机床行业研究报告
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880.0 3,686.0 1,003.6
765.1 2,963.5
724.0 2,573.4 1,379.9
HanChuan Machine Tool Group Co., Ltd.
7
小结
1、世界经济迎来了后危机时代，当前呈现缓慢增长势态，为全球机床行业稳定发展奠定了基础。预计2011 年，全世界机床产业走上了复苏轨道，全球机床产值将呈个位数增长，增长幅度估计可达8％。
产值 209.1 97.499 51.664 118.417 20.262 44.98 38.033
21.854 8.12 9.089
HanChuan Machine Tool Group Co., Ltd.
5
中国是世界机床第一大进口国，有超过75.7亿美元的机床贸易逆差，2010年逆 差值相比2009年增加68.6％
12 阿奇·夏米尔FAgieCharmilles 13 哈斯 Haas
14 斗山·英维高Doosan Infracore 15 牧野 Makino 16 埃马格 Emag 17 维亚 Wia 18 格里森 Gleason
19 斯来福KörberSchleifring 20 百超 Bystronic
国别
2001～2010年国内金切机床的产值和数控机床产值情况
机床产值
数控机床
指数 (数控机床)
单位：亿元
1306
922.4
1025
768.7
115.1 6.2
148.2 8
550.6
189.6 11.1
322.8 260
16.3
21.8
164.2
252.4
448.3
600
685.65
2001
2002
2003
①中国、美国，以及较高速发展的印度、墨西哥是世界机床净进口国，都有非常大的贸易逆差。 ②德国、日本、意大利、中国台湾、瑞士、西班牙、中国是世界机床主要的出口产地，其中，除日本、瑞士 两个国家进口比例非常小而外，其他各国都有很大比例的机床进口。 ③ 2010年，全世界28个国家和地区的机床出口总值663亿美元，同比增长21％。 ④ 2010年，我国进口同比增长59.8% ，出口同比增长31.3% ，产值同比增长35% ，消费同比增长43% 。
80
70 58.97
60
2010年世界主要机床生产国各前10名机床的进、出口情况
72.028
进口
出口
单位：亿美元
50
42.19
40
33.164
30
22.596 22.248
18.237
19.355
20
14.117 12.145
10
11.33
12.12 9.247
9.063
9.007
8.176
7.217
资料来源：中国机床工具工业协会
HanChuan Machine Tool Group Co., Ltd.
3
世界机床消费的重心在亚洲，中国是世界机床消费的第一大国
①世界机床消费相对集中，亚洲是世界机床消费的重心。2010年，世界机床消费前十名依次是中国、德国、 日本、韩国、意大利、美国、印度、中国台湾、巴西、俄罗斯，这前10名消费值之和占世界机床总消费值的 90％。 ②中国连续九年保持机床消费国世界第一位置。2010年，中国消费机床284.8亿美元，占当年世界机床产值 的48％。如以金额计算，全球每消费十台机床就有近五台在中国。列第二和第三位的分别是德国50亿美元， 美国27亿美元。 ③中国继续起着主导作用。在世界机床消费市场，中国已连续多年成为世界最大机床消费国和进口国，从 2009年起，又成为世界第一大生产国，经济增长稳定，内需强劲。
2009年世界机床主要消费市场
2010年世界机床主要消费市场
其他 25.00%
中国 38.64%
印度 2.26% 韩国
5.05%
意大利 5.35%
美国 6.58%
日本 6.48%
德国 10.64%
巴西 2.50% 中国台湾 2.53%
印度 2.92%
美国 4.62%
意大利 4.65%
其他 10%
俄罗斯 2.09%
3. 机床行业是一个高技 术、高投入、高耐力、 积累慢的高度竞争性 行业。
