俄罗斯药品市场概况

俄罗斯药品市场概况——

俄药品市场调研之一

俄罗斯药品市场产销结构

——俄药品市场调研之二

孟令春

2000年,全球药品销售额约3 680亿美元。尽管各国政府均致力于控制医药费用的上涨,但由于新药开发、人口结构变化及人们对健康预期的提高,药品市场仍在高速扩张。

2005年全球医药费用的增长率达8%,药费支出高达5 400亿美元,2010年将增加到61800亿美元。

作为新兴市场,俄罗斯目前医药市场尚小,2004年行业整体销售额约63.5亿美元,人均药品费用支出约44美元。然而,市场容量在很大程度上取决于居民的收入和消费水平及老龄化程度。随着俄经济复苏步伐的加快以及社会步入老龄化阶段,俄药品市场的发展潜力极大。对中国企业来说,这是不容忽视的重要开拓机遇。一俄药品市场简介

近几年来,俄药品销售一直呈增长态势,2004年业绩斐然,行业销售平均增幅

达15.5%,远高于全俄7.1%的GDP增长和7.3%的工业总体增长率。得益于整体经济形势的看好,今后几年俄医药行业的增长势头仍会继续,年增长率应维持在上下。15%．

分销和零售三大部分。,俄药品市场按照流转环节分为生产、同其他国家一样分销环节的增幅为生产环节的增幅达到16.8%,,各环节的增幅有所不同,2004年14.7%。,但从药品消费水平上看俄罗斯,7大联邦区的药品市场各有特色。从

地区看经而远东联邦区地广人稀、,消费动力最为强劲;中央联邦区人口众多、经济发达,年药品消费最为乏力。按照俄统计资料,2004济落后,居民收入水平偏低,因此,而远东联邦区人均药品消费金额只,中央联邦区人均药品消费金额约57.8

美元美元。有22.8所占比重逐年增,,进口药品在俄药品市场上占有绝对优势

从药品的来源看而俄国产药品的市场占有率则从。年则超过70%加,2000年所占比重为58%,2004 所占份额逐步萎缩。年的27%,2000年的42%下降到2004

2001-2004年俄药品市场情况表1

二俄药品进口情况

随着俄经济复苏,石油美元源源涌入,俄消费者平均收入也逐步提高,人们开始更多地注意药品质量,较为昂贵的进口药品日益成为俄消费者的购药首选。据统计,2004年在俄罗斯居民支出构成中,药品支出占4%,比2001年增加37.9%。

2004年俄罗斯进口药物中位居前列的药品为:抗生素及治疗糖尿病、感冒和咳嗽等药品。

2004年俄罗斯进口药品价值超过30亿美元,同比增长16%,进口国别覆盖世界60个国家,药品供货公司约为700家。2005年药品进口继续保持快速增长势头,仅上半年进口金额就达19.17亿美元,同比增长47%。

按照国别排名,德国、法国、瑞士、美国、印度、匈牙利、斯洛文尼亚、英国、丹麦、奥地利等10国向俄药品出口量占俄药品进口总量的66.06%。

从进口药品的地缘组成看,欧洲国家是俄药品的主要供应地,其他地区和国家所占市场份额很小。

按照公司排名,前50位公司对俄药品出口额占俄药品进口总额的80%以上,其中德国的公司一枝独秀,有8家入围,占俄药品进口总额的15.6%;法国的公司次之,虽只有4家,但对俄药品出口额占俄药品进口总额的 13.7%;中东欧国家的诸

多公司也拥有一席之地,其对俄药品出口额约占俄药品进口总额的21.6%。从这与俄特别是西欧药业公司。,绝大部分是欧洲公司,对俄主要药品供货商排名看也与俄消费者对欧洲制药质量的认同密不可和西欧具有紧密的历史渊源有关, 分。俄药品市场进口药品和国产药品所占表3

注：当今全球制药业已超越国界，跨国公司成为主流。本表排名以公司（包括跨国公司在内）所属国别排列，该国境内对俄出口量列为次要项目。

在俄药品市场,从事药品进口的外贸公司数量众多,但经过近年来的重新洗这

些公司。86%家进口商的药品进口额就占了俄药品进口总额的50年前,2004牌

在俄药品进口市场上也占有绝对地位。从表7可以看出,药品进口公司相对集中于莫斯科市,且前10名的药品进口量所占比重已近六成,在市场上拥有绝对发言权。

在进口结构中,不可忽视的一点是制药原料的进口。虽然这一项下的进口额只占总进口额的3%,因俄罗斯药品生产原料缺乏,且对其进口管理和壁垒相对简单,故这一市场对中国企业尤为重要,这也一直是中国制药行业进入俄市场的首选。 2004年俄罗斯进口制药原料价值为9 770万美元,与2003年相比增长4%。进口国别遍布世界58个国家,进口品种约400种。俄制药原料市场主要份额为西欧国家占有,约占56.4%,相对于2003年47%的市场占有率有大幅提升;相比之下,

亚洲和中东欧的比重则明显下降。2005年上半年,俄罗斯进口制药原料价值为4 410万美元,与2004年同期相比下降2%。

受本国落后的制药工业制约,俄药品出口规模一直不大。但2004年以来,俄药品出口形势逐步看好,当年出口额达1.78亿美元,同比增长35%。这种增长显然

是低基数的增长,其实际增加值并不明显。2005年上半年,俄罗斯药品出口比2003年同期增长4%,约为2 700万美元。

俄制药工业虽相对落后,但国产药品也有自己的出口市场和固定的消费群体。由于传统的经济和文化联系,俄药品出口主要集中在原苏联地区的其他独联体国家和个别亚洲国家。

在药品行业300强中绝大部分是外国制药企业,俄本土制药企业大多排名300强以外。在俄本土制药企业中,工业投资集团“MIKROGEN”、“FARMSTANDART”、“FARM-CENTER”、“OTECHESNVENNYE LEKARST-VA”和“VEROFARM”的产值占俄制药业总产值的43.8%,而俄前25位制药企业产量占俄药品总产量的85%。

2000~2004年,俄罗斯的药品生产增长了39%。2003年产值首次突破10亿美元大关;2004年达到12.71亿美元,同比增长了17%;2005年再创历史新高,仅上半年的产值就达7.92亿美元,同比增长了28%。

尽管增速可观,但俄境内生产的药品所占市场份额却从2000年的42%下降到2004年的27%,下降了15个百分点。与此成鲜明对比的是,2000~2004年俄药品