2016年国内外医疗电子市场规模及发展前景与趋势
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
另外，2014年中国可穿戴设备市场规模为22亿元，预计2016年中国 智能可穿戴设备市场规模将增加到228亿元。
图表 中国大陆便携式医疗电子产品市场增长与 预测
数据来源：产研智库
6、 医疗电子市场新特征
1、行业并购热潮的出现 2008-2015年上半年，中国医疗器械行业共发生了111起并购事件， 并购金额达到73亿美元，平均每笔并购金额耗资超过4000万美元。2008 和2012年的并购案例数虽不多，但并购金额巨大。2013年，并购热潮开 始发展，但并购金额较2012年缩减近一半。2014年，中国医疗器械行业 并购市场达到近年的顶峰。
2014年，国家对国产医疗设备的重视程度显著提升，明确 提出要加快高端医疗设备国产化进程，推动民族品牌企业不断 发展。国家政策层面对于国产医疗设备的扶持力度业远超以 往。例如，国家卫计委开展第一批优秀国产医疗设备产品遴选 工作；国家卫计委、工信部召开推进国产医疗设备发展会议， 重点推动三级甲等医院应用国产医疗设备；商务部开展医疗器 械领域集中反垄断审查工作。各项扶持政策将加速医疗电子设 备国产化进程，推动我国医疗电子产业快速发展。
1、 医疗电子行业政策环境
2014年，是中国医疗器械领域真正的“政策大年”，产业发展 得到国家领导层的高度重视。全年不但完成了行业母法《医疗 器械监督管理条例》重新修订，还完成了5部部门规章的发 布，以及几十个规范性文件。其中包括《医疗器械经营监督管 理办法》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械注册 管理办法》、《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》等。 这些政策文件将力促行业规范发展，从长远来看，无疑对行业 起到极大推动作用。
图表 2008-2014年我国医疗电子市场销售额
企业 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
市场
销售
额 （亿
42.7
美
元）
53.5 79.77 102.4% 121.2 156.5 191.8
同比 21.30% 25.30% 49.10% 28.40% 18.50% 29.10% 22.60% 增长 率
可穿戴设备市场潜力大。在新兴的可穿戴设备市场上，宏观来看 必将是电子设备市场新的增长点，持续不断的增加并完善健康保健类功 能，甚至某些性能到达或通过医疗级的应用标准，将是未来的发展方 向。
中国移动医疗电子市场前景诱人。首先，国家有政策支持，大部 分医改投入到农村的医疗建设当中，在二、三级城市或者边缘的农村地 区，非常适合移动医疗电子产品的应用；其次，随着消费者对可穿戴产 品认知程度的升高，同时健康意识的不断提升，以及产业分工的不断细 化，移动医疗电子产品价格也会出现大幅度的下降，这无疑更有利于移 动医疗电子市场规模扩张。
GDP 10% 增长 率
9.60% 10% 9.30% 7.80% 7.70% 7.40%
数据来源：医疗电子产业发展蓝皮书
图表 2008-2014年我国医疗电子市场销售额及增 长率
数据来源：医疗电子产业发展蓝皮书
5、 便携式医疗电子市场规模
便携式医疗器械，是指各种体积小巧、整机份量轻、用电省、价格 适中的治疗用或检测用电子器械产品。根据产品的使用场所，产品对半 导体元器件的要求不同，把便携医疗电子产品分为家用和医用便携两 类。大家在生活中不经常看到医用便携。
家用便携医疗电子设备包括电子血压计、电子血糖仪、电子助听器 等；医用便携医疗电子设备则主要包括便携式心电图仪、便携式多参数 监护仪、便携式超声波检测仪等。
中国便携式电子产品市场规模高速增长，其发展前景也是非常诱人 的。2014年市场规模90.9亿美元，同比增长30.2%。预计到2016年将会 增长25.7%，超过144亿美元。
图表 2008-2015年H1中国医疗器械行业并购市场 情况
