水务产业五年发展战略白皮书

水务产业五年发展战略白皮书

时间：2012-06-14 16:22来源：中国水网研究院作者：傅涛肖琼

水务服务是公共服务的核心内容，水务产业是实现水务服务现代化的核心

主体。目前，水务板块已经成为社会、市场共同关心的重要产业组成，但是中

国一直没有针对水业发展的战略规划。面对水务市场改革与发展的挑战与机遇，中国水网结合12年的思考与专注，研究发布《水务产业五年发展战略白皮书》，从专业而民间的视角，分析水业的商业模式变革，展望水业发展方向，供关心

水业发展的政府、资本、企业借鉴和参考。

水务产业五年发展战略白皮书

作者：傅涛肖琼

二0一二年六月

一、城市水业的性质、特点与背景

1、性质

由城市供水服务、污水处理服务及关联服务组成的水务服务是城镇政府作

为责任主体的公共服务的核心内容，是市政公用事业的重要组成。

通过特许经营或专营授权模式为城市政府提供水务公共服务的产业称为城市水

务产业，也就是城市水业。包括了企业服务、事业服务等各种服务形式的水务

服务集群称为水务行业。

2、特点

在中国，水务行业属于市政服务行业，地方政府是责任主体；在经营形式

上具有自然垄断性。水务服务是城镇基础服务的组成，具有社会公益性，传统

上由城市政府直接提供。

在目前城市化、工业化快速发展的背景下，水务行业设施投资不足矛盾显现，中国2003年开始了在水务行业引入市场机制的改革，以供水和污水处理公共服务为核心的水务产业逐渐形成。

引入市场机制之后，政府和企业之间通过特许经营协议，实现公共服务的

外部化。水务产业是从水务行业中分离出来的，因此水务行业的市政性、公益

性和自然垄断性的特点决定了水务产业形成和发展的起点。

3、发展背景

水务产业发展与水资源密切关联。中国水资源总体短缺，在快速城市化的

进程中，随着人口和经济的集聚，水资源短缺在城市中更加严重。因此水务服

务受到国家水资源政策的影响。水资源费、引水工程、污水回用、海水淡化、

节水产业、阶梯水价等政策和市场环节都起因于水资源短缺。

水务产业发展与环境保护的关系同样密切。中国水环境面临水污染防治和水环境历史欠账两大影响。污水处理、污泥处理处置、面源污染治理、城市水景观、河湖治理都是因为环境而产生的市场需求。

水务产业的发展还与公共服务的需求密切关联。水务服务先起于城市服务，随着公共服务均等化要求的提高，欠发达地区、村镇、农村的水务服务逐渐纳入水务产业视野。同时以水质为代表的公共服务质量要求的提高同样深刻地影响着水务产业的未来。

二、水业现状

1、城市水务服务设施快速增加

2001到2011年十年间，全国城市供水量年均增长率0.71%，供水能力年均增长率为2.48%。截止到2011年底，总生产能力约为2.8亿吨/日，年供水总

量近510亿吨。

2001到2011年十年间，城市污水处理厂数量年均增长速度约13%，处理能力增长速度23%。截止到2011年，我国建成投运的城镇污水处理厂超过3100座，污水日处理能力超过1.5亿立方米，城市污水处理率达到82.6%。

2、产业格局初步建立

自2003年确立了以特许经营制度为核心的水业市场化改革以来，中国水业市场已形成了多元化的产业格局：一是投资主体多元化，外资和社会资金的注入改变了城市水业原来单一政府投资的结构；二是运营主体企业化，经营主体的企业化基本完成，政府在各种性质的企业主体之间选择经营者，引入竞争机制；三是经营模式多元化，在特许经营的指导框架之下，各地根据实际需要，采用了不同的市场经营模式。

在此背景下，产业得到了快速发展，同时也使水务企业得到迅速的壮大，形成了一大批规模庞大、实力雄厚、技术先进、产业链完备的企业，水务产业前十家水务企业的资产超过100亿、年产值平均达20-30亿元。

3、水务服务关联的不同业态逐渐进入市场

水业改革经历了产业链逐渐释放的过程，是水务服务市场逐渐外部化的过程。这个过程已经经历了三个阶段，在逐步深入的市场推动下，设备制造业、工程建设业、投资运营业、综合服务业成为中国水务产业的主要四种并存业态。目前正在向第四阶段-以综合服务业为核心的产业发展阶段过渡。

三、水业服务链

另一方面水务产业的服务链也在不断延长，主要包括（但不限于）以下八个环节。

1、原水服务。原水服务即为引水服务，2004年以前，多由中央和地方的

公益性水利投资来实施，没有进入市场。2004年《水利引水工程价格管理办法》实施以来，出现一些引水市场项目，工程成本进入了价格。目前原水服务领域

的市场化率相对较低，不到10%。

2、供水服务。目前，全国城镇共有3000多家自来水公司，但真正实现市

场化的约40-50%左右，相当一部分供水公司并没真正实现市场服务。

3、排水服务。排水管网专业运营项目正在渐入市场。2007年武汉市采用BOT模式建设当地最大的污水收集系统。在“城市看海”发生的频率越来越高

的背景下，2011年深圳市龙岗区和宝安区，进行了排水管网特许经营权的公开招标，把管网的运营推向了市场。排水管网的市场运营或将成为趋势。

4、污水处理服务。截止到2011年底，全国城镇投运的3100多座污水处理厂，从数量来看，市场化运营程度约为50%，其中BOT项目数量占大多数。

5、再生水服务。2011年底，全国城市污水回用率低于15%，再生水服务绝大多数是由污水处理公司延伸提供。由于价格倒挂，水质标准不高、费用体系

没有建立起来等问题，目前我国再生水服务市场化程度不高，相对污水处理总

量而言，只有不到5%，用户多为电厂等工业用户。

6、污泥处理处置服务。污泥处理处置市场发育很快。在污水处理厂较为集中的核心城市，污泥处理处置已成为热点。随着越来越多的污水处理厂逐渐达

到正常运营的水平，污泥处理处置市场将进一步扩大。

7、海水淡化服务。我国海水淡化传统上由政府投资运营，市场提供工程和设备，多年来发展缓慢，目前运营的供水能力仅百万吨/日左右。随着成本的逐渐减低和水价的提高，目前海淡市场正从EPC工程设备提供转变为投资、运营

的市场化服务，海水淡化服务市场正在加速。

8、景观水治理服务。随着房地产市场的发展，土地价值迅速提高，加上社会对水体景观价值的越来越高的认同，景观水逐渐从政府被动治理转化为主动

性修复。景观水治理已经开始从治理工程转化为针对效果的环境服务，成为水

业服务环节的重要一环。

四、水业发展的七大挑战

1、市政公共服务的市场化一直受到质疑

受国际水务服务体制多元化的影响，中国水业服务是否引入市场机制，推

行市场化一直存在争议，造成特许经营体系不能完成立法。致使政府与企业的

公共服务合同关系不够稳定，水务服务的商业模式因此不能清晰划定。

2、服务价格体系没有理顺