财富管理新趋势
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7
亞太地區財富管理產品與服務發展情形 by Deloitte & Touche
商品化金融產品/服務
主流投資產品/服務
新種投資產品/服務
現金和存款
共同基金
定期存款
權益證券
債權產品
固定收益產品
財 外匯
保險商品
富 付款服務
房地產投資
管 保管服務 理 貨幣市場商品 發
借券 投資組合諮詢
展
進
度
中國、印度、印尼、馬來西亞
• 全方位的Advisory 服務
17
台灣財富管理者各有利基點
18
國內財富管理業務wenku.baidu.com最大利多
19
財富管理經營未來挑戰
產品面
•從代銷轉往研 發，會造成銀 行與客戶雙方 立場不同的為 難處
•開放式產品平 台面臨轉型壓 力
客戶面
•客戶要求越來 越多
•客戶因投資損 失，而提出訴 訟案件亦越來 越多
人才面
** 包括：直接房地產投資和房地産投資信託
10
國人投資工具比重
11
哪一項另類投資產品未來成長空間最大？
12
財富管理趨勢
13
香港、新加坡的影響力跨越他們的地理界限
14
亞太各市場處於不同發展階段
15
台灣為亞太地區極具吸引力的財富管理市場之一
▪ 南韓
▪中 國
▪ 台灣
▪ 泰國
▪ 菲律賓
▪ 馬來西亞/
台灣現金CASH
新興市場股票 EME
1.0
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.0 標準偏差 (風險)
25
行家案例(蒙地卡羅)
26
專家案例(效率前緣)
27
CitiGold 白金理財 財富管理 貴賓理財 尊榮理財 貴賓理財
開戶門檻 10萬美金 300萬台幣 150萬台幣 300萬台幣 300萬台幣 300萬台幣
客戶人數 4.5萬
3.7萬
3.3萬
4萬
N.A
5.5萬
資產管理 規模(台幣)
2277億
1700億
1300億
N.A
N.A
N.A
2006年底 理專人數
•理專業務人員 市場須求大於 供給
•要求遵守嚴格 職業道德操守 戶
系統面
•因應 Internet / Email等非傳 統分行日趨 多元化發展， 資訊管理技 術是重要課 題
20
國內財富管理業務現階段面臨的挑戰
21
財富管理之決勝關鍵
22
國內各銀行貴賓理財業務分析
銀行
花旗
富邦
台新 中國信託 建華 第一銀行
結構型商品 避險(對沖)基金 私募證券 信託及基金 衍生性金融商品 稅務及不動產規劃
香港、新加坡、南韓、台灣
澳洲、日本 8
2004–2008年富裕人士之資產配置
9
2005年亞太地區各市場富裕人仕投資産分佈
* 包括：結構型産品、避險基金、管理期貨、外匯、商品 包括貴金屬、私募股權基金及嗜好類的投資 如藝術品及收藏品
250
100
200
200
N.A
60
23
財富管理流程
24
資產配置模型之效率前緣圖
預期回報 14.0
台灣股票 TWE
11.0 9.0 7.0 5.0 3.0
積極Aggressive 全球股票GE
成長
Growth
穩健 Stable 保守
房地產Property 亞洲債券 AB
Conservative
全球債券 GB
財富管理新趨勢
AIG友邦證券 陳智泉/Barry Chen
2004–2006年富裕人士財富分佈(按區域劃分)
(單位:兆美元)
3
2004–2011年富裕人士金融財富預測(按區域劃分)
4
2003-2005年亞太地區各市場富裕人仕分佈比例
5
2005年亞太地區各市場富裕人仕財財富分佈圖
6
2005年亞太地區各市場富裕人仕佔總成人人口比例圖
1995年~2000年 渾沌萌芽期
階
1
段
經
服務導向
營 主
傳統分行經營
軸
主
•三大銀行
要
•省屬行庫
銀
行
•民營銀行
2001年~2005年 百花齊放期
2
產品需求導向 財富管理成立
• 外商銀行崛起 • 大型金控積極追趕 • 各銀行設立財富管
理部門
2005年~ 火鍊真金期
3
客戶需求導向 專業理財服務
• 專業化的財富管理 銀行或者部門
新加坡
▪ 印尼
台灣是個很有吸引力 的財富管理市場
• 是亞洲富人密度最 高的市場之一
• 有很多台灣人都在 中國（富有的企业 家或高級主管）， 因而創造了強大的 （海內外）財富管 理需求
AIG擁有在這個市場上 成功的特長
• 強勢的品牌與市場 據點
• 穩固的客群 • 強勢的經銷通路
