1、2017.7.13广东区域营销电力营销培训材料(最终稿)

转变营销管理模式 及营销观念
营销队伍专业素质 急需提高
第二节 提高电量的应对措施
自2013年至2017年，广东公司煤机基数电量利用小时降低2990小时，为争取电量提高效益，广东 公司积极开拓电力市场，第一批参与市场交易，及时转变观念，积极成立售电公司，形成发售协同的产 业结构，依托集团公司的规模和信誉赢得用户的信任，逐步开拓市场，确保了连续五年市场电量占比达 到或高于全省平均水平。
广西、云南
省外点对网 水电 贵州、海南
燃煤机组
水电
省外主体
西电富余水电具备跨省交易资质的省份为
云南省，广州中心公布云南有14家水电参 与跨省电力交易。
第四节 市场主体范围不断扩大
详述用户侧市场主体范围
目前的用户开放标准可以支持市场电量 1000亿千瓦时的总规模，随着市场规模的 不断扩大，用户的纳入标准将逐步降低。
第三节 月度竞价交易规则
2017年2月-6月期间，电力基本交易规则完善了四次，见下图：
第三节 月度竞价交易规则
01
★2013年12月广东省经信委与国家能源南方监管 局联合下发的《广东电力大用户与发电企业直接 竞争交易实施细则》（粤经信电力[2013]550号文） 规定了月度集中竞争的具体撮合成交及报价的要 求，申报电价让利价差，撮合为匹配对成交。
2、然后参加广东中心的交易，因燃机度电燃料成本远高于煤机，初步判断应该是煤机与煤机转让，燃机与燃机转 让。因西南富余水电参与广东交易的输配电价及线损价较高，目前预测西南水电的议价能力低于省内百万级机组。
2.1 根据机组的发电边际贡献来确定转让电量的额度和价格。 2.2 根据煤炭市场的总体情况，测算其他电厂的发电燃料成本，估算出让价格。 2.3 根据自身电厂的线路送出受限情况，确定出让和受让的电量。 2.4 根据机组检修和技改工期安排，合理安排电量转出数量。
亿千瓦时控制总规模。
据政府部门预测，2018年市 场电量规模可能达到全省用电 量30%，即接近1800亿千瓦 时。
第三节 电力交易规模不断扩大
1
发电企业
省内发电企业 60家，省外发 电企业14家。
2
售电公司
至目前共许 可纳入8批共 309家
3
电网企业
各地市级供 电公司
4
电力用户
5
电力交易机构
电力大用 户 一般电力 用户
家售电企 业与11个
试点园区
名单
2006 2013.9 2013.12 2014.11 2014.12 2015.3 2015.6 2015.11 2015.12 2016.4
直接交易全省
范围的扩大 试点工作 正式启动
广东电力 交易中心
成立
完成首次
线上集中 竞争
2015年共 组织完成
集中竞争9 次，交易
6、需求侧风险（包括售电公司及电力大用户）： 需求侧中标率100%，同样存在不中标风险，需求 侧的偏差考核风险较大。
第四节 交易实例分析
年度长协64.5 厘/千瓦时
第四节 交易实例分析
01 02 03
第四节 交易实例分析
第四节 交易实例分析
1
一是按时间考虑，一、二季度市场出清价较高，应少分配竞价电量。 三、四季度出清价趋于理性，应多分配竞价电量。
小时
亿千瓦时
第三节 应对市场竞争的措施
市场调研分析，了解掌握全省宏观经济 情况，电力供需情况，行业用电分布及增长 情况。省内统调装机容量及发电能力，西电 东送的电力和电量。了解电力体制改革下一 步的趋势及走向等。信息是判断和决策的依 据，综合分析各项数据，明确煤电行业面临 的形势，找准本企业在电力供应市场的定位。
第三章
区域应对电力市场的策略
1 发广电东企市业场面化临改的革挑历战程
2
提电高力电交量易的品应种对不措断施丰
3 电应力对交市易场规竞模争不的断措扩施大
4 电营力销市一场体主化体管不理断扩大
5
营销队伍培训
第一节 发电企业面临的挑战
基数电量利用小时 逐年下降
市场竞争强度不断 升高
自2013年市场 化改革以来， 发电企业面临 的主要挑战
3、申报价格：申报让利价差，负数为下浮，正数 为上浮，目前申报下限为-450厘/千瓦时。
