国内物流行业的发展现状

买方 /制造商
服务类型
• 订单管理 • 供应商选择和
管理
需求迫 服务 切程度 提供者
1 • 内部
解释
• 买方订购管理和卖方甄别管理在被访谈者中的需求不到 5%，因为制造商对于外人介入到购货来源等事务通常感 到不快
增值服务 5%
仓储 24%
运输 42%
Total = US$ 248 Bn
在中国沿海地区（尤其是广东和上海），预计对物流服务的需求会十分 强烈
省份
需求规 需求增
模
长
评价
广东
5
• 主要出口商加工低价值产品 对物流质量没有特殊要求; • 公路运输比较便利，经常厂内装箱而降低成本 对仓储和组箱，拆箱的要求不高 • 广东的电子产业在蓬勃发展并产生了如华为等行业领先企业 这是潜在的大客户
• 北京是中国的第一航空港。 另外，北京是高科技产业中心，它对大量的航运的需要正增长迅速 • 通过天津港口的产品有80％是农业产品，家具，金属制品和原料，所有都是低价值产品。另外，许多
发货人经济条件不好从而对价格非常在意
5高 1 低
强
弱
5
在中国内陆，长江流域（四川，湖北）的潜在需求十分巨大
省份
需求规 需求增
在线B2B交易的高速增长为物流服务开拓了 新的市场。
7
在中国市场，物流需求仍集中在最基本的物流功能，如仓储，运输需求
制造商外包的物流服务结构 (2000)
长途运输
48%
长途运输
市内配送
市内配送
28%
仓储
仓储
20%
包装
包装
4%
制造商外包的物流服务结构 (2000)
29%
29%
29%
14%
8
中国市场对物流服务的需求主要为运输/配送，仓储/包装
• 传统的内部行为受到 冲击
• 大量的服务提供商加 入对客户和人力资源 的争夺
• 提供高增值的服务并 将之作为卖点
• 一部分行业领先者提 供联合服务
• 物流渗透到供应链并 且取代了传统的业务 模式
化解决方案
• 全球化物流服务提供 商更加专业化和倾向 于合作
• 供应链出现将资源最
优化和整合的趋势
3
中国的运输及相关费用比大多数发展中国家都要高，这是将来的一个主 要的增长点
国家政策和资金支持中国的物流基本设施建 设，从而为物流服务商提供了更多的机会。 高水平的外国物流服务商想进入仍受到相关 法规的限制，中国加入WTO后他们的全面进 入将推动产业国际化.。
中国物流服务业 前景良好
3
持续增长的对外 包物流的兴趣
4
电子商务和IT技 术的发展
目前中国企业对外包物流服务的兴趣在持续 增长。海外公司也将其物流链拓展至中国。
• 冷冻产品占到10％－15％的份额。对于冷冻产品，在时间和处理保护方式上需要很高的要求，因此冷 冻产品的发货商更注重质量而不是价格
• 服装和鞋类产品也占了相当的产品分额. 一些鞋类的大客户需要通过定舱，存储和运输的P/O管理和 商业咨询，而享受精准的货运时间和全方位复杂的3PL服务
4 河北，北京 ，天津
运输及相关费用和其所占本国GDP的比例(2000)
US$ Bn
1073
23% 794
14%
12%
248
568 11%
10%
23 香港
67
韩国
中国
物流费用
日本
欧洲
美国
占GDP比例
注(1)其它费用包括：包装、管理、信息服务等
4ຫໍສະໝຸດ Baidu
中国运输及其相关费用（按功能划分） (2000)
US$ Bn
其它 (1) 29%
190
23 0.61
全球
亚洲
中国
中国物流服务市场 (US$, 10亿)
3.69 2.74 2.03 1.5 1.11 0.610.82
2000 2001E 2002E 2003E 2004E 2005E 2006E
注: 亚洲包括： China, Japan, Hong Kong, Singapore and Taiwan
散而且发货人基本规模不大 • 没有具有现代处理能力和先进IT技术的仓库，这是一个潜在地发展地区
• 最重要的出口工业是烟草，它带来了高额的边界利润，同时对物流服务的质量要求很高但对价格 不是太敏感
• 木材制品，木材原料和家具占到过去出口份额的30％，但最近由于政府对于砍伐树木的限制而份 额大量减少
• 农业产品，金属制品和摩托车占到了出口产品的80％以上，基本是低价值产品，对价格很敏感同 时增长平缓
模
长
评价s
四川 (成都)
3
• 拥有中国第三大分销中心，最多的人口和最重要的重工业基地 • 这里的物流产业已经吸引了包括Hutchison Whampoa在内的国外大发货商和投资人的目光 • 位于山地，公路运输的基础设施并不便利，所以高度依赖铁路运输
湖北, 长江流 域
3
云南
2
重庆
2
• 出口产品主要包括烟草，棉花，化工产品和钢铁原料 • 许多进口产品是合资企业的原料（象Citreon和东风），这样它们的决定权多来自海外市场很零
物流行业分析和物流企业发展模式 分析
目录
¶ 国内物流行业现状和趋势分析 ¶ 物流企业业务模式发展 ¶ 物流企业组织和信息系统 ¶ 国内主要物流企业案例分析
1
中国目前的物流服务市场规模不大，为6.1亿美元左右，但是在未来的 5年内会有高速的增长
物流采购市场 - 总额 (2000, 单位 US$ 10亿)
2
中国的物流服务产业基本仍处于行业发展的初期阶段
中国 目前
世界领先 (美国)
阶段
萌芽
增长
渗透/扩张
全球化
特征
• 出现采购物流服务的 • 快速增长的客户群和 • 物流外购成为惯例和 • 全球化的综合服务商
需求
更广阔的服务需求
竞争的一种重要手段 提供一步到位的全球
• 低增值的服务（如运 输和仓储）为采购服 务的主要方式
• 基础设施不发达，如：限制外商投资于公路铁路的建设。货运通常采用最便宜的驳船方式来运输
5高 1 低
强
弱
6
持续稳定增长的微观经济和外包采购增加趋势是推动中国物流服务业发 展的重要因素
增长驱动因素
有利的宏观
1
经济前景
2 国家政策和投入
解释
预计中国经济在未来的5年内CAGR将保持 7% 的增长。 持续增长的国内外贸易活动将 扩大对物流服务的需求。
5 上海
(江苏，浙 江)
• 上海是中国高速发展的金融和经济中心, 有诸如上海通用汽车、 Acer、 Philips等合资公司， 他们 已经是比较成熟的物流顾客并对价格相对不敏感。另一方面，争取到这样的客户经常需要高水平的谈 判。
4 山东 (青岛)
• 青岛拥有很多如海尔，海信，澳柯玛,青啤等内地知名企业。他们通常更注重质量而相对对价格不在 意