我国商业健康保险市场调研报告

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行业保费收入比重从4.66%增长到13%；健康险赔付从264.02亿元 增长到1000.75亿元，增长2.8倍。同时，健康险深度由2010年的 0.17%增长至2016年的0.54%；健康险密度由2010年的50元/人增 长至2016年的292.3元/人。尽管商业健康保险通过30 多年的发 展，取得了一定成绩，但我们认为当前与经济社会发展相比，特 别是与人民群众日益增长的医疗保障需求相比还有较大差距。
不少寿险公司的短期健康险出现快速增长，据一份行业交流数据
显示，一季度有 18 家寿险公司同比增速超过 100%，其中中资 14
家包括上海人寿、安邦养老、中融人寿、太保安联、前海人寿、
安邦人寿、农银人寿、中华人寿、英大人寿、珠江人寿、太平人
寿、华夏人寿、天安人寿、弘康人寿，外资 4 家包括：平安健康、
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年 10 月印发的《国务院办公厅关于加快发展商业健康保险的若 干意见》也提出要完善财税支持政策。《“十三五”卫生与健康规 划》提出“加快发展商业健康保险，鼓励企业和个人通过参加健 康保险及多种形式的补充保险解决基本医保之外的需求”的相关 意见，2016 年发布的《健康中国 2030 规划纲要》中更是进一步 提到“积极发展商业健康保险落实税收等优惠政策”。2015 年， 财政部、国家税务总局、保监会联合下发了《关于开展商业健康 保险个人所得税政策试点工作的通知》（财税〔2015〕56 号）。 2017 年国务院第 169 次常务会议决定，将商业健康保险个人所 得税优惠政策由原来在 31 个中心城市试点，推向全国实施。随 后，财政部、税务总局等部门迅速制定下发相关文件，明确了税 收政策和具体操作规定，这项政策从今年 7 月 1 日起全面实施。 在国家宏观政策的积极引导和支持下，健康保险市场将进入全面 增长期，预计到 2020 年健康险保费收入有望达到 5000 亿元到 7000 亿元的规模，年均复合增长率将达到 22%。 （三） 商业健康保险的发展状况
近几年，随着国家医疗系统改革的逐步深入，医疗费用的总 支出呈现逐年上升的趋势（见下图）。2015 年国家医疗卫生费用 总支出为 3.87 万亿元，其中政府支出占 31%，社会支出占 39%， 个人支出占 30%。
2008-2015 年全国卫生总费用总额及同比增速
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相应的，城乡居民个人医疗保健费用支出也在逐年增加，这 不仅是人口老龄化和环境变化的结果，同时也是医疗成本增长和 居民保健需求提高的结果（见下图）。
12000000 10000000
8000000 6000000 4000000 2000000
0
2016年专业健康险公司保费收入情况表
（单位：万元）
10703132.93
727.29%
800.00% 600.00%
2374367.58 47.49%
人保健康
20897.96 53.75%
247.44% 4887.56
2016 年，中国人寿的康宁终身保险及新华保险的健康无忧 C
款重大疾病保险、健康福星增额(2014)重大疾病保险这三款重疾
险登上了险企保费收入前五名的榜单，保费规模分别为 224 亿元、
59 亿元、44 亿元。特别需要指出的是，新华保险的两款上榜产
品保费能够达到如此规模，主要得益于 2016 年新华人寿转型，
我国商业健康保险市场调研报告
一、 我国健康保险市场概况 随着人口老龄化、环境污染等问题日益凸显，人们的健康意
识越来越强，加之宏观政策支持、行业监管指引，借助经济结构 转型和科技创新等因素的助力，商业健康保险在近几年得到飞速 的发展。但是，我国的商业健康保险无论是保险深度还是保险密 度，与发达国家相比差距还是很大，这充分表明在国家大力开展 健康中国建设的时代风口，商业健康保险正面临前所未有的发展 机遇，发展潜力巨大、前景广阔。 （一） 国家医保体系现状及发展趋势
在我国，健康保险被分成四大类，分别是医疗保险、重疾险、 长期护理保险和失能收入损失险。然而长期以来，只有医疗保险 和重疾险是健康保险中的活跃因素，长期护理保险和失能收入损 失险在市场上缺位。中国保险行业协会数据显示，2010年至2016 年，健康险原保费收入从691.72亿元迅速增长至4042.50亿元， 增长5.8倍，占人身险保费收入比重从6.37%增长到18.2%，占全
大力发展长期期交型产品的原因。实际上，与市场上其他重疾险
相比较，这三款产品无论从பைடு நூலகம்费、赔偿及保障范围来看，亮点都
不太突出，公司品牌及强大的销售渠道和队伍是保费规模居前的
主因。
3、 短期健康险销售情况
短期健康保险是指，保险期间在一年及一年以下且不含有保
证续保条款的健康保险，包括短期重疾和短期医疗险。2017 年，
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近几年健康险爆发式的发展使得对健康险专业化管理的呼 声逐渐强烈，之前保监会印发的《个人税收优惠型健康保险业务 管理暂行办法》要求，经营税优健康保险的非专业健康保险公司 之外的人身保险公司要建立健康险事业部。而保监会正在修订的 《健康保险管理办法》新增加的内容里也包含了“除专业健康保 险公司外，保险公司经营健康保险业务需成立专门的健康保险事 业部”的要求。 可以预见未来人身险公司将迎来健康险事业部 设立潮，健康险人才将面临“炙手可热”的局面。