1 马扎克 Yamazaki Mazak 2 吉特迈Gildemeister 3 通快 Trumpf 4 天田 Amada 5 大隈 Okuma 6 马格 MAG 7 沈阳机床 Shenyang 8 森精机 Mori Seiki 9 大连机床 Dalian 10 捷太科特 Jtekt 11 舒勒 Schuler
900 800 700 600 500 400 300
世界机床产值(亿美元)
456.3
536.6
321.6
362.7
2 天移动平均 (世界机床产值(亿美元) )
816
734.1 595.3
663 554.9
720
200
100
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 2011E
2,525.0 2,507.9 2,148.3 1,899.8 1,673.7 1,654.0 1,626.7 1,572.0 1,525.7 1,525.6 1,452.9 1,000.6
880.0 856.3 782.8 765.1 726.0 724.0 715.1 690.3
2,525.0 2,801.4 2,441.2 2,257.9 1,673.7 1,654.0 1,626.7 1,572.0 1,556.8 10,170.7 1,452.9 4,136.6
② 2009年，受金融危机影响，中国金切机床产值和数控机床产值依然增长。一方面，影响主要在中低端产品 领域，高端产品影响不大，另一方面，得益于国家4万亿的经济刺激投入，加速中国经济复苏，使得机床市场 需求快速恢复。
③高档机床属于战略物资，进出口受到国际有关国家政策的制约和封锁，中低档机床，进出口受各国能源、环 境、安全等方面的限制。因此，对于正在快速发展的我国经济，突破封锁，振兴机床产业是必然国策，这也是 近年来机床产业快速发展的根本原因之一。
2、中国是世界机床产销大国，在世界机床消费市场起着稳定的主导作用。中国自2003年以来，已连续8年成 为世界最大机床消费国和进口国，从2009年起，又成为世界第一大生产国。2010年中国机床生产增长迅猛， 在全球产值中占比达31%。由于内需强劲，中国机床市场主要在国内，出口相对很少。
3、中国、美国，以及较高速发展的印度、墨西哥是世界机床净进口国，都有非常大的贸易逆差。尤其是印 度，高速发展的经济使得机床需求强劲，更是世界各机床强国一致看好的新兴消费市场。
日本 德国 德国 日本 日本 美国 中国 日本 中国 日本 德国 瑞士 美国 韩国 日本 德国 韩国 美国 德国 瑞士
财政截止时间 机床销售额 销售总额 （百万美元） （百万美元）
2009,03 2008,12 2009,06 2009,03 2009,03 2008,12 2008,12 2009,03 2008,12 2009,03 2008,09 2008,12 2007,12 2008,12 2009,03 2008,12 2008,12 2008,12 2008,12 2008,12
5.71
7.998 6.819
0
HanChuan Machine Tool Group Co., Ltd.
6
世界部分机床企业产值情况（数据时间200812-200906）
序号
机床制造wk.baidu.com业名称
1. 世界机床行业企业间 的总体竞争格局没有 发生重大变化。
2. 中国机床行业的沈阳 机床和大连机床竞争 规模能力有所上升。
②德国、日本、意大利、中国台湾、瑞士、韩国是主要的机床出口国和地区，这些国家和地区的机床产值大 于消费额。 中国、美国、巴西、印度、俄罗斯是主要的机床进口国，这些国家和地区的机床产值小于消费额。
③中国、日本、韩国、中国台湾、印度5个国家和地区2010年消费机床404.448亿美元，约占世界机床总产值的 61％。
五、国内外主要机床企业的动态 1、国际并购与引进技术 2、国际主要金切机床企业动态 3、国内并购 4、国内主要金属切削机床企业
六、机床企业的发展机会 1、重点产品投资方向 2、投资回报预测 3、结论
HanChuan Machine Tool Group Co., Ltd.