数据来源：产研智库
2、可穿戴设备开启“大元年”时代 中国健康可穿戴设备起步于2013年，市场大爆发于2014年。2014年 全年，健康可穿戴设备在中国医疗互联网融资项目中，每个季度都排在 前列，资本对该市场极度追捧。 3、家用医疗电子快速发展 随着科技进步，医疗行为正从医院走出，转而进入互联网家庭，让 现代人的就医习惯和医疗设备市场面临巨大转变，这同时促进了家用医 疗电子的快速发展。 4、国产医疗设备渐崛起 近几年来，国内厂商纷纷开始在高端领域加大研发投入，希望未来 能够挑战进口品牌，而进口品牌也在通过本土化设厂，并购国内企业等 方式渗透基层市场，未来的市场竞争格局会变得更复杂更激烈，加大研 发投入，并购整合做大，走向海外等策略可能会更加频繁地发生。
数据来源：医疗电子产业发展蓝皮书
图表 2008-2014年全球医疗电子市场销售额及增 长率
数据来源：医疗电子产业发展蓝皮书
全球医疗电子市场主要集中在美国、欧洲、日本和中国。而产品生 产主要集中在美国、欧洲和日本。2014年，美欧日约占全球医疗电子产 值的85%。
4、 中国医疗电子市场规模 全国医疗电子市场迅速扩大，全球份额不断提升。近年来，我国的 医疗电子市场需求不断增长，已成为仅次于美国和日本的世界第三大医 疗电子市场。2014年，我国医疗电子市场销售额191.8亿美元，同比增 长22.6%。我国医疗电子市场占全球市场的份额也在不断扩大，从2008 年的不足3%增长到2014年的8.5%。
图表 2008-2014年全球医疗电子市场销售额
2008 2009 2010 2011 年年年年
市场
销售
额 （亿
1512
1599
1791
1959
美
元）Baidu Nhomakorabea
同比
2012 年
1992
2013 年
2134
2014 年
2255
增长 12% 5.75% 12% 9.38% 1.68% 7.13% 5.67% 率 GDP 增长 4% 0.10% 3% 2.70% 2.30% 2.30% 3% 率
从企业数来看，截至2013年底，全国共有医疗器械生产企 业15698家，2014年更是增长到了1.6万多家，增长率基本保持 在3%的水平。
从器械注册数来看，2014年I类医疗器械再注册数量降幅明 显，为1885件，比2013年的3738件下降了约50%。Ⅱ类医疗器 械再注册数量增幅较大，Ⅱ类再注册达到了7442件，比2013年 的5801件增长了28.28%。进口医疗器械再注册数量增加，再注 册达到了4839件，比2013年的3798件增长了27.41%。
文章来自——产研智库
现我国老人数量已达到2.4亿，预测到2030数额将达到3.1亿，人 口基数的上升也会大幅扩大养老市场需求；中国超高净值人群主要集中 在40-59岁，“健康医疗”为他们的首要非金融需求，“富人”变老后消费水 平的提升有望助推医疗电子行业的发展。
10、 医疗电子行业发展前景及趋势
家用医疗电子市场广阔。中国正处于老龄化进程加速阶段，到 2020年，60岁以上老年人的数量将突破2.4亿，成为全球老年人比重最 高、绝对数最大的国家。这巨大的人口和家庭基数、快速增长的老年人 群体和以社区家庭为主的养老模式及老年人常见病、慢性病的社区健康 管理的推广，为我国家用医疗电子市场发展提供了广阔空间和巨大的商 机。
另外，还形成了以重庆为中心的成渝地区、以武汉为中心的华中地 区正成为新兴的、以生物医学材料、植入性医疗器械、组织工程产品为 特色的制造带。
从城市看，销售收入排名前五位的地区依次是江苏、广东、山东、 上海和北京，其销售收入合计占比达60%。
图表 我国医疗电子企业集群地图
资料来源：医疗电子产业发展蓝皮书
7、 医疗电子市场新模式
2014年互联网企业大举进军医疗电子行业，给传统医疗行业带来巨 大变革，智慧医疗和移动医疗等医疗新业态开始进入实质性应用阶段， 这些新业态推动移动互联网发展模式渗透到医疗电子领域。
移动医疗与可穿戴设备相结合
