2017年智能仓储行业发展前景分析报告

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2017年2月

正文目录

1 智能仓储降本增效显著，是仓储业未来发展方向 (4)

1.1 仓储业成本高、智能化水平低 (4)

1.2 智能仓储融合智能化、自动化，降本增效显著 (7)

2 产业政策密集出台，推动仓储业发展 (10)

3 烟草、医药、汽车行业仓储改造需求广阔，电商仓储将是重要引擎 (11)

3.1 烟草、医药、汽车行业仓储未来改造需求广阔 (12)

3.2 电商行业需求将是未来智能仓储重要增长引擎 (14)

4 五大系统构建智能仓储，立体化仓库、AGV发展空间广阔 (17)

4.1 五大系统构建智能仓储 (17)

4.2 自动化立体库2018年市场空间约200亿元 (21)

4.3 AGV2018年新增量预计可达1.45万台 (25)

5 系统集成商处于产业链核心地位 (27)

图表目录

图表1 我国物流行业总体现状 (4)

图表2 2013年全球各地区物流业占GDP比重 (5)

图表3 物流总费用占GDP比例 (5)

图表4 物流总费用构成 (6)

图表5 仓储成本及同比增速 (6)

图表6 仓储成本占GDP比例 (7)

图表7 物流信息技术渗透率 (7)

图表8 物流仓储发展阶段 (8)

图表9 智能仓储系统业务结构图 (9)

图表10 智能仓储产业链 (9)

图表11 智能仓储与传统仓储比较 (9)

图表12 仓储业相关产业政策梳理 (11)

图表13 企业物流费用率 (11)

图表14 仓储系统工业生产物流及商业配送物流图示 (12)

图表15 我国仓储自动化普及率 (13)

图表16 2011-2018年中国电子商务市场交易规模及同比增速 (14)

图表17 2011-2018年中国网络购物市场交易规模及同比增速 (15)

图表18 2011-2018年中国网络购物渗透率 (15)

图表19 2015年电子商务细分市场构成 (16)

图表20 我国规模以上快递业务收入及同比增速 (16)

图表21 我国规模以上快递业务量及同比增速 (17)

图表22 智能仓储系统构成 (18)

图表23 智能仓储主要技术 (18)

图表24 我国智能物流装备市场总量及同比增速 (20)

图表25 我国智能物流装备市场份额 (20)

图表26 物流业固定资产投资及同比增速 (21)

图表27 仓储业固定资产投资及同比增速 (21)

图表28 自动化立体库与传统库成本对比 (22)

图表29 通用仓库面积结构 (23)

图表30 我国自动化立体库主要应用领域 (24)

图表31 自动化立体仓库的市场空间（亿元） (24)

图表32 各行业主要自动化立体库厂商 (24)

图表33 2011-2018年AGV市场新增量及同比增速 (25)

图表34 2015年中国移动机器人（AGV）10强企业 (26)

图表35 2015年中国AGV市场份额构成 (26)

图表36 2015年物流搬运机器人（AGV）应用领域 (27)

图表37 2015年度全球自动化系统集成商TOP20 (28)

图表38 部分国际大型自动化系统集成商核心竞争力 (28)

图表39 国内外自动化系统集成商核心竞争力比较 (29)

1 智能仓储降本增效显著，是仓储业未来发展方向

1.1 仓储业成本高、智能化水平低

根据国家统计局数据，2015年，我国社会物流总额达219.2万亿，2006-2015年复合增长率15.6%；物流总费用达10.8万亿，同比增速2.8%，低于上年4.1个百分点，2006-2015年复合增长率为12.0%。

图表1 我国物流行业总体现状

物流总费用占GDP的比值通常作为衡量经济体物流行业发展水平的重要指标。Armstrong &Associates Inc.数据显示，北美地区物流业占GDP的总份额为8.8%，欧洲9.2%，亚太地区12.8%，南美12.3%。

长期以来，我国社会物流费用占GDP比重过高的问题广受关注，基于国内外统计数据的计算结果都表明，中国的全社会物流总费用占GDP的比重多年来位居世界第一。近年来，社会物流总费用占GDP的比重稍有下降趋势，从2005年18.2%降至2015年16.0%，但仍然是美国的两倍左右，高于亚太地区平均水平。可见，相较美国“体量大、效率高”的物流发展水平，我国的物流业总体效率还有较大的成长空间。

图表2 2013年全球各地区物流业占GDP比重

图表3 物流总费用占GDP比例

从物流总费用的构成来看，运输费用占比最高，但2006年到2015年，运输费用在整个物流成本中的占比有下降的趋势，保管费用的占比近年缓慢上升，管理费用占比基本保持不变。这说明，我国近年来物流业成本上涨的最主要驱动因素是仓储成本的上升。国家统计局数据显示，我国物流仓储成本一直保持一个较高的水平，从2006年的1.3万亿上升到2015年3.7万亿，年复合增长率12.6%；单位GDP中仓储成本虽有所下降，但仍高达5.8%，远高于美国的2.7%。

图表4 物流总费用构成

图表5 仓储成本及同比增速

图表6 仓储成本占GDP比例

从物流信息技术渗透率来看，只有条码技术在我国物流企业中快速普及，采用该技术的工商企业占比接近80%，其余的普及率均未达到50%，我国物流仓储产业整体智能化水平较低，庞大的改造升级为智能仓储提供广阔的市场空间。

图表7 物流信息技术渗透率

1.2 智能仓储融合智能化、自动化，降本增效显著

物流仓储发展主要经历了人工仓储、机械化仓储、自动化仓储、集成自动化