4、撮合模式：价差对=购电价-售电价，该值 大 于等于零可以成交，小于零不成交，价差对大者 优先，边际电价统一出清。6月份全省统一出清价 -48.15厘/千瓦时。
5、发电侧风险，一是成交价格风险，二是不能中 标风险。
02
☆2015年4月9日广东经信委出台的《广东电力大
用户与发电企业直接交易深化试点工作方案》 （粤经信法规〔2015〕132号）是《广东省电力 大用户与发电企业直接交易扩大试点工作方案》 （粤经信电力〔2013〕355号）的扩展和补充， 规定了发电企业和电力用户在月度竞价中最高申 报电量上限。
03
★2015年5月27日广 东省经信委下发的 《广东省经济和信息 化委关于集中竞争交 易规则调整有关事项 的通知》（粤经信电 力函[2015]1136 号） 中，引入价差返还系 数β，引入发电侧异 常报价剔除容量等规 则。
04
★在2016年3月22日广东省经信委、国家能源局 南方监管局联合下发的《关于明确2016年售电公 司参与直接交易有关事项的通知》（粤经信电力 函[2016]84号），明确了售电公司可以参与市场 交易，取消异常报价发电容量的剔除机制，价差 返还系数调整为50%。
05
☆2017年，广东电力市场交易规则进行较大的调
第三节 应对市场竞争的措施
年度、月度 盈亏平衡点
优化煤炭采购方案， 月度竞价电量分段
预测入厂煤单价
方案（三段电量）
经营测算
C
F
J
预测中标电量、 电价，形成报 价策略
度电燃料成本 不同让利水平下的 电量利润分析
三段电量对应的申报价单 价方案（非结算价）
第三节 应对市场竞争的措施
月度市场电量上限计算依据以上规则，机组的有效容 量和能耗水平均对市场电量有较大影响。
1、市场规模：出让发电企业申报。
2、申报价格：申报全电价，不包含环保电价， 环保电价由电网公司根据实发电厂的环保设备投 运情况进行结算。
3、撮合方式：匹配对成交，以出让和受让方算 术平均价为结算价。即一个电厂的电量可能存在 几个不同的结算价格。
4、价差对=出让价-受让价，该值为正数或零， 可以成交，否则不成交，撮合原则是价格优先， 价差对大的优先成交。
1、规避汛期线路送出受限，水电满发，西电超送省内负 荷压减的情况。
2、考虑5-9月份负荷高峰期，顶峰电量对市场规模的影 响。
3、考虑竞价市场逐月成交价格走势，规避价格高时电量 高的情况，在市场争取效益电。
电力用户只有获得市场主体资格且在交易中心注册之 后才能参与市场化交易。
2017年广东电力市场主体准入标准：
（一）大用户准入标准
1、年度用电量为8000万千瓦时及以上的工业用户。 2、年度用电量为5000 万千瓦时及以上商业用户。
（二）一般用户准入标准
1、年度用电量为5000-8000 万千瓦时的工业用户。 2、年度用电量为3000-5000 万千瓦时的商业用户。 3、省政府认定的省重点支持大型骨干企业内的工业 企业。 4、广东省产业转移工业园（含有关县区依托省产业 转移工业园带动产业集聚发展项目）的工业企业。
汕头产业转移工业园
粤东地区示范园
深圳（汕尾）产业转移工业园 粤东地区示范园
广州花都（清新）产业转移工业园 粤北地区非示范园
深圳宝安（龙川）产业转移工业园 粤北地区非示范园
广州白云江高（电白）产业转移工业园 粤西地区非示范园
揭东产业转移工业园 广州开发区
粤东地区非示范园
必须年用电量达到1000万千 瓦时的用户
市场电量 分配原则
2 二是按检修时间考虑，因竞价电量的计算需核减机组检修容量，
检修月份应尽量少预留竞价电量，避免电量损失。
3 三是根据通道受限及西电东送情况，适时开展合同电量转让
交易。
4 四是及时关注规则调整，顶峰电量较高的期间，尽量少安排竞价电量，
市场竞争度提高，市场电量份额被挤占。
第四节 交易实例分析
2018年度
1、年度长协交易 2、月度竞价交易 3、合同电量转让交易 4、调频辅助服务市场 5、计划年末开展电力现 货交易
第二节 电力交易品种不断丰富
广州交易中心交易品种
非定期开展
月度富余电能增量挂牌
每月组织一次
月度发电合同电量转让
01 STEP
03 STEP
02 STEP
每月组织一次
月度协议转让
第一节 广东市场化改革的历程
在台山开展局