医疗App从2010年开始起步发展，最初主要集中在单纯的健身和体 重监测方面，例如脉搏监测、体重测量和身体质量指数(BMI)等。随着 健康手环、健身腕带、智能手表、智能血压仪、手机血糖仪等可穿戴设 备的成熟发展，以及医疗APP的不断推出，移动医疗与可穿戴设备结合 成为必然趋势。
2014年，移动医疗与可穿戴设备结合发展进入实质阶段，结合方式 以“App+传感器”为主，即通过便携设备来进行数据采集，在App应用中 进行汇总、分析、呈现及分享，以构建个人健康管理追踪的软件平台。 移动医疗与可穿戴设备的结合极大地拓展了医疗健康领域的发展应用空 间。
8、 医疗电子区域分布
我国医疗电子产业集聚区发展呈现出明显的地域特点，逐渐形成自 身的“强项”。主要分布在东部沿海地区，形成了珠三角、环渤海、长三 角三大产业集群。2014年，三大区域医疗电子总产值以及销售额均占全 国的80%以上。
目前，中国医疗器械产业已初步建成了专业门类齐全、产 业链条完整、产业基础雄厚的产业体系，成为我国国民经济的 基础产业、先导产业和支柱产业。
3、 全球医疗电子行业规模
全球医疗电子市场在移动医疗、智慧医疗、远程医疗等医 疗新模式的带动下，正处于稳步增长阶段。2014年市场销售额 约2255亿美元，同比增长5.67%。其中，移动医疗发展最为迅 猛，市场规模达45亿美元，同比增长约50%。
图表 2014年医疗电子设备国产化相关扶持情况
资料来源：产研智库
2、 中国医疗器械产业规模
中国医疗器械产业正在步入高速增长阶段，行业市场规模
已从2001年的179亿元，增长到2014年的2556亿元，增长14.28 倍，成为仅此于美国的全球第二大医疗器械市场。
从进出口数来看，2015年1-9月，中国医疗器械进出口总额 282.9亿美元，同比增长8%。其中，出口额155.6亿美元，增长 7%；进口额127.3亿美元，增长9.2%。
9、 医疗电子行业的投资机遇
随着“十三五规划”推进“健康中国”战略及“二孩”政策全面放开， 中国的医疗健康产业迎来了快速发展机遇，预计到2020年，中国医疗健 康产业总规模将超过8万亿元。
新一轮医改自实施以来，有力地带动了医疗电子行业的发展。财 政部公布公立医院改革补助资金2015年为111.24亿元，2016年将为98.04 亿元。这样公立医院改革大“红包”将助推国产医疗设备的发展。
图表 中国大陆便携式医疗电子产品市场增长与 预测
数据来源：产研智库
6、 医疗电子市场新特征
1、行业并购热潮的出现 2008-2015年上半年，中国医疗器械行业共发生了111起并购事件， 并购金额达到73亿美元，平均每笔并购金额耗资超过4000万美元。2008 和2012年的并购案例数虽不多，但并购金额巨大。2013年，并购热潮开 始发展，但并购金额较2012年缩减近一半。2014年，中国医疗器械行业 并购市场达到近年的顶峰。
2014年，国家对国产医疗设备的重视程度显著提升，明确 提出要加快高端医疗设备国产化进程，推动民族品牌企业不断 发展。国家政策层面对于国产医疗设备的扶持力度业远超以 往。例如，国家卫计委开展第一批优秀国产医疗设备产品遴选 工作；国家卫计委、工信部召开推进国产医疗设备发展会议， 重点推动三级甲等医院应用国产医疗设备；商务部开展医疗器 械领域集中反垄断审查工作。各项扶持政策将加速医疗电子设 备国产化进程，推动我国医疗电子产业快速发展。
1、 医疗电子行业政策环境
2014年，是中国医疗器械领域真正的“政策大年”，产业发展 得到国家领导层的高度重视。全年不但完成了行业母法《医疗 器械监督管理条例》重新修订，还完成了5部部门规章的发 布，以及几十个规范性文件。其中包括《医疗器械经营监督管 理办法》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械注册 管理办法》、《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》等。 这些政策文件将力促行业规范发展，从长远来看，无疑对行业 起到极大推动作用。
图表 2008-2014年我国医疗电子市场销售额
企业 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
