巨大挑战。
现有关键零部件状态给整车集成带来挑战
现有电池技术状况，制约新能源汽车的发展
Ø 电池的不一致性，致使新能源百度文库车开发难度较大。给
整车布置带来了新的挑战
Ø PHEV、EV技术状态的多样化，给整车平台化
带来挑战。
战略
Ø 能量密度低，布置牺牲舒适性，给汽车驾乘愉悦感 设计，带来了新的挑战； Ø 电池成本、寿命、安全性、可靠性等问题亟待改善。
充电设施难以满足消费者需求
积分价值影响因素
市场供需因素
降油耗技术的升级成本 新能源汽车技术开发成本 新能源汽车产品增加成本 新能源汽车财政补贴退坡 未达标商誉成本 ……
新能源汽车产品品质 新能源汽车使用方便性 公共充电体系完善 新能源汽车公共政策 车企积分达标策略 ……
*/24
1 政策：资质放开，更多企业进入新能源汽车行业
单位：辆
517,000 371,654
4,052
11,168
16,189
90,344
13,884
*/24
2 市场：现阶段，新能源销售区域集中度高，消费者主要关注里程和价格
n 从区域看：集中在北京、上海、广东，共占65%；其次是山西、山东和浙江，共占16%；主要原因是限牌限购、新能源 补贴政策、产品舒适和动力体验、使用经济性。 n 从规模看：销量较好的主要集中在5万、5-10万和10-15万，销量最好的是具有品质的家用型轿车。 n 从市场选择看：续航里程集中在200-250km，售价集中在10-15万元，竞争激烈。
8
*/24
4 我国新能源汽车发展进入历史机遇期
n 国家战略、法规标准、网联技术和市场需求，给汽车企业发展带来了新的机遇。
新能源汽车被列为国家战略
Ø 习主席指出:发展新能源车是迈向汽车强国必由之路。 Ø 《中国制造2025》，将新能源汽车列为十大重点领 域之一。掌握低碳化、信息化、智能化核心技术。 Ø 2020年前，新能源汽车仍有购买补贴。
满足国家汽车双积分管理办法
企业平均油耗积分
（ ） 企业油耗 达标值
－
企业油耗 实际值
×
产量/ 进口量
企业新能源耗积分
新能源 单车积分
×
产量/ 进口量
车辆 类型
EV乘用车 PHEV乘用车（含RE）
FCV乘用车
纯电动续驶里程R（工况法：公里）
80≤R<150 150≤R<250 250≤R<350 R≥350
2
3
4
5
/
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4
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R≥50 / 2 /
注：以上内容为意见稿
新能源积分价值由供需决定
标准体系逐渐完善，推动新能源汽车规范 发展
Ø 国家通过《乘用车燃料消耗量评价方法及 指标》、“电动汽车标准体系”、《轻型汽车污 染物排放限值及测量方法》等标准牵引汽车产业 的发展。
网联技术给新能源汽车带来新机遇
Ø 信息技术在车分享、车租赁上的率先使用，为新 能源汽车推广注入活力。 Ø 车联网技术率先在新能源汽车上应用，提升产品 科技感和感知价值，提升用户接受度。
品种 EV
PHEV
市场细分
代表车型
超微、微型
知豆、康迪、江铃E100
中型轿车
逸动、腾势、帝豪EV
小型、中型SUV
iEV6S
高端产品
特斯拉model S
中型轿车
荣威550、秦、高尔夫
中大型轿车
BMW530Le、传祺GA5、i8
新能源汽车发展趋势研究分析
目录
第一部分 发展环境 第二部分 发展趋势 第三部分 长安发展
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1 政策：“双积分制度”等将倒逼汽车产业转型升级
n 汽车电动化是缓解能源安全和城市空气污染的有效手段，也是平衡政府、用户和企业对汽车驾乘诉求的主要抓手。 n “油耗法规”及“双积分管理办法”等的相继出台，是企业发展新能源汽车（电动化）的主要驱动力。
挑战
可持续商业模式缺失
Ø 中国城市居民多为公寓式住宅，且小区停车位 配置比例低于1:1；同时老旧小区缺乏停车位 配置； Ø 建成的充电设施充电协议未统一，滞后于新 能源汽车推广，导致有桩而不能充电。
Ø 现阶段，分时租赁、车辆共享和专车服务等模式仍在 探索；但脱离补贴仍可持续盈利的商业模式还难以 确定，给新能源汽车的推广发展带来不确定性。
n 《新建纯电动乘用车企业管理规定》的颁布，放开了新能源汽车行业的资质准入，更多企业将专注新能源汽车产业。
