2019年手机摄像头行业研究报告

2019年手机摄像头行业

研究报告

内容目录

一、2019 年智能手机出货量将见底，5G 换机潮有望到来 (4)

1.1 渗透率高，智能手机行业进入成熟期 (4)

1.2 2019 年智能手机出货量大概率见底，5G 换机潮18Q4 开启 (5)

二、手机摄像头行业还能走多远？ (6)

2.1 从华为P30 系列新机看手机摄像头的创新 (6)

2.2 2019 年手机摄像头步入创新大年 (8)

2.3 未来手机摄像头还有哪些创新的方向？ (11)

三、手机摄像头行业格局将进一步向头部集中 (14)

四、风险提示 (15)

一、2019 年智能手机出货量将见底，5G 换机潮有望到来

1.1 渗透率高，智能手机行业进入成熟期

智能手机步入成熟期。2000-2007 年，传统手机厂商诺基亚，爱立信，摩托

罗拉等逐渐在功能机扩展功能，这一时期属于智能手机的导入期；2007 年，

苹果发布第一款iPhone，自此智能手机在苹果公司的带领下进入爆发式增

长的成长期，2007-2015 年全球智能手机出货量CAGR 达到35.7%；2016 年，

智能手机出货量达到14.73 亿台，同比增长2.5%，增速首次低于10%，而

2017-2018 年智能手机出货量更是同比分别下滑0.5%、4.1%，智能手机行业

进入出货量稳定的成熟期。

渗透率高是行业进入成熟期的主要原因。从智能手机的成长过程来看，一

方面智能手机的普及推动了出货量的增长，过去十年智能手机快速替换功

能机也是另一大驱动力。2016 年，全球手机出货量18.94 亿部，其中智能

手机14.73 亿部，渗透率达到77.8%，功能机4.21 亿部，功能机出货主要

来自于中东、非洲、印度、东南亚等新兴地区。短期之内，智能手机的渗

透率速度已经进入了放缓的阶段，通过渗透率提升推动智能手机出货量快

速增长基本结束。

图表1：2003-2018 年智能手机出货量图表2：智能手机渗透率

来源：IDC来源：IDC，Statista

换机周期延长进一步导致17-18 年出货量下滑。当智能手机替换功能机速度

放缓后，雪上加霜的是全球智能手机换机周期进一步延长。随着国产智能手

机品质的提高以及iPhone 创新速度的放缓，消费者换机动力逐渐减弱。从

国内换机周期数据来看，过去一年消费者换机周期逐渐延长，已经从2018

年1 月的23.3 月提升至2019 年2 月的27.0 月，其中iPhone 手机消费

者持机时间最长，已经从31.3 提升至34.7 月。

图表3：国内各品牌智能手机换机周期图表4：国内智能手机换机周期