市场
销售
额 （亿
42.7
美
元）
53.5 79.77 102.4% 121.2 156.5 191.8
同比 21.30% 25.30% 49.10% 28.40% 18.50% 29.10% 22.60% 增长 率
可穿戴设备市场潜力大。在新兴的可穿戴设备市场上，宏观来看 必将是电子设备市场新的增长点，持续不断的增加并完善健康保健类功 能，甚至某些性能到达或通过医疗级的应用标准，将是未来的发展方 向。
中国移动医疗电子市场前景诱人。首先，国家有政策支持，大部 分医改投入到农村的医疗建设当中，在二、三级城市或者边缘的农村地 区，非常适合移动医疗电子产品的应用；其次，随着消费者对可穿戴产 品认知程度的升高，同时健康意识的不断提升，以及产业分工的不断细 化，移动医疗电子产品价格也会出现大幅度的下降，这无疑更有利于移 动医疗电子市场规模扩张。
GDP 10% 增长 率
9.60% 10% 9.30% 7.80% 7.70% 7.40%
数据来源：医疗电子产业发展蓝皮书
图表 2008-2014年我国医疗电子市场销售额及增 长率
数据来源：医疗电子产业发展蓝皮书
5、 便携式医疗电子市场规模
便携式医疗器械，是指各种体积小巧、整机份量轻、用电省、价格 适中的治疗用或检测用电子器械产品。根据产品的使用场所，产品对半 导体元器件的要求不同，把便携医疗电子产品分为家用和医用便携两 类。大家在生活中不经常看到医用便携。
家用便携医疗电子设备包括电子血压计、电子血糖仪、电子助听器 等；医用便携医疗电子设备则主要包括便携式心电图仪、便携式多参数 监护仪、便携式超声波检测仪等。
中国便携式电子产品市场规模高速增长，其发展前景也是非常诱人 的。2014年市场规模90.9亿美元，同比增长30.2%。预计到2016年将会 增长25.7%，超过144亿美元。
图表 2008-2015年H1中国医疗器械行业并购市场 情况
数据来源：产研智库
2、可穿戴设备开启“大元年”时代 中国健康可穿戴设备起步于2013年，市场大爆发于2014年。2014年 全年，健康可穿戴设备在中国医疗互联网融资项目中，每个季度都排在 前列，资本对该市场极度追捧。 3、家用医疗电子快速发展 随着科技进步，医疗行为正从医院走出，转而进入互联网家庭，让 现代人的就医习惯和医疗设备市场面临巨大转变，这同时促进了家用医 疗电子的快速发展。 4、国产医疗设备渐崛起 近几年来，国内厂商纷纷开始在高端领域加大研发投入，希望未来 能够挑战进口品牌，而进口品牌也在通过本土化设厂，并购国内企业等 方式渗透基层市场，未来的市场竞争格局会变得更复杂更激烈，加大研 发投入，并购整合做大，走向海外等策略可能会更加频繁地发生。
数据来源：医疗电子产业发展蓝皮书
图表 2008-2014年全球医疗电子市场销售额及增 长率
数据来源：医疗电子产业发展蓝皮书
全球医疗电子市场主要集中在美国、欧洲、日本和中国。而产品生 产主要集中在美国、欧洲和日本。2014年，美欧日约占全球医疗电子产 值的85%。
4、 中国医疗电子市场规模 全国医疗电子市场迅速扩大，全球份额不断提升。近年来，我国的 医疗电子市场需求不断增长，已成为仅次于美国和日本的世界第三大医 疗电子市场。2014年，我国医疗电子市场销售额191.8亿美元，同比增 长22.6%。我国医疗电子市场占全球市场的份额也在不断扩大，从2008 年的不足3%增长到2014年的8.5%。
图表 2008-2014年全球医疗电子市场销售额
2008 2009 2010 2011 年年年年
市场
销售
额 （亿
1512
1599
1791
1959
美
元）Baidu Nhomakorabea
同比
2012 年
1992
2013 年
2134
2014 年
2255
增长 12% 5.75% 12% 9.38% 1.68% 7.13% 5.67% 率 GDP 增长 4% 0.10% 3% 2.70% 2.30% 2.30% 3% 率
从企业数来看，截至2013年底，全国共有医疗器械生产企 业15698家，2014年更是增长到了1.6万多家，增长率基本保持 在3%的水平。
