玻璃包装容器制造行业研究-行业上下游、利润、障碍及发展环境

玻璃包装容器制造行业研究-行业上下游、利润、障碍及发展环境（六）行业上下游

1、本行业与上游行业的关联性及其影响

本行业上游为用于生产玻璃包装容器所需的原材料和能源，原材料主要包括石英砂、纯碱和碎玻璃等，能源主要为电力、煤炭或天然气等。其中，石英砂和纯碱是化学反应形成玻璃的基础原料；碎玻璃在经过清洗后直接加入窑炉，经过物理熔融形成玻璃液，进而重新用于制作玻璃包装容器；根据提供动力的方式不同，窑炉可分为电力窑炉、煤炭窑炉、天然气窑炉。上游原材料和能源对玻璃包装容器的产品质量和生产成本有着直接影响，目前上游相关行业拥有充足的供给能力，能够满足本行业正常生产需求。

2、本行业与下游行业的关联性及其影响

本行业下游为主要包括各类酒水、食品调料、化学试剂以及其他日用品制造业。下游行业对本行业产品的需求直接决定了本行业的生产和销售情况，例如啤酒消费有季节性淡旺季，白酒市场消费需求弹性也较大，因而酒水饮料瓶的需求

具有一定的季节性；灌装食品的生产旺季往往在食品的成熟季节，相应的灌装瓶的需求量也会呈现季节性增长。

（七）行业利润

玻璃包装容器制造行业的利润水平受上、下游市场供求状况的影响较大。从原材料供给情况来看，我国石英砂整体储量丰富，供应充足，行业内企业可选择的供应商的范围较广，对玻璃包装容器制造行业的利润影响较小；碎玻璃主要通过向废旧物资回收单位采购，随着国民素质的提高和废旧物资回收的集中管理，碎玻璃的市场供给水平有望得到提升；纯碱作为大宗基础化工原料，其市场价格具有一定的波动性，对本行业的生产成本构成一定影响，因而会对行业利润造成一定的波动；目前，虽然国家各级部门积极引导煤炭行业淘汰落后产能，控制整体产量，国内煤炭行业产能仍然处于过剩状态，这对玻璃包装容器制造行业利润水平造成一定的积极影响。

从下游客户需求状况来看，玻璃包装容器在下游各类酒水、食品调料、化学试剂以及其他日用品制造业的应用较为成熟，其特有的包装属性奠定了良好的市场基础。而目前行业内相似规模的厂家产品质量水平大致相当，下游客户对产品需求的差异主要体现在产品运输距离带来的运费差异以及售后服务质量差异。因此，玻璃包装容器制造行业产品的盈利能力基本稳定，行业整体利润总额的提升与行业内企业的投资水平相关，在运输半径外的地区新建生产基地是提升企业整体利润水平的重要方式之一。

2012-2016 年，全国玻璃包装容器制造行业累计完成利润总额分别为37.1 亿、48.06 亿元、50.19 亿元、52.71 亿元、49.77 亿元、45.97 亿元。

（八）行业进入障碍

1、行业准入壁垒

工业和信息化部于2010 年12 月30 日发布《日用玻璃行业准入条件》（工产业政策〔2010〕第3 号，自2011 年3 月1 日起实施）。2017 年11 月29 日，

工业和信息化部对《日用玻璃行业准入条件》进行了修订，并制定了《日用玻璃行业规范条件》（2017 年本），对生产企业和新建、改扩建项目布局及生产工艺与装备、产品质量与品种、资源能源消耗和资源综合利用、环境保护、安全生产和工业卫生、劳动者权益保障等方面做出限制性规定。其中，玻璃瓶罐的玻璃熔窑能源消耗限额（煤气窑炉）“玻璃熔化能耗为≤215kgce/t 玻璃液”、“窑炉周期熔化率≥4000t 玻璃液/㎡”，日用玻璃单位产品综合能耗限额指标（煤气窑炉）“玻璃熔化能耗≤215kgce/t 玻璃液”、“窑炉周期熔化率≥4000t 玻璃液/㎡”，并要求企业应按有关规定安装污染物在线监测系统，自觉接受国家或地方环保部门的监督和检查。在我国政府对环境保护监管日益趋严的政策背景下，本行业生产企业所需满足的环保、节能要求不断上升，行业进入门槛将逐渐提高。

2、资金壁垒

玻璃包装容器制造行业需要有较大的初始资金投入用以建造厂房和玻璃熔制窑炉、购置大型机器设备、添置生产线、仓库，购置研发、检测设备等，没有足额的资金保障，相应的业务无法有效启动与开展。同时，企业所生产的产品的质量与企业引进的生产设备的先进水平密切相关，目前行业内使用的不同技术水

平的玻璃成型机器所生产的产品质量差异明显。自动化生产设备能够更精确的控制熔液的流速、用量、成型工艺、产品检测等，因而所生产的产品质量更高，但相应的购置成本也更高，对于小型生产企业的资金压力较大。因此，新进入玻璃包装容器制造行业需要大量资金，对于潜在进入者而言，进入该行业存在较高的资金壁垒。

3、市场壁垒

玻璃包装容器生产企业主要面对的是各类酒水、食品调料、试剂以及其他日用品领域的客户。行业企业要想建立自己的销售渠道和网络，通常需要经过严格的质量管理体系等相关审核，并通过与下游生产企业的长期磨合，才能真正建立起稳定的合作关系。并且与规模较大的客户进行合作，玻璃包装容器生产企业需要具备一定的设计和生产能力、良好的产品品质、及时的发货和产能调配能力，小规模玻璃包装容器企业通常较难达到上述要求。华润雪花等知名品牌的下游厂商需要在产能、地域分布和配送效率等各方面达到其标准和要求，同时销售渠道的维护也需要供应商具备健全的组织管理能力。上述因素对于行业新进入者而言，都形成了较高的市场壁垒。

4、规模化生产壁垒

玻璃包装容器生产企业的产品差异性较小，而玻璃窑炉具有常年不间断生产的要求，只有建立规模优势才能在激烈的市场竞争中不断发展。首先，企业需要形成自身的规模优势以降低产品的成本，保证企业利润空间；其次，啤酒、黄酒厂商等下游客户的订单量一般较大，因此这些客户对供应商大规模、高质量、快

速交付订单的能力要求很高，在招投标环节中会对玻璃包装容器生产企业的规模做出明确要求，小型生产企业甚至无法进入投标的资格名单。因此企业具有一定的生产规模是争取下游客户的先决条件，新进入的企业短期内难以达到一定的生产规模以控制成本和满足大型客户的需求。

此外，由于日用玻璃产品（以玻璃瓶罐为典型）的经济运输半径一般在500 公里以内，有实力的企业会选择在重要市场地域以兼并或新设的方式建立生产基地，以迅速抢占市场份额。