部直购电尝试
铜鼓电厂与台 山地区6家用电 企业签订直购 电协议，年交 易电量约1.8亿 千瓦时，用户 用电成本节约 0.11元/千瓦时。
启动首次月度
集中竞争现场 交易
交易系统一 期完成了主 要功能开发
并上线试 运行
交易系统 一期通过 开发实施
部分竣工 验收
政府确定 首批进入 市场的12
整，根据《广东电力市场交易基本规则（试 行）》，电力市场交易分为电力批发交易和电力 零售交易，月度集中竞价的撮合方式修改为边际 电价统一出清。
第四节 交易实例分析
1、市场规模：按市场主体的需求确定，非政府确 定，先申报总需求，减去长协，剩余为本月竞价 量。6月份竞价电量总需求24.91亿千瓦时。
2、竞争度：由系数K0确定，年初确定为1.25， 目前政府每月调整K0，使发电侧中标率为67%。
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2017-7-10
1
1 广东电力市场发展历程
目
2 广东电力交易规则及交易实例
录 3 区域应对电力市场的策略
第一章
广东电力市场发展历程
1 广广东东市市场场化化改改革革的历历程程 2 电电力力交交易易品品种种不不断断丰丰富 3 电电力力交交易易规规模模不不断断扩扩大大 4 电市力场市主场体主范体围不不断断扩扩大大
4、结算方式：由交易中心出具结算单，由电网 公司分别与出让方和受让方结算，避免电费结算 风险。
5、允许西南富余水电参与交易，对西电的成交 电量刚性执行，不随广东省的调整系数进行调整。
第四节 交易实例分析
广州及广东
1、首先参加广州中心的交易，一是促进电量跨省交易和节能减排，二是规避西电富余水易中心
6
电力调度 机构
7
辅助服务 提供商
南方电网调度中心 广东电网调度中心 广州电网调度中心 深圳电网调度中心
第四节 市场主体范围不断扩大
纳入主体
逐步纳入
常规燃气
热电联产 燃气机组
省内主体
纳入主体
逐步纳入
核电
水电
风电等 逐步纳入
逐步纳入
省内发电企业主体：包括煤机49家（省外含点对网煤 机2家），中调热电联产燃气机组11台，截止目前合计 发电企业主体共60家。
电量59.2 亿千瓦时
广州电力 交易中心
成立
第二节 电力交易品种不断丰富
2013年度-至今 年度长协交易
广东中心的电力交易品种
01 02
03
2017年度
1、年度长协交易
04
2、月度竞价交易
3、合同电量转让
4、计划2017年10月开展
调频辅助服务市场。
2014-2016年度
年度长协交易 月度竞价交易
04 STEP
非定期开展
月度集中竞价交易
备注：广州中心的自2017年开展平台交易。
第三节 电力交易规模不断扩大
亿千瓦时
广东省电力市场化交易规模不 断扩大 ，2013年度只有33 亿 千瓦时，2014年150亿千瓦时， 2015年229亿千瓦时，2016年 440亿千瓦时，2017年广东省 政府要求，原则上不低于1000
第四节 市场主体范围不断扩大
纳入电改的园区及行业
第二章
电力交易规则及交易实例
1 上广半东年市交场易化情改况革历程
2
电长力协交交易易品规种则不断丰
3 电力月交度易竞规价模交不易断规扩则大
4 电力交市易场实主例体分不析断扩大
第一节 上半年市场交易基本情况
元/千瓦时
第二节 长协交易规则
线下协商
一、长协电量交易模式 1、2013年7月国家电监会南方监管局发布的《广东电 力大用户与发电企业直接交易暂行办法》（南方电监 市场[2013]162号）确定直接交易暂采用年度、月度协 商合约交易模式，条件成熟后开展月度集中竞争交易。 长协交易模式为线下协商，签定合同，长协交易至今 采用这种模式。
第四节 市场主体范围不断扩大
纳入电改的园区及行业
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
园区名称
备注
肇庆大旺产业转移工业园
珠三角地区示范园
珠海（阳江）产业转移工业园 粤西地区示范园
湛江产业转移工业园
粤西地区示范园
广州（清远）产业转移工业园 粤北地区示范园
深圳（河源）产业转移工业园 粤北地区示范园