从器械注册数来看，2014年I类医疗器械再注册数量降幅明 显，为1885件，比2013年的3738件下降了约50%。Ⅱ类医疗器 械再注册数量增幅较大，Ⅱ类再注册达到了7442件，比2013年 的5801件增长了28.28%。进口医疗器械再注册数量增加，再注 册达到了4839件，比2013年的3798件增长了27.41%。
文章来自——产研智库
现我国老人数量已达到2.4亿，预测到2030数额将达到3.1亿，人 口基数的上升也会大幅扩大养老市场需求；中国超高净值人群主要集中 在40-59岁，“健康医疗”为他们的首要非金融需求，“富人”变老后消费水 平的提升有望助推医疗电子行业的发展。
10、 医疗电子行业发展前景及趋势
家用医疗电子市场广阔。中国正处于老龄化进程加速阶段，到 2020年，60岁以上老年人的数量将突破2.4亿，成为全球老年人比重最 高、绝对数最大的国家。这巨大的人口和家庭基数、快速增长的老年人 群体和以社区家庭为主的养老模式及老年人常见病、慢性病的社区健康 管理的推广，为我国家用医疗电子市场发展提供了广阔空间和巨大的商 机。
另外，还形成了以重庆为中心的成渝地区、以武汉为中心的华中地 区正成为新兴的、以生物医学材料、植入性医疗器械、组织工程产品为 特色的制造带。
从城市看，销售收入排名前五位的地区依次是江苏、广东、山东、 上海和北京，其销售收入合计占比达60%。
图表 我国医疗电子企业集群地图
资料来源：医疗电子产业发展蓝皮书
7、 医疗电子市场新模式
2014年互联网企业大举进军医疗电子行业，给传统医疗行业带来巨 大变革，智慧医疗和移动医疗等医疗新业态开始进入实质性应用阶段， 这些新业态推动移动互联网发展模式渗透到医疗电子领域。
移动医疗与可穿戴设备相结合
医疗App从2010年开始起步发展，最初主要集中在单纯的健身和体 重监测方面，例如脉搏监测、体重测量和身体质量指数(BMI)等。随着 健康手环、健身腕带、智能手表、智能血压仪、手机血糖仪等可穿戴设 备的成熟发展，以及医疗APP的不断推出，移动医疗与可穿戴设备结合 成为必然趋势。
2014年，移动医疗与可穿戴设备结合发展进入实质阶段，结合方式 以“App+传感器”为主，即通过便携设备来进行数据采集，在App应用中 进行汇总、分析、呈现及分享，以构建个人健康管理追踪的软件平台。 移动医疗与可穿戴设备的结合极大地拓展了医疗健康领域的发展应用空 间。
8、 医疗电子区域分布
我国医疗电子产业集聚区发展呈现出明显的地域特点，逐渐形成自 身的“强项”。主要分布在东部沿海地区，形成了珠三角、环渤海、长三 角三大产业集群。2014年，三大区域医疗电子总产值以及销售额均占全 国的80%以上。
目前，中国医疗器械产业已初步建成了专业门类齐全、产 业链条完整、产业基础雄厚的产业体系，成为我国国民经济的 基础产业、先导产业和支柱产业。
3、 全球医疗电子行业规模
全球医疗电子市场在移动医疗、智慧医疗、远程医疗等医 疗新模式的带动下，正处于稳步增长阶段。2014年市场销售额 约2255亿美元，同比增长5.67%。其中，移动医疗发展最为迅 猛，市场规模达45亿美元，同比增长约50%。
图表 2014年医疗电子设备国产化相关扶持情况
资料来源：产研智库
2、 中国医疗器械产业规模
中国医疗器械产业正在步入高速增长阶段，行业市场规模
已从2001年的179亿元，增长到2014年的2556亿元，增长14.28 倍，成为仅此于美国的全球第二大医疗器械市场。
从进出口数来看，2015年1-9月，中国医疗器械进出口总额 282.9亿美元，同比增长8%。其中，出口额155.6亿美元，增长 7%；进口额127.3亿美元，增长9.2%。
9、 医疗电子行业的投资机遇
随着“十三五规划”推进“健康中国”战略及“二孩”政策全面放开， 中国的医疗健康产业迎来了快速发展机遇，预计到2020年，中国医疗健 康产业总规模将超过8万亿元。
新一轮医改自实施以来，有力地带动了医疗电子行业的发展。财 政部公布公立医院改革补助资金2015年为111.24亿元，2016年将为98.04 亿元。这样公立医院改革大“红包”将助推国产医疗设备的发展。