2010年中国家电行业研究报告

2007-2009年中国家用电器行业发展形势分析

第一节 2007-2009年中国家用电器行业现状分析

一、2007-2009年主要经济指标

2008年中国家电行业产值为6823亿元，同比增长13.9%。其中，家用制冷电器行业产值为1485亿元，同比增长4.2%；家用空调行业产值为2389亿元，同比增长14.5%。

虽然产值比2007年有所增长，但由于经济环境出现巨大波动，经营形势呈现前高后低态势，从月度产值增长率可以看出，同比增长率逐月下降，到12月已停止增长。

与工业产值相似，2008年中国家电行业销售产值为6679亿元，同比增长13.3%。其中，家用制冷电器行业销售产值为1482亿元，同比增长7.8%；家用空调行业销售产值为2383亿元，同比增长13.1%。

2009年取得了良好的业绩，家电业工业总产值达到7432亿元，同比增长6.7%，家电行业利税总额增长43%，电冰箱、冷柜、洗衣机、电热水器等产品产量大幅度增长。2010年国家将继续实施家电下乡、以旧换新政策并加大政策力度，同时出口市场正在复苏，中国家电业有望继续上行走趋并实现快速增长

2009年我国家电行业累计工业销售产值同比增长3.28%，比1-11月提高了2.53个百分点；累计产销率94.76%，比1-11月提高了0.36个百分点；累计出口交货值同比下降了12.88%，降幅比1-11月收窄1.74个百分点，自6月份以来持续收窄。

图表 2007-2009年家电行业产值分析 5990.36823743216.5%13.9% 6.7%0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

20072008

20090.0%2.0%4.0%6.0%8.0%

10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%家电产值（亿元）增速

资料来源：北京君略产业研究院

二、主要家电产品产量

国家统计局年度快报数据显示，2008年大家电行业产量三升三降，冰箱、洗衣机和电

热水器产量均有不同幅度上升。其中，洗衣机产量为4231万台，同比增长11%，增幅最高；

冰箱产量为4757万台，同比增长8%；电热水器产量为1637万台，同比增长8%。空调产

量为8307万台，同比下降5%，下滑幅度最大；微波炉产量为6286万台，同比下降2%；

冷柜产量为1178万台，同比下降1%。产量变化的态势与2007年几乎所有产品都高速增长

的情况已经完全不同，总体上增幅大大回落。

2008年小家电产品产量同样有升有降。其中，电饭锅产量达1.24亿台，同比增长7%；

电热烘烤器具的产量也有所增长，为1.72亿台，同比增长6.6%；而吸尘器产量下降严重，

产量为6368万台，同比下降13%；电风扇产量为1.39亿台，同比下降11%；饮水机产量为

956万台，比2007年有0.9%的下降。

图表 2009年各家电细分品类产量（万台）

品类2008年2009年同比增长家用电冰箱5104.02 6063.58 18.8% 家用冷柜1016.18 1258.03 23.8% 家用洗衣机4368 4935.84 13% 家用空调8501.85 8153.27 -4.1% 家用电热水器1719.31 1989.24 15.7% 微波炉6289.8 6038.21 -4%

资料来源：北京君略产业研究院

三、进出口形势

2008年中国家电行业出口额仍保持增长，但增速大幅度回落，进出口总额达383.3亿美

元，同比增长13.2%，其中：出口额为358.5亿美元，同比增长13.2%，较2007年27.1%的

增长率大幅下降；进口额为24.8亿美元，同比增长7.6%，较2007年8.9%的增长率也略有

下降。

人民币升值是2008年中国家电行业出口额出现较大增长的重要因素。世界银行日前公

布的数据显示，2008年人民币升值12.66%，这导致了家电出口价格上升，也使得出口额在

出口量增长较小的情况下仍有较大上升。2008年中国家电行业主要出口产品的平均价格都

有不同程度上升。以独立窗式或壁式空调与电风扇为例，前者2008年12月平均出口价格为

171美元，同比上升21.8%；后者12月平均出口价格为14.7美元，同比上升26.0%。

2008年中国家电产品的出口量增长幅度落后于出口额，有些产品的出口量甚至出现下

降。2008年中国共向214个国家和地区出口了家电产品。其中，对亚洲的出口额最高，达到120.5亿美元；对欧洲和北美洲的出口额分别为105.2亿美元和81.3亿美元。从份额来看，这三大出口市场分别占到同期家电出口的33.8%、29.4%和22.8%。

从主要海外市场来看，2008年对欧盟27国出口位居第一，出口额为87.9亿美元，同比增长11.9%，占出口总额的24.6%。对欧盟出口前五名的国家是德国、英国、意大利、法国和西班牙，出口额分别为14.3亿美元、13.0亿美元、11.0亿美元、9.5亿美元和8.0亿美元。对美国出口额为73.7亿美元，位居第二，同比仅增长4.1%，占出口总额的20.6%；对日本出口额为41.0亿美元，位居第三，同比增长20.2%，占出口总额的11.5%；对中国香港地区出口额为15.0亿美元，同比下降4.9%，位居第四，占出口总额的4.2%。另外，对俄罗斯和澳大利亚的出口额分别为10.2亿美元和7.8亿美元，同比分别增长28.2%和16.5%。

2009年，家电累计进出口总额达329.6亿美元，比去年同期下降13.1%。其中：出口308.1亿美元，比去年同期下降13.2%，占全国出口总额的2.56%；进口26.7亿美元，比去年同期增加10.6%。累计贸易顺差为281.3亿美元，比去年同期下降-13.3%。

从出口的贸易方式来看，1－12月进料加工贸易和一般贸易占有绝对份额，分别占累计出口总额的61.0%和32.0%。与去年同期相比，进料加工贸易额比去年同期下降了16.2%，一般贸易额下降了7.7%，来料加工装配贸易额下降了20.1%。说明一般贸易方式出口受经济危机的影响要小于进料加工和来料加工装配出口方式。

2009年，包括空调器、冰箱、洗衣机和冷冻箱4 种主要家电的出口仍保持着较大的份额，累计出口额合计占总出口额的29.9%，而包括空调器压缩机、冰箱压缩机和磁控管的关键零部件产品占有了3.6%的份额。

家电产品的进口主要集中在空调器零件、空调器压缩机、冰箱压缩机和空调器等产品上。2009年表中产品的进口额合计近13亿美元，占整个进口总额的48.6%。

2009年前10名国家累计出口额合计约为184.4亿美元，占总出口额的60%。其中，对美国的累计出口额比去年同期下降了8.9%，其累计出口额仍居第一，约为67亿多美元，占总出口额的21.7%。

从大洲的情况来看，对亚洲的累计出口额最高，为109.8亿美元，占总出口额的35.7%，其次是欧洲，占26.1%，第三是北美洲，占23.8%。

2009年，中国出口到欧盟的家电产品累计出口额为70.9亿美元，占整个家电累计出口额的23.0%，占到整个对欧洲累计出口额的88.2%，与去年同期相比，2009年对欧盟的累计出口额比去年同期下降了19.3%。

第二节 2007-2009年中国家用电器行业基本特征分析

在2009年消费者同样享受着越来越人性化、越来越环保节能的高端家电。当我们与家电的生产与销售企业一起走到2009年的岁末，当我们回望2009年的家电行业，有这些关键词让我们不能遗忘。