尽管专业健康险公司如此“难赚钱”，但健康险未来的发展 潜力却有目共睹，布局健康险仍对投资机构具有极强的吸引力， 目前申请专业健康险牌照的公司已达100多家。
2、 内部设立健康险事业部 市场上首个健康保险部于 1996 年在平安保险公司成立，此
后国寿、泰康、太平洋等公司相继成立健康保险部，初步实现了 健康保险业务独立运作和专业化管理，但大多缺少专业管理人员， 也很难做到严格按照健康险风控要求控制经营风险，由于产品市 场影响力低，保费规模较小，利润贡献微薄，使得健康保险部长 期不被重视，发展受限。除个别公司外，后期新成立的保险公司 基本不再单独设立健康险部。
2015 年保费过亿重疾险产品一览表（单位：亿元）
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保险公司 中国人寿 中国平安 太平洋人寿 新华人寿 华夏人寿 友邦人寿 中意人寿 同方全球
产品名称 康宁终身
平安福 金佑人生 健康福星（2014） 常青树 2015 全佑倍至
一生保 康健一生
保费收入 235.08 86.26 80.29 43.87 6.4 6.2 2.55 2.32
2010-2016年健康险保费收入增长情况表
5000
4000
4042.5
3000 2000 1000
677.47
691.72
882.76
1123.5
1587.18
2410.47
0 2010年
2011年
2012年 2013年 2014年 健康险保费收入
2015年
2016年
二、 同业公司健康保险经营模式及发展路径 （一） 2016 年人身险公司的健康险经营情况
3、 借助营销或经代渠道以健康险产品进行市场突破 人身保险公司由于有其特定的客户资源，提供健康保险保障
的展业成本相对较低，对客户提供包括养老金、资产管理、意外 伤害保障、健康保险保障等综合性保障，能够在一定程度上形成 规模经济效益。
长期以来，我国健康保险普遍是作为长期寿险产品的附加险, 借助寿险营销渠道进行销售。作为配角的健康险不仅保障单一， 而且往往不能单独购买，发展受到制约。而近年以华夏人寿、天 安人寿为代表的一批新崛起公司，因应大众对健康险产品的需求 增长，开始推出大量性价比高、高保额、保障差别化的健康主险 产品，从营销和经代两条渠道进行突破，迅速扩大市场份额，取 得了良好的效果。 （三） 市场上的主力险种类型及销售情况
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君龙人寿、德华安顾、复星保德信。 从短期健康险占健康险规模保费（短期+长期）的比例上看，
寿险公司中有 7 家公司短期险占比超过 90%，这些公司包括：上 海人寿 100%、安邦养老 100%、和泰人寿 100%、平安养老 99.85%、 中融人寿 99.53%、太保安联健康 97%、中邮人寿 92.4%。
昆仑健康 和谐健康 太保安联健康
400.00%
200.00% 78838.75
50.66% 0.00% 平安健康
保费收入
同比增速
2、 重疾险市场销售情况 2015 年有 8 家公司的重疾险产品保费过亿，其中，中国人
寿的康宁终身保险是一款销售时间跨度较大的产品 1999 年上市 到 2012 年升级，历年销售的续期保费加上新单保费是造成如此 高保费收入的主要原因。另外 7 家公司的产品则充分代表了 2015 年市场重疾险的潮流和趋势，其保费收入的大幅增长得益于客户 对重疾险产品的需求和认可。
根据市场人士的保守估计，到 2020 年医疗费用支出将超过 8 万亿元，其中，医保能够负担一半，个人承担的部分大约有 4 万亿元，健康保险正在经历由过去潜在需求向现实需求转变，据 此估计健康险的未来发展空间非常巨大。 （二） 国家对发展商业健康保险的政策引导
商业健康保险是医疗保障体系的重要组成部分，是健康服务 产业链条的重要整合者，其发展不论是在宏观政策还是行业指导 上国家都有相应的支持。国家出台了一系列支持商业健康保险发 展的文件，明确提出要完善健康保险税收支持政策。2013 年 9 月，国务院下发的《关于促进健康服务业发展的若干意见》提出 要“借鉴国外经验并结合我国国情，健全完善健康保险有关税收 政策”；2014 年 8 月，国务院下发《关于加快发展现代保险服 务业的若干意见》提出要“完善健康保险有关税收政策”；2014
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两家公司获保监会批准筹建，国内专业健康保险公司已扩展到 7 家。
先期成立的五家健康险公司进入市场的时间较短, 都还处 于探索和圈地积累数据阶段，尚未形成成熟的盈利模式。客观上 是由于对社会上过度医疗缺乏有效的管控手段，导致费用型健康 险赔付率过高，因而相关产品开发趋于谨慎。主观上，各家公司 产品与普通寿险公司的健康险大同小异，结构单一，保障功能发 挥不足，缺乏竞争力，尚未建立可持续性发展的商业运营模式。 各公司2015年的年报显示，2015年人保健康和平安健康都亏损了 1亿元以上，太保安联健康也亏损了5600万元；和谐健康与昆仑 健康依靠剑走偏锋的“资产驱动负债模式”分别实现盈利77.36 亿元和1.52亿元。