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互联网企业
低速车企业升级
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新建纯电动乘用车企业管理规定
整车企业分离
零部件企业升级
设计公司升级
已通过发改委投资核准的十家企业
技术引入
2 市场：2016年新能源汽车仍快速发展
n 虽然有骗补影响，但2016年新能源汽车仍快速发展，产量同比仍增长39%。 n 随着国家对新能源汽车产业的逐步规范，预计2017年将达到70-80万辆，同比增长将超过35%。
机遇
2020年中国新能源汽车市场需求将超过 200万辆
Ø PHEV/RE车型，预计2020年和2025年有望达到130
新能源主要销售区域
新能源消费规模（EV，万辆）
新能源售价-续航里程对比
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3 产品技术：呈现多元化
n 产品多元化：全球最大的新能源汽车市场，市场细分多元化，覆盖低、中、高端等产品。 n 技术多元化：中国企业多种技术路线发展，产品构型多样，核心零部件规模化压力大。
中国新能源汽车产品多元化
小型SUV
BMWX5、元
中大型、大型SUV Q5、唐……
中国新能源汽车技术多元化
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4 新能源汽车发展仍面临四大挑战
n 新能源汽车在整车集成技术、电池技术、基础设施和商业模式等方面，仍面临巨大挑战。
现有关键零部件状态给整车集成带来挑战
现有电池技术状况，制约新能源汽车的发展
Ø 电池的不一致性，致使新能源百度文库车开发难度较大。给
整车布置带来了新的挑战
Ø PHEV、EV技术状态的多样化，给整车平台化
带来挑战。
战略
Ø 能量密度低，布置牺牲舒适性，给汽车驾乘愉悦感 设计，带来了新的挑战； Ø 电池成本、寿命、安全性、可靠性等问题亟待改善。
充电设施难以满足消费者需求
积分价值影响因素
市场供需因素
降油耗技术的升级成本 新能源汽车技术开发成本 新能源汽车产品增加成本 新能源汽车财政补贴退坡 未达标商誉成本 ……
新能源汽车产品品质 新能源汽车使用方便性 公共充电体系完善 新能源汽车公共政策 车企积分达标策略 ……
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1 政策：资质放开，更多企业进入新能源汽车行业
单位：辆
517,000 371,654
4,052
11,168
16,189
90,344
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2 市场：现阶段，新能源销售区域集中度高，消费者主要关注里程和价格
n 从区域看：集中在北京、上海、广东，共占65%；其次是山西、山东和浙江，共占16%；主要原因是限牌限购、新能源 补贴政策、产品舒适和动力体验、使用经济性。 n 从规模看：销量较好的主要集中在5万、5-10万和10-15万，销量最好的是具有品质的家用型轿车。 n 从市场选择看：续航里程集中在200-250km，售价集中在10-15万元，竞争激烈。
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4 我国新能源汽车发展进入历史机遇期
n 国家战略、法规标准、网联技术和市场需求，给汽车企业发展带来了新的机遇。
新能源汽车被列为国家战略
Ø 习主席指出:发展新能源车是迈向汽车强国必由之路。 Ø 《中国制造2025》，将新能源汽车列为十大重点领 域之一。掌握低碳化、信息化、智能化核心技术。 Ø 2020年前，新能源汽车仍有购买补贴。
满足国家汽车双积分管理办法
企业平均油耗积分
（ ） 企业油耗 达标值
－
企业油耗 实际值
×
产量/ 进口量
企业新能源耗积分
新能源 单车积分
×
产量/ 进口量
车辆 类型
EV乘用车 PHEV乘用车（含RE）
FCV乘用车
纯电动续驶里程R（工况法：公里）
80≤R<150 150≤R<250 250≤R<350 R≥350
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注：以上内容为意见稿
新能源积分价值由供需决定