2
世界经济缓慢增长为全球机床工业的发展奠定了复苏基础
2004
2005
2006
2007
2008
2009
三、 机床行业发展环境分析
1、政策环境
2、经济环境
3、社会环境
4、技术环境
四、 机床产品细分市场及发展趋势 1、国内外车床发展 2、国内外加工中心发展 3、国内外卧式加工中心发展 4、国内外立式加工中心发展 5、国内外龙门式加工中心发展
五、国内外主要机床企业的动态 1、国际并购与引进技术 2、国际主要金切机床企业动态 3、国内并购 4、国内主要金属切削机床企业
综上所述，世界机床市场持续向好，产销格局静中有变，中国依然是世界机床最大的消费市场， 而印度是新兴的机床消费国。
HanChuan Machine Tool Group Co., Ltd.
8
目录
一、国际机床行业发展概况 二、国内机床行业发展概况
6、国内外卧式铣镗床发展 7、国内外电火花加工机床发展 8、机床核心功能部件的发展趋势
六、机床企业的发展机会 1、重点产品投资方向 2、投资回报预测 3、结论
HanChuan Machine Tool Group Co., Ltd.
9
2010年，我国金切机床行业产销保持快速增长，工业总产值同比增速达到34.3%
①2010年，国内金切机床产量755779台，其中数控机床产量223897台，分别比2009年增长33.1％和66.7％。
①机床工业是世界经济发展的晴雨表。2009年，受金融危机的影响，世界经济急剧萎缩，全世界机床产值 同比陡然下降32％ 。 ② 2010年，全球经济逐步回暖，全世界金属加工机床制造业逐步走出衰退,世界机床产值同比增长了21％， 达到663亿美元。 ③2011年，全球经济迎来了后危机时代，当前呈现缓慢增长势态。有关专家分析，2011年，全世界机床产 业走上了复苏轨道，预计全球机床产值将呈个位数增长，增长幅度估计可达8％。
4、从机床消费情况来判断，中国作为最大机床生产国、进口国和消费国并没有经历衰退。2010年中国机床 消费同比增长43%，达到令人难以相信的284.8亿美元。从而，中国的机床消费占世界28个主要机床生产国家 和地区消费总和的48%。
5、2010年，中国机床出口增长了31%，达到18.5亿美元，位居世界第六位。但是中国机床出口仅占产值的9%， 远低于世界其他主要机床生产国和地区。一个原因是国内机床企业国内订单饱满，另一原因是国内机床企业 产品技术水平偏低，企业创新能力不足，第三个原因可能是中国机床企业在开拓国际机床市场的力度和渠道 还不够。
韩国 7.16%
日本 7.46%
德国 8.45%
中国 47.80%
HanChuan Machine Tool Group Co., Ltd.
4
世界机床生产的集中度很高，亚洲是世界机床的主要生产地和消费地。
①2010年，世界机床生产产值前十名排名依次为：中国、日本、德国、意大利、韩国、中国台湾、瑞士、美国、 奥地利、西班牙。世界机床产值前十名之和为598.1亿美元，占世界机床总产值的90.2％，前5名的产值和占世 界机床总产值的78.6％。其中，亚洲4个国家和地区的产值为410.53亿美元，约占世界机床总产值的62％。
320
2010年世界主要机床生产国各前10名机床产值和消费情况
280
240
消费额 产值 亿美元
200
160
120
80
40
0
中国
德国 意大利 日本
美国
韩国
中国台 湾
巴西
印度 俄罗斯 瑞士 西班牙 奥地利
消费额 284.8 50.339 27.687 44.456 27.523 42.64 15.055 14.883 17.4 12.43
机床行业研究报告
编制单位：汉川机床集团有限公司 编制时间： 二零一一年六月
目录
一、国际机床行业发展概况 二、国内机床行业发展概况
6、国内外卧式铣镗床发展 7、国内外电火花加工机床发展 8、机床核心功能部件的发展趋势
三、 机床行业发展环境分析
1、政策环境
2、经济环境
3、社会环境
4、技术环境
四、 机床产品细分市场及发展趋势 1、国内外车床发展 2、国内外加工中心发展 3、国内外卧式加工中心发展 4、国内外立式加工中心发展 5、国内外龙门式加工中心发展
765.1 2,963.5
724.0 2,573.4 1,379.9
HanChuan Machine Tool Group Co., Ltd.