資料來源：團隊分析
16
台灣財富管理市場發展區分為三大階段
亞太地區財富管理產品與服務發展情形 by Deloitte & Touche
商品化金融產品/服務
主流投資產品/服務
新種投資產品/服務
現金和存款
共同基金
定期存款
權益證券
債權產品
固定收益產品
財 外匯
保險商品
富 付款服務
房地產投資
管 保管服務 理 貨幣市場商品 發
借券 投資組合諮詢
展
進
度
中國、印度、印尼、馬來西亞
• 全方位的Advisory 服務
17
台灣財富管理者各有利基點
18
國內財富管理業務wenku.baidu.com最大利多
19
財富管理經營未來挑戰
產品面
•從代銷轉往研 發，會造成銀 行與客戶雙方 立場不同的為 難處
•開放式產品平 台面臨轉型壓 力
客戶面
•客戶要求越來 越多
•客戶因投資損 失，而提出訴 訟案件亦越來 越多
人才面
** 包括：直接房地產投資和房地産投資信託
10
國人投資工具比重
11
哪一項另類投資產品未來成長空間最大？
12
財富管理趨勢
13
香港、新加坡的影響力跨越他們的地理界限
14
亞太各市場處於不同發展階段
15
台灣為亞太地區極具吸引力的財富管理市場之一
▪ 南韓
▪中 國
▪ 台灣
▪ 泰國
▪ 菲律賓
▪ 馬來西亞/
台灣現金CASH
新興市場股票 EME
1.0
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.0 標準偏差 (風險)
25
行家案例(蒙地卡羅)
26
專家案例(效率前緣)
27
CitiGold 白金理財 財富管理 貴賓理財 尊榮理財 貴賓理財
開戶門檻 10萬美金 300萬台幣 150萬台幣 300萬台幣 300萬台幣 300萬台幣
客戶人數 4.5萬
3.7萬
3.3萬
4萬
N.A
5.5萬
資產管理 規模(台幣)
2277億
1700億
1300億
N.A
N.A
N.A
2006年底 理專人數
•理專業務人員 市場須求大於 供給
•要求遵守嚴格 職業道德操守 戶
系統面
•因應 Internet / Email等非傳 統分行日趨 多元化發展， 資訊管理技 術是重要課 題
20
國內財富管理業務現階段面臨的挑戰
21
財富管理之決勝關鍵
22
國內各銀行貴賓理財業務分析
銀行
花旗
富邦
台新 中國信託 建華 第一銀行
結構型商品 避險(對沖)基金 私募證券 信託及基金 衍生性金融商品 稅務及不動產規劃
香港、新加坡、南韓、台灣
澳洲、日本 8
2004–2008年富裕人士之資產配置
9
2005年亞太地區各市場富裕人仕投資産分佈
* 包括：結構型産品、避險基金、管理期貨、外匯、商品 包括貴金屬、私募股權基金及嗜好類的投資 如藝術品及收藏品
250
100
200
200
N.A
60
23
財富管理流程
24
資產配置模型之效率前緣圖
預期回報 14.0
台灣股票 TWE
11.0 9.0 7.0 5.0 3.0
積極Aggressive 全球股票GE
成長
Growth
穩健 Stable 保守
房地產Property 亞洲債券 AB
Conservative
全球債券 GB
財富管理新趨勢
AIG友邦證券 陳智泉/Barry Chen
2004–2006年富裕人士財富分佈(按區域劃分)
(單位:兆美元)
3
2004–2011年富裕人士金融財富預測(按區域劃分)
4
2003-2005年亞太地區各市場富裕人仕分佈比例
5
2005年亞太地區各市場富裕人仕財財富分佈圖
6
2005年亞太地區各市場富裕人仕佔總成人人口比例圖
1995年~2000年 渾沌萌芽期
階
1
段
經
服務導向
營 主
傳統分行經營
軸
主
•三大銀行
要
•省屬行庫
銀
行
•民營銀行
2001年~2005年 百花齊放期
2
產品需求導向 財富管理成立
• 外商銀行崛起 • 大型金控積極追趕 • 各銀行設立財富管
理部門
2005年~ 火鍊真金期
3
客戶需求導向 專業理財服務
• 專業化的財富管理 銀行或者部門
新加坡
▪ 印尼
台灣是個很有吸引力 的財富管理市場
• 是亞洲富人密度最 高的市場之一
• 有很多台灣人都在 中國（富有的企业 家或高級主管）， 因而創造了強大的 （海內外）財富管 理需求
AIG擁有在這個市場上 成功的特長
• 強勢的品牌與市場 據點
• 穩固的客群 • 強勢的經銷通路
資料來源：團隊分析
16
台灣財富管理市場發展區分為三大階段