2017年工作计划

2017年工作计划

紧跟公司一心两翼的大框架下，努力适应新的工作任务和节奏。下面我将根据自己目前的工作状况,以及做好2017年的工作计划进行两方面的具体阐述。

1、目前的工作现状

⑴管理的客户群体不够多。

经过入职以来的一段时间积累，目前的管理客户群体不大，而且增速也不是特别的明显。每个月大概只有2-3人的客户积累，完全满足不了公司对于业务的考核进度。

⑵客户投资理财的金额不大。

自己所服务的客户大多是在其他公司受到过资金损失的，大多是工人退休人员或者职场中的白领，收入不高，花销大，曹福积累少，大多选择固定收益类作为自己的理财途径，创新产品这块基本没有什么可开发的必要。

2、2017年的工作计划

⑴加大开发陌客的力度。

自己在这一年的工作中，所开发出来的客户一般建议做的资产配置都是中长期的，导致自己每个月都必须要开发新客户来维持自己的业绩要求，长时间很难有大的突破，所以在接下了的一个季度里，自己要加大力度进行客户的开发，每天通过电销以及网络渠道不断的积累leader，为以后的业绩的大的突破做好铺垫，每天300通电话销

售，每天收集例子数3个，每周2位客户约见和拜访。

⑵加大对老客户的维护。

总结一年来的客户情况，自己有很多的业绩都是老客户进行追加投资，自己分析得出，在老客户做的理财基本上为中长期的情况下，自己能够促使追加投资说明客户的跟进问题不大，但是客户的转介绍不太理想，在接下来的一段时间里要和老客户建立起友谊纽带，杜绝一切以利益为前提的交往，不断地灌输新的政策和公司动态。加大对老客户的追加力度，每月拜访3位老客户，并积极挖掘老客户身边的客户群体。

⑶重点客户重点开发。

在前期的客户维护中，自己积累了大量的重点客户，由于种种原因，有很大一部分都处于暂停的状态，要重新进行客户的跟踪，把这些新客户抓紧时间“踢进门”。另外加大高净值客户的开发力度，争取每个季度开100万的创新产品。

⑷保证每月80万基本考核要求，力争每月业绩突破100万。

回顾自己的客户情况，业绩始终处于波动的状态，没有持续的增长，这是意向客户积累没有持续导致的，在加大客户量的同时，也要加大投资的量，并且大多推荐中长期理财，首先是最大程度保障客户的收益，也对自己的业绩以及晋升做好铺垫。

王亮

2017年2月6日