7
小结
1、世界经济迎来了后危机时代，当前呈现缓慢增长势态，为全球机床行业稳定发展奠定了基础。预计2011 年，全世界机床产业走上了复苏轨道，全球机床产值将呈个位数增长，增长幅度估计可达8％。
产值 209.1 97.499 51.664 118.417 20.262 44.98 38.033
21.854 8.12 9.089
HanChuan Machine Tool Group Co., Ltd.
5
中国是世界机床第一大进口国，有超过75.7亿美元的机床贸易逆差，2010年逆 差值相比2009年增加68.6％
12 阿奇·夏米尔FAgieCharmilles 13 哈斯 Haas
14 斗山·英维高Doosan Infracore 15 牧野 Makino 16 埃马格 Emag 17 维亚 Wia 18 格里森 Gleason
19 斯来福KörberSchleifring 20 百超 Bystronic
国别
2001～2010年国内金切机床的产值和数控机床产值情况
机床产值
数控机床
指数 (数控机床)
单位：亿元
1306
922.4
1025
768.7
115.1 6.2
148.2 8
550.6
189.6 11.1
322.8 260
16.3
21.8
164.2
252.4
448.3
600
685.65
2001
2002
2003
①中国、美国，以及较高速发展的印度、墨西哥是世界机床净进口国，都有非常大的贸易逆差。 ②德国、日本、意大利、中国台湾、瑞士、西班牙、中国是世界机床主要的出口产地，其中，除日本、瑞士 两个国家进口比例非常小而外，其他各国都有很大比例的机床进口。 ③ 2010年，全世界28个国家和地区的机床出口总值663亿美元，同比增长21％。 ④ 2010年，我国进口同比增长59.8% ，出口同比增长31.3% ，产值同比增长35% ，消费同比增长43% 。
80
70 58.97
60
2010年世界主要机床生产国各前10名机床的进、出口情况
72.028
进口
出口
单位：亿美元
50
42.19
40
33.164
30
22.596 22.248
18.237
19.355
20
14.117 12.145
10
11.33
12.12 9.247
9.063
9.007
8.176
7.217
资料来源：中国机床工具工业协会
HanChuan Machine Tool Group Co., Ltd.
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世界机床消费的重心在亚洲，中国是世界机床消费的第一大国
①世界机床消费相对集中，亚洲是世界机床消费的重心。2010年，世界机床消费前十名依次是中国、德国、 日本、韩国、意大利、美国、印度、中国台湾、巴西、俄罗斯，这前10名消费值之和占世界机床总消费值的 90％。 ②中国连续九年保持机床消费国世界第一位置。2010年，中国消费机床284.8亿美元，占当年世界机床产值 的48％。如以金额计算，全球每消费十台机床就有近五台在中国。列第二和第三位的分别是德国50亿美元， 美国27亿美元。 ③中国继续起着主导作用。在世界机床消费市场，中国已连续多年成为世界最大机床消费国和进口国，从 2009年起，又成为世界第一大生产国，经济增长稳定，内需强劲。
2009年世界机床主要消费市场
2010年世界机床主要消费市场
其他 25.00%
中国 38.64%
印度 2.26% 韩国
5.05%
意大利 5.35%
美国 6.58%
日本 6.48%
德国 10.64%
巴西 2.50% 中国台湾 2.53%
印度 2.92%
美国 4.62%
意大利 4.65%
其他 10%
俄罗斯 2.09%
3. 机床行业是一个高技 术、高投入、高耐力、 积累慢的高度竞争性 行业。
1 马扎克 Yamazaki Mazak 2 吉特迈Gildemeister 3 通快 Trumpf 4 天田 Amada 5 大隈 Okuma 6 马格 MAG 7 沈阳机床 Shenyang 8 森精机 Mori Seiki 9 大连机床 Dalian 10 捷太科特 Jtekt 11 舒勒 Schuler
900 800 700 600 500 400 300
世界机床产值(亿美元)
456.3
536.6
321.6
362.7
2 天移动平均 (世界机床产值(亿美元) )
816
734.1 595.3
663 554.9
720
200
100
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 2011E
2,525.0 2,507.9 2,148.3 1,899.8 1,673.7 1,654.0 1,626.7 1,572.0 1,525.7 1,525.6 1,452.9 1,000.6
880.0 856.3 782.8 765.1 726.0 724.0 715.1 690.3
2,525.0 2,801.4 2,441.2 2,257.9 1,673.7 1,654.0 1,626.7 1,572.0 1,556.8 10,170.7 1,452.9 4,136.6
② 2009年，受金融危机影响，中国金切机床产值和数控机床产值依然增长。一方面，影响主要在中低端产品 领域，高端产品影响不大，另一方面，得益于国家4万亿的经济刺激投入，加速中国经济复苏，使得机床市场 需求快速恢复。
③高档机床属于战略物资，进出口受到国际有关国家政策的制约和封锁，中低档机床，进出口受各国能源、环 境、安全等方面的限制。因此，对于正在快速发展的我国经济，突破封锁，振兴机床产业是必然国策，这也是 近年来机床产业快速发展的根本原因之一。
2、中国是世界机床产销大国，在世界机床消费市场起着稳定的主导作用。中国自2003年以来，已连续8年成 为世界最大机床消费国和进口国，从2009年起，又成为世界第一大生产国。2010年中国机床生产增长迅猛， 在全球产值中占比达31%。由于内需强劲，中国机床市场主要在国内，出口相对很少。
3、中国、美国，以及较高速发展的印度、墨西哥是世界机床净进口国，都有非常大的贸易逆差。尤其是印 度，高速发展的经济使得机床需求强劲，更是世界各机床强国一致看好的新兴消费市场。
日本 德国 德国 日本 日本 美国 中国 日本 中国 日本 德国 瑞士 美国 韩国 日本 德国 韩国 美国 德国 瑞士
财政截止时间 机床销售额 销售总额 （百万美元） （百万美元）
2009,03 2008,12 2009,06 2009,03 2009,03 2008,12 2008,12 2009,03 2008,12 2009,03 2008,09 2008,12 2007,12 2008,12 2009,03 2008,12 2008,12 2008,12 2008,12 2008,12
5.71
7.998 6.819
0
HanChuan Machine Tool Group Co., Ltd.
6
世界部分机床企业产值情况（数据时间200812-200906）
序号
机床制造wk.baidu.com业名称
1. 世界机床行业企业间 的总体竞争格局没有 发生重大变化。
2. 中国机床行业的沈阳 机床和大连机床竞争 规模能力有所上升。
②德国、日本、意大利、中国台湾、瑞士、韩国是主要的机床出口国和地区，这些国家和地区的机床产值大 于消费额。 中国、美国、巴西、印度、俄罗斯是主要的机床进口国，这些国家和地区的机床产值小于消费额。
③中国、日本、韩国、中国台湾、印度5个国家和地区2010年消费机床404.448亿美元，约占世界机床总产值的 61％。
五、国内外主要机床企业的动态 1、国际并购与引进技术 2、国际主要金切机床企业动态 3、国内并购 4、国内主要金属切削机床企业
六、机床企业的发展机会 1、重点产品投资方向 2、投资回报预测 3、结论
HanChuan Machine Tool Group Co., Ltd.
2
世界经济缓慢增长为全球机床工业的发展奠定了复苏基础
2004
2005
2006
2007
2008
2009
三、 机床行业发展环境分析
1、政策环境
2、经济环境
3、社会环境
4、技术环境
四、 机床产品细分市场及发展趋势 1、国内外车床发展 2、国内外加工中心发展 3、国内外卧式加工中心发展 4、国内外立式加工中心发展 5、国内外龙门式加工中心发展
五、国内外主要机床企业的动态 1、国际并购与引进技术 2、国际主要金切机床企业动态 3、国内并购 4、国内主要金属切削机床企业
综上所述，世界机床市场持续向好，产销格局静中有变，中国依然是世界机床最大的消费市场， 而印度是新兴的机床消费国。
HanChuan Machine Tool Group Co., Ltd.
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目录
一、国际机床行业发展概况 二、国内机床行业发展概况
6、国内外卧式铣镗床发展 7、国内外电火花加工机床发展 8、机床核心功能部件的发展趋势
六、机床企业的发展机会 1、重点产品投资方向 2、投资回报预测 3、结论
HanChuan Machine Tool Group Co., Ltd.
9
2010年，我国金切机床行业产销保持快速增长，工业总产值同比增速达到34.3%
①2010年，国内金切机床产量755779台，其中数控机床产量223897台，分别比2009年增长33.1％和66.7％。
①机床工业是世界经济发展的晴雨表。2009年，受金融危机的影响，世界经济急剧萎缩，全世界机床产值 同比陡然下降32％ 。 ② 2010年，全球经济逐步回暖，全世界金属加工机床制造业逐步走出衰退,世界机床产值同比增长了21％， 达到663亿美元。 ③2011年，全球经济迎来了后危机时代，当前呈现缓慢增长势态。有关专家分析，2011年，全世界机床产 业走上了复苏轨道，预计全球机床产值将呈个位数增长，增长幅度估计可达8％。
4、从机床消费情况来判断，中国作为最大机床生产国、进口国和消费国并没有经历衰退。2010年中国机床 消费同比增长43%，达到令人难以相信的284.8亿美元。从而，中国的机床消费占世界28个主要机床生产国家 和地区消费总和的48%。
5、2010年，中国机床出口增长了31%，达到18.5亿美元，位居世界第六位。但是中国机床出口仅占产值的9%， 远低于世界其他主要机床生产国和地区。一个原因是国内机床企业国内订单饱满，另一原因是国内机床企业 产品技术水平偏低，企业创新能力不足，第三个原因可能是中国机床企业在开拓国际机床市场的力度和渠道 还不够。
韩国 7.16%
日本 7.46%
德国 8.45%
中国 47.80%
HanChuan Machine Tool Group Co., Ltd.
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世界机床生产的集中度很高，亚洲是世界机床的主要生产地和消费地。
①2010年，世界机床生产产值前十名排名依次为：中国、日本、德国、意大利、韩国、中国台湾、瑞士、美国、 奥地利、西班牙。世界机床产值前十名之和为598.1亿美元，占世界机床总产值的90.2％，前5名的产值和占世 界机床总产值的78.6％。其中，亚洲4个国家和地区的产值为410.53亿美元，约占世界机床总产值的62％。
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2010年世界主要机床生产国各前10名机床产值和消费情况
280
240
消费额 产值 亿美元
200
160
120
80
40
0
中国
德国 意大利 日本
美国
韩国
中国台 湾
巴西
印度 俄罗斯 瑞士 西班牙 奥地利
消费额 284.8 50.339 27.687 44.456 27.523 42.64 15.055 14.883 17.4 12.43
机床行业研究报告
编制单位：汉川机床集团有限公司 编制时间： 二零一一年六月
目录
一、国际机床行业发展概况 二、国内机床行业发展概况
6、国内外卧式铣镗床发展 7、国内外电火花加工机床发展 8、机床核心功能部件的发展趋势
三、 机床行业发展环境分析
1、政策环境
2、经济环境
3、社会环境
4、技术环境
四、 机床产品细分市场及发展趋势 1、国内外车床发展 2、国内外加工中心发展 3、国内外卧式加工中心发展 4、国内外立式加工中心发展 5、国内外龙门式加工中心发展